保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）： 南方證券股份有限公司

　　重要提示

　　1、承德帝賢針紡股份有限公司本次定向增發(fā)不超過(guò)15,000萬(wàn)股境內(nèi)上市外資股(B股)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2004][101]號(hào)文核準(zhǔn)。

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　　2、本次發(fā)行采取向特定境外機(jī)構(gòu)投資者定價(jià)比例配售的方式進(jìn)行。

　　3、本次發(fā)行對(duì)象僅限于信息備忘錄中披露的已選定的15家境外機(jī)構(gòu)投資者。

　　4、發(fā)行價(jià)格：信息備忘錄刊登日之前30個(gè)交易日“帝賢B”股票收盤(pán)價(jià)算術(shù)平均值的85%，即：港幣3.32元/股。

　　5、本次發(fā)行的B股設(shè)有3個(gè)月的持股期限制，即特定境外機(jī)構(gòu)投資者所認(rèn)購(gòu)的B股股份于本次發(fā)行完畢股票復(fù)牌3個(gè)月后方可上市流通。

　　6、本次發(fā)行期間，“帝賢B”股票自2004年7月19日起至2004年7月21日全天停牌，2004年7月22日上午（9：30－10：30）停牌一小時(shí)。上述日程安排如遇不可抗力順延。

　　7、本次發(fā)行的信息備忘錄全文及附錄材料可在發(fā)行人或保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）處查閱，也可在深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站(http://www.cninfo.com.cn)上查詢(xún)。

　　一、釋義

　　除非特別提示，本發(fā)行公告下列詞語(yǔ)定義如下：

　　發(fā)行人： 指承德帝賢針紡股份有限公司

　　B股： 指境內(nèi)上市外資股

　　本次增發(fā)： 指本次向選定的境外機(jī)構(gòu)投資者配售不超過(guò)15,000萬(wàn)股B股股票的行為

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）： 指南方證券股份有限公司

　　二、本次發(fā)行的基本情況

　　1、發(fā)行方式

　　向特定的境外機(jī)構(gòu)投資者定價(jià)比例配售。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　不超過(guò)15,000萬(wàn)股，并由發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)本次發(fā)行定價(jià)和本次增發(fā)投資項(xiàng)目資金需求量確定最終發(fā)行數(shù)量，并在有關(guān)本次增發(fā)B股發(fā)行結(jié)果公告中披露。

　　3、每股面值

　　本次增發(fā)的股票每股面值為人民幣1.00元。

　　4、股票種類(lèi)

　　本次增發(fā)的股票為境內(nèi)上市外資股（B股）。

　　5、發(fā)行價(jià)格

　　本次增發(fā)的B股發(fā)行價(jià)格按信息備忘錄刊登日之前30個(gè)交易日“帝賢B”股票收盤(pán)價(jià)算術(shù)平均值的85%確定，即：港幣3.32元/股。

　　6、發(fā)行對(duì)象

　　本次增發(fā)擬向以下15家境外機(jī)構(gòu)投資者配售，名單如下：

　　7、申購(gòu)時(shí)間

　　2004年7月19日（T日）上午9:00－11:30，下午1:00－4:00，為本次發(fā)行申購(gòu)時(shí)間。如遇重大突發(fā)事件或不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購(gòu)當(dāng)日通知辦理。

　　8、承銷(xiāo)方式

　　余額包銷(xiāo)。

　　9、本次增發(fā)股票擬上市交易所

　　深圳證券交易所。

　　10、承銷(xiāo)期

　　2004年7月15日至2004年7月21日。

　　11、募集資金總量

　　本次增發(fā)募集資金總額不超過(guò)人民幣53,300萬(wàn)元（含發(fā)行費(fèi)用），具體數(shù)額將在有關(guān)本次增發(fā)B股發(fā)行結(jié)果公告中披露。

　　12、持股期限制

　　本次增發(fā)的B股設(shè)有持股期限制：本次發(fā)行完成后，且獲得本次配售的特定境外機(jī)構(gòu)投資者持股期限滿(mǎn)3個(gè)月后上市流通。

　　三、發(fā)行日程安排

　　四、申購(gòu)與配售程序

　　1、投資者申購(gòu)

　　特定境外機(jī)構(gòu)投資者必須在2004年7月19日（T日）下午4：00之前通過(guò)向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）傳真或送達(dá)申購(gòu)表進(jìn)行申購(gòu)，同時(shí)繳納定金。

