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上周,兗州煤業(資訊 行情 論壇)在香港市場成功進行了H股配售,配售集資總額約16.9億港元。此前,中興通訊(資訊 行情 論壇)股東大會高票通過了H股發行上市議案。這表明,H股市場對優質A股公司的吸引力和再融資支持在進一步上升。
兗州煤業于7月7日由法國巴黎百富勤成功進行了一次H股配售。公司此次先配售了15300萬股H股,占已發行H股的15%,配售價為每股8.3港元,較7月6日收盤價9.2
5元折讓約10.3%。7月8日,法國巴黎百富勤行使了超額配售權,公司又額外發行5100萬股H股,占已發行H股的5%。在行使超額配售權后,公司此次配售合共增發了20400萬股H股,占已發行H股的20%�？鄢嘘P發行費用后,募集凈額約16.6億港元。
據法國巴黎百富勤介紹,兗州煤業H股配售市場反應良好,Fidelity、AIG,新加坡政府投資基金,高盛投資管理,怡富等國際主要機構紛紛增持。本次發行全部通過國際配售予投資者。按地域分,投資者中亞洲占52%、歐洲占33%,美國占15%。
兗州煤業此次H股配售,是繼公司2001年分別增發A股和H股以來的又一次增發,是中國企業持續利用國際資本市場進行融資的又一成功案例。此次H股成功配售是在香港資本市場自今年3月以來出現大幅回調的情況下取得的,這說明了國際投資者對中國經濟和兗州煤業的未來增長潛力和投資價值的高度認可。
分析人士指出,H股公司近年來一再在香港市場成功融資,顯露出國際投資者對于中國公司既充滿興趣,同時又不乏挑剔。在一些問題企業在香港市場頻頻遭受拋售之際,優質企業的上市、融資步伐并沒有放緩。只有是好企業,就有需求。以兗州煤業為例,作為華東地區最大的煤炭生產企業和中國最大的煤炭出口企業之一,同時也是中國盈利最好的煤炭企業,兗州煤業2003年生產原煤4,328萬噸,完成商品煤銷售3941萬噸,其中出口銷售1363萬噸,實現凈收益人民幣13867億元。公司于1998年在紐約、香港、上海三地上市,成功發行了8.5億股H股和0.8億股A股,是中國煤炭行業唯一一家境內外三地上市公司。
與此同時,自上市以來,兗州煤業以其出色的公司治理和良好的業績表現,得到了投資者的高度認同,并贏得了資本市場的多個獎項。1998年公司被《歐洲周刊》評為1998年亞洲最佳新上市公司,1999年被香港《資本雜志》評為十大優質國企股、紅籌股之一,2000年被《亞洲貨幣》雜志評為"中國最佳管理公司"第四名,2003年被《亞洲貨幣》雜志評為"亞洲基礎材料類上市公司‘公司治理’"第三名、"中國基礎材料類上市公司‘公司治理’"第一名,2004年1月被《財富中國》雜志評為"上市公司領導力20強"第15名。公司連續5年入選上海證券交易所和《上市公司》雜志評選的中國"上市公司50強"。
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