華聯超市股份有限公司(以下簡稱發行人)增發不超過7000萬股A股(以下簡稱本次發行)網上、網下申購已于2004年6月17日15時結束。發行人和主承銷商中國科技證券有限責任公司根據網上和網下申購情況，經協商確定本次發行價格為9.68元/股，發行數量為6，458.1612萬股，現將本次發行結果公告如下：

　　根據2004年6月11日公布的《華聯超市股份有限公司增發A股網下發行公告》，本公

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告一經刊出即視同向網下申購獲得配售的所有機構投資者送達獲配的通知。

　　一、發行定價

　　本次發行采用在一定的詢價區間內網上、網下累計投標詢價相結合的方式，并根據實際申購情況確定最終發行價格。根據發行人2004年6月11日公布的網上、網下發行公告，所有按照本次發行規定辦法申購且報價高于或等于9.68元/股的有效申購均為獲售申購。按照高于或等于最終確定的發行價格的獲售申購股數計算，在扣除原社會公眾股股東行使優先認購權的獲售股份后，本次比例配售發行的認購倍數為25.64倍，網上配售比例為3.9%，網下配售比例為3.96490242%。

　　二、申購情況

　　上海證券交易所與主承銷商對網上、網下符合規定的有效申購進行統計的結果如下：

　　類別網上申購網下申購合計

　　原社會公眾股股東其他公眾投資者

　　有效申購戶數(戶)9671404592430

　　有效申購股數(股)20，000，04852，914，0001，184，200，0001，257，114，048

　　三、發行與配售結果

　　1、網上發行數量及配售比例

　　本次發行最終確定在網上發行的數量為21，550，526股，占本次發行總量的33.37%。

　　其中原社會公眾股股東有效的優先認購數量為19，757，852股，全部獲得優先配售，占本次發行總量的30.59%；

　　其他公眾投資者和原社會公眾股股東參與網上比例認購的獲售申購數量為45，966，000股，實際獲得的配售數量為1，792，674股，配售比例為3.9%，占本次發行總量的2.78%。

　　2、網下發行的數量和配售結果

　　本次發行最終確定在網下發行的數量為43，031，064股，占本次發行總量的66.63%。

　　機構投資者的有效申購數量為1，184，200，000股，實際獲得配售數量為43，031，064股，配售比例為3.96490242%。網下發行產生的余股22股由主承銷商包銷。

　　所有獲得配售機構投資者的名單、獲配股數及已繳定金超過應繳股款的金額列示見八、附表。

　　四、募集資金

　　本次發行募集資金總額為62，515萬元(含發行費用)。

　　五、上市時間的安排

　　本次發行結束后，發行人將盡快申請本次發行的股票在上海證券交易所上市，具體上市時間將另行公告。

　　六、其他

　　有關本次發行的一般情況，請投資者查閱2004年6月11日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《華聯超市股份有限公司增發招股意向書摘要》、《華聯超市股份有限公司增發A股網上發行公告》、《華聯超市股份有限公司增發A股網下發行公告》，以及同日刊載于上海證券交易所網站( h t t p：// w ww. s s e. c o m. cn)上的《華聯超市股份有限公司增發招股意向書》。

　　七、發行人和主承銷商

　　發行人：華聯超市股份有限公司

　　聯系地址：上海市隆昌路609號

　　電話：021-65201818

　　傳真：021-65432001

　　聯系人：董小春、王東亮

　　主承銷商：中國科技證券有限責任公司

　　聯系地址：北京市朝陽區北辰東路8號北京國際會議中心四層

　　電話：(010)84983397

　　傳真：(010)84973031

　　聯系人：劉乃生、李旭東

　　八、附表

　　本次網下發行所有獲得配售機構投資者的名單、獲配股數及應退申購定金情況列示如下：

　　公司名稱獲配數量(股)應退金額(元)

　　寶康債券投資基金2，775，431253，133，827.90

　　華寶興業多策略增長證券投資基金2，775，431253，133，827.90

　　華寶信托投資有限責任公司2，775，431254，253，827.90

　　大成藍籌穩健證券投資基金2，775，431263，213，827.90

　　嘉實服務增值行業證券投資基金2，767，501273，210，590.30

　　寶康消費品證券投資基金2，759，572253，287，343.00

　　上海市企業年金發展中心1，982，451186，809，874.30

　　海富通收益增長證券投資基金1，982，451179，689，874.30

　　嘉實成長收益型證券投資基金1，470，978135，760，933.00

　　景福證券投資基金1，308，417124，614，523.40

　　寶康靈活配置證券投資基金1，189，470108，485，930.40

　　上海證券有限責任公司1，189，470109，445，930.40

　　嘉實增長開放式證券投資基金1，177，576108，601，064.30

　　普豐證券投資基金1，011，05090，213，036.00

　　申萬巴黎盛利精選證券投資基金991，22588，404，942.00

　　光大證券有限責任公司979，33090，520，085.60

　　西部證券股份有限公司951，57689，028，744.32

　　金鑫證券投資基金951，57698，308，744.32

　　普華證券投資基金919，85784，095，784.24

　　中信經典配置證券投資基金872，27886，596，348.96

　　興和證券投資基金792，98074，387，953.60

　　全國社�；�金一零四組合792，98073，523，953.60

　　全國社�；�金一零六組合785，05072，400，716.00

　　裕隆證券投資基金713，68263，091，558.24

　　蘇州市新吳城電力發展有限公司634，38465，539，162.88

　　天津信托投資有限責任公司594，73554，302，965.20

　　嘉實穩健開放式證券投資基金487，68245，279，238.24

　　全國社保基金一零二組合475，78865，394，372.16

　　中國對外經濟貿易信托投資有限公司471，82345，412，753.36

　　全國社保基金一零一組合396，49036，961，976.80

　　全國社保基金一零八組合396，49056，161，976.80

　　上海市職工保障互助會392，52536，117，158.00

　　銳成投資管理有限公司198，24518，080，988.40

　　中國機械裝備(集團)公司198，24518，800，988.40

　　中國五金制品進出口公司198，24518，280，988.40

　　中遠財務有限責任公司198，24518，080，988.40

　　江蘇瑞華投資發展有限公司198，24518，140，988.40

　　同智證券投資基金198，24518，240，988.40

　　鵬華行業成長證券投資基金198，24518，080，988.40

　　金鼎證券投資基金178，42018，432，894.40

　　上海東新國際投資管理有限公司166，52515，792，838.00

　　博時價值增長證券投資基金158，59668，464，790.72

　　深圳市天普特電氣有限公司118，94712，288，593.04

　　興科證券投資基金103，08714，368，117.84

　　普天債券投資基金99，1229，040，499.04

　　全國社�；�金一零三組合79，2987，136，395.36

　　長盛中信全債指數增強型債券投資基金79，2987，296，395.36

　　平安信托投資有限責任公司47，57810，366，644.96

　　上海圣蝶斯服飾有限公司31，7192，892，960.08

　　浙江省協作大廈有限公司19，8241，840，103.68

　　上海華茂投資管理有限公司19，8242，048，103.68

　　華聯超市股份有限公司

　　2004年6月22日中國科技證券有限責任公司

　　2004年6月22日上海證券報