重要提示

　　1、河北福成五豐食品股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱福成五豐或發(fā)行人)首次公開發(fā)行8,000萬股A股的申請(qǐng)已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2004]99號(hào)文核準(zhǔn)。

　　2、本次福成五豐股票發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)南方證券股份有限公司通過上海證

美女啦啦隊(duì)招募中 天堂II初章 戰(zhàn)亂魅影 搶注旺鋪得超值禮物 新浪招商引資征代理商

券交易所(以下簡(jiǎn)稱上證所)和深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱深交所)證券交易系統(tǒng)采用全部向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售的方式發(fā)行。

　　3、持有滬市或深市已上市流通人民幣普通股(A股)股票市值達(dá)10,000元或以上的二級(jí)市場(chǎng)投資者均可參加配售申購。

　　投資者可申購新股的數(shù)量，分別依據(jù)其持有的滬市、深市上市流通A股股票市值計(jì)算。投資者同時(shí)持有的滬、深兩市上市流通A股股票市值不合并計(jì)算。

　　4、市值計(jì)算依據(jù)：《河北福成五豐食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要》刊登當(dāng)日(即2004年6月23日，T-3日)收市時(shí)投資者持有的滬市或深市各種已上市流通人民幣普通股(A股)股票數(shù)量乘以該種股票收盤價(jià)所得之和。2004年6月24日(T-2日)，由上證所和深交所分別發(fā)送市值對(duì)應(yīng)股數(shù)和可申購數(shù)量。

　　5、本次發(fā)行并非上市，有關(guān)本次發(fā)行股票的上市事項(xiàng)另行公告。

　　6、投資者務(wù)請(qǐng)注意有關(guān)本次發(fā)行的申購時(shí)間、申購程序、申購對(duì)象、申購價(jià)格、申購數(shù)量和次數(shù)的限制以及申購量的確定。

　　7、本公告僅對(duì)本次發(fā)行福成五豐股票的有關(guān)事宜向投資者作扼要說明，投資者欲了解福成五豐本次發(fā)行的詳細(xì)情況，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《河北福成五豐食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要》，該摘要已刊登在2004年6月23日的《上海證券報(bào)》和《中國證券報(bào)》上。

　　8、投資者在作出認(rèn)購福成五豐股票的決定之前，應(yīng)詳細(xì)閱讀《河北福成五豐食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》全文，并以全文作為投資決策的依據(jù)。《河北福成五豐食品股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》全文及附注資料可到發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)辦公場(chǎng)所查閱，也可在上海證券交易所網(wǎng)站-http://www.sse.com.cn查閱。

　　9、在本次發(fā)行的申購中，除基金持有的股票帳戶外，每個(gè)股票帳戶只能申購一次。投資者不得非法利用他人帳戶或資金進(jìn)行申購，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)融資進(jìn)行申購。

　　10、配售簡(jiǎn)稱福成配售，上證所配售代碼737965，深交所配售代碼003965。

　　釋 義

　　除非特別提示，本發(fā)行公告中下列詞語定義如下：

　　發(fā)行人/福成五豐：指河北福成五豐食品股份有限公司

　　保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)/南方證券：指南方證券股份有限公司

　　中國證監(jiān)會(huì)：指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)

　　上證所：指上海證券交易所

　　深交所：指深圳證券交易所

　　滬市：指上海證券發(fā)行與交易市場(chǎng)

　　深市：指深圳證券發(fā)行與交易市場(chǎng)

　　登記公司：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司

　　本次發(fā)行：指福成五豐此次向社會(huì)公開發(fā)行8,000萬股A股的行為

　　二級(jí)市場(chǎng)投資者：指在上證所或深交所開立帳戶、買賣股票的境內(nèi)自然人和法人(國家法律、法規(guī)禁止者除外)

　　T日/申購日：指2004年6月28日，即投資者通過上證所和深交所的交易系統(tǒng)申請(qǐng)購買本次發(fā)行的股票的日期

　　指定時(shí)間：指上證所和深交所正常交易時(shí)間，即上午9:30-11:30，下午1:00-3:00

　　有效申購：指申購量未超過投資者按其持有的上證所或深交所上市流通股票收盤市值確認(rèn)的可申購數(shù)量(未超過申購規(guī)定的申購上限)的申購請(qǐng)求

