保薦機構(gòu)(主承銷商)：

　　華歐國際證券有限責(zé)任公司

　　重要提示

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　　1、廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份有限公司(以下簡稱“發(fā)行人”或“威爾科技”)首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股(A股)股票2500萬股的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2004］75號文核準(zhǔn)。

　　2、本次“威爾科技”股票發(fā)行由保薦機構(gòu)(主承銷商)華歐國際證券有限責(zé)任公司通過深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)和上海證券交易所(以下簡稱“上證所”)交易系統(tǒng)，采用全部向二級市場投資者定價配售的方式發(fā)行。

　　3、深市、滬市二級市場投資者均可參加本次新股的配售，但其在2004年6月18日(T-3日)持有深市或滬市已上市流通人民幣普通股(A股)股票的收盤市值應(yīng)不少于10，000元。申購時，投資者應(yīng)分別使用其所持有的深市、滬市上市流通股票市值。

　　4、市值計算依據(jù)：招股說明書摘要刊登日(2004年6月18日，T-3日)投資者持有深市或滬市已上市流通人民幣普通股(A股)股票的收盤市值總和(包括可流通但暫時鎖定的股份市值)。T-2日，由深交所和上證所分別發(fā)送可申購數(shù)量和市值對應(yīng)股數(shù)。

　　5、本次“威爾科技”發(fā)行采用全部向二級市場投資者定價配售發(fā)行(以下簡稱“定價配售”)的發(fā)行方式。股票配售簡稱為“威爾配售”，深交所配售代碼為“002016”，上證所配售代碼為“739016”。

　　6、本次發(fā)行并非上市，有關(guān)本次發(fā)行股票的上市事宜另行公告。

　　7、投資者務(wù)請注意有關(guān)本次股票發(fā)行的申購程序、申購時間、申購價格、發(fā)行對象、申購數(shù)量和次數(shù)的限制以及認購量的確定。

　　8、本公告僅對發(fā)行人本次公開發(fā)行股票的有關(guān)事宜進行說明，不構(gòu)成針對本次發(fā)行股票的任何投資建議。投資者如欲了解本次發(fā)行情況，請仔細閱讀《廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》全文。該說明書摘要已刊登在2004年6月18日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到下述網(wǎng)址查詢招股說明書全文及附錄：http：//www.cninfo.com.cn。

　　9、本次發(fā)行重要時間

　　2004年6月18日(T-3 日)：刊登招股說明書摘要、網(wǎng)上路演公告；

　　2004年6月18日(T-3 日)：市值計算日；

　　2004年6月21日(T-2 日)：刊登發(fā)行公告；

　　2004年6月23日(T 日)：申購、配號

　　2004年6月24日(T＋1 日)：公布中簽率、根據(jù)中簽率進行網(wǎng)上申購的搖號抽簽；

　　2004年6月25日(T＋2 日)：公布中簽結(jié)果；

　　2004年6月28日(T＋3 日)：中簽投資者繳款或放棄認購

　　10、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和主承銷商將視需要及時公告，敬請投資者留意。

　　釋 義

　　除非特別聲明，以下詞語在本發(fā)行公告中具有如下規(guī)定含義：

　　一、發(fā)行基本情況

　　1、發(fā)行方式：廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份有限公司本次發(fā)行2500萬股人民幣普通股(A股)股票，全部采用向二級市場投資者定價配售的方式發(fā)行。

　　2、發(fā)行價格：本次發(fā)行股票每股面值人民幣1.00元，發(fā)行價格為每股7.50元/股，發(fā)行市盈率為17.44倍(按2003年每股凈收益計算)。

　　3、申購時間：2004年6月23日(T日)，在深交所和上證所交易時間內(nèi)進行。如遇重大突發(fā)事件影響，則本次定價配售發(fā)行按當(dāng)日通知辦理。

