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保薦機構(gòu)(上市推薦人)
第一節(jié) 重要聲明與提示
廣州金發(fā)科技股份有限公司(以下簡稱“本公司”、“公司”)董事會保證上市公告書的真實性、準(zhǔn)確性、完整性，全體董事承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重
大遺漏，并承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本公司董事、高級管理人員已依法履行誠信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任。
證券交易所、中國證券監(jiān)督管理委員會、其他政府機關(guān)對本公司股票上市及有關(guān)事項的意見，均不表明對本公司的任何保證。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關(guān)內(nèi)容，請投資者查閱2004年6月3日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》的《廣州金發(fā)科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要》(下稱“招股說明書摘要”)，及刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)的本公司招股說明書全文。
第二節(jié) 概覽
1、股票簡稱：金發(fā)科技
2、滬市股票代碼：600143
3、深市代理股票代碼：003143
4、總股本：175，000，000股
5、可流通股本：45，000，000股
6、本次股票發(fā)行價格：10.93元/股
7、本次上市流通股本：45，000，000股
8、上市地點：上海證券交易所
9、上市日期：2004年6月23日
10、股票登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司
11、保薦機構(gòu)(上市推薦人)：廣發(fā)證券股份有限公司
12、公司首次公開發(fā)行股票前股東所持股份的流通限制及期限：
根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定和中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2004］73號《關(guān)于核準(zhǔn)廣州金發(fā)科技股份有限公司公開發(fā)行股票的通知》，本公司自然人持有的未流通股份暫不上市流通。
本公司第一大股東袁志敏承諾：自本公司股票上市之日起12個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份，也不由本公司回購其所持有的本公司股份。
第三節(jié) 緒言
本上市公告書是根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實施細(xì)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并按照中國證券監(jiān)督管理委員會《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第7號?股票上市公告書》編制，旨在向投資者提供本公司的基本情況和本次股票上市的有關(guān)資料。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2004］73號文核準(zhǔn)，本公司于2004年6月8日以向滬、深二級市場投資者定價配售的方式發(fā)行4，500萬股人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元，發(fā)行價格為每股10.93元。
經(jīng)上海證券交易所上證上字［2004］92號文批準(zhǔn)，本公司公開發(fā)行4，500萬股社會公眾股將于2004年6月23日在上海證券交易所掛牌交易，股票簡稱“金發(fā)科技”，滬市股票代碼為“600143”，深市代理股票代碼為“003143”。
本公司已于2004年6月3日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》刊登了招股說明書摘要。本公司招股說明書全文及其附錄已于同日刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)，且自招股說明書核準(zhǔn)日至今不超過三個月，故與其重復(fù)的內(nèi)容不再重述，敬請投資者查閱上述內(nèi)容。
第四節(jié) 公司概況
一、公司基本情況
1、中文名稱：廣州金發(fā)科技股份有限公司
英文名稱：GUANGZHOU KINGFA SCI.& TECH. CO.，LTD.
