河北省保定市國家高新技術產業開發區朝陽北路206號

　　北京西城區金融大街35號國際企業大廈C座

　　聲 明

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　　本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，并不包括招股說明書全文的各部分內容。招股說明書全文同時刊載于上海證券交易所網站(www。sse。com。cn)。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股說明書全文，并以其作為投資決定的依據。

　　投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。

　　發行人董事會已批準招股說明書及其摘要，全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對招股說明書及其摘要真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計報告真實、完整。

　　中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或者投資人的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　第一節 特別提示和特別風險提示

　　特別提示

　　1、本公司承諾在2004年上半年完成對控股子公司保定金風帆蓄電池有限公司(以下簡稱“金風帆公司”)外方股東股權的收購。根據本公司與金風帆公司外方股東協商，確認的該部分股權的轉讓價格為6，173。10萬元。本公司承諾將以自有資金進行收購，收購資金不足部分公司將通過銀行貸款解決。

　　收購完成后，公司將注銷金風帆公司獨立法人地位，設立分公司，公司組織結構將發生較大變化，但收購活動不會對生產經營產生任何重大不利影響。目前，收購活動正在進行之中，具體情況請參見招股說明書第十三章“其他重要事項”。

　　2、截至2003年12月31日，公司凈資產約26，700萬元，其中未分配利潤34，493，897。04元。根據2004年4月20日公司2003年度股東大會審議通過的《關于股票發行前當年實現的未分配利潤由新老股東共享的議案》，如公司2004年內成功實現社會公眾股股票發行并上市，則上述2003年以前實現的未分配利潤由老股東享有，2004年度當年實現的未分配利潤由新老股東共享。

　　2004年6月18日，本公司完成向股東派發由老股東享有的未分配利潤34，493，897。04元。

　　特別風險提示

　　1、本次發行前，本公司業務和資產主要集中在控股子公司金風帆公司，收入和利潤也主要來源于金風帆公司，最近三年金風帆公司的業務收入和凈利潤占本公司的比例平均在90%以上，故公司存在對金風帆公司投資管理風險。

　　2、近年來，公司在較大程度上依靠短期債務融資來滿足業務規模增長所需的資金，同時，流動比率和速動比率出現下降的趨勢，公司2001年、2002年、2003年的流動比率分別為1。42、1。10、1。14，速動比率分別為0。92、0。75、0。74，相對偏低。

　　本公司承諾在2004年上半年以自有資金完成對控股子公司金風帆公司外方股東25%股權的收購，2004年年底以自有資金收購保定風帆有色金屬有限公司的股權。上述兩項收購將耗資近9，000萬元，部分收購資金將通過銀行貸款解決。收購完成后，公司的資產負債率將有所提高，流動比率、速動比率將可能進一步降低。因此公司存在一定的短期償債風險。

　　3、本公司目前主要從事汽車起動用鉛酸蓄電池的生產、銷售。鋰離子蓄電池項目的實施將改變公司產品結構過于單一的局面，有利于公司的長遠發展。現階段我國鋰離子電池市場主要集中在手機電池和筆記本內置電源市場，而國內手機電池出現供大于求的狀況，市場競爭較為激烈，內置式筆記本電腦電池的供求基本持平。盡管公司已經掌握了鋰離子電池(含電芯)的生產工藝技術，部分大規模產業化生產所需技術也可以通過從國內或國外引進解決，但是，由于鋰離子電池的市場與公司現有汽車起動用蓄電池業務市場完全不同，消費客戶也不相同，因此鋰離子蓄電池項目面臨一定的市場及投資風險。

　　4、國內具有一定規模的鉛酸蓄電池生產企業約有30余家。近年來各企業紛紛加大投資力度、不斷改進生產工藝，生產規模逐年擴大，市場競爭日趨激烈。外國公司的進入，進一步加劇了國內市場的競爭。為了鞏固和擴大市場占有率，增強公司產品的競爭力，近年來，公司采取了“以利潤換市場”的銷售策略，主動下調主導產品價格并實施階段性讓利促銷等手段。上述措施導致公司主營業務利潤率有所下降：2001年度、2002年度、2003年度公司主營業務利潤率分別為29。28%、27。60%、24。58%。公司面臨市場競爭引致的主營業務利潤率下降的風險。