　　一、本次發(fā)行的基本情況

　　1、發(fā)行方式：本次發(fā)行采用全部向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售的方式發(fā)行。

　　2、發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)股票數(shù)量為8,000萬股，每股面值人民幣1.00元。

　　3、發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行價(jià)格為3.15元/股，發(fā)行市盈率為15倍(按發(fā)行人2003年度凈利潤和2003年末總股本全面攤薄計(jì)算)。

　　4、發(fā)行地點(diǎn)：全國所有與上證所或深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。

　　5、發(fā)行對(duì)象：于《招股說明書摘要》刊登當(dāng)日即2004年6月23日(T-3日)收盤時(shí)持有滬市或深市的已上市流通人民幣普通股(A股)股票市值(包括可流通但暫時(shí)鎖定的股份市值)達(dá)10,000元及以上的二級(jí)市場(chǎng)投資者(國家有關(guān)法律、法規(guī)禁止購買的除外)均可參加本次新股配售發(fā)行的申購。申購時(shí)，投資者分別使用其所持有的滬市、深市的股票市值。

　　投資者持有的證券投資基金(包括開放式基金)不計(jì)入可申購市值，但證券投資基金(包括開放式基金)可作為二級(jí)市場(chǎng)投資者，按照其持有的上市流通A股股票市值參與申購與配售。

　　6、申購時(shí)間：2004年6月28日(T日)，在上證所和深交所正常交易時(shí)間(上午9:30-11:30，下午1:00-3:00)內(nèi)進(jìn)行。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則按申購當(dāng)日通知辦理。

　　7、本次申購簡(jiǎn)稱及代碼：本次配售簡(jiǎn)稱為福成配售，上證所配售代碼737965，深交所配售代碼003965。

　　8、配售繳款時(shí)間：2004年7月1日(T＋3日)，即申購日后的第三個(gè)工作日，中簽的投資者繳納認(rèn)購新股款項(xiàng)。當(dāng)中簽投資者認(rèn)購資金不足時(shí)，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將只對(duì)其資金能夠認(rèn)購的部分進(jìn)行配售，余者視同放棄認(rèn)購，由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

　　二、配售方法

　　本次發(fā)行采取全部向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售的發(fā)行方式，即利用上證所和深交所交易系統(tǒng)在指定時(shí)間內(nèi)向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行。由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將8,000萬股福成五豐A股股票輸入其在上證所的股票發(fā)行專戶中，并作為股票的唯一賣方，按3.15元/股的發(fā)行價(jià)格作為賣出價(jià)。符合配售申購條件的投資者在指定的發(fā)行時(shí)間內(nèi)通過與上證所或深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，按3.15元/股的發(fā)行價(jià)格和規(guī)定申購數(shù)量進(jìn)行申購委托。

　　投資者可在指定時(shí)間范圍內(nèi)，依據(jù)其所持的滬市流通股票市值，用其在上證所開立股票的帳戶向上證所申購；并可同時(shí)依據(jù)其所持深市流通股票市值，用其在深交所開立的股票帳戶向深交所申購。

　　申購結(jié)束后，由上證所和深交所交易系統(tǒng)主機(jī)按各投資者2004年6月23日(T-3日)收盤實(shí)際持有的上市流通股票市值情況統(tǒng)計(jì)有效申購總量和申購戶數(shù)。在上證所及深交所投資者有效申購總量之和確定后，按以下辦法配售新股：

　　1、當(dāng)有效申購總量小于本次股票發(fā)行總量時(shí)，按參與申購的投資者實(shí)際有效申購量配售，認(rèn)購不足部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷；

　　2、當(dāng)有效申購總量等于本次股票發(fā)行總量時(shí)，按參與申購?fù)顿Y者的實(shí)際有效申購量配售；

　　3、當(dāng)有效申購總量大于本次股票發(fā)行總量時(shí)，由證券交易所交易系統(tǒng)主機(jī)自動(dòng)按每1,000股有效申購配號(hào)一個(gè)的原則，對(duì)有效申購進(jìn)行統(tǒng)一連續(xù)配號(hào)。然后通過搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼，投資者每中簽一個(gè)號(hào)碼可認(rèn)購新股1,000股。