2、法定代表人：袁志敏
3、注冊資本：17，500萬元
4、設(shè)立日期：1993年5月26日；2001年10月8日整體變更為股份有限公司
5、住 所：廣州市天河區(qū)天河北路890號廣州國際貿(mào)易中心12樓
郵政編碼：510520
電 話：020-87037333
傳 真：020-87037827
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：www.kingfa.com.cn
電子信箱：wucheng＠kingfa.com.cn
6、經(jīng)營范圍：塑料、化工產(chǎn)品、日用機械、金屬制品新材料、新產(chǎn)品的開發(fā)、研究、加工、制造、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓。批發(fā)和零售貿(mào)易(國家專營專控商品除外)。自營進出口業(yè)務(wù)(按穗外經(jīng)貿(mào)［1999］227號批復(fù)的范圍經(jīng)營)
7、主營業(yè)務(wù)：改性塑料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
8、所屬行業(yè)：塑料制造業(yè)
9、董事會秘書：吳誠
二、歷史沿革
2001年8月，經(jīng)廣州市人民政府辦公廳以穗府辦函［2001］89號文、廣州市經(jīng)濟委員會以穗經(jīng)［2001］194號文共同批準(zhǔn)，本公司前身廣州金發(fā)科技發(fā)展有限公司整體變更為廣州金發(fā)科技股份有限公司，并于同年10月8日在廣州市工商局領(lǐng)取了股份有限公司的營業(yè)執(zhí)照，注冊資本13000萬元，注冊號為4401012003599。2002年12月5日，廣東省人民政府以粵府函［2002］431號《關(guān)于確認(rèn)廣州金發(fā)科技股份有限公司設(shè)立的批復(fù)》對公司經(jīng)廣州市人民政府批準(zhǔn)設(shè)立予以確認(rèn)。
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2004］73號文核準(zhǔn)，本公司于2004年6月8日以向滬、深二級市場投資者定價配售的方式成功發(fā)行4，500萬股人民幣普通股(A股)，每股面值1.00元，發(fā)行價格為每股10.93元，此次發(fā)行完成后公司總股本變更為17，500萬股。
三、主要經(jīng)營情況
1、經(jīng)營概況
本公司專業(yè)從事改性塑料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，隸屬于塑料加工行業(yè)中的改性塑料行業(yè)，該行業(yè)屬于國家科技部頒布的《當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點領(lǐng)域指南》(2001年)第三大類第43條：“工程塑料生產(chǎn)技術(shù)及裝備和通用塑料高性能化”所列示的范圍，是國家重點鼓勵發(fā)展的朝陽行業(yè)。公司是國內(nèi)改性塑料行業(yè)的龍頭企業(yè)，具備年產(chǎn)12萬噸各種改性塑料的生產(chǎn)能力，主要產(chǎn)品包括阻燃樹脂、增強增韌樹脂、塑料合金和功能母粒4大系列50多個產(chǎn)品1000多種牌號，廣泛應(yīng)用于汽車、家電、農(nóng)業(yè)、建筑、電子電氣、輕工及軍工等行業(yè)。公司自產(chǎn)自銷的主導(dǎo)產(chǎn)品中，阻燃高抗沖聚苯乙烯樹脂、阻燃聚丙烯樹脂和耐候增韌PP專用料三類產(chǎn)品的銷售量連續(xù)兩年(2002年和2003年)居全國同行業(yè)第一位，玻纖增強熱塑性塑料的銷售量連續(xù)兩年(2002年和2003年)居國內(nèi)同行業(yè)第二位。(資料來源：中國塑料加工工業(yè)協(xié)會改性塑料專業(yè)委員會、中國阻燃學(xué)會)。
公司于1995年即被認(rèn)定為廣州市高新技術(shù)企業(yè)，1999年被認(rèn)定為國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)并于2003年獲復(fù)審認(rèn)定，公司還于2000年成為廣東省省級重點工程技術(shù)研究開發(fā)中心。1998年12月，公司通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證，2001年7月又通過了德國萊茵公司TüVISO9001：2000版的換版認(rèn)證，公司主要產(chǎn)品均通過美國UL認(rèn)證，部分產(chǎn)品通過了日本JET認(rèn)證。2003年，公司完成ISO14001環(huán)境管理體系和OHSAS18001的職業(yè)安全健康管理體系認(rèn)證工作。