　　4、發(fā)行地點：全國所有與深交所或上證所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點。

　　5、發(fā)行對象：于2004年6月18日(T-3日)持有深交所或上證所已上市流通人民幣普通股(A股)股票(以下簡稱“流通股票”)的收盤市值總和(包括可流通但暫時鎖定的股份市值)不少于10，000元的投資者(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)。深市、滬市二級市場投資者都可參加本次發(fā)行的申購。申購時，投資者分別使用其所持的深市、滬市的股票市值。

　　6、配售簡稱及代碼：本次發(fā)行配售簡稱為：“威爾配售深交所的配售代碼為：“002016上證所的配售代碼為：“739016”。

　　7、配售繳款時間：2004年6月28日(T＋3日)，中簽的投資者繳納認購新股款項。當(dāng)中簽投資者認購資金不足時，各證券交易網(wǎng)點將只對其能夠認購的部分進行配售，余者視同放棄認購，由主承銷商包銷。

　　二、發(fā)行方式

　　本次發(fā)行采取向二級市場投資者定價配售的發(fā)行方式，通過深交所和上證所股票交易系統(tǒng)在指定的時間內(nèi)向二級市場投資者定價配售發(fā)行。由主承銷商將2500萬股“威爾科技”股票輸入其在深交所的專用證券賬戶，作為該股票的唯一“賣方”，以7.50元/股的發(fā)行價格賣出。

　　符合配售申購條件的投資者可在指定的時間內(nèi)，依據(jù)其持有的深市流通股票市值，用其在深交所開立的證券賬戶向深交所申購；并可同時依據(jù)其持有的滬市流通股票市值，用其在上證所開立的證券賬戶向上證所申購。

　　申購結(jié)束后，由中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機和上證所交易系統(tǒng)主機按二級市場投資者于2004年6月18日(T-3日)收盤時實際持有的上市流通A股股票市值情況和實際申購情況分別確認有效申購總量和有效申購戶數(shù)，并根據(jù)有效申購總量和有效申購戶數(shù)確認認購者及其認購的股數(shù)，具體的確定辦法是：

　　1、當(dāng)投資者有效申購數(shù)量等于本次股票發(fā)行總量時，按參與申購的投資者實際有效申購量配售；

　　2、當(dāng)投資者有效申購數(shù)量小于本次股票發(fā)行總量時，按參與申購的投資者實際有效申購量配售，認購不足部分由主承銷商按承銷協(xié)議包銷；

　　3、當(dāng)投資者有效申購數(shù)量大于本次向二級市場投資者配售的總量時，則由中國結(jié)算深圳分公司結(jié)算系統(tǒng)主機和上證所交易系統(tǒng)主機自動按每1000股有效申購配號一個的規(guī)則，對有效申購進行統(tǒng)一連續(xù)配號。然后通過搖號抽簽中簽號碼，投資者每中簽一個號碼可認購新股1，000股。

　　三、申購股數(shù)的規(guī)定

　　1、深交所和上證所分別按照投資者在招股說明書摘要刊登日2004年6月18日(T-3日)持有的深市或滬市已上市流通股票A股股票的收盤市值，及投資者深市或滬市證券賬戶內(nèi)登記在冊的各已上市流通A股股票股數(shù)乘以該日各股票收盤價的總和，計算投資者可申購新股的數(shù)量和市值對應(yīng)股數(shù)。投資者同時持有的深市和滬市股票不合并計算。

　　上述用于計算市值的已上市流通人民幣普通股(A股)股票包括已流通暫時被鎖定的高級管理人員持股、戰(zhàn)略投資者及一般法人通過配售方式認購的新股，不包括證券投資基金、可轉(zhuǎn)換公司債券、其他品種的流通證券及未掛牌的可流通證券；不包括已發(fā)行但未上市的新股，未流通的內(nèi)部職工股、國家股、法人股以及B股等其他股份。

　　2、投資者可根據(jù)深交所或上證所確定的可申購新股數(shù)量分別進行申購。投資者每持有深市或滬市已上市流通人民幣普通股(A股)股票市值達10，000元限申購新股1，000 股，市值不足10，000 萬元的部分不計入可申購市值。

