(濟(jì)南市工業(yè)北路21號(hào))

　　保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)

　　南方證券股份有限公司

美女啦啦隊(duì)招募中 天堂II初章 戰(zhàn)亂魅影 搶注旺鋪得超值禮物 新浪招商引資征代理商

　　第一節(jié) 重要聲明與提示

　　濟(jì)南鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”、“公司”或“發(fā)行人”)董事會(huì)保證上市公告書(shū)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，全體董事承諾上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　根據(jù)《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司董事、高級(jí)管理人員已依法履行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。

　　證券交易所、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、其他政府機(jī)關(guān)對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的意見(jiàn)，均不表明對(duì)本公司的任何保證。

　　本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者查閱2004年6月9日刊載于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》的本公司招股說(shuō)明書(shū)摘要，及刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www。sse。com。cn)的本公司招股說(shuō)明書(shū)全文。

　　第二節(jié) 概覽

　　1、股票簡(jiǎn)稱(chēng)：濟(jì)南鋼鐵

　　2、滬市股票代碼： 600022

　　3、深市代理股票代碼： 003022

　　4、總股本：940，000，000股

　　5、可流通股本：220，000，000股

　　6、本次上市流通股本： 220，000，000股

　　7、發(fā)行價(jià)格：6。36元/股

　　8、上市地點(diǎn)：上海證券交易所

　　9、上市時(shí)間：2004年6月29日

　　10、股票登記機(jī)構(gòu)： 中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司

　　11、保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)： 南方證券股份有限公司

　　12、本公司首次公開(kāi)發(fā)行股票前股東所持股份的流通限制及期限：根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2004］80號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)濟(jì)南鋼鐵股份有限公司公開(kāi)發(fā)行股票的通知》，本公司的國(guó)有法人股和法人股暫不上市流通。

　　13、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本公司第一大股東濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司承諾：自本公司股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其持有的本公司的股份；同時(shí)也不由本公司回購(gòu)其所持有的股份。

　　第三節(jié) 緒言

　　本上市公告書(shū)是根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開(kāi)發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》、《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第7號(hào)??股票上市公告書(shū)》而編制，旨在向投資者提供本公司的基本情況和本次股票上市的有關(guān)資料。

　　經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2004］80號(hào)文核準(zhǔn)，本公司于2004年6月14日以向滬市、深市二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售的方式成功發(fā)行22，000萬(wàn)股人民幣普通股，每股面值1。00元，發(fā)行價(jià)為每股人民幣6。36元。

　　經(jīng)上海證券交易所上證上字［2004］96號(hào)文批準(zhǔn)，本公司公開(kāi)發(fā)行22，000萬(wàn)股社會(huì)公眾股將于2004年6月29日起在上海證券交易所掛牌交易。股票簡(jiǎn)稱(chēng)“濟(jì)南鋼鐵”，滬市股票代碼為“600022”，深市代理股票代碼為“003022”。

　　本公司已于2004年6月9日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登了《招股說(shuō)明書(shū)摘要》，招股說(shuō)明書(shū)正文及其附錄刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www。sse。com。cn)，距今不足三個(gè)月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請(qǐng)投資者查閱上述內(nèi)容。

　　第四節(jié) 發(fā)行人概況

　　一、本公司基本情況

　　1、公司名稱(chēng)：濟(jì)南鋼鐵股份有限公司

　　英文名稱(chēng)：JINAN IRON AND STEEL CO。，Ltd。

　　2、注冊(cè)資本：本次股票發(fā)行前為72，000萬(wàn)元，發(fā)行后為94，000萬(wàn)元

　　3、法定代表人：陳啟祥

　　4、公司住所：濟(jì)南市工業(yè)北路21號(hào)

　　5、經(jīng)營(yíng)范圍： 鋼鐵冶煉、加工，鋼材、水渣生產(chǎn)、銷(xiāo)售；批準(zhǔn)證書(shū)范圍內(nèi)自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)

　　6、主營(yíng)業(yè)務(wù)： 生產(chǎn)、銷(xiāo)售鋼材、鋼坯等鋼鐵產(chǎn)品

　　7、所屬行業(yè)：黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)

　　8、聯(lián)系電話：0531-8865480

　　9、傳真號(hào)碼：0531-8865265

　　10、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： www。jigang。com。cn

　　11、電子信箱： jggf＠jigang。com。cn

　　12、董事會(huì)秘書(shū)：遲才功

　　二、公司歷史沿革

　　濟(jì)南鋼鐵股份有限公司是2000年經(jīng)山東省人民政府魯政股字［2000］55號(hào)證書(shū)批準(zhǔn)，由濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“濟(jì)鋼集團(tuán)”或“集團(tuán)公司”)作為主發(fā)起人，聯(lián)合萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司、山東黃金集團(tuán)有限公司、山東金嶺鐵礦和山東省耐火原材料公司，共同發(fā)起設(shè)立的股份有限公司。

