重要提示

　　1、合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司(以下簡稱“合肥三洋”或“發(fā)行人”)本次8，500萬股社會(huì)公眾股(A股)股票發(fā)行已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字〔2004〕104號(hào)文核準(zhǔn)。

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　　2、本次發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)平安證券有限責(zé)任公司(以下簡稱“平安證券”)通過上海證券交易所和深圳證券交易所交易系統(tǒng)采用全部向二級(jí)市場投資者定價(jià)配售的方式發(fā)行。

　　3、滬市、深市二級(jí)市場投資者均可參加本次發(fā)行新股的配售，但其在2004年7月7日(T-3日)持有滬市或深市的已上市流通人民幣普通股(A股)股票的收盤市值不應(yīng)小于10，000元。申購時(shí)，投資者應(yīng)分別使用其所持的滬市、深市上市流通股票市值。

　　4、市值計(jì)算依據(jù)：《招股說明書摘要》刊登當(dāng)日(2004年7月7日，T-3日)投資者持有滬市或深市已上市流通人民幣普通股(A股)股票的收盤市值總和(包括可流通但暫時(shí)鎖定的股份市值)。T-2日，由上證所和深交所分別發(fā)送市值對應(yīng)股數(shù)和可申購數(shù)量。

　　5、本次定價(jià)發(fā)行并非上市，有關(guān)本發(fā)行股票的上市事項(xiàng)另行公告。

　　6、投資者務(wù)請注意有關(guān)本次股票發(fā)行的申購程序、申購時(shí)間、發(fā)行對象、申購價(jià)格、申購數(shù)量和次數(shù)的限制以及認(rèn)購量的確定。

　　7、本公告僅對本次合肥三洋8，500萬股A股發(fā)行的有關(guān)事宜向社會(huì)公眾作簡要說明；投資者欲了解“合肥三洋”股票的一般情況，請?jiān)敿?xì)閱讀《合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要》。該摘要已刊登在2004年7月7日的《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。

　　8、投資者在做出認(rèn)購“合肥三洋”股票的決定之前，應(yīng)詳細(xì)閱讀《合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》全文，并以全文作為投資決策的依據(jù)。《合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》全文及附注材料可到發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)處查閱，也可在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上查閱。

　　9、投資者不得非法利用他人帳戶或資金進(jìn)行申購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)融資申購。

　　10、本次配售簡稱“三洋配售”，滬市配售代碼“737983”，深市配售代碼“003983”。

　　釋 義

　　除非特別提示，以下詞語在本發(fā)行公告中具有下列定義：

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　1、發(fā)行方式

　　合肥三洋本次發(fā)行人民幣普通股(A股)8，500萬股，全部采用向二級(jí)市場投資者定價(jià)配售的方式發(fā)行。

　　2、發(fā)行數(shù)量

　　合肥三洋本次A股發(fā)行數(shù)量為8，500萬股，每股面值為1.00元人民幣。

　　3、發(fā)行價(jià)格

　　本次發(fā)行的股票發(fā)行價(jià)格為2.60元／股，發(fā)行市盈率為18.18倍(按發(fā)行人2003年每股稅后利潤0.143元以及發(fā)行前股本全面攤薄計(jì)算)。

　　4、發(fā)行地點(diǎn)：全國所有與上證所或深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　5、發(fā)行對象：于2004年7月7日(T-3日)收盤時(shí)持有滬市或深市已上市流通人民幣普通股(A股)股票市值達(dá)10，000元及以上的投資者均可參加本次新股配售發(fā)行的申購。投資者同時(shí)持有的滬、深兩市上市流通A股股票市值不合并計(jì)算。

　　投資者持有的證券投資基金(包括開放式基金)不計(jì)入可申購市值，但證券投資基金可作為二級(jí)市場投資者，按照其持有的上市流通A股股票市值參與申購與配售。

　　6、申購時(shí)間：2004年7月12日(T日)，在上證所和深交所正常交易時(shí)間(上午9：30—11：30，下午1：00—3：00)內(nèi)進(jìn)行。如遇不可抗力因素影響發(fā)行，則按申購當(dāng)日通知辦理。

　　7、配售簡稱及代碼：向二級(jí)市場投資者定價(jià)配售的簡稱為：“三洋配售”，上證所的配售代碼為：737983，深交所的配售代碼為：003983。

　　8、配售繳款時(shí)間：2004年7月15日(T＋3日)，中簽的投資者繳納認(rèn)購新股款項(xiàng)。當(dāng)中簽投資者認(rèn)購資金不足時(shí)，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將只對其資金能夠認(rèn)購的部分進(jìn)行配售，余者視同放棄認(rèn)購，由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

