重要內(nèi)容提示：

　　1、轉(zhuǎn)債代碼：100236轉(zhuǎn)債簡(jiǎn)稱(chēng)：桂冠轉(zhuǎn)債

　　2、轉(zhuǎn)股代碼：181236轉(zhuǎn)股簡(jiǎn)稱(chēng)：桂冠轉(zhuǎn)股

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　　3、轉(zhuǎn)股起止日：2004年6月30日至2008年6月29日

　　4、轉(zhuǎn)股價(jià)格：12。58元

　　5、轉(zhuǎn)股部分上市交易日：轉(zhuǎn)股后的第二個(gè)交易日

　　廣西桂冠電力股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”)經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2003]66號(hào)文批準(zhǔn)，于2003年6月30日通過(guò)上海證券交易所(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上交所”)發(fā)行總額為8億元的可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“桂冠轉(zhuǎn)債”或“轉(zhuǎn)債”)。根據(jù)《可轉(zhuǎn)換公司債券管理暫行辦法》、《上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實(shí)施辦法》、《上海證券交易所可轉(zhuǎn)換公司債券上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定和本公司的《廣西桂冠電力股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》約定，公司該次發(fā)行的8億元桂冠轉(zhuǎn)債自2004年6月30日起可轉(zhuǎn)換為本公司A股股份。有關(guān)轉(zhuǎn)股事宜公告如下，特提醒廣大可轉(zhuǎn)債投資者注意：

　　一、桂冠轉(zhuǎn)債的發(fā)行規(guī)模、票面金額、轉(zhuǎn)股起止日

　　1、發(fā)行規(guī)模為8億元人民幣；

　　2、每張面值100元，共計(jì)800萬(wàn)張，即80萬(wàn)手；

　　3、轉(zhuǎn)股起止日為2004年6月30日至2008年6月29日。

　　二、轉(zhuǎn)股辦法

　　1、轉(zhuǎn)股申請(qǐng)時(shí)間

　　持有人須在轉(zhuǎn)換期內(nèi)的轉(zhuǎn)股申請(qǐng)時(shí)間提交轉(zhuǎn)股申請(qǐng)。

　　本公司可轉(zhuǎn)換債券的轉(zhuǎn)股期為自本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行首日起12個(gè)月后至可轉(zhuǎn)債到期日，即自2004年6月30日起至2008年6月29日止。轉(zhuǎn)股申請(qǐng)時(shí)間是指在轉(zhuǎn)換期內(nèi)上海證券交易所交易日的正常交易時(shí)間，除了其間的：

　　(1)在桂冠轉(zhuǎn)債停止交易前的桂冠轉(zhuǎn)債停牌時(shí)間；(2)本公司股票停牌時(shí)間；

　　(3)按有關(guān)規(guī)定，公司須申請(qǐng)停止轉(zhuǎn)股的期間。

　　2、轉(zhuǎn)股申請(qǐng)的手續(xù)及轉(zhuǎn)股聲明事項(xiàng)

　　桂冠轉(zhuǎn)債持有人可以在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，按照當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)格隨時(shí)申請(qǐng)轉(zhuǎn)換股份。

　　持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股將通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)按報(bào)盤(pán)方式進(jìn)行。在轉(zhuǎn)換期內(nèi)上交所將專(zhuān)門(mén)設(shè)置一交易代碼181236供桂冠轉(zhuǎn)債持有人用于申請(qǐng)轉(zhuǎn)股。持有人可以將自己帳戶(hù)內(nèi)的桂冠轉(zhuǎn)債全部或部分申請(qǐng)轉(zhuǎn)為本公司股票。持有人提交轉(zhuǎn)股申請(qǐng)，須根據(jù)其持有的桂冠轉(zhuǎn)債面值，按照當(dāng)時(shí)生效的轉(zhuǎn)股價(jià)格，向其指定交易的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)申報(bào)轉(zhuǎn)換成本公司股票的股份數(shù)(具體轉(zhuǎn)股操作程序請(qǐng)投資者咨詢(xún)其指定交易的證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu))。與轉(zhuǎn)股申請(qǐng)相應(yīng)的可轉(zhuǎn)債總面值必須是1000元的整數(shù)倍。轉(zhuǎn)股時(shí)不足轉(zhuǎn)換1股的桂冠轉(zhuǎn)債部分，本公司在轉(zhuǎn)股日后的5個(gè)交易日內(nèi)，通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的結(jié)算系統(tǒng)，以現(xiàn)金兌付該部分桂冠轉(zhuǎn)債以及應(yīng)計(jì)利息。

