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實錄26:港大中國發展國際研究中心趙曉斌演講

http://whmsebhyy.com 2004年07月02日 10:42 新浪財經

  首屆“中國國際服務業大會和展覽會”于2004年6月30日-7月3日在北京隆重舉行,國際金融服務論壇作為本次大會的重要活動將于6月30日-7月1日在人民大會堂和中國大飯店召開。新浪財經將全程直播本次會議。

  熊焰:下一位演講嘉賓是香港大學的中國發展國際研究中心主任趙曉斌先生,牛先生如果是國內的頂級城市規劃專家,那趙曉斌先生是國際知名的中國問題研究專家與城市規
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劃專家,下面有請趙博士!

  趙曉斌:首先多謝主辦單位邀請我來這里參加這次論壇,有機會跟大家分享我的研究成果。今天我的報告是中國跨國公司總部與香港、北京和上海金融中心的發展。

  這確實是比較熱的題目。北京、上海、香港,成為中國最大的金融中心,正在互相爭論著,這很自然因為在全球化過程中,各地區的龍頭,各地區的增長點是很自然的事兒。最近在經濟雜志上有一個我的專訪,上面有詳細的記錄。首先我要講金融中心是在變化的,比如說我們現在看到的最早的,也是現在最強壯的,最穩定的倫敦和紐約,最初也不是它們,最早在歐洲是佛羅倫薩和阿姆斯特丹,最后才到倫敦,倫敦也在衰落。紐約原來是費城和芝加哥現在發展成為最強壯的,就是這兩個最強壯的,納斯達克是一個武士,它在無形中也有挑戰。

  首先我們說澳大利亞、悉尼取代了墨爾本,加拿大多倫多取代了蒙特利丹,巴西的里約熱內盧取代了圣保羅,包括在本地區我們也看到大家都在競爭香港、新加坡,現在上海、北京都在競爭。美國洛杉磯現在已經成為最大的,香港穩定下來,由于近20年香港和中國的關系,香港也發展起來,現在被認為香港是除了日本以外亞洲第二大的金融中心。我們就看今后有沒有挑戰,上海或者北京,這確實是實實在在的問題,這是一個金融地理理論的問題,這需要用新的學科來解釋。我們要問什么因素使金融中心在變,建立一個金融中心是什么最主要的因素。

  金融中心是金融產業、金融企業加上總部集中的一個地方,它是高增值的信息服務業,金融服務有幾個基本的功能,金融中心服務的幾個最基本功能,開頭是國際貿易,主要是貿易,然后為生產型的服務加工,第三層次是國際金融服務貿易,大的跨國公司的戰略、策劃、控制、融資,所有的這些融資安排。這幾個功能等我們一下會再繼續講。它有三個層次也是金融中心演變的三個層次,從低級到高級,一直到國際貿易到金融高端的融資服務。

  首先我簡單交待一下,金融中心的基本條件是什么?國際上對人民幣要有需求,第二對這個地區中介服務的需求,金融產品的需求,第三這個地區是一個交易最快、成本最低、交易量最大的地區,第四這個地方的所有企業是最自由的,任何企業不能受到歧視,不能受到法律上的限制等等,它們都是自由的運作,沒有這些條件是不行的。那么是什么原因使金融中心發展起來呢?人才、機構還有技術上的,比如自由磨合的機器等等一系列的因素,但是在我們所有研究的當中我們發現使金融中心成長起來最重要的因素是信息。原來以為是港口,因為原來最主要是貨物貿易帶來的國際貿易的融資,就產生了金融中心,但是現在不是,最重要的是信息。信息具有獲利性,信息還具有不對稱性。就是說你現在公布的信息,發布的信息報表、企業上市的任何東西都沒有用了,有用的東西是沒有發布之前或者是臺下的真正的信息,這就是信息不對稱性,誰能真正的理解信息的不對稱,誰就能真正的掌握機遇贏取利潤。還有跟這個相關的為什么變,還有一個是信息的腹地,在全球的版圖上這里是投資的熱點,商業的熱點,是10年、20年、30年這個熱點發生了變化,我們就說這個信息腹地就發生了變化,就是一塊投資的熱土,全球投資發展的熱點,這個變化了那么金融中心也要變了。

  從這個熱點來說,很簡單香港、新加坡因為過去30年東南亞的世界投資熱點,使得金融中心的產生。熱點造就了金融中心,現在中國入世,世貿這個熱點開始讓我們看到了變化,中國取代了東南亞這一代成為新的全球投資熱帶,而且不是5年10年,這使得中國這塊版圖成為全球的熱點,是要產生金融中心,這里面有上海、北京,那么誰是最容易成長的呢?就變成了一個大勢的變化,我們要找到在這個變化中哪個是最主要的一點。哪里是信息最多的地方,哪里是信息最不對稱的地方,人們會聚集在這樣的地方去賺錢,如果不準確的理解這個信息可能就完蛋了。從這個角度講,信息不對稱是很重要的。信息不對稱對金融中心的產生是非常重要的,但是信息的不對稱有一個問題,信息本身是不可量化的,一條消息能產生多少錢,這個消息值多少錢?這個東西沒有辦法量化,更重要的是這個消息也不可價格化,因此說信息說的那么重要,但是沒有辦法量化它,沒有辦法統計它,這就產生了總部經濟。總部經濟重要有兩個層次,一總部本身就重要,它本身制造信息,發布信息,所有的策劃,總部在這個地區、全球的策劃、安排,尤其是財務的安排都是由總部來解決的,財務安排又是跟整個金融體系聯系在一起的。第二總部要撤換一個地方,對信息是最敏感的,比如外資東莞最多,但是東莞沒有一個總部,江蘇也最多,江蘇基本上也沒有一個總部,總部積聚的地方,就是信息最多的地方。

  我們做了幾個調查,首先總部的調查,2000年我們做了一個調查北京58%的外資總部,上海22%,2003年底我們剛做完一個調查,北京還是占全國的38%,上海有30%。我們說總部的要素為什么要選擇這個?在香港也做了同樣的調查,在500強當中,182個總部在北京,上海52,中國500強的102個在北京,上海50個。我們也問為什么在北京?中央這么好的政策他們為什么跑到這里來,這和香港的調查都一樣,它們最主要的信息,香港所有的調查都說第一個條件就是信息的發達程度,透明程度,在中國這些調查也同樣說信息是最重要的,到北京也是因為背后是中央機構陪伴它,因為這些信息多少中央機構制造出來的。我最后得出一個結果,就是這張圖,大家看了畫圈的就是全球新的信息腹地,在這個圈里我們看到北京、香港、當然還有上海,北京和香港構成了超級的信息走廊,香港是全球的商業信息,北京是全國的信息,北京還有一個特點是信息最不對稱的地方。又是信息產生的地方又是信息最不對稱的地方,這些老板、總部不到這兒能行嗎?

  從研究當中我們可以看出,香港是一個國際性的金融中心,中國北京一個國內的國際金融中心這兩個城市脫穎而出就看它們怎么發展。當然上海優勢的地方是中國概念商業性,因為那個地方的經濟總量比較大,企業比較活躍,生產型的服務集中在上海。謝謝大家!






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