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中行成功發行140億次級債
建行成該筆債券最大買家
本報訊 本報綜合報道 中國銀行日前成功發行其首筆十年期次級債券，總額達140.7億人民幣，成為迄今發行次級債券額度最大的銀行。在允許銀行認購的新政策下，建設銀行成為這筆債券最大買家，認購額達37億元，占了總發行量的逾1／4。建行也將于本月中旬發行100億元次級債。
中行按計劃，先在全國銀行間債券市場發行100億元，后來追加發行40.7億元，令最終發行額增至140.7億元。該筆次級債的中標利率僅4.87厘，低于市場預期的5厘。
中人壽交行認購額
列三甲
建行是這批債券最大的買家，第二位是中國人壽集團，總認購額為25億元。交通銀行以18億元居第三位，中信證券和國泰君安證券也分別認購10億元以上。
中行的債券流通性佳、信用度高，成為此次加額發行的主因。除了證券商與保險公司，有實力捧場的銀行，也僅限于建行、交行及農業銀行這類大銀行。因為同業持有其他銀行的次級債券，都要按照1％的風險權重計算風險資產，從而會影響資本充足比率，這次認購情況反映了小型銀行的謹慎。
中行資本充足率提高
中行在此次募集說明書中透露，成功發行100億元次級債券后，將令該行的資本充足率，由去年底的6.98％，提高至7.38％。此次追加發行近五成的債券，將令資本充足率再提高一些。迄今為止已有4家銀行累計發行265.57億元次級債，包括興業銀行、浦東發展銀行、招商銀行及中行。
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