武漢鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“發行人”)增發新股網上、網下申購已經結束。經發行人和保薦機構(主承銷商)根據網上和網下申購情況確定的本次發行價格為6.38元/股，最終發行數量為141，042.4萬股，其中向社會公眾公開發行56，400萬股社會公眾股，向武漢鋼鐵(集團)公司(以下簡稱“武鋼集團”)定向增發84，642.4萬股國有法人股。

　　根據2004年6月14日公布的《武漢鋼鐵股份有限公司增發新股網下發行公告》，本發

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行結果公告一經刊出亦視同向網下申購獲得配售的所有機構投資者送達獲配的通知。現將本次發行結果公告如下：

　　一、發行定價

　　本次向社會公眾公開發行的股票，采用在詢價區間內網上、網下累計投標詢價相結合的方式，并根據實際申購情況確定最終發行價格。根據發行人2004年6月14日公布的網上、網下發行公告，所有按照本次發行規定辦法申購且報價高于或等于6.38元/股的有效申購均為獲售申購。按照高于或等于最終確定的發行價格的獲售申購股數計算，本次發行的認購倍數為7.485倍；在扣除原社會公眾股股東行使優先認購權的獲售股份后，本次比例配售發行的認購倍數為9.4749倍，網上配售比例為10.6%，網下配售比例為10.5507%。

　　二、申購情況

　　按照網上、網下發行公告，對網上、網下符合規定的申購進行統計的結果如下：

　　三、發行與配售結果

　　(一)向社會公眾公開發行股份的配售結果

　　本次向社會公眾公開發行的股份數量為564，000，000股，占本次發行總量的40%。具體情況如下：

　　1、網上發行數量及配售比例

　　本次發行最終確定在網上發行的數量為162，405，016股，占本次向社會公眾公開發行股份數量的28.80%。其中：原社會公眾股股東優先認購權部分的獲售申購數量為132，428，216股，全部獲得優先配售，占本次向社會公眾公開發行股份數量的23.48%；其他公眾投資者和原社會公眾股股東參與網上比例認購的獲售申購數量為282，800，000股，實際獲得的配售數量為29，976，800股，配售比例為10.6%，占本次向社會公眾公開發行股份數量的5.32%。

　　2、網下發行的數量和配售結果

　　本次發行最終確定在網下發行的數量為401，591，272股，占本次向社會公眾公開發行股份數量的71.20%。

　　其中機構投資者的獲配申購數量為3，806，300，000股，實際獲得配售數量為401，591，272股，配售比例為10.5507%。網下發行產生的零股3，712股由保薦機構(主承銷商)包銷。

　　所有獲得配售機構投資者的名單、獲配股數及已繳定金超過應繳股款的金額列示見＂九、附表＂。

　　(二)向武鋼集團定向增發的結果

　　武鋼集團以本次公開發行的發行價格6.38元/股全額認購向其定向增發的國有法人股，共計846，424，000股，占本次發行總量的60%。

　　四、募集資金

　　本次發行募集資金總量為899，850.512萬元(含發行費用)，實際募集資金凈額待發行結束后另行公告。

　　五、退款

　　對于未獲配售的機構投資者申購定金及獲得配售的機構投資者繳納定金超過應繳認股款的部分，保薦機構(主承銷商)將通知銀行于2004年6月23日開始退款。

　　六、上市時間的安排

　　本次發行結束后，發行人將申請盡早將本次發行的社會公眾股在上海證券交易所上市流通，具體的上市交易日期另行公告。

　　本次向武鋼集團定向增發的國有法人股暫不上市流通。

　　七、其他

　　有關本次發行的一般情況，請投資者查閱2004年6月14日在《中國證券報》、《上海證券報》及《證券時報》上刊登的《武漢鋼鐵股份有限公司增發新股招股意向書摘要》、《武漢鋼鐵股份有限公司增發新股網上發行公告》、《武漢鋼鐵股份有限公司增發新股網下發行公告》，以及同日刊載于上海證券交易所網站(http：//www.sse.com.cn)上的《武漢鋼鐵股份有限公司增發新股招股意向書》。

　　八、發行人和保薦機構(主承銷商)

　　1、發行人：武漢鋼鐵股份有限公司

　　聯系地址： 武漢市青山區沿港路3號

　　電話：027-86306023

　　傳真：027-86807873

　　聯系人：施軍、劉國富

　　2、保薦機構(主承銷商)：中信證券股份有限公司

　　聯系地址：北京市朝陽區新源南路6號京城大廈5樓。

　　電話：010-84002750、0755-82485201、82485207

　　傳真：010-84002751、0755-82485221

　　聯系人：孫毅、廖錦強

　　九、附表

　　本次網下發行所有獲得配售機構投資者的名單、獲配股數及應退申購定金情況列示如下：

　　武漢鋼鐵股份有限公司 中信證券股份有限公司

　　2004年6月23日2004年6月23日上海證券報