　　第二節 本次發行概況

　　第三節 發行人基本情況

　　一、發行人基本資料

　　二、發行人歷史沿革及經歷的改制重組情況

　　1、發行人設立方式和批準設立的機構

　　本公司是經原國家經貿委國經貿企改［2000］471號文批準，由中國船舶重工集團公司(以下簡稱“中船重工”)作為主要發起人，聯合保定匯源蓄電池配件廠(以下簡稱“保定匯源”)、保定國家高新技術產業開發區發展有限公司(以下簡稱“保定高開”)、保定天鵝(資訊 行情 論壇)化纖集團有限公司(以下簡稱“保定天鵝”)、樂凱膠片(資訊 行情 論壇)股份有限公司(以下簡稱“樂凱膠片”)共同發起設立的股份有限公司。本公司于2000年6月13日在國家工商行政管理局注冊登記，注冊資本13，800萬元。

　　2、發起人及其投入資產的內容

　　公司設立時，中船重工投入其所持有的金風帆公司65%的股權；保定匯源投入其持有的保定風帆玻璃纖維制品有限公司和保定市風帆精密塑料制品有限公司92。28%和94。16%的股權；保定高開投入其持有的保定風帆玻璃纖維制品有限公司和保定市風帆精密塑料制品有限公司7。72%和5。84%的股權。根據河北中冀資產評估有限責任公司出具的中冀評估字(2000)第8號《資產評估報告書》，并經財政部財評字［2000］116號文確認，中船重工、保定匯源、保定高開投入股份公司的股權價值(評估基準日為1999年12月31日)為21，081。33萬元。保定天鵝和樂凱膠片各以現金50萬元投入。經財政部財管字［2000］190號文批復，五家發起人投入的凈資產總計為21，181。32萬元，按65。1517%的折股比例，共折為發起人股13，800萬股。

　　三、有關股本情況

　　1、本次發行前后的股本結構

　　注：本公司不存在境外法人持有股份、募集法人股、內部職工股等情況

　　2、發行人的發起人、控股股東和主要股東之間的關聯關系

　　本公司股東之間無關聯關系。

　　四、內部職工股情況

　　本公司未發行過內部職工股。

　　五、公司的主營業務情況

　　1、發行人主營業務

　　本公司主營業務為：汽車起動用蓄電池的生產和銷售。

　　2、主要產品及其用途

　　本公司主要產品為汽車起動用鉛酸蓄電池。汽車起動用鉛酸蓄電池主要為機動車的起動、照明及車載電器提供電源。

　　3、產品銷售方式和渠道

　　本公司主要產品？？？汽車用蓄電池的銷售市場主要分為：針對汽車生產廠家的配套市場和針對汽車用戶的售后更換市場。在配套市場，公司采取“配套直銷”的銷售方式，直接為汽車廠商提供配套用蓄電池產品。在售后更換市場，公司采用“特約經銷”的銷售方式，通過銷售分公司、特許經銷商建立的銷售網絡向汽車用戶提供蓄電池產品。

　　4、產品的主要原材料

　　本公司生產所需的主要原材料為電解鉛、合金鉛、聚丙烯、硫酸和橡膠等。

　　5、行業競爭情況以及發行人在行業中的競爭地位

　　汽車用鉛酸蓄電池屬成熟產品，目前國內有上百家生產企業，行業內主要企業約有30余家，市場競爭十分激烈。本公司依靠先進的技術及設備、優質的產品、良好的售后服務及完善的銷售網絡，成為國內汽車起動用蓄電池行業的龍頭企業。

　　六、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況

　　本公司已辦理完房屋、運輸工具等有關資產的產權過戶手續和注冊商標的轉讓手續，獨立擁有相關資產的所有權。

　　1、注冊商標

　　本公司擁有的商標為：“風帆”圖形商標、“SAIL”文字商標和“風帆”隸書體文字商標。

　　2、專利和非專利技術

　　本公司控股子公司金風帆公司擁有10項實用新型專利和7項外觀設計專利，以上專利均與蓄電池產品有關，專利權期限為十年，自申請日起算；一項用于設計、生產和檢測密閉式閥控鉛酸電池的技術軟件，購自美國JBI公司。本公司玻纖分公司擁有一項“制造用于鉛酸蓄電池的玻璃纖維隔板”技術，該技術是經美國EVANITE公司許可使用的專有技術。

