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全球發行13.8789億股 H股融資143.37億港元為今年香港市場規模最大首次公開募股
中國平安保險(集團)股份有限公司昨日發布公告稱，該公司首次公開募股定價為每股10.33港元，融資143.37億港元。公司股票將于今日在香港聯合交易所掛牌交易。
平安保險此次全球發行13.8789億股H股，約占公司股份總數的22.4%，是香港今年迄
今為止規模最大的首次公開募股。
由于公開發售需求十分旺盛，香港散戶投資者申請認購的股票是所發行股票的58倍，從而促使負責安排此次公開募股的投資銀行利用回撥機制，將面向機構投資者配售的部分股票回撥給散戶投資者。最終面向散戶投資者的發售比例提高了2倍，達到全球發行量的15%，約合2.082億股。
根據一項超額配售權，投資銀行還可以進一步發行2.082億股股票，占股票發行總量的15%。
平安保險首次公開募股的價格區間為每股9.59港元-11.88港元，最終定價為該公司2004年預期每股收益的24.7倍即10.33港元，這意味著該公司目前的市值達到了640億港元。
匯豐控股有限公司在平安保險上市后將成為其最大的股東，它購買了平安保險所發行股票的9%，是平安保險目前9個主要股東中唯一購買首次公開募股股票的唯一股東。深圳市政府旗下的深圳投資控股公司將失去其最大股東的地位，成為平安保險第二大股東。
美國投資銀行高盛集團和摩根士丹利、匯豐及日本第一生命保險在首次公開募股前持有平安保險25%的股份。
中國平安董事長兼首席執行官馬明哲表示，這次招股獲得香港和全球投資者的大力支持，令其感到非常鼓舞。中國保險業現正穩定增長，香港公眾反應熱烈，可見投資者對平安充滿信心，并反映我們能在高速增長的內地市場，成功把握新的商機。上海證券報記者朱兆荃 何軍
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