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本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、關于境外融資安排
根據董事會決議，公司與Hypo Real EstateBankInternational（簡稱“HI公司”）
簽訂了合作協議，為即將開發的中山項目進行境外融資安排，目前，全部協議簽署完畢。上述融資安排的主要內容如下：
1、境外合作銀行：HI公司總部設在都柏林，系HYPO集團的主要機構之一。其核心資產12億歐元，資本充足率8.5%，主要業務涉及為國際大型房地產業務提供金融信貸服務。HYPO集團股東權益為40億歐元，管理資產1700億歐元；
2、合作方式：HI公司為中山項目提供總額不超過3500萬美元，最長不超過42個月的貸款，最終額度以外管局核準的金額為準；
3、為實現上述融資安排，本公司對中山公司股權進行了調整，其中包括：（1）董事會于2003年11月26日在指定報刊披露的將深圳萬科置業有限公司所持有的中山公司80%股權轉讓給集團全資控股子公司萬科中國投資有限公司（香港）（萬科中國）事項。（2）董事會進一步決定將萬科中國所持有的中山公司80%股權轉讓給一家由集團全資附屬之永達中國投資有限公司參股35%的BestGainInvestment投資公司。上述轉讓完成后，公司對中山公司直接和間接擁有的權益為48%，該項投資將計入集團長期投資項下，不再納入合并報表范圍。
4、根據國家相關外匯管理規定，上述融資協議必須報外匯管理部門登記后生效。
二、關于為深圳萬科十七英里項目安排信托貸款融資
新華信托投資股份有限公司（“新華信托”）于2004年6月9日向本公司全資附屬子公司深圳市萬科房地產有限公司（“深圳公司”）發放總額人民幣1.9995億元、期限2年、利率為年4%的貸款，用于深圳十七英里項目的開發。本次貸款資金由新華信托發行“新華信托·萬科十七英里項目集合資金信托計劃”的方式籌集，同時，投資者可以享受十七英里項目購房優惠權。中國農業銀行深圳市分行為上述信托融資提供擔保并由集團總部提供反擔保。信托發行完成后，本公司將就實際募集信托資金額相應向該行承擔擔保責任。
特此公告。
萬科企業股份有限公司董事會
二〇〇四年七月五日
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