　　三、申購數(shù)量的確定

　　1、向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售時(shí)，由上證所和深交所分別按照投資者在《招股說明書概要》刊登日(2004年6月23日，T-3日)持有的上證所和深交所流通股票的收盤市值確定市值對(duì)應(yīng)股數(shù)和可申購數(shù)量。流通股票市值按2004年6月23日(T-3日)登記在投資者股票帳戶內(nèi)各已上市流通人民幣普通股(A股)的數(shù)量乘以該日各股票收盤價(jià)的總和，包括已流通但被凍結(jié)的高級(jí)管理人員持股；不包括證券投資基金、可轉(zhuǎn)換公司債券、其他品種的流通證券及已發(fā)行未上市的新股、未流通的內(nèi)部職工股、轉(zhuǎn)配股、國家股、法人股以及B股等其他股份。

　　2、投資者每持有上證所或深交所流通股票市值10,000元限申購新股1,000股，申購新股的數(shù)量最低為1,000股，超過1,000股的，應(yīng)是1,000股的整數(shù)倍，投資者持有流通股票市值不足10,000元的部分不計(jì)入可申購市值。

　　3、除證券投資基金持有的股票帳戶外，每一股票帳戶的申購上限為80,000股，且每一股票帳戶只能申購一次。若同一股票賬戶多次申購，除第一次申購?fù)馄渌�申購均視作無效申購。

　　通過上證所交易系統(tǒng)進(jìn)行的申購，凡申購量超過按投資者持有的上證所上市流通股票市值確認(rèn)的可申購數(shù)量的部分，或申購量超過規(guī)定的申購上限的部分，為無效申購。

　　通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行的申購，凡申購量超過按投資者持有的深交所上市流通股票市值確認(rèn)的可申購數(shù)量的部分，或申購量超過規(guī)定的申購上限的全部申購，為無效申購。

　　上證所和登記公司深圳分公司新股發(fā)行系統(tǒng)將自動(dòng)剔除無效申購，只保留有效申購部分。

　　4、證券投資基金(包括開放式基金)可以其持有的滬深兩市流通股票市值分別參與配售，基金持有的滬市股票帳戶可按申購上限99,999,000股重復(fù)申購，持有的深市股票帳戶只需按其所持市值上限一次性申購，但累計(jì)申購總額不得超過基金按規(guī)定可申購的總額。

　　5、在本次申購中，證券投資基金管理公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　四、申購程序

　　1、投資者在按向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售方式申購新股時(shí)，無需預(yù)先繳納申購款。

　　2、配售申購手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入股票的方式相同，即：

　　(1)投資者當(dāng)面委托申購時(shí)，填好申購委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營業(yè)執(zhí)照、股票帳戶卡和資金帳戶卡到投資者開戶的與上證所或深交所聯(lián)網(wǎng)的證券營業(yè)部辦理委托手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)申購者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無誤后即可接受委托申購。

　　(2) 投資者通過電話委托或自助終端進(jìn)行委托時(shí)，應(yīng)按各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)定辦理申購委托手續(xù)。

　　(3)持有滬市上市流通A股股票的投資者只能在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托申購手續(xù)，并用上證所股票帳戶和福成五豐股票的上證所配售代碼向上證所進(jìn)行申購；持有深市上市流通A股股票的投資者只能在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托申購手續(xù)，并用深交所股票帳戶和福成五豐股票的深交所配售代碼向深交所進(jìn)行申購。

　　3、投資者的申購委托一經(jīng)確認(rèn)，不得撤銷。

　　五、配號(hào)與抽簽

　　如果有效申購總量大于本次向二級(jí)市場(chǎng)投資者配售數(shù)量時(shí)，采取搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)碼的方式進(jìn)行配售。

　　1、申購配號(hào)確認(rèn)

　　2004年6月28日(T日)申購結(jié)束后，上證所和登記公司深圳分公司分別確認(rèn)各自的有效申購，剔除無效申購，并對(duì)有效申購進(jìn)行連續(xù)配號(hào)，每1,000股配一個(gè)申購號(hào)，配號(hào)結(jié)束后將申購配號(hào)結(jié)果傳送至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。凡申購量超過按其持有的上證所或深交所流通股票市值確認(rèn)的可申購數(shù)量(未超過規(guī)定的申購上限)，其超過可申購數(shù)量部分均為無效申購，將不予配號(hào)；未超過部分予以配號(hào)。凡申購量超過規(guī)定的申購上限的，均為無效申購。

