盡管近期大盤弱勢盤整,但熱點卻異彩紛呈,我們在不時冒出的亮點中看到了家電板塊的身影。而自1998年以來,家電板塊因其市場競爭異常激烈和嚴重飽和,業績出現了明顯滑坡,往日龍頭品種四川長虹(資訊 行情 論壇)、青島海爾(資訊 行情 論壇)、春蘭股份(資訊 行情 論壇)由此開始了漫長的盤跌之路,家電板塊在投資者的心目中也只剩下一絲懷念。然而正是這幾年市場的嚴酷考驗,該行業已意識到自身問題,而經過幾年的重組并購,目前已發生了翻天覆地的變化。

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    從大的方面來看,全球家電行業已進入到3C產品相互融合發展的時代,今后世界家電行業投資和生產重心將由發達國家的傳統市場向發展中國家的新興市場轉移,這為我國家電的發展創造了新的市場契機。

    消費升級和資產重組 為家電業帶來生機

    家電業走好有以下幾個方面的原因:

    首先,從宏觀面來看家電板塊受益于"消費升級"的利好。目前鋼鐵、房地產、汽車等行業因部分過熱而受到了抑制,因此,以消費升級來刺激市場將成為拉動經濟成長的主要一環,由此以家電板塊為主的消費概念得到了市場認同。

    其次,家電業走好得益于不斷進行的重組浪潮。我國家電行業以往只集中開發歐美市場,目前卻欲與世界大企業合作,如美的全資收購美國美泰克在榮事達的股份、長虹與微軟的合作、TCL對湯姆遜和阿爾卡特的收購、美的與東芝、美國開利在空調業務上的合資、格力在巴西投資建廠、格林柯爾對美菱冰箱等企業的收購、斯威特對小天鵝國有股的收購等,使我國正在成為世界家電的制造工廠,成為僅次于美國和日本的世界第三大家用電器制造國。從目前現狀來看,由于家電業發展較快,其出口量大增,因而景氣程度迅速提升。

    更主要的是,家電業已不再是傳統意義上的虧損行業,而是滲入了更多科技成份而使其成長性十分看好。隨著上個世紀80-90年代家電產品使用壽命的到期,目前很多產品已需要更新換代,給家電業帶來了新的市場機會。同時,夏天又是家電銷售旺季,特別是空調、電冰箱、電風扇等都是應季產品。

    超跌、抗跌家電股可關注

    隨著基金隊伍不斷發展壯大,市場資金供應會越來越充足。我國家電行業因為其在世界上的競爭能力較強,無疑會引發基金對成長性家電股的投資熱潮。從目前市場資金的流向看,以家電為首的消費類個股已成為機構資金重點選擇的目標,海信電器(資訊 行情 論壇)、格力電器(資訊 行情 論壇)等家電股在大盤下跌了20%之后還小幅上漲,是兩市碩果僅存的紅盤股之一,充分顯示出抗跌性,表明消費類板塊已得到市場認同。

    對于該板塊的挖掘,我們首先關注的是那些嚴重超跌的個股。家電板塊已沉淪了六、七年之久,泡沫已充分清洗,風險自然得到了釋放,在此我們認為小天鵝(000418)和澳柯瑪(資訊 行情 論壇)(600336)這兩只個股值得重點關注。小天鵝下跌時間長達7年半之久,跌幅高達82%,最近股價創出歷史新低,無疑屬于超跌一族。然而該股基本面卻不錯,南京斯威特集團重組后加大了公司的科技含量,一些新產品,如MP3、數碼相機逐漸亮相,為公司帶來了生機；澳柯瑪也是一只科技成份較高的個股,其母公司澳柯瑪集團已經成功開發出高亮度二極管(H-LED)產品,標志著公司在光電產品研發上取得了重大突破而大舉進入半導體照明產業。同時,該股也是嚴重超跌,后市具備了反彈能量。

    另外,從短線投資角度出發,我們還可以關注家電板塊中的相對強勢品種。美的電器(資訊 行情 論壇)是空調業的龍頭,格力電器在家用空調領域也具有明顯優勢,海信電器則在數字電視機頂盒業務上保持良好發展勢頭,因此它們都值得市場關注。