湖南華菱管線股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“華菱管線”）200,000萬元可轉換公司債券（以下簡稱“華菱轉債”）發行及發行方案已獲中國證券監督管理委員會證監發行字[2004]114號文核準。

　　本次發行的《可轉換公司債券募集說明書摘要》、《發行公告》已刊登于2004年7月14日的《中國證券報》、《證券時報》和《上海證券報》上。本次發行將于2004年7月16日

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（星期五）進行，現將本次華菱轉債發行的有關事項提示如下：

　　1、發行種類、面值、數量、利率、期限和轉股價格：

　　本次發行種類為可轉換公司債券，面值為100元/張，發行數量200,000萬元，利率為第一年1%，第二年1.5%，第三年2%，第四年至第五年2.5%，可轉換公司債券期限為5年，初始轉股價格為5.01元/股。

　　2、發行對象：

　　(1)向發行人原股東優先配售：本發行公告公布的股權登記日收市后登記在冊的發行人所有股東。

　　(2)網下向機構投資者配售和深圳證券交易所交易系統上網向公眾投資者定價發行：中華人民共和國境內持有深圳證券交易所股票帳戶的自然人、法人、證券投資基金等(法律法規禁止購買者除外)。

　　3、發行方式：

　　(1)本次發行的可轉債向原股東優先配售，原股東可優先認購的華菱轉債數量為其在股權登記日收市后登記在冊的“華菱管線”股份數乘以2.00元，再按100元1張轉換成張數，不足1 張的部分按照深圳證券交易所配股業務指引執行。

　　(2)原流通股股東的優先配售部分通過配股認購業務進行，配售認購代碼為“080932”，配售認購名稱為“華菱配債”。原法人股股東優先配售部分的申購在主承銷商處進行。

　　(3)本次發行采用網下對機構投資者配售和通過深圳證券交易所交易系統上網定價發行相結合的方式進行。

　　(4)公眾投資者通過深圳證券交易所交易系統參加原股東優先認購后余額的申購，申購代碼為“070932”，申購名稱為“華菱發債”。

　　(5)機構投資者參加申購，只能選擇網上或網下兩種申購方式中的一種方式進行申購：機構投資者若選擇網上方式申購，將比照公眾投資者執行；機構投資者選若擇網下方式參加申購，應繳納定金，定金數量為其全部申購金額的40%。

　　(6)本次可轉換公司債券發行初步確定：網上向公眾投資者上網定價發行的華菱轉債數量為向原股東優先配售后的50%；網下對機構投資者配售的華菱轉債數量為向原股東優先配售后的50%。根據實際申購結果，按照上網定價發行比例和網下配售比例趨于一致的原則，主承銷商和發行人可在初定的網下配售數量和上網定價發行數量之間做適當回撥。

　　(7)原股東除可參加優先配售外，還可參加原股東優先配售后余額的申購。

　　4、發行地點：網上發行地區為全國所有與深圳證券交易所交易系統聯網的證券交易網點；網下配售由方正證券有限責任公司負責組織實施。

　　5、發行人原A股股東優先配售的認購辦法

　　（1）發行人原A股股東可優先認購的華菱轉債數量為其在股權登記日收市后登記在冊的“華菱管線”股份數乘以2.00元后，再按100元1張轉換成張數，不足1張的部分按照深圳證券交易所配股業務指引執行。

　　（2）認購代碼為“080932”，認購名稱為“華菱配債”。

　　（3）認購1 張華菱配債認購價格為100 元。

　　6、一般社會公眾股股東網上定價發行的申購辦法：

　　（1）申購代碼為“070932”，申購名稱為“華菱發債”。

　　（2）認購1 張華菱發債認購價格為100 元。

　　（3）參與本次上網定價發行的每個帳戶最小申購單位為10張(10張的申購價格為1000元)，超過10張的必須是10張的整數倍。每個帳戶申購上限為20,000,000張(20億元)。若原股東同時參與優先配售和網上申購的，其合計的申購數量上限為20,000,000張(20億元)。

　　（4）)投資者的申購委托一經接受，不得撤單。同一股票帳戶只可申購一次，不得在幾個證券交易網點多次申購，重復申購無效；資金不實的申購亦視為無效申購。

　　（5）證券投資基金及基金管理公司申購并持有可轉換公司債券應按相關法律法規及中國證監會有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

　　7、網下申購數量特別提示：所有參與網下申購的機構投資者的申購數量下限為100萬元(含100萬元)，超過100萬元的必須是100萬元的整數倍。本次發行機構投資者網下申購上限為200,000萬元。若機構投資者同時參與優先認購和網下申購，則其合計的申購上限為200,000萬元。參與本次申購的機構投資者，其申購資金必須為其自有資金，匯款銀行帳戶和深圳證券交易所的證券帳戶必須為其自有帳戶，申購并持有本次發行的華菱轉債應遵守有關法律法規的規定，自行承擔法律責任。網下申購的每個機構投資者可多次申購，但一經申報不得撤回。

　　8、網下申購繳款特別提示：

　　（1）申購定金：每個參與申購的機構投資者必須在2004年7月16日(T日)15:00前繳納申購定金，定金數量為其全部申購金額的40%。定金請劃至主承銷商如下收款銀行帳戶(劃款時注明機構投資者名稱和“華菱轉債申購定金”字樣)：

　　主承銷商指定帳戶名稱：方正證券有限責任公司

　　帳號：1202022909273000243

　　開戶行：中國工商銀行杭州市之江支行

　　（2）繳納股款：獲得配售的機構投資者應及時繳納認購款(在劃款時注明股東名稱和“華菱轉債認購款”字樣)，并向主承銷商傳真劃款憑證。抵除定金后尚需繳納的認購款必須在2004年7月21日(T+3日)下午15：00前足額劃至主承銷商指定的如下收款銀行帳戶：

　　主承銷商指定帳戶名稱：方正證券有限責任公司

　　帳號：1202022909273000243

　　開戶行：中國工商銀行杭州市之江支行

　　9、發 行 人：湖南華菱管線股份有限公司

　　辦公地址：長沙市芙蓉中路二段111號華菱大廈20樓

　　電 話：0731-2565960

　　傳 真：0731-4447112

　　聯 系 人：毛勁虎 李敏芝

　　10、主承銷商：方正證券有限責任公司

　　聯系地址：杭州平海路1號方正證券大廈6樓投資銀行部

　　電話：0571－87782050 0571－87782025 0571－87782022

　　傳真：0571－87782028 0571－87782053 0571－87782023

　　聯 系 人：周旭東 劉瑾玲 吳剛 劉璐 陳悅

　　湖南華菱管線股份有限公司

　　2004年7月16日