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武鋼股份(600005)增發(fā)新股發(fā)行結(jié)果公告

http://whmsebhyy.com 2004年06月23日 02:14 證券時(shí)報(bào)

  武漢鋼鐵股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“發(fā)行人”)增發(fā)新股網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)已經(jīng)結(jié)束。經(jīng)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)情況確定的本次發(fā)行價(jià)格為6.38元/股,最終發(fā)行數(shù)量為141,042.4萬(wàn)股,其中向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行56,400萬(wàn)股社會(huì)公眾股,向武漢鋼鐵(集團(tuán))公司(以下簡(jiǎn)稱“武鋼集團(tuán)”)定向增發(fā)84,642.4萬(wàn)股國(guó)有法人股。

  根據(jù)2004年6月14日公布的《武漢鋼鐵股份有限公司增發(fā)新股網(wǎng)下發(fā)行公告》,本發(fā)
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行結(jié)果公告一經(jīng)刊出亦視同向網(wǎng)下申購(gòu)獲得配售的所有機(jī)構(gòu)投資者送達(dá)獲配的通知。現(xiàn)將本次發(fā)行結(jié)果公告如下:

  一、發(fā)行定價(jià)

  本次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行的股票,采用在詢價(jià)區(qū)間內(nèi)網(wǎng)上、網(wǎng)下累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)相結(jié)合的方式,并根據(jù)實(shí)際申購(gòu)情況確定最終發(fā)行價(jià)格。根據(jù)發(fā)行人2004年6月14日公布的網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告,所有按照本次發(fā)行規(guī)定辦法申購(gòu)且報(bào)價(jià)高于或等于6.38元/股的有效申購(gòu)均為獲售申購(gòu)。按照高于或等于最終確定的發(fā)行價(jià)格的獲售申購(gòu)股數(shù)計(jì)算,本次發(fā)行的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為7.485倍;在扣除原社會(huì)公眾股股東行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的獲售股份后,本次比例配售發(fā)行的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為9.4749倍,網(wǎng)上配售比例為10.6%,網(wǎng)下配售比例為10.5507%。

  二、申購(gòu)情況

  按照網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告,對(duì)網(wǎng)上、網(wǎng)下符合規(guī)定的申購(gòu)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的結(jié)果如下:

  三、發(fā)行與配售結(jié)果

  (一)向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行股份的配售結(jié)果

  本次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行的股份數(shù)量為564,000,000股,占本次發(fā)行總量的40%。具體情況如下:

  1、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及配售比例

  本次發(fā)行最終確定在網(wǎng)上發(fā)行的數(shù)量為162,405,016股,占本次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量的28.80%。其中:原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的獲售申購(gòu)數(shù)量為132,428,216股,全部獲得優(yōu)先配售,占本次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量的23.48%;其他公眾投資者和原社會(huì)公眾股股東參與網(wǎng)上比例認(rèn)購(gòu)的獲售申購(gòu)數(shù)量為282,800,000股,實(shí)際獲得的配售數(shù)量為29,976,800股,配售比例為10.6%,占本次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量的5.32%。

  2、網(wǎng)下發(fā)行的數(shù)量和配售結(jié)果

  本次發(fā)行最終確定在網(wǎng)下發(fā)行的數(shù)量為401,591,272股,占本次向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行股份數(shù)量的71.20%。

  其中機(jī)構(gòu)投資者的獲配申購(gòu)數(shù)量為3,806,300,000股,實(shí)際獲得配售數(shù)量為401,591,272股,配售比例為10.5507%。網(wǎng)下發(fā)行產(chǎn)生的零股3,712股由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。

  所有獲得配售機(jī)構(gòu)投資者的名單、獲配股數(shù)及已繳定金超過(guò)應(yīng)繳股款的金額列示見(jiàn)"九、附表"。

  (二)向武鋼集團(tuán)定向增發(fā)的結(jié)果

  武鋼集團(tuán)以本次公開(kāi)發(fā)行的發(fā)行價(jià)格6.38元/股全額認(rèn)購(gòu)向其定向增發(fā)的國(guó)有法人股,共計(jì)846,424,000股,占本次發(fā)行總量的60%。

  四、募集資金

  本次發(fā)行募集資金總量為899,850.512萬(wàn)元(含發(fā)行費(fèi)用),實(shí)際募集資金凈額待發(fā)行結(jié)束后另行公告。

  五、退款

  對(duì)于未獲配售的機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu)定金及獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者繳納定金超過(guò)應(yīng)繳認(rèn)股款的部分,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將通知銀行于2004年6月23日開(kāi)始退款。

  六、上市時(shí)間的安排

  本次發(fā)行結(jié)束后,發(fā)行人將申請(qǐng)盡早將本次發(fā)行的社會(huì)公眾股在上海證券交易所上市流通,具體的上市交易日期另行公告。

  本次向武鋼集團(tuán)定向增發(fā)的國(guó)有法人股暫不上市流通。

  七、其他

  有關(guān)本次發(fā)行的一般情況,請(qǐng)投資者查閱2004年6月14日在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及《證券時(shí)報(bào)》上刊登的《武漢鋼鐵股份有限公司增發(fā)新股招股意向書(shū)摘要》、《武漢鋼鐵股份有限公司增發(fā)新股網(wǎng)上發(fā)行公告》、《武漢鋼鐵股份有限公司增發(fā)新股網(wǎng)下發(fā)行公告》,以及同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)上的《武漢鋼鐵股份有限公司增發(fā)新股招股意向書(shū)》。

  八、發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)

  1、發(fā)行人:武漢鋼鐵股份有限公司

  聯(lián)系地址: 武漢市青山區(qū)沿港路3號(hào)

  電話:027-86306023

  傳真:027-86807873

  聯(lián)系人:施軍、劉國(guó)富

  2、保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):中信證券股份有限公司

  聯(lián)系地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路6號(hào)京城大廈5樓。

  電話:010-84002750、0755-82485201、82485207

  傳真:010-84002751、0755-82485221

  聯(lián)系人:孫毅、廖錦強(qiáng)

  九、附表

  本次網(wǎng)下發(fā)行所有獲得配售機(jī)構(gòu)投資者的名單、獲配股數(shù)及應(yīng)退申購(gòu)定金情況列示如下:

  武漢鋼鐵股份有限公司中信證券股份有限公司

  2004年6月23日2004年6月23日






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