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總額不超過400億元，2005年上半年之前完成發行
記者單羽青7月4日北京報道中國建設銀行將于近期開始分期發行總額不超過400億元的次級債券。100億元的第一期債券，預計將于今年7月中旬前公開發行。
據悉，次級債券所募集的資金將全部用于補充建行的附屬資本，提高資本充足率。該
期債券本金和利息的清償順序列于建行其他負債之后、先于建行的股權資本。建行預計，400億元次級債券發行完成后，該行的資本充足率將達到8％以上。
第一期100億元的建行債券是國內首支采用組合品種的次級債券，信用級別為ＡＡＡ級，分10年期固定利率和10年期浮動利率兩個品種，兩品種的規模初定各50億元，且發行人有權在第5年末選擇是否贖回。其中，固定利率債券前5年票面利率將通過簿記建檔的方式確定，第5年末如發行人不贖回，則后5年的票面利率將在前5年的基礎上增加約2．8個百分點。浮動利率債券的票面利率等于基準利率與基本利差之和。基準利率為一年期人民幣整存整取定期存款利率，并按年浮動。前5年的基本利差將通過簿記建檔的方式確定，第5年末如發行人不贖回，則后5年的基本利差將在前5年基本利差的基礎上增加約0．75個百分點。
中國建設銀行正在進行股份制改革試點。2003年底，國家向其注資225億美元補充資本金。前不久，該行刊登分立公告，擬設立中國建設銀行股份有限公司（暫定名）和中國建設銀行集團有限公司（暫定名）。即將發行的400億元次級債券擬由分立重組后的建行股份承繼本次債券項下的權利和義務。
建行已聘中國國際金融有限公司作為第一期債券的主承銷商，組織承銷團進行銷售。債券發行采用簿記建檔集中配售的方式，在全國銀行間債券市場面向法人機構公開發行。據預計，總額不超過400億元的建行次級債券將于2005年上半年之前完成發行。
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