　　申購新股的數(shù)量最低為1，000 股，超過1，000 股的，應(yīng)為1，000 股的整數(shù)倍。

　　同時持有深滬兩市上市流通股A 股股票的投資者分別依據(jù)其所持深市或滬市上市流通A股股票的市值，向深交所或上證所進行配售申購。

　　3、除證券投資基金持有的證券賬戶外，每一證券賬戶的申購上限為25，000股。且每一證券賬戶只能申購一次，若同一證券賬戶多次申購，除第一次申購?fù)馄渌�申購均視作無效申購。

　　通過深交所交易系統(tǒng)進行的申購，凡申購量超過按投資者持有的深交所上市流通股票市值確認的可申購數(shù)量的部分，或申購量超過規(guī)定的申購上限的全部申購，為無效申購。

　　通過上證所交易系統(tǒng)進行的申購，凡申購量超過按投資者持有的上證所上市流通股票市值確認的可申購數(shù)量的部分，或申購量超過規(guī)定的申購上限的部分，為無效申購。

　　中國結(jié)算深圳分公司和上證所新股發(fā)行系統(tǒng)將自動剔除無效申購，只保留有效申購部分。

　　4、證券投資基金(包括開放式投資基金)可以以其持有的深滬兩市上市流通A股股票市值分別參與深市、滬市的配售申購，基金持有的深交所證券賬戶只需按其所持市值上限一次性申購，持有的上證所證券賬戶可按99，999，000股的申購上限重復(fù)申購，但累計申購總額不得超過按規(guī)定可申購的總額。

　　5、在本次申購中，證券投資基金管理公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　四、申購程序

　　1、在按照向二級市場投資者定價配售方式申購時，投資者無需預(yù)先繳納申購款。

　　2、申購手續(xù)

　　申購手續(xù)與在二級市場買入股票的方式相同，即：

　　(1)申購者當(dāng)面委托申購時，填寫好申購委托單的各項內(nèi)容，持本人身份證、證券賬戶卡和資金賬戶卡到申購者開戶的與深交所或上證所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點辦理委托申購手續(xù)。柜臺經(jīng)辦人員查驗投資者交付的各項證件，復(fù)核無誤后即可接受委托。

　　(2)投資者通過電話委托或其他自動委托方式時，應(yīng)按證券交易網(wǎng)點要求辦理委托手續(xù)。

　　(3)持有深市流通股票的投資者只能在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點辦理委托申購手續(xù)，并按深交所的配售代碼進行申購。持有滬市流通股票的投資者只能在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點辦理委托申購手續(xù)，并按上證所的配售代碼進行申購。

　　3、投資者的申購委托一經(jīng)接受，不得撤單。

　　五、配號與抽簽

　　若有效申購總量大于本次向二級市場投資者定價配售股票的總量時，則采用搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

　　1、申購配號確認

　　申購日(T日)申購結(jié)束后，中國結(jié)算深圳分公司和上證所分別確認各自的有效申購，剔除無效申購，并對有效申購進行連續(xù)配號，每1000股配一個申購號，配號結(jié)束后將申購配號結(jié)果傳送至各證券交易網(wǎng)點。

　　2、公布中簽率、搖號抽簽

　　2004年6月24日(T＋1日)，各證券交易網(wǎng)點將配號結(jié)果公布于交易場所顯著位置，主承銷商在中國證監(jiān)會指定的報刊上公布中簽率。參與申購的投資者到原委托申購的證券交易網(wǎng)點確認申購配號，每一個配號代表申購1，000股。本次向二級市場投資者定價配售的股票總量為2500萬股，故有25000個中簽號，中簽率＝(25000/配號總數(shù))×100%。