　　參與申購(gòu)的特定境外機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)《帝賢增發(fā)B股投資者申購(gòu)表》的各項(xiàng)資料并簽章,并于指定時(shí)間內(nèi)按披露的聯(lián)系方法連同其加蓋公章的商業(yè)登記證復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、深圳B股股東帳戶(hù)卡復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)，傳真或送達(dá)至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）處。各機(jī)構(gòu)投資者填寫(xiě)的申購(gòu)表一旦傳真或送達(dá)至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）處,即被視為向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）發(fā)出的正式申購(gòu)要約,具有法律效力。

　　2、繳納定金

　　（1）每一參與申購(gòu)的特定境外機(jī)構(gòu)投資者必須在即2004年7月20日（T+1日）下午4：00前將申購(gòu)定金劃至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）如下收款賬戶(hù)（劃款時(shí)請(qǐng)注明機(jī)構(gòu)投資者名稱(chēng)和“帝賢增發(fā)B股配售股款”字樣）：

　　賬戶(hù)名：Horsford Nominees Ltd – Chengde Dixian Textile Co., Ltd.

　　賬號(hào)：5172840431

　　開(kāi)戶(hù)行：渣打銀行深圳分行

　　投資者一并向保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）傳真劃款憑證。

　　未在2004年7月20日（T+1日）下午4：00前到賬的申購(gòu)均視為無(wú)效申購(gòu)。

　　（2）本次申購(gòu)定金數(shù)量為其全部申購(gòu)金額的100%。

　　申購(gòu)定金＝發(fā)行價(jià)格×全部申購(gòu)數(shù)量

　　（3）繳納的定金將被直接抵作認(rèn)購(gòu)股款；若定金超過(guò)獲配售股票應(yīng)繳納股款，則多余部分在2004年7月22日（T+3日）按原收款路徑退回。

　　（4）特定境外機(jī)構(gòu)投資者的申購(gòu)定金均不支付利息。

　　3、確定投資者及其所獲配售股數(shù)

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）根據(jù)投資者申購(gòu)情況按比例配售。

　　4、驗(yàn)資、登記

　　發(fā)行人聘請(qǐng)普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于2004年7月21日（T＋2日）對(duì)本次申購(gòu)定金及募集資金進(jìn)行驗(yàn)資，并根據(jù)驗(yàn)資結(jié)果向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理股份登記手續(xù)。

　　5、公布發(fā)行結(jié)果

　　發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將于2004年7月22日（T+3日）在《證券時(shí)報(bào)》和香港《大公報(bào)》等報(bào)刊上刊登發(fā)行結(jié)果公告。

　　保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將于2004年7月22日（T+3日）通知收款銀行于當(dāng)日將定金超過(guò)獲配售股票應(yīng)繳納股款的多余部分按原收款路徑退回。

　　6、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）將按照承銷(xiāo)協(xié)議的規(guī)定在扣除發(fā)行費(fèi)用后，將募集資金款項(xiàng)劃入發(fā)行人指定的銀行賬戶(hù)。

　　7、本次配售過(guò)程聘請(qǐng)上海瑛明律師事務(wù)所進(jìn)行法律見(jiàn)證，并出具見(jiàn)證意見(jiàn)。

　　五、發(fā)行費(fèi)用

　　本次發(fā)行對(duì)發(fā)行對(duì)象僅按規(guī)定收取手續(xù)費(fèi)，不收取傭金、過(guò)戶(hù)費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。

　　六、本次發(fā)行的聯(lián)系方式

　　1、發(fā)行人：承德帝賢針紡股份有限公司

　　法定代表人：王淑賢

　　地址：河北省承德縣下板城鎮(zhèn)

　　電話(huà)：0314-3115048，3115049

　　傳真：0314-3182013

　　聯(lián)系人：杜慶豐、張靜、陳志國(guó)

　　2、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）：南方證券股份有限公司

　　法定代表人：牛冠興

　　地址：深圳市嘉賓路4028號(hào)太平洋商貿(mào)大廈20-28層

　　電話(huà)：0755-82138888-262

　　傳真：0755-82136165

　　聯(lián)系人：殷巖峰、周凌云、李業(yè)龍

　　3、見(jiàn)證律師：上海市瑛明律師事務(wù)所

　　負(fù)責(zé)人：陳瑛明

　　地址：上海市浦東南路528號(hào)上海證券大廈北塔1901室

　　電話(huà)：021-68815499

　　傳真：021-68817393

　　聯(lián)系人：江浩雄

　　4、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司

　　負(fù)責(zé)人：牟磊

　　地址：上海市淮海中路333號(hào)瑞安廣場(chǎng)12樓

　　電話(huà)：021-63863388

　　傳真：021-63863300

　　聯(lián)系人：陳廣得

　　承德帝賢針紡股份有限公司

　　2004年7月14日

　　南方證券股份有限公司

　　2004年7月14日