2、競爭優(yōu)勢與劣勢
公司自成立以來立足開發(fā)改性塑料高端產(chǎn)品，直接參與國外大型石化、塑料企業(yè)對國內(nèi)改性塑料市場的競爭。公司以技術(shù)創(chuàng)新推動企業(yè)發(fā)展，研制、開發(fā)了多種國內(nèi)首創(chuàng)的改性塑料產(chǎn)品，多個產(chǎn)品技術(shù)達到國際先進水平，產(chǎn)品性能達到或超過國外同類產(chǎn)品，已經(jīng)替代了部分國外進口產(chǎn)品，提高了改性塑料的國產(chǎn)化水平，促進了我國新材料行業(yè)的發(fā)展。其中，“戶外專用耐光熱氣候老化聚丙烯樹脂”和“阻燃高抗沖聚苯乙烯樹脂”被評為國家重點新產(chǎn)品、廣東省級重點新產(chǎn)品并榮獲國家級火炬計劃項目證書，“高光澤快速成型阻燃增強PBT”和“耐候阻燃聚丙烯”榮獲國家級火炬計劃項目證書，“阻燃高抗沖聚苯烯母料”“高光澤快速成型阻燃增強PBT”、“反應(yīng)型環(huán)保阻燃耐熱高光聚苯醚”等多個產(chǎn)品榮獲省、市科技成果獎等獎項。
本公司的主要競爭優(yōu)勢包括：原材料成本控制較好、技術(shù)力量雄厚、核心產(chǎn)品技術(shù)水平領(lǐng)先、具有市場服務(wù)優(yōu)勢、業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)展平衡、產(chǎn)品質(zhì)量均通過權(quán)威認(rèn)證等。
但是，本公司也存在資本實力不足、產(chǎn)品品種及所所依賴的市場相對單一等競爭劣勢。
3、主要財務(wù)指標(biāo)
請參見本上市公告書“第八節(jié) 財務(wù)會計資料”中的。
4、主要知識產(chǎn)權(quán)
本公司目前擁有的知識產(chǎn)權(quán)包括6項發(fā)明專利權(quán)及商標(biāo)權(quán)。
5、財政稅收優(yōu)惠政策
經(jīng)公司主管稅務(wù)機關(guān)廣州市地方稅務(wù)局天河征收管理分局核準(zhǔn)，公司作為國家火炬計劃重點高新技術(shù)企業(yè)和廣州市高新技術(shù)企業(yè)，享受減按15%的稅率繳納企業(yè)所得稅的稅收優(yōu)惠。
此外，根據(jù)國家有關(guān)財政稅收政策，公司還享受了技術(shù)改造國產(chǎn)設(shè)備投資抵免企業(yè)所得稅、出口產(chǎn)品增值稅“免、抵、退”優(yōu)惠政策、堤圍防護費減免、房產(chǎn)稅減免及部分財政貼息，詳情請見本公司招股說明書“第十章財務(wù)會計信息”的有關(guān)內(nèi)容。
第五節(jié) 股票發(fā)行與股本結(jié)構(gòu)
一、本次公開發(fā)行情況
1、股票種類：境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)
2、每股面值：人民幣1.00元
3、發(fā)行股數(shù)：4，500萬股
4、每股發(fā)行價格：10.93元
5、發(fā)行市盈率：15.36倍(按2003年底凈利潤計算)
6、每股凈資產(chǎn)：
(1)發(fā)行前每股凈資產(chǎn)：2.41元(以截止2003年12月31日凈資產(chǎn)計算)
(2)發(fā)行后每股凈資產(chǎn)：4.49元(以截止2003年12月31日的凈資產(chǎn)加上募集資金，按發(fā)行后的股本全面攤薄計算，已扣除發(fā)行費用)
7、發(fā)行方式：全部向二級市場投資者定價配售
8、發(fā)行對象：于招股說明書摘要刊登日，即2004年6月3日收盤時持有滬市或深市已上市流通A股股票市值(包括可流通但暫時鎖定的股份市值)不少于10，000元的投資者(國家法律法規(guī)禁止購買者除外)。
9、發(fā)行費用總額及項目：本次股票發(fā)行費用總額為1873.60萬元，包括保薦承銷費、上網(wǎng)發(fā)行費、發(fā)行審核費、會計師費、律師費及上市推薦費。
10、每股發(fā)行費用：0.42元。
二、本次股票上市前首次公開發(fā)行股票的承銷情況
本次公開發(fā)行的4，500萬股社會公眾股的配號總數(shù)為78329813個，中簽率為0.05744939%。其中二級市場投資者認(rèn)購44，236，396股，其余763，604股由主承銷商廣發(fā)證券股份有限公司包銷。
三、本次上市前首次公開發(fā)行股票所募集資金的驗資報告
驗 資 報 告
粵康元驗字(2004)第80196號
廣州金發(fā)科技股份有限公司全體股東：