　　集團(tuán)公司以其下屬的原料廠、第一燒結(jié)廠、第二燒結(jié)廠、球團(tuán)廠、第一煉鐵廠、第一煉鋼廠、中板廠、第一小型軋鋼廠、中厚板廠共9個(gè)生產(chǎn)廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)以及銷(xiāo)售公司、原料處、材料處的部分資產(chǎn)投入股份公司。所投資產(chǎn)經(jīng)評(píng)估后，資產(chǎn)凈值為1，086，811，156。95元，按照65。41%的折股比例，折為國(guó)有法人股71，084。31萬(wàn)股，由集團(tuán)公司持有。萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司、山東黃金集團(tuán)有限公司、山東金嶺鐵礦和山東省耐火原材料公司四家發(fā)起人以現(xiàn)金出資共1，400萬(wàn)元，按65。41%的折股比例共折為915。69萬(wàn)股。

　　山東省國(guó)有資產(chǎn)管理辦公室魯資股［2000］15號(hào)《關(guān)于濟(jì)南鋼鐵股份有限公司(籌)國(guó)有股權(quán)管理有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》認(rèn)定各發(fā)起人共投入凈資產(chǎn)110，081。12萬(wàn)元，按65。41%比例折為股本72，000萬(wàn)股，股權(quán)性質(zhì)均為國(guó)有法人股。

　　本公司成立后沒(méi)有進(jìn)行過(guò)重大的資產(chǎn)重組或股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

　　三、發(fā)行人的主要經(jīng)營(yíng)情況

　　1、發(fā)行人的業(yè)務(wù)范圍及主營(yíng)業(yè)務(wù)

　　公司注冊(cè)經(jīng)營(yíng)范圍包括鋼鐵冶煉、加工，鋼材、水渣生產(chǎn)、銷(xiāo)售；批準(zhǔn)證書(shū)范圍內(nèi)自營(yíng)進(jìn)出口業(yè)務(wù)。公司主要業(yè)務(wù)以生產(chǎn)、銷(xiāo)售鋼材、鋼坯等鋼鐵產(chǎn)品為主，上述產(chǎn)品是本公司營(yíng)業(yè)收入及利潤(rùn)的主要來(lái)源。

　　2、行業(yè)背景及發(fā)行人競(jìng)爭(zhēng)地位

　　公司所屬的鋼鐵行業(yè)是我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)各部門(mén)的發(fā)展至關(guān)重要。自1996年以來(lái)，我國(guó)鋼產(chǎn)量已經(jīng)連續(xù)八年超過(guò)一億噸，成為世界第一大鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，但我國(guó)人均鋼材消費(fèi)量與發(fā)達(dá)國(guó)家相比仍有較大的差距，尚處于發(fā)展階段，基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施對(duì)各種鋼材需求量可觀，機(jī)械加工業(yè)、汽車(chē)工業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展也急需大量?jī)?yōu)質(zhì)的鋼材。公司主導(dǎo)的鋼材品種為中厚板，其產(chǎn)銷(xiāo)量連續(xù)多年名列行業(yè)榜首，市場(chǎng)占有率10%以上，是我國(guó)重要的中厚板板材基地之一。

　　3、發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)的情況

　　(1)主要業(yè)務(wù)

　　本公司原材料主要包括鐵礦石、焦炭等，鐵礦石是鋼鐵冶煉的主要原材料，2003年，本公司所用鐵礦石的70%來(lái)自巴西、澳大利亞、印度、智利等國(guó)家，其余來(lái)自山東省與周邊省份。焦炭以及生產(chǎn)所需的水、電、氣等能源主要由集團(tuán)公司供應(yīng)。其余輔料多數(shù)通過(guò)比價(jià)、招標(biāo)等措施對(duì)社會(huì)公開(kāi)采購(gòu)。

　　公司所產(chǎn)鋼材包括中厚板、螺紋鋼、圓鋼等品種，中厚板主要應(yīng)用于建材、機(jī)械加工、造船等行業(yè)，螺紋鋼與圓鋼等小型材品種主要用于建材業(yè)。

　　(2)本公司的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)

　　A、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)

　　中厚板材是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要鋼鐵材料，近幾年來(lái)，我國(guó)工程建筑、造船、管線、橋梁、汽車(chē)、鍋爐、容器等行業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)中厚板材市場(chǎng)需求日益擴(kuò)大，國(guó)內(nèi)中厚板年消費(fèi)量已達(dá)到3619萬(wàn)噸之多，并呈上升勢(shì)態(tài)。在第十個(gè)五年計(jì)劃里，隨著我國(guó)大規(guī)模基礎(chǔ)建設(shè)的持續(xù)投入，中厚板需求繼續(xù)上漲，這將拉動(dòng)公司的主導(dǎo)產(chǎn)品中厚板銷(xiāo)售量繼續(xù)增長(zhǎng)，促進(jìn)公司良好發(fā)展。

　　B、銷(xiāo)售優(yōu)勢(shì)

