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昨天，從香港證券市場(chǎng)傳回消息，國(guó)美電器創(chuàng)始人黃光裕將減持國(guó)美(0493.HK)股權(quán)，一旦減持完成，黃光裕將套現(xiàn)約40億港元。已有一家國(guó)際投資銀行協(xié)辦此事。
黃光裕身家200億
今年35歲的黃光裕掌控著國(guó)美電器和中國(guó)鵬潤(rùn)兩家公司的絕對(duì)控股權(quán)。6月初，國(guó)美
電器借殼中國(guó)鵬潤(rùn)踏進(jìn)香港股市。當(dāng)時(shí)，中國(guó)鵬潤(rùn)以83億港元的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)國(guó)美電器，中國(guó)鵬潤(rùn)也準(zhǔn)備更名為“國(guó)美電器”。
為實(shí)現(xiàn)這筆巨額交易，黃光裕使出了一套組合拳，分三個(gè)階段來(lái)實(shí)施———首先，中國(guó)鵬潤(rùn)向黃光裕定向配發(fā)及增發(fā)價(jià)值2.435億港元的代價(jià)股份，這些股份可以隨時(shí)轉(zhuǎn)手出讓?zhuān)蝗缓螅袊?guó)鵬潤(rùn)向黃光裕定向發(fā)行第一批價(jià)值70.314億港元的可換股票據(jù)，相關(guān)換股權(quán)可在3年內(nèi)行使；第三步，中國(guó)鵬潤(rùn)再向黃光裕發(fā)行第二批價(jià)值10.269億港元的可換股票據(jù)。
如果上述三個(gè)步驟最終得以順利實(shí)現(xiàn)，則中國(guó)鵬潤(rùn)的股本將擴(kuò)大10.541倍，黃光裕最終將擁有中國(guó)鵬潤(rùn)97.2％的股權(quán)。在國(guó)美借殼上市之初，有人幫黃光裕算了一筆賬，中國(guó)鵬潤(rùn)(0493.HK)3年后的市值高達(dá)210億人民幣，而黃光裕個(gè)人也將坐擁204億資產(chǎn)，成為中國(guó)新“首富”。
減持后仍掌控國(guó)美
據(jù)了解，目前，黃光裕正在考慮通過(guò)兌換可轉(zhuǎn)債和出售股票，減持其持有的國(guó)美電器股權(quán)至50%-60%。有消息說(shuō)，一旦減持完成，黃光裕將套現(xiàn)約40億港元。受此消息影響，國(guó)美在香港的股價(jià)一路下跌15%左右，昨日收盤(pán)價(jià)僅0.20港元。
黃光裕日前已向董事會(huì)表示，嘗試尋找潛在的國(guó)際投資者，配售部分或者全部新增股份及相關(guān)股份，并已委托一家國(guó)際投資銀行提供協(xié)助。黃光裕表示，他會(huì)始終保持控股地位。如果黃光裕將所有配售股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑖?guó)際投資者的持股比例將達(dá)24%，成為上市公司的第二大股東。
套現(xiàn)用于開(kāi)新店
因?yàn)閲?guó)美采取的是借殼上市的方式，從而喪失了借機(jī)融資和吸引戰(zhàn)略投資者的機(jī)會(huì)。但黃光裕此次減持股權(quán)則達(dá)到了一舉多得的效果。國(guó)美電器有關(guān)人士透露，本次減持所獲得的現(xiàn)金收入，將繼續(xù)投向國(guó)美電器連鎖店業(yè)務(wù)發(fā)展，尤其是國(guó)內(nèi)二、三級(jí)欠發(fā)達(dá)城市的連鎖店建設(shè)。
但是，有業(yè)界人士認(rèn)為，國(guó)美電器以2.41億港元凈值，在市場(chǎng)上作價(jià)為83億港元，最終市場(chǎng)能否接受這個(gè)作價(jià)，還得看下一步黃光裕手中的股票或可轉(zhuǎn)債配股時(shí)，承配人是否為獨(dú)立第三方。如果不是公開(kāi)配售，而只是在國(guó)美的關(guān)聯(lián)方或者一致行為人間易手，國(guó)美這83億港元的天價(jià)只能是“紙上富貴”。
本報(bào)記者李永紅
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