　　持有人將自己帳戶(hù)內(nèi)的桂冠轉(zhuǎn)債同時(shí)申請(qǐng)賣(mài)出和轉(zhuǎn)股的，賣(mài)出指令優(yōu)先。轉(zhuǎn)股申請(qǐng)一經(jīng)確認(rèn)不能撤單。若持有人申請(qǐng)轉(zhuǎn)股的數(shù)量大于該持有人實(shí)際持有桂冠轉(zhuǎn)債所能轉(zhuǎn)換的股份數(shù)，上交所將確認(rèn)其最大的可轉(zhuǎn)換股票部分進(jìn)行轉(zhuǎn)股，申請(qǐng)超過(guò)部分予以取消。

　　在桂冠轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，本公司將于每一季度結(jié)束后的兩個(gè)交易日內(nèi)(“例行的轉(zhuǎn)股公告日”)公告因桂冠轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股所引起的普通股股份變動(dòng)情況。當(dāng)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)換為本公司的普通股份數(shù)額累計(jì)達(dá)到本公司發(fā)行在外普通股總數(shù)的10%時(shí)，本公司將及時(shí)予以公告。

　　3、桂冠轉(zhuǎn)債的凍結(jié)及注銷(xiāo)

　　上海證券交易所對(duì)轉(zhuǎn)股申請(qǐng)確認(rèn)有效后，將記減(凍結(jié)并注銷(xiāo))持有人的可轉(zhuǎn)債數(shù)額，同時(shí)記加持有人相應(yīng)的股份數(shù)額。

　　4、股份登記事項(xiàng)及因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的股份所享有的權(quán)益登記公司將根據(jù)托管券商的有效申報(bào)，對(duì)持有人帳戶(hù)的股票和桂冠轉(zhuǎn)債的持有數(shù)量做相應(yīng)的變更登記。

　　按上交所的現(xiàn)行規(guī)定，提出轉(zhuǎn)股申請(qǐng)的持有人在轉(zhuǎn)股申請(qǐng)的第二個(gè)交易日辦理交割確認(rèn)后，其持有因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股成功的本公司股票便可上市流通。因轉(zhuǎn)股而配發(fā)的本公司股票與已發(fā)行在外的普通股股東享有同等權(quán)利。

　　5、轉(zhuǎn)股過(guò)程中的有關(guān)稅費(fèi)事項(xiàng)

　　轉(zhuǎn)股過(guò)程中有關(guān)稅費(fèi)需由投資者自行負(fù)擔(dān)，除非法律法規(guī)規(guī)定本公司應(yīng)該交納該類(lèi)稅費(fèi)或者本公司對(duì)該類(lèi)稅費(fèi)負(fù)有代扣代繳義務(wù)。

　　6、轉(zhuǎn)換年度利息以及股利的歸屬

　　桂冠轉(zhuǎn)債的利息支付以付息登記日為準(zhǔn)，在付息登記日當(dāng)日申請(qǐng)轉(zhuǎn)股以及已轉(zhuǎn)股的桂冠轉(zhuǎn)債，無(wú)權(quán)再獲得當(dāng)年及以后的利息。

　　可轉(zhuǎn)債持有人實(shí)施轉(zhuǎn)股后的次日成為本公司股東，與該日持有本公司股份的其他股東享有相同的權(quán)利。在股權(quán)登記日之前轉(zhuǎn)股從而成為本公司的股東，均可與本公司其他股東一起獲得股利，共享未分配利潤(rùn)，并平等地享有其它權(quán)利。

　　三、本次轉(zhuǎn)股價(jià)格

　　公司可轉(zhuǎn)債上市時(shí)的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為12。88元/股，經(jīng)2004年6月10日公司股東分紅除權(quán)后，截至本公告刊登日，桂冠轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整為12。58元/股。

　　四、其它

　　投資者如需要了解桂冠轉(zhuǎn)債的所有條款，請(qǐng)查閱刊登在2003年6月25日的《中國(guó)證券報(bào)》和《上海證券報(bào)》上的《廣西桂冠電力股份有限公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)摘要》，投資者亦可到上海證券交易所網(wǎng)站(ww w。 s s e。 c o m。 c n)和本公司網(wǎng)站( w w w。 g g e p。 c o m。cn)查閱募集說(shuō)明書(shū)全文及相應(yīng)條款。

　　五、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、地址、電話等：

　　咨詢(xún)機(jī)構(gòu)：廣西桂冠電力股份有限公司證券部

　　咨詢(xún)地址：廣西南寧市民主路北四里6號(hào)

　　咨詢(xún)電話：0771-5636271

　　咨詢(xún)傳真：0771-5636271

　　廣西桂冠電力股份有限公司

　　二○○四年六月二十四日上海證券報(bào)