一、投資項目概述

　　本公司擬利用現有廠房及公共設施，引進交流薄膜生產線關鍵設備并配套相關國產設備，投資建設安全防爆交流薄膜電容器生產線。該生產線建成后，可年新增安全防爆交流薄膜電容器1。05億微法。

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　　該項目經銅陵市發展計劃委員會銅計工［2004］138號文件批準，項目總投資1500萬元，其中：建設投資1400萬元(含外匯134。72萬美元)，鋪底流動資金100萬元。資金來源由公司自籌解決。項目建設期1年。

　　二、投資項目介紹

　　安全防爆交流薄膜電容器及其電子材料，屬于電子信息產業中的基礎產品，是《當前國家重點鼓勵發展的產業、產品和技術目錄》中第二十一款電子信息類的新型電子元器件及電力電子元器件和《國家高新技術產品目錄》中030107款新型電子材料。

　　一般交流和低壓電力電容器采用的介質材料是一般的金屬化膜，在交流、高電壓、大電流、電網的環境中，存在容易爆炸和燃燒等安全隱患，而安全防爆交流薄膜電容器采用安全防爆金屬化膜介質材料和獨特的防爆結構，可靠性高，安全性好，是當今交流電容器的發展方向。安全防爆交流薄膜電容器將全面替代一般的交流電容器，廣泛用于空調、洗衣機、大功率節能燈具等家用電器及工礦電工設備和節能燈、綠色光源上，且適用于供電網系統中作低壓無功補償，提高功率因數，改善電網質量、降低線路損失，提高供電系統或變壓器有功輸出，有效節約能源。

　　安全防爆交流薄膜電容器市場廣闊，目前供不應求，2003年國內交流電容器需求量約為12億μF，而目前產量只有9億μF，隨著農村經濟的發展和國家擴大內需政策的加強，市場的需求量應比目前預測的還要大，出口也有較大增長，具有良好的市場發展前景。

　　該項目產品是國民經濟發展和提高人民生活質量不可缺少的產品，隨著農村經濟的發展和國家擴大內需政策的加強，市場的需求量可能比目前預測的還要大。該項目達產后，銷售收入將達3517。5萬元，利潤總額為306。9萬元，達產期稅后利潤可達208。9萬元，內部收益率19。54%，盈虧平衡點為49。1%。

　　三、投資項目的目的和對本公司的影響

　　本項目實施后將使本公司的交流電容器生產能力從40000萬μF上升到50000萬μF，成為全國最大的交流防爆型電容器的生產基地，可滿足市場對安全防爆薄膜電容器的急需，為公司帶來較好的收益。而且本公司具有全國最大的電容器膜及金屬化膜的生產能力，該項目投產后，可為本公司自我消化金屬化電容器膜1000噸左右(占公司金屬化膜產量的25%)，產品的深加工必然帶來可觀的經濟效益。

　　請予審議。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會

　　2004年6月24日

　　附件1

　　關于前次募集資金使用情況的說明

　　一、前次募集資金的數額和資金到位時間

　　根據中國證券監督管理委員會證監發行字(2000)54號文批準，本公司于2000年5月12日、5月13日，采用對一般投資者上網定價發行和對二級市場投資者配售相結合的方式在上海證券交易所向社會公開發行人民幣普通股4000萬股，每股發行價為人民幣7。66元，扣除相關發行費用后，實際募集資金凈額為人民幣29150萬元。該募集資金已于2000年5月19日全部到位，并經安徽華普會計師事務所會事驗字(2000)第208號驗資報告驗證。

　　二、前次募集資金計劃使用情況

　　本公司前次股票發行計劃募集資金凈額為人民幣29，433。68萬元，依據本公司《招股說明書》中承諾投資項目預計共需資金人民幣28190萬元。《招股說明書》承諾的募集資金使用計劃如下：