　　3、土地使用權與經營性房產情況

　　本公司及控股子公司金風帆公司生產用地211，437。4平方米均向保定風帆集團有限責任公司(以下簡稱“風帆集團公司”)租賃。

　　目前本公司及控股子公司金風帆公司自主擁有的經營性房產面積共計105，065。27平方米，全部用于本公司的辦公和生產等經營活動。

　　4、進出口經營權

　　本公司經河北省外經貿廳批準取得《中華人民共和國進出口企業資格證書》。

　　七、同業競爭與關聯交易

　　1、同業競爭

　　本公司目前與控股股東中船重工及其下屬企業、子公司和其它股東不存在同業競爭，發行人律師及保薦機構(主承銷商)均對此發表了相同意見。中船重工、保定匯源已出具避免同業競爭的承諾函。

　　2、關聯交易

　　(1)關聯交易的具體內容及對公司財務狀況和經營成果的影響

　　①本公司的關聯交易主要發生在與控股股東中船重工子公司風帆集團公司及風帆集團公司下屬企業和子公司之間。其中關聯銷售主要為：向風帆有色金屬公司銷售原料鉛；關聯采購主要為：向風帆有色金屬公司采購合金鉛，向風帆唐山蓄電池廠和摩托車蓄電池公司采購電池極板，向美新隔板公司采購隔板；本公司與金風帆公司向風帆集團公司租賃土地；金風帆公司租用風帆集團公司特種設備以及本公司租用風帆不銹鋼制品有限公司車輛等。具體金額如下：

　　單位：萬元

　　② 截至2003年12月31日，中船重工子公司風帆集團公司為本公司提供保證金額共6，600萬元。

　　③截至2003年12月31日中船重工財務有限責任公司向金風帆公司提供的短期貸款余額為5，500萬元，長期貸款余額為3，000萬元，合計8，500萬元。

　　金風帆公司在中船重工財務有限責任公司開立有一個一般銀行存款帳戶，該帳戶主要用于辦理貨款回收結算及結算金風帆公司在北京地區銷售和采購的款項，2003年12月31日該帳戶的存款余額為17，932，532。58元。

　　④與風帆集團公司的關聯往來為：應收風帆集團公司其他應收款157萬元；應付風帆集團其他應付款776萬元。2003年4月18日，本公司與風帆集團公司已將上述款項歸還結清。

　　⑤風帆集團委托金風帆公司代建拉網板柵工程，風帆集團公司為該工程向金風帆公司預付部分工程款，從而形成本公司對風帆集團其他應付款1，062萬元。隨著本公司向風帆集團公司收購“新型免維護鉛酸蓄電池項目”的完成，該項預付款已清償。

　　⑥2003年3月18日，本公司與風帆集團公司簽訂了《項目轉讓協議》，向風帆集團公司收購“新型免維護鉛酸蓄電池項目”全部在建工程，截至收購基準日，該在建工程為66，634，992。74元。上述收購事項已獲得本公司2002年度股東大會審議通過。股份公司于2003年7月28日與中國銀行保定分行營業部簽訂了貸款合同，承繼了風帆集團公司對該項目的5，000萬元銀行專項貸款。截至收購基準日，風帆集團公司對在建工程已實際投入66，634，992。74元，目前已辦理了相關資產的轉移手續。

　　⑦代墊水電汽費

　　由于本公司精塑分公司與風帆不銹鋼制品有限公司地理位置毗鄰，供電局、自來水公司及熱力公司為其設置了一個共用計量表，由供電局、自來水公司、熱力公司根據共用母表按月向本公司精塑分公司一次收取電費、水費、汽費，然后由本公司精塑分公司和風帆不銹鋼制品有限公司根據各自子表結清上月電費、水費、汽費，在本公司賬務處理上表現為墊付款。2001年，本公司為風帆不銹鋼制品有限公司代墊水、電、汽等款項共計164萬元。2002年本公司與風帆不銹鋼制品有限公司實現分表，各自獨立繳付水、電、汽費，不再發生此等墊付款。