　　2004年6月24日(T＋1日)，根據(jù)中簽率，主承銷商和發(fā)行人在公證部門的監(jiān)督下組織搖號抽簽，直至本次向二級市場投資者定價配售的2500萬股股票中簽完畢；并于當(dāng)日通過深交所及上證所衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)將中簽號碼傳送至各證券交易網(wǎng)點。

　　3、公布中簽結(jié)果、確認認購股數(shù)

　　2004年6月25日(T＋2日)，主承銷商在中國證監(jiān)會指定的報刊上公布中簽結(jié)果。各證券交易網(wǎng)點在交易場所的顯著位置張貼中簽結(jié)果公告。申購者根據(jù)中簽號碼確認認購股數(shù)，每一中簽號碼只能認購1，000股。

　　六、結(jié)算與登記

　　1、2004年6月28日(T＋3 日)，中簽的投資者認購新股應(yīng)繳納的股款由證券交易網(wǎng)點在2004年6月28日(T＋3日)15：00時前直接從其資金賬戶中扣繳。配售申購新股中簽后，投資者應(yīng)確保資金賬戶中有足夠的新股認購資金。

　　若中簽投資者認購資金不足，各證券交易網(wǎng)點將只對其資金能夠認購的部分進行配售，余者視同放棄認購，各證券交易網(wǎng)點應(yīng)于2004年6月28日(T＋3日)15：00時前，將投資者放棄認購部分向深交所、上證所、中國結(jié)算深圳分公司和上海分公司申報。因投資者認購資金不足，不能認購的新股，由主承銷商包銷。

　　中簽的投資者如放棄認購，需就放棄認購部分進行申報委托。放棄認購的數(shù)量為實際放棄的數(shù)量，可以不是1，000股的整數(shù)倍。不作放棄認購申報，則視同全部繳款認購。放棄認購部分由主承銷商包銷。

　　2、2004年6月29日(T＋4日)中國結(jié)算深圳分公司和上海分公司根據(jù)中簽結(jié)果及放棄認購情況扣收認購資金，新股認購資金扣除相關(guān)費用后集中由中國結(jié)算深圳分公司劃至主承銷商的結(jié)算備付金賬戶。主承銷商在收到中國結(jié)算深圳分公司劃轉(zhuǎn)的認購資金后，依據(jù)承銷協(xié)議將該款項扣除承銷費用后劃轉(zhuǎn)到發(fā)行人指定銀行賬戶。

　　3、新股登記工作由中國結(jié)算深圳分公司完成，中國結(jié)算深圳分公司以磁盤等方式向主承銷商或發(fā)行人提供股東名冊。

　　七、發(fā)行費用

　　1、本次向二級市場投資者定價配售發(fā)行不向投資者收取傭金和印花稅等費用。

　　2、本次發(fā)行手續(xù)費按實際認購金額的3.5‰提取，從募集資金中扣收，由主承銷商委托中國結(jié)算深圳分公司和上海分公司根據(jù)各參與向二級市場投資者配售發(fā)行的證券交易網(wǎng)點的實際成交金額，將發(fā)行手續(xù)費按比例自動劃轉(zhuǎn)至相關(guān)賬戶。

　　八、發(fā)行人、保薦機構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系辦法

　　發(fā)行人：廣東威爾醫(yī)學(xué)科技股份有限公司

　　法定代表人：周曙光

　　注冊地址：珠海市南屏南灣大道西側(cè)北山變電站北側(cè)威爾生產(chǎn)辦公樓

　　電 話：0756-8681601

　　傳 真：0756-8681882

　　聯(lián) 系 人： 周先玉、周良

　　保薦機構(gòu)(主承銷商)：華歐國際證券有限責(zé)任公司

　　法定代表人：陳學(xué)榮

　　地 址：上海市浦東銀城東路139號華能聯(lián)合大廈1樓

　　電 話：021-38784818-8234

　　傳 真：021-68865411

　　聯(lián) 系 人：鐘建春、馮浩、鐘新

　　華歐國際證券有限責(zé)任公司

　　2004年6月21日上海證券報