　　1、計劃投資19500萬元實施電容器用聚脂膜技改項目；

　　2、計劃投資4990萬元實施交流電容器、低壓電力電容器技改項目；

　　3、計劃投資3700萬元實施安全、邊緣加厚鋅鋁金屬化膜技改項目；

　　4、按原承諾項目投資后的剩余募股資金人民幣960萬元，本公司計劃用于歸還到期借款。

　　三、前次募集資金投資項目變更情況

　　公司實際募集資金使用情況與《招股說明書》中承諾的資金運用計劃有所變更。

　　原計劃投資19500萬元實施電容器用聚脂膜生產線技術改造項目變更投資多功能電容器膜生產線技術改造項目及其配套項目35KV主變電所項目和新型薄膜電容器生產線技術改造項目。

　　公司經過對電容器用聚丙烯膜和聚酯膜市場進行調研，認為市場對電容器用聚丙烯膜的需求比對聚酯膜更為迫切，且此項目生產技術也較為成熟，為更大發揮資金效益，經公司2001年5月28日召開的安徽銅峰電子股份有限公司第二屆董事會第六次會議、2001年8月4日召開的安徽銅峰電子股份有限公司2001年第一次臨時股東大會審議通過，決定暫緩實施電容器用聚脂膜生產線技術改造項目，變更投向多功能電容器膜生產線技術改造項目及其配套項目35KV主變電所項目和新型薄膜電容器生產線技術改造項目。以上變更募集資金投向情況已于2001年5月30日在《上海證券報》、2001年8月7日在《上海證券報》、《中國證券報》上公告。

　　多功能電容器膜生產線改造項目計劃投資17100萬元，其配套項目35KV主變電所項目計劃投資953萬元，新型薄膜電容器項目計劃投資3285萬元，以上項目變更后尚有資金缺口，公司決定向銀行貸款解決。

　　四、前次募集資金實際使用情況

　　本公司募集資金實際使用情況詳見下表：

　　單位：人民幣萬元

　　說明：

　　1、總投資17100萬元實施多功能電容器膜生產線技術改造項目，其中固定資產投資14100萬元，鋪底流動資金3000萬元。該項目已于2003年4月竣工投產，項目共完成固定資產投資14874。68萬元，鋪底流動資金3000萬元。固定資產比原計劃超出部分系公司依據該項目技術發展狀況，對原計劃引進的設備進行了調整，引進了一批自動化程度更高、性能更優良的設備。截止2004年5月31日，該項目已新增效益4，861。80萬元。其配套項目35KV主變電所項目計劃投資953萬元，該項目已于2003年4月投入使用，共完成固定資產投資891。51萬元。

　　2、計劃總投資3285萬元實施新型薄膜電容器生產線技術改造項目，其中固定資產投資2985萬元，鋪底流動資金300萬元。該項目已于2002年2月竣工投資，項目共完成固定資產投資3330。13萬元，鋪底流動資金300萬元。固定資產比原計劃超出部分系公司根據該項目主導產品在國內外市場銷售情況和技術發展情況，對原計劃引進設備進行了調整，引進了一批自動化程度更高、性能更優良的設備，增強了部分產品關鍵生產工序加工能力和技術水平。

　　因該項目生產的新型薄膜電容器為我公司新開發的產品，尚處于市場開拓階段，目前其市場占有率較小，新型薄膜電容器系列產品的生產、銷售量尚未達到該項目經濟規模，且價格也在不斷下跌，故尚未產生明顯效益。

　　3、計劃總投資4990萬元實施交流電容器、低壓電力電容器生線技改項目，其中流動資金2000萬元，固定資產投資2990萬元。該項目在2001年6月份已竣工投產，項目共完成固定資產投資3283。41萬元，鋪底流動資金2000萬元。固定資產投資比原計劃超出293。41萬元系增加了1臺進口分切機。截止2004年5月31日交流電容器、低壓電力電容器生產線技改項目新增效益1，768。00萬元。