　　從經營成果上來看，以上關聯交易遵循了公正、公平的原則，對本公司無不利影響。

　　(2)發行人律師、保薦機構(主承銷商)和獨立董事均對關聯交易發表了意見，認為公司存在的關聯交易符合有關規定，采取了必要的措施保護中小股東的利益。

　　申報會計師認為：公司關聯交易的會計處理符合財政部頒發的《關聯方之間出售資產等有關會計處理問題暫行規定》(財會［2002］64號文件的規定)。

　　(3)發行人對關聯交易的相關措施

　　今后本公司將盡量避免關聯交易，凡發生關聯交易時將遵循公正、公平的原則進行，并嚴格按照有關規定公開披露。股東大會在審議有關關聯事項時，嚴格按照公司章程的相關規定進行，關聯股東在投票表決時將采取回避的制度，以保護中小股東的利益。本次募股資金擬投資的高性能蓄電池極板改造項目，將相應減少有關的關聯交易。

　　八、董事、監事和高級管理人員

　　本公司董事、監事及高級管理人員均未持有本公司股份，并與本公司無其他利益關系。本公司獨立董事遲海濱、郭振英、陳景貴為2003年聘任，當年各領取獨立董事津貼4萬元。

　　九、發行人控股股東及其實際控制人情況

　　本公司控股股東及實際控制人為中船重工，其法定代表人為李長印，注冊資本952，597萬元。中船重工是國家授權的國有資產投資、經營管理的特大型企業集團，擁有48個工業企業、28個研究院所、25個控股、參股公司，分布在全國20多個省市，員工16余萬人。

　　截止2003年12月31日，中船重工資產總額6，036，312萬元，凈資產929，563萬元，2003年實現凈利潤5，762萬元。中船重工母公司資產總額1，726，756萬元，凈資產1，442，024萬元，2003年實現凈利潤819萬元。

　　十、簡要財務會計信息

　　1、簡要財務報表

　　(1)簡要合并資產負債表

　　單位：元

　　(2)簡要合并利潤表

　　單位：元

　　(3)簡要合并現金流量表

　　單位：元

　　2、主要財務指標

　　以經審計的財務報表為基準，本公司各項財務指標如下表：

　　3、公司管理層的討論與分析

　　(1)關于公司資產狀況的分析

　　截止2003年12月31日，按母公司會計報表計算的資產負債率為47。62%，按合并報表計算的資產負債率為62。30%，公司資產負債結構良好。截止2003年12月31日，公司總資產87，595。62萬元，其中，流動資產和固定資產分別占總資產的58。27%和32。41%，公司資產結構較為合理。公司的流動資產中主要為應收賬款和存貨，分別占流動資產的29%和35。47%。近三年公司不斷加強對應收賬款和存貨的管理，并取得良好的效果，存貨周轉率由2001年2。52上升到2003年的3。2；應收賬款周轉率由2001年的4。23上升到2003年的4。72，公司資產質量良好。

　　(2)關于公司經營成果、盈利能力分析

　　公司主營業務突出，近三年主營業務收入呈現穩定的增長趨勢，2001年及2002年較上年同期公司主營業務收入一直保持9%左右的增長速度。公司為擴大市場占有率，力爭實現持續增長，自2000年7月以來對部分產品采取了降價措施，故導致了公司2000年以來毛利率有所下降，近三年公司毛利率分別為29。28%、27。60%和24。58%。但由于公司加強管理，降低期間費用，在毛利率下降的情況下2001年及2002年較上年同期凈利潤保持了13%左右的增長速度。

　　4、股利分配政策和歷年股利分配情況

　　(1)股利分配政策

　　本公司股利分配將遵循“同股同利”的原則，按股東持有的股份數額，以現金紅利、股票或其他合法的方式進行分配。利潤分配方案由公司股東大會決定，每年在股東大會召開后兩個月內完成股利(或股份)的派發事項。

　　(2)歷年股利分配情況

　　本公司自2000年6月13日成立至今，進行過三次利潤分配：公司向股東分配的2000年股利為18，861，144。51元；公司向股東分配的2001年股利為30，000，000。00元；公司向股東分配的2002年股利為26，000，000。00元；2004年4月20日召開的2003年度股東大會通過了《2003年利潤分配方案》，決定在提取法定盈余公積金、法定公益金后，2003年度公司不進行股利分配。