我們接受委托，審驗了貴公司截至2004年6月14日止新增注冊資本實收情況。按照國家相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和協(xié)議、章程的要求出資，提供真實、合法、完整的驗資資料，保護資產(chǎn)的安全、完整是全體股東及貴公司的責(zé)任。我們的責(zé)任是對貴公司新增注冊資本的實收情況發(fā)表審驗意見。我們的審驗是依據(jù)《獨立審計實務(wù)公告第1號？？？驗資》進行的。在審驗過程中，我們結(jié)合貴公司的實際情況，實施了檢查等必要的審驗程序。
貴公司原注冊資本為人民幣壹億叁仟萬元整(RMB130，000，000.00)，根據(jù)貴公司2003年第三次臨時股東大會決議和修改后章程的規(guī)定，貴公司申請向社會公開發(fā)行人民幣普通股股票增加注冊資本人民幣肆仟伍佰萬元整(RMB45，000，000.00)。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［2004］73號文核準(zhǔn)，貴公司于2004年6月8日以每股發(fā)行價格人民幣10.93元首發(fā)每股面值人民幣1.00元的社會公眾股4，500萬股。
經(jīng)我們審驗，截至2004年6月14日止，貴公司已收到扣除保薦承銷費、上網(wǎng)發(fā)行費及上市推薦費人民幣壹仟柒佰肆拾萬陸仟零肆拾肆元陸角柒分(RMB17，406，044.67)后的社會公眾股股東認(rèn)繳的股款人民幣肆億柒仟肆佰肆拾肆萬叁仟玖佰伍拾伍元叁角叁分(RMB474，443，955.33)，扣除其他發(fā)行費用人民幣壹佰叁拾叁萬元整(RMB1，330，000.00)后實際募集資金人民幣肆億柒仟叁佰壹拾壹萬叁仟玖佰伍拾伍元叁角叁分(RMB473，113，955.33)，其中：新增股本為人民幣肆仟伍佰萬元整(RMB45，000，000.00)、資本公積為人民幣肆億貳仟捌佰壹拾壹萬叁仟玖佰伍拾伍元叁角叁分(RMB428，113，955.33)，社會公眾股股東均以貨幣資金出資。
同時我們注意到，本次增資前貴公司的注冊資本為人民幣壹億叁仟萬元整(RMB130，000，000.00)，業(yè)經(jīng)廣東康元會計師事務(wù)所有限公司審驗并于2001年8月23日出具了“粵康元驗字(2001)第80616號”驗資報告。截至2004年6月14日止，變更后的累計注冊資本實收金額為人民幣壹億柒仟伍佰萬元整(RMB175，000，000.00)。
本驗資報告僅供貴公司申請變更登記及據(jù)以辦理本次首發(fā)A股上市交易有關(guān)手續(xù)時使用，不應(yīng)將其視為是對貴公司驗資報告日后資本保全、償債能力和持續(xù)經(jīng)營能力等的保證。因使用不當(dāng)造成的后果，與執(zhí)行本驗資業(yè)務(wù)的注冊會計師及會計師事務(wù)所無關(guān)。
附件：1、新增注冊資本實收情況明細(xì)表
2、注冊資本變更前后對照表
3、驗資事項說明
廣東康元會計師事務(wù)所有限公司 中國注冊會計師：張錦坤
中國注冊會計師：吳少彤
中國廣州 二00四年六月十四日
四、本次募股資金入帳情況
1、入帳時間：2004年6月14日
2、入帳金額：474，443，955.33元
3、入帳帳號：3602028929200132514
4、開戶銀行：中國工商銀行廣州市第三支行
五、本公司上市前股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東的持股情況
1、本次上市前公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)
2、本次上市前公司前十名股東的持股情況
第六節(jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員
一、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及核心技術(shù)人員簡介
(一)董事
1、袁志敏，男，43歲，中國籍，碩士，工程師，現(xiàn)任本公司董事長。袁志敏先生1999年被授予第六屆廣州十杰青年稱號，2000年獲“首屆南方人才貢獻精英獎”，2002年當(dāng)選為廣東省第十屆人民代表大會代表，2003年被評為廣州市和廣東省勞動模范。
2、宋子明，男，36歲，中國籍，碩士，工程師，現(xiàn)任本公司副董事長兼總經(jīng)理。宋子明先生2000年被授予“第四屆天河十大杰出青年”榮譽稱號，2000年榮獲廣州市“科學(xué)技術(shù)突出貢獻金鼎獎”，2003年榮獲“中國青年科技創(chuàng)新獎”。
3、夏世勇，男，39歲，中國籍，碩士，工程師，現(xiàn)任本公司董事兼副總經(jīng)理。
4、熊海濤，女，40歲，中國籍，大專學(xué)歷，助理工程師，現(xiàn)任本公司董事兼副總經(jīng)理。