　　4、計劃總投資3700萬元實施安全、邊緣加厚鋅鋁金屬化膜技改項目，其中流動資金700萬元，固定資產3000萬元。該項目在2001年6月份已竣工投產，共完成固定資產投資3051。55萬元，鋪底流動資金700萬元。固定資產投資比原計劃超出51。55萬元系增加了配電工程。截止2004年5月31日，安全、邊緣加厚鋅鋁金屬化膜生產線技改項目新增效益3，195。80萬元。

　　本公司2000年5月首發股票募集資金凈額為人民幣29150萬元，截止2004年5月31日，除已歸還銀行貸款960萬元外，剩余28190萬元募集資金已全部投入承諾投資項目。

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會

　　2004年6月24日

　　附件2

　　華普審字［2004］0571號

　　安徽銅峰電子股份有限公司前次募集資金使用情況的

　　專項報告

　　安徽銅峰電子股份有限公司董事會：

　　我們接受委托，對貴公司前次募集資金截至2004年5月31日止的使用情況進行了專項審核。貴公司董事會的責任是提供真實、合法、完整的實物證據、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認為必要的其他證據。我們的責任是對貴公司前次募集資金的使用情況發表審核意見。我們的審核是依據中國證券監督管理委員會《上市公司新股發行管理辦法》的要求進行的，在審核過程中，我們結合貴公司的實際情況，進行了審慎的調查，實施了我們認為必要的審核程序。

　　一、前次募集資金的數額和資金到位時間

　　根據中國證券監督管理委員會證監發行字(2000)54號文批準于2000年5月12日、5月13日通過上海證券交易所系統以上網定價和向二級市場投資者配售方式向社會公眾發行4，000萬人民幣普通股，每股發行價7。66元，扣除相關發行費用后實際募集可使用資金29，150萬元。募集資金于2000年5月19日到位，上述募集資金到位情況業經本所會事驗字(2000)第208號驗資報告予以驗證。

　　二、前次募集資金的實際使用情況

　　(一)招股說明書承諾的募集資金使用計劃情況

　　(單位：人民幣萬元)

　　＊注： 歸還貸款960萬元系實際募集可使用資金29，150萬元，用于前三項募集資金使用項目28，190萬元后的余額。

　　經貴公司2001年5月28日召開的第二屆董事會第六次會議審議通過，并經2001年8月4日召開的第一次臨時股東大會批準，公司決定對募集資金投資項目進行變更，具體內容如下：經過兩年多時間對電容器用聚丙烯膜和聚酯膜市場進行調研，認為市場對電容器用聚丙烯膜的需求比對聚酯膜更為迫切，且此項目生產技術也較成熟，為更大地發揮資金效益，據此決定暫緩實施電容器用聚酯膜生產線技術改造項目。上述變更內容已分別于2001年5月30日、2001年8月7日在《上海證券報》公告。

　　變更后前次募集資金投資項目如下：

　　(單位：人民幣萬元)

　　變更后多功能電容器膜生產線技術改造項目與新型薄膜電容器項目尚有1，306萬元資金不足部分，貴公司將通過銀行貸款解決(2001年5月30日、2001年8月7日、2002年3月12日《上海證券報》公告)。

　　＊系多功能電容器膜生產線技術改造項目中的一個單獨管理的子項目。

　　(二)前次募集資金實際使用情況

　　(單位：人民幣萬元)

　　注：

　　多功能電容器膜生產線技術改造項目于2003年4月份完工，該項目截止2004年5月31日新增毛利4，861。80萬元；

　　交流電容器、低壓電力電容器生產線技改項目和安全、邊緣加厚鋅鋁金屬化膜生產線技改項目于2001年6月份完工，該項目截止2004年5月31日新增毛利1，768。00萬元；

　　安全、邊緣加厚鋅鋁金屬化膜生產線技改項目于2001年6月份完工，該項目截止2004年5月31日新增毛利3，195。80萬元；

　　(三)前次募集資金實際使用情況與變更后承諾投資項目對照如下(截止2004年5月31日)