　　(3)發行前滾存利潤的分配政策

　　截至2003年12月31日，公司凈資產約26，700萬元，其中未分配利潤34，493，897。04元。母公司凈資產約26，847萬元，其中未分配利潤35，962，089。29元。根據2004年4月20日公司2003年度股東大會審議通過的《關于股票發行前當年實現的未分配利潤由新老股東共享的議案》，如公司2004年內成功實現社會公眾股股票發行并上市，則上述2003年以前實現的未分配利潤由老股東享有，2004年度當年實現的未分配利潤由新老股東共享。

　　2004年6月18日，本公司完成向股東派發由老股東享有的未分配利潤34，493，897。04元。

　　5、發行人控股子公司或納入發行人合并會計報表的其他企業的基本情況

　　公司控股子公司金風帆公司成立于1993年10月，注冊資本為2，888萬美元，本公司持有金風帆公司75%的股權，香港灝福有限公司持有金風帆公司25%的股權。金風帆公司主要從事蓄電池的生產和銷售，主要產品為“風帆”牌蓄電池，包括汽車用、工業用及其他特殊用途高性能免維護蓄電池、密閉式蓄電池。該公司董事長陳孟禮先生，總經理為李明遠先生，副總經理為甄志軍先生、李書義先生、張怡杰先生、譚國棟先生，財務負責人為翟文斌先生。截止2003年12月31日，金風帆公司資產總額58，290。28萬元，凈資產25，298。49萬元，2003年實現凈利潤4，244。17萬元。

　　第四節 募股資金運用

　　一、本次募股資金運用情況

　　公司本次實際募股資金為 43，114萬元。募集資金將用于以下三個項目：

　　1、投資20，039萬元建設年產143萬KVAH新型免維護起動用蓄電池項目

　　2、投資20，000萬元建設年產1，000萬只鋰離子蓄電池項目

　　3、投資8，000萬元建設高性能蓄電池極板改造項目

　　二、投資項目基本情況和項目前景分析

　　(一)新型免維護起動用蓄電池項目

　　本項目已經原國家經貿委以國經貿投資［1998］第584號文批準立項，并列入國家產業結構調整導向性計劃。經原國家經貿委以投資函［2001］091號文授權，本項目《初步設計》已經中船重工以船重規［2001］333號文批準。

　　本項目將分三期實施。項目實施后，將形成年產新型免維護起動用蓄電池220萬只的生產能力。

　　(二)鋰離子蓄電池項目

　　本項目已經原國家經貿委以國經貿投資［1998］第584號文批準立項，并列入國家重點產業結構調整導向性計劃。

　　本項目實施后，將形成年產1，000萬只鋰離子蓄電池的生產能力。

　　(三)高性能蓄電池極板改造項目

　　本項目已經原國家經貿委以國經貿投資［1998］第584號文批準立項，并列入國家產業結構調整導向性計劃。項目《可行性研究報告》已經中船重工集團公司【2002】第143號文批準。

　　本項目達產年可生產極板60萬KVAH。

　　三、募股資金使用計劃

　　本次募股資金的投資項目金額和資金年度使用計劃見下表：

　　單位：萬元

　　注：本項目含中央財政補助資金1，668萬元。

　　本次發行預計可募集資金43，114萬元(已扣除發行費用)，上述三個項目總投資為48，039萬元，扣除中央財政補助資金1，668萬元后，資金缺口3，257萬元將由本公司自籌解決。

　　第五節 風險因素和其它重要事項

　　一、風險因素

　　1、市場競爭風險：為了鞏固和擴大市場占有率，增強公司產品的競爭力，近年來，公司采取了“以利潤換市場”的銷售策略，主動下調主導產品價格并實施階段性讓利促銷等手段。上述措施導致公司主營業務利潤率有所下降，公司面臨市場競爭的風險。

　　2、產品和業務較為單一的風險：本公司主要從事汽車起動用鉛酸蓄電池的生產，主要產品是傳統開口式鉛酸蓄電池和免維護鉛酸蓄電池，其銷售收入占全部銷售收入的90%以上，其中開口式蓄電池的產量占汽車用蓄電池產量的85%以上。目前國內汽車起動用蓄電池的產品需求結構正在發生變化，逐步由開口式蓄電池向免維護蓄電池過渡。如本公司不能適應市場的變化，及時調整產品結構，實現產品和服務的多元化，公司將面臨產品和業務較為單一的風險。