　　公司的銷(xiāo)售體系以直銷(xiāo)形式為主，代理模式為輔。銷(xiāo)售區(qū)域以山東省為中心向周邊市場(chǎng)輻射。公司相繼設(shè)立了南京、西安、天津、無(wú)錫、臨沂等銷(xiāo)售分公司，對(duì)銷(xiāo)售渠道和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)不斷進(jìn)行規(guī)范、擴(kuò)充和完善，積極拓展北京、上海、江蘇、浙江、陜西等地市場(chǎng)。

　　C、管理優(yōu)勢(shì)

　　公司建立了嚴(yán)密、高效的質(zhì)量管理保證體系，能夠持續(xù)有效地運(yùn)行并不斷完善。公司于2003年9月1日通過(guò)中國(guó)冶金工業(yè)質(zhì)量體系認(rèn)證中心認(rèn)證的ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001：1996標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境管理體系以及GB/T28001？2001標(biāo)準(zhǔn)的職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證，形成了三為一體的管理系統(tǒng)，公司在2003年還獲得了中國(guó)質(zhì)量協(xié)會(huì)頒發(fā)的全國(guó)質(zhì)量管理大獎(jiǎng)。

　　D、質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)

　　本公司堅(jiān)持“精品強(qiáng)國(guó)，滿意世界”的企業(yè)理念，把產(chǎn)品質(zhì)量作為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中立于不敗之地的根本。公司一直堅(jiān)持貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量的法律法規(guī)，不斷增強(qiáng)全體員工的質(zhì)量意識(shí)和公司質(zhì)量管理水平，并且制定了《質(zhì)量監(jiān)督管理制度》。經(jīng)過(guò)多年的實(shí)踐，公司形成了一套行之有效的產(chǎn)品質(zhì)量管理體系。

　　E、技術(shù)優(yōu)勢(shì)

　　本公司管理層有豐富的技術(shù)改造和項(xiàng)目投資經(jīng)驗(yàn)，擬投資項(xiàng)目均經(jīng)過(guò)專(zhuān)家嚴(yán)密的可行性論證，屬于《當(dāng)前國(guó)家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品和技術(shù)目錄》。公司將以本次股票發(fā)行上市為契機(jī)，不斷提高現(xiàn)有產(chǎn)品的附加值，調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

　　(3)本公司的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)

　　由于我國(guó)鋼鐵工業(yè)發(fā)展迅猛，鋼材生產(chǎn)能力逐年增長(zhǎng)，使得國(guó)內(nèi)鋼鐵行業(yè)內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。公司主要業(yè)務(wù)是中板、寬厚板、螺紋鋼等鋼鐵產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售，公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)集中，并且大多數(shù)的產(chǎn)品在省內(nèi)銷(xiāo)售，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)在市場(chǎng)和資源上的激烈競(jìng)爭(zhēng)以及產(chǎn)品價(jià)格的波動(dòng)將給公司帶來(lái)一定的經(jīng)營(yíng)壓力。

　　4、與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的資產(chǎn)權(quán)屬情況

　　(1)商標(biāo)與專(zhuān)利技術(shù)

　　集團(tuán)公司將“濟(jì)鋼牌”商標(biāo)無(wú)償轉(zhuǎn)讓給本公司，商標(biāo)轉(zhuǎn)讓完成后，集團(tuán)公司可無(wú)償使用。根據(jù)本公司與集團(tuán)公司簽訂之《專(zhuān)利轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《專(zhuān)利使用許可協(xié)議》，公司成立時(shí)使用的13項(xiàng)專(zhuān)利技術(shù)，已由集團(tuán)公司無(wú)償轉(zhuǎn)讓給本公司，轉(zhuǎn)讓后本公司允許集團(tuán)公司無(wú)償使用。

　　(2)土地使用權(quán)

　　本公司目前占用六宗土地，土地位置位于王舍人鎮(zhèn)和郭店鎮(zhèn)，占地總面積為3，269，491。9平方米，本公司與集團(tuán)公司簽訂了《土地使用權(quán)租賃協(xié)議(一)(二)》、《土地使用權(quán)租賃協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》，租賃使用上述六宗土地。每年租金合計(jì)2，187。29萬(wàn)元，土地租賃期間為20年。

　　(3)房產(chǎn)

　　本公司目前所使用的房產(chǎn)由自有房產(chǎn)和租賃集團(tuán)公司的房產(chǎn)兩部分組成。自有房產(chǎn)的房屋所有權(quán)人已經(jīng)濟(jì)南市房地產(chǎn)管理局依法審核，由濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司變更為濟(jì)南鋼鐵股份有限公司，總面積為392，952。32平方米。股份公司租賃集團(tuán)公司的房產(chǎn)已與集團(tuán)公司簽訂了《房屋租賃合同》，租賃的房屋建筑物面積共30，594。33平方米，租賃價(jià)格參照當(dāng)?shù)胤课葑赓U價(jià)格及附屬設(shè)施的折舊金額確定，每天為1。61元/平方米，每年合計(jì)1，800萬(wàn)元。

　　5、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　請(qǐng)參閱本上市公告書(shū)“財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料”部分的