　　二、配售方法

　　本次發(fā)行采取全部向二級(jí)市場投資者定價(jià)配售的發(fā)行方式，通過上證所和深交所的交易系統(tǒng)在指定的時(shí)間內(nèi)向二級(jí)市場投資者定價(jià)配售發(fā)行。由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)平安證券有限責(zé)任公司作為股票的唯一“賣方”，按確定的發(fā)行價(jià)格(每股2.60元)將8，500萬股“合肥三洋”A股股票輸入其在上證所的股票發(fā)行專戶中。符合配售申購條件的投資者可在指定時(shí)間內(nèi)通過與上證所或深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以每股2.60元的價(jià)格和符合規(guī)定的申購數(shù)量進(jìn)行申購委托。

　　投資者可在指定時(shí)間內(nèi)，依據(jù)其持有的滬市流通股票市值，用其在上證所開立的股票帳戶向上證所申購；并可同時(shí)依據(jù)其持有的深市流通股票市值，用其在深交所開立的股票帳戶向深交所申購。

　　申購結(jié)束后，由上證所和深交所交易系統(tǒng)主機(jī)按二級(jí)市場投資者于2004年7月7日(T-3日)收盤時(shí)實(shí)際持有的滬市和深市流通A股股票市值和實(shí)際申購情況分別統(tǒng)計(jì)有效申購總量和有效申購戶數(shù)，并根據(jù)有效申購總量和有效申購戶數(shù)確認(rèn)認(rèn)購者及其認(rèn)購的股數(shù)，具體的確定辦法是：

　　1、當(dāng)投資者的有效申購總量小于本次股票發(fā)行量時(shí)，申購者按其實(shí)際有效申購量認(rèn)購，認(rèn)購不足部分由承銷團(tuán)承銷。

　　2、當(dāng)投資者的有效申購總量等于本次股票發(fā)行量時(shí)，申購者按其實(shí)際有效申購量認(rèn)購。

　　3、當(dāng)投資者的有效申購總量大于本次股票發(fā)行量，由上證所和深交所交易系統(tǒng)主機(jī)自動(dòng)按每1，000股有效申購確定為一個(gè)申購號(hào)，對有效申購進(jìn)行連續(xù)配號(hào)，然后通過搖號(hào)確定中簽號(hào)，每一中簽號(hào)可認(rèn)購1，000股。

　　三、申購數(shù)量的確定

　　1、向二級(jí)市場投資者定價(jià)配售時(shí)，由上證所和深交所分別按照投資者在《招股說明書摘要》刊登當(dāng)日(2004年7月7日，T-3日)持有的滬市或深市已上市流通人民幣普通股(A股)股票的收盤市值，即投資者滬市或深市股票賬戶內(nèi)登記在冊的各已上市流通A股股票股數(shù)乘以該日各股票收盤價(jià)格的總和，確定市值對應(yīng)股數(shù)和可申購數(shù)量。投資者同時(shí)持有的滬市和深市股票市值不合并計(jì)算。

　　上述用于計(jì)算市值的已上市流通人民幣普通股(A股)股票市值包括已流通但暫時(shí)被鎖定的高級(jí)管理人員持股、戰(zhàn)略投資者和一般法人通過配售方式認(rèn)購的新股；不包括證券投資基金、可轉(zhuǎn)換公司債券等其他品種的流通證券及未掛牌的可流通證券；不包括已發(fā)行未上市的新股、未流通的內(nèi)部職工股、轉(zhuǎn)配股、國家股、法人股以及B股等其他股份。

　　2、投資者根據(jù)上證所和深交所確定的可申購新股數(shù)量分別進(jìn)行申購。投資者每持有滬市或深市已上市流通人民幣普通股(A股)股票市值達(dá)10，000元限申購新股1，000股，市值不足10，000元的部分不計(jì)入可申購市值。申購新股數(shù)量最低為1，000股，超過1，000股的，應(yīng)為1，000股的整數(shù)倍。

　　同時(shí)持有滬、深兩市上市流通A股股票的投資者分別依據(jù)其所持滬市或深市上市流通A股股票的市值，向上證所或深交所進(jìn)行配售申購。

　　3、除證券投資基金持有的股票帳戶外，每個(gè)股票帳戶申購數(shù)量的上限為85，000股，且每一股票帳戶只能申購一次。若同一股票賬戶多次申購，除第一次申購?fù)馄渌�申購均視作無效申購。

　　通過上證所交易系統(tǒng)進(jìn)行的申購，凡申購量超過按投資者持有的上證所上市流通股票市值確認(rèn)的可申購數(shù)量的部分，或申購量超過規(guī)定的申購上限的部分，為無效申購。

　　通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行的申購，凡申購量超過按投資者持有的深交所上市流通股票市值確認(rèn)的可申購數(shù)量的部分，或申購量超過規(guī)定的申購上限的全部申購，為無效申購。

　　上證所和中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司新股發(fā)行系統(tǒng)將自動(dòng)刪除無效申購，只保留有效申購部分。

　　4、證券投資基金(包括開放式投資基金)可以其持有的滬市、深市上市流通A股股票市值分別參與配售，基金持有的滬市股票帳戶可按申購上限99999000股重復(fù)申購，持有深市股票帳戶的只需按其所持股票市值上限一次性申購，但累計(jì)申購總額不得超過基金按規(guī)定可以申購的總額。