5、李南京，男，42歲，中國籍，本科，董事兼副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事兼副總經(jīng)理。
6、張振廣，男，38歲，中國籍，博士，高分子化學(xué)工程師，現(xiàn)任本公司董事兼技術(shù)部研發(fā)工程師。
7、譚頭文，男，38歲，中國籍，碩士，高分子材料工程師，現(xiàn)任本公司董事兼市場部銷售委員會常委。
8、梁榮朗，男，33歲，中國籍，本科，現(xiàn)任本公司董事、上海金發(fā)總經(jīng)理。
9、汪旭光，男，65歲，中國籍，中國工程院院士，教授，博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任中國工程院化工、冶金與材料工程學(xué)部常務(wù)副主任，中國工程院出版委員會副主任兼《中國工程科學(xué)》雜志社社長，北京礦冶研究總院副院長，為本公司獨立董事。
10、梁彤纓，男，43歲，中國籍，中國注冊會計師，教授，碩士研究生導(dǎo)師。現(xiàn)任華南理工大學(xué)工商管理學(xué)院金融與財務(wù)系主任，華南理工大學(xué)經(jīng)濟研究所副所長，為本公司獨立董事。
11、李非，男，48歲，中國籍，教授，博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任中山大學(xué)管理學(xué)院教授，為本公司獨立董事。
12、麥堪成，男，49歲，中國籍，教授，博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任中山大學(xué)化學(xué)與化學(xué)工程學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師、副院長，為本公司獨立董事。
(二)監(jiān)事
1、于少波，男，36歲，中國籍，本科，工程師，現(xiàn)任本公司監(jiān)事長兼市場部銷售委員會常委。
2、李建軍，男，41歲，中國籍，博士，現(xiàn)任本公司監(jiān)事兼西南區(qū)域經(jīng)理。
3、聶德林，男，31歲，中國籍，碩士，化工工程師，現(xiàn)任本公司監(jiān)事兼技術(shù)二部經(jīng)理。
4、寧紅濤，男，31歲，中國籍，碩士，現(xiàn)任本公司監(jiān)事兼人力資源部部長。
5、張俊，男，30歲，中國籍，本科，助理會計師，現(xiàn)任本公司監(jiān)事兼財務(wù)部助理部長。
(三)高級管理人員
1、黃險波，男，39歲，中國籍，博士，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
2、吉繼亮，男，39歲，中國籍，博士，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。
3、吳誠， 36歲，中國籍，碩士，會計師，經(jīng)濟師，現(xiàn)任本公司財務(wù)總監(jiān)兼董事會秘書。
(四)技術(shù)負(fù)責(zé)人與核心技術(shù)人員
本公司技術(shù)負(fù)責(zé)人為黃險波，核心技術(shù)人員為黃險波、張振廣、吉繼亮、陳廣強、李建軍、宋子明、蔡彤?、聶德林。其中黃險波、張振廣、吉繼亮、李建軍、宋子明、聶德林的簡介見上述董事、監(jiān)事及高級管理人員的簡介。
蔡彤?，男，31歲，中國籍，碩士，化工工程師，現(xiàn)任本公司技術(shù)一部經(jīng)理。
陳廣強，男，32歲，中國籍，博士，現(xiàn)任本公司技術(shù)部工程師。
二、持股情況說明
上述人員中，公司四名獨立董事及吳誠、寧紅濤、張俊、陳廣強不持有公司股份。其余人員的持股情況如下：
目前本公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)為上海金發(fā)科技發(fā)展有限公司，上述人員持有該企業(yè)的股份的情況如下：
吳誠持有上海金發(fā)科技發(fā)展有限公司10%的股權(quán)。
第七節(jié) 同業(yè)競爭與關(guān)聯(lián)交易
一、同業(yè)競爭
本公司實際控制人袁志敏除本公司外沒有持有其他企業(yè)的股權(quán)，目前本公司與實際控制人不存在同業(yè)競爭。
本公司控股股東及持有本公司5%以上股份的其他股東確認(rèn)：本公司控股股東及持有本公司股份5%以上的其他股東無控制或參股的企業(yè)。同時，上述持有公司5%以上股權(quán)的股東均已向本公司作出了避免同業(yè)競爭的承諾：確保本人直接或間接控制的企業(yè)不直接或間接地從事對公司主要業(yè)務(wù)構(gòu)成競爭的業(yè)務(wù)。