　　6、本公司享有的財(cái)政稅收優(yōu)惠政策

　　本公司及控股子公司？？？國(guó)貿(mào)有限責(zé)任公司所得稅適用稅率為33%；根據(jù)寧波大榭開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局《關(guān)于同意寧波大榭濟(jì)鋼經(jīng)貿(mào)有限公司等5戶企業(yè)減免所得稅的批復(fù)》(榭國(guó)稅函［2003］10號(hào))，本公司的控股子公司？？？寧波大榭濟(jì)鋼經(jīng)貿(mào)有限公司本年度免征企業(yè)所得稅。

　　第五節(jié) 股票發(fā)行與股本結(jié)構(gòu)

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　1、股票種類(lèi)：境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)

　　2、每股面值：1。00元

　　3、發(fā)行股數(shù)：22，000萬(wàn)股

　　4、每股發(fā)行價(jià)：6。36元

　　5、發(fā)行市盈率：7。66倍

　　6、發(fā)行方式：全部向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售

　　7、發(fā)行對(duì)象：于2004年6月9日，持有上證所或深交所已上市流通人民幣普通股(A股)股票的收盤(pán)市值總和(包括可流通但暫時(shí)鎖定的股份市值)不少于10，000元的投資者。投資者同時(shí)持有的滬市、深市二級(jí)市場(chǎng)的股票市值不合并計(jì)算。

　　8、本次發(fā)行實(shí)收募股資金及發(fā)行費(fèi)用

　　本次股票發(fā)行共募資金139，920萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用(包括承銷(xiāo)費(fèi)、審計(jì)費(fèi)用、評(píng)估費(fèi)用、律師費(fèi)用、發(fā)行手續(xù)費(fèi)用、審核費(fèi))4，989。73萬(wàn)元，實(shí)募資金134，930。27萬(wàn)元。

　　二、本次股票上市前首次公開(kāi)發(fā)行股票的承銷(xiāo)情況

　　本次公開(kāi)發(fā)行的22，000萬(wàn)股社會(huì)公眾股的配號(hào)總數(shù)為91398928，起始號(hào)碼為100000001，中簽率為0。24070304%。其中二級(jí)市場(chǎng)投資者認(rèn)購(gòu)213，285，460股，其余6，714，540股由主承銷(xiāo)商包銷(xiāo)。

　　三、本次上市前首次公開(kāi)發(fā)行股票所募股資金的驗(yàn)資報(bào)告

　　驗(yàn) 資 報(bào) 告

　　XYZH/A804078

　　濟(jì)南鋼鐵股份有限公司：

　　我們接受委托，審驗(yàn)了濟(jì)南鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“貴公司”)于2004年6月公開(kāi)發(fā)行22，000萬(wàn)股人民幣普通股(“A股”)所增加注冊(cè)資本的實(shí)收情況。按照國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和協(xié)議、章程的要求出資，提供真實(shí)、合法、完整的驗(yàn)資資料，保護(hù)資產(chǎn)的安全、完整是全體股東及貴公司的責(zé)任。我們的責(zé)任是對(duì)貴公司新增注冊(cè)資本的實(shí)收情況發(fā)表審驗(yàn)意見(jiàn)。我們的審驗(yàn)是依據(jù)《獨(dú)立審計(jì)實(shí)務(wù)公告第1號(hào)-驗(yàn)資》進(jìn)行的。在審驗(yàn)過(guò)程中，我們結(jié)合貴公司的實(shí)際情況，實(shí)施了檢查等必要的審驗(yàn)程序。

　　根據(jù)貴公司于2004年3月15日召開(kāi)的2003年度股東大會(huì)通過(guò)的發(fā)行人民幣普通股股票及上市決議，以及2004年6月3日中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字［2004］80號(hào)文的核準(zhǔn)，貴公司獲準(zhǔn)發(fā)行22，000萬(wàn)股人民幣普通股股票。貴公司原注冊(cè)資本為人民幣72，000萬(wàn)元，業(yè)經(jīng)山東煙臺(tái)乾聚會(huì)計(jì)師事務(wù)所審驗(yàn)；根據(jù)修改后的章程，貴公司擬申請(qǐng)?jiān)黾幼��?cè)資本人民幣22，000萬(wàn)元，變更后的注冊(cè)資本為人民幣94，000萬(wàn)元。

　　根據(jù)貴公司本次發(fā)行的招股說(shuō)明書(shū)，貴公司此次向社會(huì)公開(kāi)發(fā)售的人民幣普通股股票每股面值為人民幣1元，發(fā)行數(shù)量22，000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣6。36元，募集資金總額為人民幣1，399，200，000。00元，扣除本次發(fā)行費(fèi)用人民幣49，897，334。22元，募集資金凈額為人民幣1，349，302，665。78元。

　　經(jīng)審驗(yàn)，截止2004年6月22日，貴公司已收到上述募集資金凈額人民幣1，349，302，665。78元，其中注冊(cè)資本為人民幣220，000，000。00元，資本公積為人民幣1，129，302，665。78元。貴公司變更后的注冊(cè)資本為人民幣940，000，000。00元。