　　5、在本次申購中，證券投資基金管理公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　四、申購程序

　　1、投資者在按向二級(jí)市場投資者定價(jià)配售方式申購時(shí)無需事先繳納申購款。

　　2、申購手續(xù)與在二級(jí)市場買入股票的方式相同，即：

　　(1)投資者當(dāng)面委托申購時(shí)，應(yīng)填寫好申購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、股票帳戶卡和資金帳戶卡到投資者開戶的與上證所或深交所聯(lián)網(wǎng)的證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)。經(jīng)柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)申購者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無誤后即可接受委托申購。

　　(2)通過電話委托或自助終端進(jìn)行委托的投資者應(yīng)按各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的要求辦理委托手續(xù)。

　　(3)持有滬市流通股票的投資者只能在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)，并按上證所的配售代碼進(jìn)行申購；持有深市流通股票的投資者只能在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托手續(xù)，并按深交所的配售代碼進(jìn)行申購。

　　3、投資者的申購委托一經(jīng)確認(rèn)，則不得撤銷。

　　五、配號(hào)與抽簽

　　若有效申購總量大于此次向二級(jí)市場投資者定價(jià)配售數(shù)量，采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

　　1、申購配號(hào)確認(rèn)

　　申購日(2004年7月12日，T日)申購結(jié)束后，上證所和登記公司深圳分公司分別確認(rèn)各自的有效申購，剔除無效申購，并對有效申購進(jìn)行連續(xù)配號(hào)，每1，000股配一個(gè)申購號(hào)，配號(hào)結(jié)束后將申購配號(hào)結(jié)果傳送至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　2、公布中簽率、搖號(hào)抽簽

　　2004年7月13日(T＋1日)，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將配號(hào)結(jié)果公布于交易大廳顯著位置。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在指定的報(bào)刊上公布中簽率。投資者到原委托申購的證券交易網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)申購配號(hào)。本次向二級(jí)市場投資者定價(jià)配售數(shù)量為8，500萬股，故應(yīng)有85，000個(gè)中簽號(hào)，則中簽率＝85，000／配號(hào)總數(shù)×100%。

　　3、公布中簽結(jié)果、確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)

　　2004年7月14日(T＋2日)，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)在交易場所顯著位置張貼中簽結(jié)果公告。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在指定報(bào)紙上公布中簽結(jié)果。投資者根據(jù)中簽號(hào)碼確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)，每一個(gè)中簽號(hào)碼認(rèn)購1，000股。

　　六、結(jié)算與登記

　　1、2004年7月15日(T＋3日)，投資者應(yīng)確保資金帳戶有足夠的新股認(rèn)購資金，認(rèn)購新股應(yīng)繳納的股款由證券交易網(wǎng)點(diǎn)于15：00之前直接從其資金帳戶中扣繳。若中簽投資者認(rèn)購資金不足時(shí)，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將只對其資金能夠認(rèn)購的部分進(jìn)行配售，余者視同放棄認(rèn)購。各證券交易網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)于15：00前將投資者放棄認(rèn)購部分向上證所、深交所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司和深圳分公司申報(bào)。因投資者認(rèn)購資金不足，不能認(rèn)購的新股，由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

　　中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司和深圳分公司根據(jù)中簽結(jié)果及認(rèn)購者繳款情況進(jìn)行清算交割和股東登記。

　　2、2004年7月16日(T＋4日)，新股認(rèn)購股款在扣除發(fā)行手續(xù)費(fèi)后集中由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司劃至保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在結(jié)算公司開設(shè)的清算備付金帳戶，然后由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)再將募集資金劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶。

　　3、新股股權(quán)登記由上證所、深交所交易系統(tǒng)主機(jī)在本次發(fā)行結(jié)束后自動(dòng)完成，由中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司以軟盤形式交給保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人。

　　七、發(fā)行的費(fèi)用

　　1、本次向二級(jí)市場投資者定價(jià)配售發(fā)行不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用；

　　2、本次配售發(fā)行的手續(xù)費(fèi)按實(shí)際成交金額的3.5‰提取，從募集資金中扣收，由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)委托登記公司上海、深圳分公司根據(jù)各參與配售發(fā)行的證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際成交金額，將這筆費(fèi)用按比例自動(dòng)劃轉(zhuǎn)至各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的帳戶。

　　八、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)

　　發(fā)行人：合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司

　　法定代表人：季學(xué)智

　　住所：安徽省合肥高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)L-2號(hào)

　　電話：0551-5310502

　　傳真：0551-5320313

　　聯(lián)系人：方斌

　　保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)： 平安證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：楊秀麗

　　地址：深圳市八卦嶺八卦三路平安大廈三層

　　電話：0755-82262888-3628

　　傳真：0755-82434614

　　聯(lián)系人：曾年生、崔嶺、龔寒汀、李鵬

　　合肥榮事達(dá)三洋電器股份有限公司

　　平安證券有限責(zé)任公司

　　二○○四年七月六日