發(fā)行人律師認(rèn)為：經(jīng)審查，發(fā)行人與其關(guān)聯(lián)方之間不存在同業(yè)競爭的情形。發(fā)行人的股東將受其為關(guān)于避免同業(yè)競爭而出具的承諾函的約束。
保薦機構(gòu)認(rèn)為：發(fā)行人與控股股東及其控制的法人之間目前不存在同業(yè)競爭。根據(jù)公司前五大股東的承諾，公司與控股股東之間已采取有效措施避免將來出現(xiàn)同業(yè)競爭的情況。
二、關(guān)聯(lián)交易情況
本公司的關(guān)聯(lián)方主要包括公司控股股東、持有公司5%以上股份的其他股東、上述股東控股或參股的單位及本公司控股子公司。
本公司近三年內(nèi)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為：2001年向關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生采購額1543.76萬元，占當(dāng)期采購額的2.73%；2001年向關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生銷售額2971.06萬元，占當(dāng)期銷售額的4.75%。
本公司與關(guān)聯(lián)方的交易價格均是參照其他非關(guān)聯(lián)方價格或市場價格按公平合理的原則確定的。
發(fā)行人律師認(rèn)為，發(fā)行人對關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易已作了充分的披露，發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易是正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動所需的，決策程序合法有效，關(guān)聯(lián)交易價格公允，不存在損害發(fā)行人及其他股東利益的情形。
保薦機構(gòu)認(rèn)為，發(fā)行人對關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)關(guān)系的披露充分，發(fā)行人與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易是正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動所需，決策程序合法有效，符合金發(fā)科技當(dāng)時的公司章程和其他有關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)交易價格公允，不存在損害發(fā)行人及其他股東利益的情況。
第八節(jié) 財務(wù)會計資料
本公司2001年-2003年的財務(wù)會計資料已刊載于2004年6月3日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》本公司招股說明書摘要中。投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，請查閱上述報刊或刊載于上海證券交易所網(wǎng)站(http：//www.sse.com.cn)的本公司招股說明書全文及附錄。
一、注冊會計師意見
廣東康元會計師事務(wù)所有限公司作為公司的財務(wù)審計機構(gòu)，對本公司2001年、2002年及2003年的會計報表進行了審計并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。
二、簡要會計報表
1、簡要合并資產(chǎn)負(fù)債表
單位：元
2、簡要合并利潤及利潤分配表
單位：元
3、簡要合并現(xiàn)金流量表
單位：元
三、主要財務(wù)指標(biāo)
第九節(jié) 其他重要事項
一、自本公司股票首次公開發(fā)行之日至本上市公告書公告之日，本公司嚴(yán)格依照現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定規(guī)范運行，生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，本公司所處行業(yè)和市場無重大變化，主要業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)的進展?fàn)顩r正常，主要投入、產(chǎn)出物的供求和價格無重大變化。
二、自本公司股票首次公開發(fā)行之日至本上市公告書公告之日，本公司沒有進行重大對外投資，無重大資產(chǎn)(股權(quán))收購、出售行為。
三、自本公司股票首次公開發(fā)行之日至本上市公告書公告之日，本公司住所沒有發(fā)生變更。
四、自本公司股票首次公開發(fā)行之日至本上市公告書公告之日，本公司未涉及任何重大訴訟、仲裁或行政處罰案件，亦無任何尚未了結(jié)或可能面臨的重大訴訟或索賠要求。