　　四、本次募股資金入帳情況

　　1、入帳時(shí)間：2004年6月22日

　　2、入帳金額：1，355，274，665。78元

　　3、入帳帳號(hào)：1602003419201025788

　　4、開(kāi)戶銀行：中國(guó)工商銀行濟(jì)南市分行東郊支行

　　五、本公司上市前股權(quán)結(jié)構(gòu)及各類(lèi)股東的持股情況

　　1、本次上市前股權(quán)結(jié)構(gòu)

　　2、 本次上市前十大股東情況

　　第六節(jié) 董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員

　　一、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員的基本情況

　　1、董事

　　陳啟祥，男，1957年出生，大學(xué)，高級(jí)工程師。現(xiàn)任濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司黨委委員、副總經(jīng)理，濟(jì)南鋼鐵股份有限公司董事長(zhǎng)。

　　李長(zhǎng)順，男，1946年出生，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司總經(jīng)理兼黨委書(shū)記，濟(jì)南鋼鐵股份有限公司董事。曾獲山東省富民興魯勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)隆⑷珖?guó)勞動(dòng)模范、全國(guó)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)碌葮s譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

　　王軍，男，1951年出生，大學(xué)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司副總經(jīng)理，濟(jì)南鋼鐵股份有限公司董事。

　　馬旺偉，男，1957年出生，大學(xué)，高級(jí)工程師。現(xiàn)任濟(jì)南鋼鐵股份有限公司董事、總經(jīng)理。

　　遲才功，男，1953年出生，大學(xué)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任濟(jì)南鋼鐵股份有限公司董事、董事會(huì)秘書(shū)。

　　馬贊群，男，1949年出生，大學(xué)，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。現(xiàn)任萊鋼集團(tuán)有限公司資本運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)、濟(jì)南鋼鐵股份有限公司董事。

　　獨(dú)立董事

　　翁宇慶，男，1940年出生，博士，俄羅斯工程院院士、高級(jí)工程師、國(guó)家科技部重大基礎(chǔ)項(xiàng)目首席科學(xué)家。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、中國(guó)金屬學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)、中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)黨委常委，曾榮獲國(guó)家發(fā)明獎(jiǎng)、全國(guó)科學(xué)技術(shù)大會(huì)獎(jiǎng)、冶金部科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)、中組部及國(guó)家機(jī)關(guān)優(yōu)秀共產(chǎn)黨員等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

　　殷瑞鈺，男，1935年出生，大學(xué)，中共黨員，高級(jí)工程師。現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事、鋼鐵研究總院名譽(yù)院長(zhǎng)、中國(guó)工程院工程管理學(xué)部主任、中國(guó)金屬學(xué)會(huì)副理事長(zhǎng)、日本鋼鐵學(xué)會(huì)(ISIJ)名譽(yù)會(huì)員。

　　任輝，男，1945年出生，大學(xué)，教授。現(xiàn)任本公司的獨(dú)立董事、山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長(zhǎng)，曾發(fā)表多部會(huì)計(jì)學(xué)方面的專(zhuān)著。

　　2、監(jiān)事

　　孟繁東，男，1947年出生，政工師。現(xiàn)任濟(jì)南鋼鐵股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席。

　　齊興貴，男，1945年出生，大學(xué)，高級(jí)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司財(cái)務(wù)處副處長(zhǎng)，濟(jì)南鋼鐵股份有限公司監(jiān)事。

　　張雪晉，女，1958年出生，大學(xué)，高級(jí)政工師。現(xiàn)任濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司工會(huì)副主席，濟(jì)南鋼鐵股份有限公司監(jiān)事。

　　劉秀元，男，1963年出生，大學(xué)，高級(jí)政工師。現(xiàn)任濟(jì)南鋼鐵股份有限公司中板廠黨委書(shū)記、監(jiān)事。

　　高賢成，男，1962年生，大學(xué)，高級(jí)工程師。現(xiàn)任濟(jì)南鋼鐵股份有限公司第一煉鐵廠廠長(zhǎng)，監(jiān)事。

　　3、高級(jí)管理人員

　　馬旺偉，同上。

　　殷汝軍，男，1956年生，大學(xué)，高級(jí)工程師。現(xiàn)任濟(jì)南鋼鐵股份有限公司副總經(jīng)理兼第一煉鋼廠廠長(zhǎng)、黨委書(shū)記，

　　4、董事會(huì)秘書(shū)

　　遲才功，同上。

　　5、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

　　郭燕春，女，1955年生，大學(xué)，高級(jí)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任本公司財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)。

　　6、核心技術(shù)人員

　　曹同樂(lè)，男，1946年生，大學(xué)，高級(jí)工程師(教授)，山東省專(zhuān)業(yè)技術(shù)拔尖人才，享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼。現(xiàn)任集團(tuán)公司副總工兼自動(dòng)化部部長(zhǎng)、高級(jí)工程師、工程技術(shù)應(yīng)用研究員；濟(jì)南鋼鐵股份有限公司技術(shù)委員會(huì)主任。