　　2、公布中簽率

　　2004年6月29日(T＋1日)，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將配號(hào)結(jié)果公布于交易大廳顯著位置。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在中國證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上公布中簽率。投資者到原委托申購的證券交易網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)申購配號(hào)。本次向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售的數(shù)量為80,000個(gè)中簽號(hào)，則中簽率＝(80,000/配號(hào)總數(shù))×100%。

　　根據(jù)中簽率，在公證部門的監(jiān)督下，由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人根據(jù)中簽率主持搖號(hào)抽簽，直到8,000萬股中簽完畢，并于當(dāng)日通過上證所、深交所衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)將中簽號(hào)碼分別傳送給各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

　　3、公布中簽結(jié)果、確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)

　　2004年6月30日(T＋2日)，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)在交易場(chǎng)所顯著位置張貼中簽結(jié)果公告。保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在中國證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊和上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)上公布中簽結(jié)果。申購者根據(jù)中簽號(hào)碼確認(rèn)認(rèn)購股數(shù)，每一個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購1,000股。

　　六、結(jié)算與登記

　　1、中簽的投資者認(rèn)購新股應(yīng)繳納的股款由證券交易網(wǎng)點(diǎn)于2004年7月1日(T＋3日)之前直接從其資金帳戶中扣繳。配售申購新股中簽后，投資者應(yīng)確保資金帳戶中有足夠的新股認(rèn)購資金。

　　當(dāng)中簽投資者認(rèn)購資金不足時(shí)，各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)將只對(duì)其資金能夠認(rèn)購的部分進(jìn)行配售，余者視同放棄認(rèn)購，由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。各證券營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)于2004年7月1日(T＋3日)15：00時(shí)之前，將中簽投資者放棄認(rèn)購部分向上證所、深交所、登記公司上海分公司和深圳分公司申報(bào)。

　　中簽投資者如放棄認(rèn)購，需就放棄認(rèn)購部分進(jìn)行申報(bào)委托。放棄認(rèn)購的數(shù)量為實(shí)際放棄的數(shù)量，可以不是1,000股的整數(shù)倍。不作放棄認(rèn)購申報(bào)，則視作全部繳款認(rèn)購，放棄認(rèn)購部分由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

　　登記公司上海分公司及深圳分公司根據(jù)中簽結(jié)果及認(rèn)購者繳款情況進(jìn)行結(jié)算和股東登記。

　　2、2004年7月2日(T＋4日)，登記公司上海分公司將新股認(rèn)購款項(xiàng)在扣除發(fā)行手續(xù)費(fèi)后劃入保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在登記公司開立的結(jié)算備付金帳戶。

　　保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)再將登記公司上海分公司劃轉(zhuǎn)的募股資金按承銷協(xié)議的相關(guān)規(guī)定劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶。

　　3、新股股權(quán)登記由上證所、深交所交易系統(tǒng)主機(jī)在本次發(fā)行結(jié)束后自動(dòng)完成，并由登記公司上海分公司以軟盤形式將發(fā)行登記結(jié)果交給保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人。

　　七、發(fā)行費(fèi)用

　　1、本次向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行不收取傭金、過戶費(fèi)用和印花稅等費(fèi)用。

　　2、向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行手續(xù)費(fèi)按實(shí)際成交金額的0.35%提取，從募集資金中扣除，由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)委托登記公司上海分公司和深圳分公司按各參與向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行的證券交易網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際認(rèn)購量，將這筆費(fèi)用按比例自動(dòng)轉(zhuǎn)至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)的帳戶。

　　八、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)

　　發(fā)行人：河北福成五豐食品股份有限公司

　　法定代表人：李福成

　　地址：河北省三河市燕郊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

　　電話：(010)61595607

　　傳真：(010)61595618

　　聯(lián)系人：宋寶賢、李維忠

　　保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：南方證券股份有限公司

　　法定代表人：牛冠興

　　地址：深圳市嘉賓路4028號(hào)太平洋商貿(mào)大廈20-28層

　　電話：(0755)82138888-262

　　傳真：(0755)82136165

　　聯(lián)系人：陳正旭、徐康、李業(yè)龍