保薦機構(主承銷商)： 國聯證券有限責任公司

　　聲 明

　　本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，并不包括招股說明書全文的各部分內容。招股說明書全文同時刊載于巨潮網站www.cninfo.com.cn。投資者

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在作出認購決定之前，應仔細閱讀招股說明書全文，并以其作為投資決定的依據。

　　投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。

　　發行人董事會已批準招股說明書及其摘要，全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對招股說明書及其摘要真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計報告真實、完整。

　　中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或者投資人的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　第一節 特別風險提示

　　本公司特別提醒投資者注意下列投資風險：

　　1、截至2003年12月31日，公司負債總額為20，862.58萬元，資產負債率為60.35%(母公司口徑)，資產負債率偏高會制約公司以銀行貸款為主要途徑的融資政策，一定程度上影響公司規模的擴張。截至2003年12月31日，公司負債全部為流動負債，其中短期借款余額13，039萬元，應付票據2，070萬元，兩項合計占負債總額的72.42%，公司流動比率為0.88，速動比率為0.49，存在一定的短期償債風險。

　　2、本公司先后進行了四次資產收購，資產規模得到了快速地擴大、生產能力得到了大幅度地提高，形成了自我配套的產業鏈，走出了一條通過資產收購達到擴張發展的成功之路。但由于國內資產收購尚未形成完備的市場體系、信息體系和評估體系，該擴張模式存在一定的不確定性。

　　3、本公司第一大股東陳建忠先生持有公司922.64萬股，占公司總股本的30.43%，江陰市伊馬機電有限公司持有公司862.30萬股，占公司總股本的28.44%，而陳建忠先生又持有江陰市伊馬機電有限公司59.89%股份，因此，陳建忠先生直接和間接控制的股份達到58.87%，存在大股東控制風險。

　　4、如2004年本公司能夠通過發行股票募集資金，則2004年末凈資產有很大幅度的提高，預計2004年全面攤薄凈資產收益率將比2003年度的22.32%(全面攤薄)有較大幅度的下降，存在凈資產收益率下降、可能影響公司持續融資能力的風險。

　　5、本公司在“原液著色”和彩纖配色工藝技術等方面雖然處于領先地位，但與國際上先進國家相比還存在一定的差距，在高檔產品的競爭中，國內色紡企業還處于弱勢。在實現公司的發展戰略、拓展高檔產品領域，面臨國際市場競爭風險。

　　第二節 本次發行概況

　　第三節 發行人基本情況

　　一、公司基本資料

　　二、公司歷史沿革及經歷的改制重組情況

　　2000年12月，經江蘇省人民政府《省政府關于同意江陰霞客色紡有限公司變更為江蘇霞客環保色紡股份有限公司的批復》［蘇政復(2000)224號］批準，發起人陳建忠、江陰市伊馬機電有限公司、趙方平、江陰市馬鎮鎮投資有限公司、石玉、薛國華、薛文玉、范文華以江蘇公證會計師事務所有限公司蘇會A(2000)0312號審計報告截止2000年9月30日的審計后凈資產30，327，819.78元為基礎，其中7，819.78元分配給股東，其余3，032萬元凈資產按1：1比例折為股本，有限公司整體變更為股份公司，并于2000年12月12日在江蘇省工商行政管理局登記注冊。企業法人營業執照注冊號碼為3200002101706。

　　三、有關股本的情況

　　(一)本次發行前后的股本結構：

　　(二)公司的發起人、控股股東和主要股東之間的關聯關系。

　　公司股東陳建忠先生同時持有江陰市伊馬機電有限公司股份，除此之外，公司股東之間不存在關聯關系。

　　四、公司未發行過內部職工股。

　　五、公司的主營業務、主要產品及其用途、產品銷售方式和渠道、所需主要原材料、行業競爭情況以及公司在行業中的競爭地位。

　　(一)主營業務

　　公司主要業務是廢棄聚酯的綜合處理、有色聚酯纖維及色紡紗線的生產和銷售。

　　(二)主要產品及其用途

　　公司的主要產品為再生聚酯、有色聚酯纖維、色紡紗線三類。再生聚酯主要用于生產紡織材料、裝飾材料、包裝材料等；有色聚酯纖維主要用于生產色紡滌綸紗線、混紡色紡紗線、工業用布和無紡布產品和用作填充料等；色紡紗線主要用于生產針織內衣、針織服裝、襪子、手套、毛巾、毛衫、雪尼爾等針織產品和生產色織布、彈力布等機織產品等。

　　(三)產品銷售方式和渠道

　　公司營銷方式主要有兩種，一是直接面對客戶銷售，另一種是充分利用中間商的銷售渠道，并且與中間商建立了長期的關系，很好地利用了外部成本來減少公司的市場開發成本；公司在產品銷售方面采取了“購買者相對集中”的策略，重視大客戶的穩定和維護，有效減少了銷售成本。