　　(單位：人民幣萬元)

　　貴公司募集資金實際投資項目與變更后的承諾投資項目一致，投資金額則有差異，差異原因為：

　　1。新型薄膜電容器項目投資差異系貴公司依據該項目主導產品在國內外市場銷售情況和技術發展狀況，對原計劃引進的設備進行了調整，引進了一批自動化程度更高、性能更優良的設備。事項已于2002年2日28日在《上海證券報》上公告。

　　2。多功能電容器膜生產線技術改造項目投資差異系系依據該項目技術發展狀況，對原計劃引進的設備進行了調整，引進了一批自動化程度更高、性能更優良的設備。

　　3。交流電容器、低壓電力電容器生產線技改差異系貴公司此項目中固定資產投資比原計劃增加了一臺進口分切機。此投資事項已于2001年6月27日在《上海證券報》上公告。

　　4。安全、邊緣加厚鋅鋁金屬化膜生產線技改項目投資差異系項目中固定資產投資比原計劃增加了配電工程。此事項已于2001年6月27日在《上海證券報》上公告。

　　＊注：多功能電容器膜生產線技術改造項目底流動資金投資額為3，000萬元(2004年4月28日《上海證券報<關于多功能膜項目正式投產公告>》)，交流電容器、低壓電力電容器生產線技改項目鋪底流動資金投資額為2，000萬元，安全、邊緣加厚鋅鋁金屬化膜生產線技改項目鋪底流動資金投資額為700萬元，(2001年6月27日《上海證券報<關于項目竣工情況公告>》)；新型薄膜電容器項目鋪底流動資金投資額為300萬元。(2002年2月28日《上海證券報<關于項目竣工情況公告>》)

　　三、截止2004年5月31日，貴公司實際投入募集資金項目32，391。28萬元，其中使用前次募集資金29，150。00萬元，前次募集資金已全部投入募集項目。

　　四、審核結論

　　經將貴公司前次募集資金實際使用情況與相關年度報告、貴公司董事會《關于前次募集資金使用情況的說明》及有關信息披露文件披露的有關內容逐項對照，我們認為，貴公司前次募集資金的實際使用情況與貴公司董事會的說明及有關信息披露文件完全相符。

　　五、本專項報告的使用聲明

　　本專項報告僅供貴公司為本次配股之目的使用，不得用于任何其他目的。我們同意將本專項報告作為貴公司本次申請配股所必備文件，隨其他申報材料一起上報中國證券監督管理委員會。

　　安徽華普會計師事務所中國注冊會計師：方長順

　　安徽?合肥 中國注冊會計師：張全心

　　2004年6月24日

　　附件3

　　周效毛先生簡歷

　　周效毛，男，1955年2月1日出生，大專學歷，工程師。1976年11月至1991年，歷任銅陵市無線電元件二廠工藝員、質檢科副科長、科長、廠長助理、生產副廠長；1993年任銅陵市薄膜電容總廠副廠長兼三分廠廠長；1995調任銅陵市軍工4524廠廠長兼黨委副書記；1998年至2000年，任安徽銅峰電子(集團)公司副總經理；2000年至今，任安徽銅峰電子(集團)公司常務副總經理。

　　陳文革先生簡歷

　　陳文革，男，1968年7月出生，大專學歷。1987年9月在安徽銅峰電子股份有限公司參加工作；1998年2月任薄膜電容器分公司二車間券繞組長；2003年元月至今任薄膜電容器分公司車間副主任。

　　附件4

　　授權委托書

　　茲全權委托先生(女士)代表本人出席安徽銅峰電子股份有限公司2004年第一次臨時股東大會，并行使對會議議案的表決權。

　　委托人(簽名)： 受托人(簽名)：

　　委托人身份證號碼：受托人身份證號碼：

　　委托人持股數： 委托日期：2004年 月 日

　　委托人股東帳戶卡：上海證券報