　　殷汝軍， 同上。

　　孫衛(wèi)華，男，1966年生，博士研究生，高級(jí)工程師。現(xiàn)任濟(jì)南鋼鐵股份公司技術(shù)委員會(huì)副主任。

　　劉江，男，1955年生，大學(xué)，高級(jí)工程師。現(xiàn)任濟(jì)南鋼鐵股份有限公司中厚板廠廠長(zhǎng)。

　　二、持股情況說(shuō)明

　　本次發(fā)行前，本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和核心技術(shù)人員及其家屬均未持有本公司股份。

　　第七節(jié) 同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與關(guān)聯(lián)交易

　　一、關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

　　1。本公司與集團(tuán)公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的情況

　　本公司目前主要從事鋼鐵冶煉、加工，鋼材、水渣的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。公司設(shè)立時(shí)，集團(tuán)公司已將主體生產(chǎn)廠區(qū)與鋼鐵生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的資產(chǎn)投入到本公司，但集團(tuán)公司仍具備生產(chǎn)少量型材的能力，保留的體系是完全獨(dú)立于本公司的鋼鐵生產(chǎn)廠區(qū)。根據(jù)本公司與集團(tuán)公司簽署的《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議》，集團(tuán)公司及集團(tuán)公司的下屬企業(yè)不生產(chǎn)與股份公司相同品種、相同規(guī)格的小型材產(chǎn)品。

　　2。本公司與集團(tuán)公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況的說(shuō)明

　　集團(tuán)公司與本公司相比，雖然存在一定程度的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，但由于產(chǎn)品規(guī)格上有差別，針對(duì)的客戶市場(chǎng)不同，產(chǎn)品品種質(zhì)量，工藝技術(shù)裝備結(jié)構(gòu)，產(chǎn)品價(jià)格，未來(lái)發(fā)展前景上都不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此集團(tuán)公司與本公司之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)對(duì)本公司產(chǎn)生不利影響，并將在未來(lái)逐步消除。

　　3。保薦機(jī)構(gòu)、發(fā)行人律師對(duì)是否存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)表意見(jiàn)

　　經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)南方證券股份有限公司核查后認(rèn)為：“集團(tuán)公司已與股份公司簽訂《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議》，在該協(xié)議中作出了避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾；濟(jì)鋼集團(tuán)為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)而采取的相關(guān)措施是有效的；并且由于集團(tuán)公司的鋼鐵生產(chǎn)設(shè)備落后，沒(méi)有發(fā)展前景，生產(chǎn)與公司不同規(guī)格、不同型號(hào)的產(chǎn)品，針對(duì)不同的消費(fèi)市場(chǎng)，故與公司之間存在的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)導(dǎo)致公司的利益受到損害。”

　　發(fā)行人律師認(rèn)為：“濟(jì)鋼集團(tuán)與發(fā)行人雖存在一定程度的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，但由于濟(jì)鋼集團(tuán)的鋼鐵生產(chǎn)設(shè)備落后，沒(méi)有發(fā)展前景，其產(chǎn)品在規(guī)格、型號(hào)、用途及市場(chǎng)等方面與發(fā)行人有巨大差異，且濟(jì)鋼集團(tuán)已與發(fā)行人簽訂《避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議》，在該協(xié)議中作出了避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾。濟(jì)鋼集團(tuán)為減少避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)而采取的相關(guān)措施是有效的，其與發(fā)行人之間的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)不會(huì)導(dǎo)致發(fā)行人的利益受到損害。”

　　二、關(guān)于關(guān)聯(lián)交易

　　1。關(guān)聯(lián)交易情況

　　因?yàn)楣�司由�?jì)鋼集團(tuán)為主發(fā)起人改制設(shè)立，并且受冶金行業(yè)特點(diǎn)、歷史淵源、地理位置等客觀因素的影響，本公司與集團(tuán)公司及其下屬公司在生活服務(wù)、生產(chǎn)輔助方面存在不可避免的若干關(guān)聯(lián)交易，與集團(tuán)公司及其它關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂了《綜合服務(wù)協(xié)議》、《產(chǎn)品互供協(xié)議》、《關(guān)于提供動(dòng)能的服務(wù)協(xié)議(一)(二)》、《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》、《房屋租賃協(xié)議》、《運(yùn)輸服務(wù)協(xié)議》、《進(jìn)口礦理貨服務(wù)協(xié)議》等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議。公司自成立以來(lái)，嚴(yán)格按照《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易管理辦法》等文件中的有關(guān)規(guī)定履行對(duì)關(guān)聯(lián)交易的審核、決策程序，確保了其經(jīng)營(yíng)決策的獨(dú)立性，關(guān)聯(lián)交易的公平、公允性，切實(shí)保護(hù)了發(fā)行人及中小股東的利益。關(guān)聯(lián)交易的對(duì)經(jīng)營(yíng)情況影響如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　由上表可見(jiàn)，公司的關(guān)聯(lián)交易占主營(yíng)業(yè)務(wù)收支的比例呈逐步下降趨勢(shì)。向關(guān)聯(lián)方銷(xiāo)售產(chǎn)品的關(guān)聯(lián)交易量維持在占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的10%以下；隨著公司對(duì)集團(tuán)公司焦化廠的收購(gòu)?fù)瓿梢约捌渌�措施推行，向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)產(chǎn)品或接受勞務(wù)的關(guān)聯(lián)交易將減少到占主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的30%左右。