五、自本公司股票首次公開發(fā)行之日至本上市公告書公告之日，本公司的重大會計政策沒有發(fā)生變動。
六、自本公司股票首次公開發(fā)行之日至本上市公告書公告之日，本公司的會計師事務(wù)所沒有發(fā)生變化。
七、自本公司股票首次公開發(fā)行之日至本上市公告書公告之日，本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員未受到任何刑事起訴，亦沒有尚未了結(jié)或可能發(fā)生的刑事訴訟事項。
八、自本公司股票首次公開發(fā)行之日至本上市公告書公告之日，本公司未發(fā)生新的重大負(fù)債，并且已有重大債項沒有發(fā)生變化。
九、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》，本公司第一大股東袁志敏承諾，自本公司股票上市之日起12個月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓其所持有的本公司股份，也不由本公司回購其持有的本公司股份。
十、自本公司股票首次公開發(fā)行之日至本上市公告書公告之日，本公司沒有其他應(yīng)披露而未披露的重大事項。
第十節(jié) 董事會上市承諾
本公司董事會承諾將嚴(yán)格遵守《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《公開發(fā)行股票公司信息披露實施細(xì)則》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國家法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，自股票上市之日起做到：
一、承諾真實、準(zhǔn)確、完整、公允和及時地公布定期報告，披露所有對投資者有重大影響的信息，并接受中國證券監(jiān)督管理委員會、證券交易所的監(jiān)督管理。
二、承諾本公司在知悉可能對股票價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響的任何公共傳播媒介中出現(xiàn)的消息后，將及時予以公開澄清。
三、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和核心技術(shù)人員將認(rèn)真聽取社會公眾的意見和批評，不利用已獲得的內(nèi)幕消息和其他不正當(dāng)手段直接或間接從事本公司股票的買賣活動。
四、本公司沒有無記錄的負(fù)債。
第十一節(jié) 保薦機構(gòu)(上市推薦人)及其意見
一、保薦機構(gòu)(上市推薦人)情況
上市推薦人：廣發(fā)證券股份有限公司
法定代表人：王志偉
注冊地址：廣東省珠海市吉大海濱南路光大國際貿(mào)易中心26樓2611室
聯(lián)系人：羅斌華 譚旭 邵豐
電話：020-87555888轉(zhuǎn)518
傳真：020-87553583
二、保薦機構(gòu)(上市推薦人)意見
本公司保薦機構(gòu)(上市推薦人)認(rèn)為本公司章程符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會關(guān)于公司章程的相關(guān)規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，發(fā)行人此次發(fā)行的社會公眾股已具備公開上市的條件。
本公司保薦機構(gòu)(上市推薦人)保證本公司的董事了解法律、法規(guī)、上海證券交易所上市規(guī)則及股票上市協(xié)議規(guī)定的董事的義務(wù)與責(zé)任，并協(xié)助本公司健全了法人治理結(jié)構(gòu)、協(xié)助發(fā)行人制定了嚴(yán)格的信息披露制度與保密制度。
本公司保薦機構(gòu)(上市推薦人)已對本公司上市文件所載的資料進行了核實，確保上市文件真實、準(zhǔn)確、完整，符合規(guī)定要求；保證上市申請材料、上市公告書沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并保證對其承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
本公司保薦機構(gòu)(上市推薦人)同意推薦本公司本次公開發(fā)行股票在上海證券交易所上市交易，并保證不利用在上市過程中獲得的內(nèi)幕信息進行內(nèi)幕交易，為自己或他人謀取利益。
廣州金發(fā)科技股份有限公司
2004年6月18日上海證券報
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