　　3、公司本次募股資金將全部投資建設新型免維護汽車起動用蓄電池項目、高性能蓄電池極板改造項目、鋰離子蓄電池項目。這些項目的可行性分析是基于報告編制時的國家產業政策、國際與國內市場條件做出的。隨著時間的推移，在實施過程及后期經營過程中不排除因外部因素變化存在項目不能實現預期收益的風險，公司將因此面臨募集資金投資項目風險。

　　二、其它重要事項

　　(一)目前公司正在履行的重大合同包括：

　　1、公司及其控股子公司金風帆公司與關聯企業簽署的《土地租賃協議》、《土地使用權出租協議》和《協議書》等重要協議；

　　2、截至2003年12月31日，本公司及控股子公司--金風帆公司與有關商業銀行正在履行的借款合同共16份，涉及借款金額共30，500萬元；

　　3、公司截止2003年12月31日，為子公司金風帆公司提供貸款擔保12，000萬余元，為子公司金風帆公司提供票據擔保500萬元。

　　4、截至2003年12月31日，本公司已簽定尚在履行中的500萬元以上的采購合同是：與中國石化(資訊 行情 論壇)北京燕化石油化工股份有限公司簽訂了采購聚丙烯的合同；

　　5、截至2004年2月27日，本公司與廈門福爾福機電有限公司、一汽大眾汽車有限公司等簽訂了11份蓄電池銷售合同。

　　6、2003年4月，就本次A股發行本公司與中國銀河證券有限責任公司簽訂了《承銷協議》，本公司將按有關規定支付給中國銀河證券有限責任公司承銷費用；2004年5月，就本次A股發行本公司與中國銀河證券有限責任公司簽訂了《保薦協議》。

　　7、2004年4月16日，本公司與香港灝福有限公司就其向本公司出讓在金風帆公司25%股權事宜簽訂了《股權轉讓協議之補充協議》。

　　(二)對香港灝福有限公司持有的金風帆公司25%股權的收購計劃

　　為進一步理順管理體系，公司決定利用自有資金收購香港灝福有限公司持有的金風帆公司25%的股權。2003年8月1日，本公司首屆董事會第八次會議審議通過收購金風帆公司25%的股權和收購完成后注銷金風帆公司的決議，并審議通過將上述議案提交擬于2003年9月2日召開的2003年度第一次臨時股東大會審議。2003年8月2日，本公司與香港灝福有限公司簽訂股權轉讓協議，雙方約定于金風帆公司設立滿十年后(2003年10月18日后)，由本公司收購香港灝福有限公司持有的金風帆公司25%的股權。

　　2004年4月16日，本公司與香港灝福有限公司就其向本公司出讓在金風帆公司25%股權事宜簽訂了《股權轉讓協議之補充協議》，基于北京京都資產評估有限責任公司對金風帆公司2003年12月31日的資產狀況出具的京都評報字(2004)第009號評估報告，經協商一致，雙方確認股權的轉讓價格為6，173。10萬元。本公司承諾將以自有資金進行收購，收購資金不足部分公司將通過銀行貸款解決。目前相關審批手續尚在辦理當中。

　　第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排

　　一、本次發行各方當事人情況如下

　　二、本次發行上市的重要日期

　　第七節 附錄和備查文件

　　一、招股說明書全文、備查文件和附件的查閱方式

　　1、招股說明書全文、備查文件和附件可以到發行人和保薦機構(主承銷商)住所查閱。

　　查閱時間：正常工作時間

　　2、招股說明書全文可以通過上海證券交易所網站(www。sse。com。cn)查閱。

　　二、備查文件

　　投資者可查閱與本次發行有關的所有正式法律文件，具體如下：

　　1、本次發行的招股說明書及其摘要

　　2、政府部門和證券監管機構就本次發行出具的有關文件

　　3、為本次發行而編制的財務報告及審計報告原件

　　4、發行人的歷次資產評估報告、驗資報告及有關確認文件

　　5、發行人成立的批準和注冊登記文件

　　6、發行人的《章程草案》

　　7、發行人及主要發起人的營業執照

　　8、發行人的發起人協議

　　9、關于本次發行事宜的股東大會決議

　　10、與本次發行有關的重大合同

　　11、本次承銷的有關協議

　　12、歷次股利分配的決議及記錄

　　13、有關關聯交易協議

　　上海證券報