　　本公司的控股股東？？？集團(tuán)公司以其擁有的2000萬(wàn)元債券為股份公司在開(kāi)發(fā)銀行的60，000萬(wàn)元貸款提供質(zhì)押擔(dān)保，股份公司的股東？萊鋼集團(tuán)為股份公司上述借款提供連帶責(zé)任保證；集團(tuán)公司為股份公司的51，465。51萬(wàn)元短期借款和75，447萬(wàn)元長(zhǎng)期借款提供保證形式的擔(dān)保。

　　2。本公司擬在公開(kāi)發(fā)行股票后，運(yùn)用部分募集資金收購(gòu)集團(tuán)公司焦化廠，雙方就此事項(xiàng)于2002年10月16日修訂了《資產(chǎn)收購(gòu)協(xié)議意向書(shū)》，公司在本次發(fā)行股票后實(shí)施收購(gòu)，收購(gòu)價(jià)格以中企華資產(chǎn)評(píng)估有限公司出具的中企華評(píng)報(bào)字［2004］第041號(hào)《資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告書(shū)》為準(zhǔn)，評(píng)估價(jià)值為37，805。37萬(wàn)元。

　　3。獨(dú)立董事及各中介結(jié)構(gòu)意見(jiàn)

　　(1)獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：“該等關(guān)聯(lián)交易是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須的，各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易協(xié)議對(duì)協(xié)議雙方是公平的，各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易定價(jià)原則都做出了明確的規(guī)定，所有定價(jià)均是合理、公允的，充分保護(hù)了公司中小股東的利益。”

　　(2)本公司律師意見(jiàn)

　　發(fā)行人律師認(rèn)為：“關(guān)聯(lián)交易是出于經(jīng)營(yíng)的需要，依照市場(chǎng)公平原則進(jìn)行的等價(jià)有償?shù)慕灰仔袨椋瑢?duì)交易雙方是公允的；公司擬收購(gòu)集團(tuán)公司部分資產(chǎn)，是為了保證公司資產(chǎn)的完整性、減少與集團(tuán)公司的關(guān)聯(lián)交易及對(duì)“完善、配套改造城市煤氣氣源設(shè)施工程項(xiàng)目”的實(shí)施；公司為保護(hù)其他股東的利益所采取的措施，為避免不正當(dāng)交易提供了適當(dāng)?shù)姆�律保障，不存在損害其他股東利益的情況；公司目前正在履行的關(guān)聯(lián)交易協(xié)議，均屬于與集團(tuán)公司及其下屬公司進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易，該等關(guān)聯(lián)交易均已在關(guān)聯(lián)董事、關(guān)聯(lián)股東回避的情況下，依照法定程序獲得公司股東大會(huì)的批準(zhǔn)。“

　　(3)注冊(cè)會(huì)計(jì)師意見(jiàn)

　　注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易會(huì)計(jì)處理的合規(guī)性發(fā)表意見(jiàn)：“……我們認(rèn)為，貴公司關(guān)聯(lián)交易的會(huì)計(jì)處理符合《關(guān)聯(lián)方之間出售資產(chǎn)等會(huì)計(jì)處理問(wèn)題暫行規(guī)定》(財(cái)會(huì)［2001］64號(hào))的有關(guān)規(guī)定。”

　　(4)保薦機(jī)構(gòu)的意見(jiàn)

　　保薦機(jī)構(gòu)南方證券股份有限公司認(rèn)為：“濟(jì)南鋼鐵股份有限公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)是獨(dú)立的，生產(chǎn)所需資產(chǎn)是完整的，所披露的關(guān)聯(lián)方、關(guān)聯(lián)關(guān)系、關(guān)聯(lián)交易已全面披露，不存在損害發(fā)行人及中小股東利益的情形，決策程序合法有效，交易價(jià)格公允。”

　　第八節(jié) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料

　　本公司2001年、2002年和2003年的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料已于2004年6月9日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》刊登的《招股說(shuō)明書(shū)摘要》中進(jìn)行了披露，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱上述報(bào)紙或刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www。sse。com。cn)的本公司招股說(shuō)明書(shū)全文。

　　一、注冊(cè)會(huì)計(jì)師意見(jiàn)

　　本公司聘請(qǐng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)其2001年12月31日的資產(chǎn)負(fù)債表、2002年12月31日、2003年12月30日母公司及合并的資產(chǎn)負(fù)債表，2001年度的利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表、2002年度、2003年母公司及合并的利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表，2002年度、2003年度母公司及合并的現(xiàn)金流量表進(jìn)行了審計(jì)，并出具標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告。

　　二、發(fā)行人簡(jiǎn)要財(cái)務(wù)報(bào)表

　　簡(jiǎn)要合并資產(chǎn)負(fù)債表

　　單位(萬(wàn)元)

