本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　一、交易概述

　　1、2004年6月21日，山東航空股份有限公司（以下簡稱“公司”）與深圳金融租賃

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有限公司（以下簡稱“深金租”）簽訂的《CRJ-700飛機買賣協議》、《CRJ-700飛機租賃協議》開始生效，首筆付款到位。公司將兩架CRJ－700飛機出售給深金租，出售價格為500,000,000元人民幣，飛機出售后公司以經營租賃的方式回租，租期為八年。本次交易不構成關聯交易。

　　2、2004年4月22日，公司第二屆董事會第九次會議審議通過了《關于出售并回租二架CRJ－700飛機的議案》，與會董事一致通過。與會的獨立董事王知先生、胡積健先生、李秀芹女士對該事項一致同意。該事項并于2004年5月26日經2003年年度股東大會審議通過。

　　二、交易各方當事人情況介紹

　　1、基本情況

　　交易方名稱 深圳金融租賃有限公司

　　企業性質 有限責任公司

　　注冊地址 廣東省深圳市深南大道7088號招商銀行大廈26層

　　辦公地點 廣東省深圳市深南大道7088號招商銀行大廈26層

　　法定代表人 榮龍章

　　注冊資本 58350.7萬元

　　主營業務利用國內外資金經營生產、非生產、建設和科學研究所需的租賃業務；辦理租賃企業項目所需的設備、物資的進出口業務；辦理與租賃有關的金融業務；辦理代客外匯買賣業務。

　　主要股東三九企業集團有限公司

　　稅務登記證號碼 國稅深字440301619290064號

　　深地稅登字　440303619290064號

　　2、深金租與本公司及本公司前十名股東在產權、業務、資產、債權債務及人員方面不存在關聯關系。

　　三、交易標的的基本情況

　　交易標的 兩架CRJ-700飛機（國籍登記號B－3079、3080）

　　類別 固定資產

　　權屬無擔保、抵押、質押及其他限制轉讓的情況；無重大爭議事項

　　獲得時間和方式公司于2003年10月向加拿大龐巴迪宇航公司購入

　　資產投入使用時間2003年11月

　　帳面價值498,318,016元人民幣(截至3月31日)號

　　上述交易標的的出售價格500,000,000元，占公司截至2003年12月31日經審計的總資產的12.51％，占公司截至2004年3月31日未經審計的總資產的11.66％。

　　四、交易合同的主要內容及定價情況

　　1、公司將兩架CRJ－700飛機出售給深金租，價格為500,000,000元人民幣，深金租在協議生效后以現金方式付清；本公司于交付日開始以經營租賃的方式將兩架CRJ－700飛機回租，租賃期為八年。

　　2、本次交易兩架CRJ－700飛機的原值為50906.44萬元，截至2004年3月31日帳面價值為498,318,016元，出售溢價1,681,984元人民幣，占帳面價值的0.34％。

　　五、出售資產的目的和對公司的影響

　　本次交易實施后，公司債務結構進一步合理與優化，資產負債率降低，公司償債能力有所提高，有利于公司持續健康發展。

　　六、備查文件目錄

　　1、公司第二屆董事會第九次會議決議和2003年年度股東大會決議；

　　2、《CRJ-700飛機買賣協議》；

　　3、《CRJ-700飛機租賃協議》。

　　特此公告。

　　山東航空股份有限公司

　　董事會

　　2004年7月8日