　　簡(jiǎn)要合并利潤(rùn)表

　　單位(萬(wàn)元)

　　簡(jiǎn)要合并現(xiàn)金流量表

　　單位：(萬(wàn)元)

　　三、會(huì)計(jì)報(bào)表附注

　　本公司會(huì)計(jì)報(bào)表附注等有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱2004年6月9日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》刊登的《招股說(shuō)明書(shū)摘要》以及刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www。sse。com。cn)的本公司招股說(shuō)明書(shū)全文與附錄。

　　四、主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　第九節(jié) 其他重要事項(xiàng)

　　一、自本公司股票首次公開(kāi)發(fā)行之日至本上市公告書(shū)公告之日，本公司嚴(yán)格依照現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定規(guī)范運(yùn)行，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，本公司所處行業(yè)和市場(chǎng)無(wú)重大變化，主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的進(jìn)展?fàn)顩r正常，主要投入、產(chǎn)出物供求及價(jià)格無(wú)重大變化。

　　二、自本公司股票首次公開(kāi)發(fā)行之日至本上市公告書(shū)公告之日，本公司沒(méi)有進(jìn)行重大對(duì)外投資，無(wú)重大資產(chǎn)(股權(quán))收購(gòu)、出售行為。

　　三、自本公司股票首次公開(kāi)發(fā)行之日至本上市公告書(shū)公告之日，本公司住所未發(fā)生變更。

　　四、自本公司股票首次公開(kāi)發(fā)行之日至本上市公告書(shū)公告之日，本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員沒(méi)有尚未了結(jié)或可能發(fā)生的刑事訴訟事項(xiàng)；本公司未涉及任何重大訴訟事項(xiàng)或仲裁，亦無(wú)任何尚未了結(jié)或可能面臨的重大訴訟或索賠要求。

　　五、自本公司股票首次公開(kāi)發(fā)行之日至本上市公告書(shū)公告之日，本公司重大會(huì)計(jì)政策和會(huì)計(jì)師事務(wù)所未發(fā)生變動(dòng)。

　　六、自本公司股票首次公開(kāi)發(fā)行之日至本上市公告書(shū)公告之日，本公司未發(fā)生新的重大負(fù)債，并且重大債項(xiàng)未發(fā)生變化。

　　七、本公司股票首次公開(kāi)發(fā)行和股票上市前后稅負(fù)無(wú)變化。

　　八、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本公司第一大股東濟(jì)南鋼鐵集團(tuán)總公司已承諾：自本公司股票上市之日起12個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其持有的本公司股份，也不由上市公司回購(gòu)本公司股份。

　　九、自本公司股票首次公開(kāi)發(fā)行之日至本上市公告書(shū)公告之日，本公司沒(méi)有其他應(yīng)披露而未披露之重大事項(xiàng)。

　　第十節(jié) 董事會(huì)上市承諾

　　本公司董事會(huì)將嚴(yán)格遵守《公司法》、《證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開(kāi)發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，承諾自本公司股票上市之日起作到：

　　一、承諾真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、公允和及時(shí)地公布定期報(bào)告，披露所有對(duì)投資者有重大影響的信息，并接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所的監(jiān)督管理；

　　二、承諾本公司在知悉可能對(duì)股票價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公共傳播媒介中出現(xiàn)的消息后，將及時(shí)予以公開(kāi)澄清；

　　三、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及核心技術(shù)人員將認(rèn)真聽(tīng)取社會(huì)公眾的意見(jiàn)和批評(píng)，不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事本公司股票的買(mǎi)賣(mài)活動(dòng)；

　　四、本公司沒(méi)有無(wú)記錄的負(fù)債。

　　第十一節(jié) 保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)及其意見(jiàn)

　　一、保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)情況

　　二、保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)意見(jiàn)

　　本公司保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)南方證券股份有限公司認(rèn)為：發(fā)行人具備了《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開(kāi)發(fā)行股票公司信息披露實(shí)施細(xì)則》、《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的上市條件。

　　保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)保證發(fā)行人的董事了解法律、法規(guī)、上海證券交易所上市規(guī)則及股票上市協(xié)議規(guī)定的董事的業(yè)務(wù)與責(zé)任；保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)協(xié)助發(fā)行人健全了法人治理結(jié)構(gòu)、制定了嚴(yán)格的信息披露制度與保密制度。

　　保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)已對(duì)發(fā)行人上市文件所載的資料進(jìn)行了核實(shí)，確保上市文件真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，符合規(guī)定要求，保證發(fā)行人的上市申請(qǐng)材料、上市公告書(shū)沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并保證對(duì)其承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)與發(fā)行人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，并保證不利用在上市過(guò)程中獲得的內(nèi)幕信息進(jìn)行內(nèi)幕交易，為自己或他人謀取利益。

　　保薦機(jī)構(gòu)(上市推薦人)愿意推薦發(fā)行人股票在上海證券交易所上市交易。

　　濟(jì)南鋼鐵股份有限公司

　　2004年6月24日上海證券報(bào)