　　(四)主要原材料

　　有色聚酯纖維的原材料主要為廢棄聚酯和廢棄X感光片。“進料加工”部分的廢棄聚酯向國外供應商采購，其他部分由公司直接采購。該產品原材料供應量充足。

　　色紡紗線系列的原材料主要為有色纖維。公司除自我配套外，不足部分根據實際生產需求向有色聚酯纖維生產商直接采購。

　　(五)行業競爭情況以及公司在行業中的競爭地位

　　公司面臨的主要競爭對手為江蘇、浙江一帶的具有一定規模的色紗生產企業；同時在少數產品中也面臨著中小企業的競爭。競爭主要集中在產品質量、技術檔次、新產品開發速度、生產過程的管理能力、客戶服務滿意度、產品價格等方面。

　　與其他企業相比，公司在成本、產業鏈完整、產品特色、環保、地域性等方面具有競爭優勢，在融資渠道方面處于劣勢。

　　六、公司業務及生產經營有關的資產權屬情況

　　公司擁有“霞客”商標使用權和所有權，注冊登記證號為1365679號，有效期為2000年2月21日至2010年2月20日止，核定使用商品：第23類，紡織紗、細紗、絲紗、長絲、人造絲、線、紗線、絲線等。

　　公司及控股子公司目前擁有的土地使用權有關情況如下：

　　1、位于馬鎮鎮東街的一宗土地，面積計16，555.9平方米，土地使用證為澄土國用(2001)字第(2001)0008872號；

　　2、位于馬鎮鎮治坊橋的一宗土地，面積計2，595.9平方米，土地使用證為澄土國用(2001)字第(2001)0008873號；

　　3、位于馬鎮鎮東街的一宗土地，面積計570.1平方米，土地使用證為澄土國用(2001)字第(2001)0008618號；

　　4、位于馬鎮鎮東街42號的一宗土地，面積計4，640.0平方米，土地使用證為澄土國用(2001)字第(2001)0008619號；

　　5、位于前洲鎮鄧巷村的一宗土地，面積計7，642.1平方米，土地使用證錫惠國用(2001)字第1056號《國有土地使用證》；

　　6、公司控股子公司滁州霞客環保色紡有限公司擁有位于鳳陽路東側的一宗土地，面積計109，346平方米，土地使用證號滁國用(2001)字第00685號。

　　公司2001年10月公司取得自營進出口經營權，進出口企業代碼為3200142294446，批準文號為［2001］蘇外經貿企審發登字第420號。

　　七、同業競爭和關聯交易

　　(一)同業競爭

　　有關中介機構和獨立董事認為，公司與實際控制人和主要股東間目前不存在同業競爭問題。公司實際控制人陳建忠先生已于2003年2月18日出具了《放棄同業競爭承諾書》，承諾不從事與股份公司有競爭的業務和活動。

　　(二)關聯交易

　　1、公司與關聯方的主要交易事項

　　(1)采購貨物 單位：萬元

　　(上述比例是指采購額占年度采購總額的比例)

　　(2)銷售貨物單位：萬元

　　(上述比例是指銷售額占年度銷售總額的比例)

　　(3)關聯應收應付款項余額單位：萬元

　　2、關于關聯交易的其他事項

　　公司自設立以來不斷建立并完善有關規則與規章，包括《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《獨立董事制度》以及《關聯交易決策制度》等。對關聯交易的決策程序、議事規則、回避制度、獨立董事審核方式都作了明確的規定。

　　相關中介機構及公司獨立董事對公司關聯交易的必要性、公允性發表了意見，認為公司的關聯交易系出于業務經營的需要，公司的關聯交易未影響公司生產經營的獨立性。有關關聯方交易價格根據市場價或協議價確定，與非關聯方的交易價格基本一致，無特別重大高于或低于正常交易價格的情況。

　　公司與關聯方發生的關聯交易均遵循市場公正、公平的原則，交易價格根據市場確定，與市場第三方價格無差異。關聯交易對公司的財務狀況和經營成果未造成影響。

　　八、公司董事、監事、高級管理人員

　　(一)董事會成員簡介

　　1、趙方平先生，董事長，中國國籍，現年49歲，大學本科學歷，曾任蘭州煉油廠工人、寧波玻璃廠車間副主任、副廠長、寧波市輕工業局辦公室副主任、技改處處長、寧波市政府辦公廳經濟處處長，浙江省寧海縣常務副縣長，浙江省寧波市北侖區副區長、寧波市經濟技術開發區管委會副主任、中國華誠集團寧波華誠外貿公司總經理，江陰霞客色紡有限公司董事長、總經理。現任本公司董事長。

　　2、陳建忠先生，董事、總經理，中國國籍，現年44歲，大專學歷，曾任江陰市漆包線廠廠長、江陰市馬鎮鎮工業總公司總經理兼江蘇萬翔集團公司董事長。現任本公司副董事長、總經理。

　　3、朱偉峰先生，董事，中國國籍，現年41歲，大專學歷，曾任江陰市漆包線廠副廠長、廠長、江陰市伊馬機電有限公司董事長。現任本公司董事、江陰市漆包線廠廠長。

　　4、倪文廣先生，董事，中國國籍，現年45歲，高中學歷，統計師。曾任馬鎮經管辦主任，現任本公司董事、江陰市馬鎮鎮農村經濟服務中心主任。

　　5、周子馨先生，獨立董事，中國國籍，現年59歲，大專學歷，高級經濟師。曾任中國人民銀行無錫分行行長、中國工商銀行江蘇省分行副行長、中國工商銀行信托投資公司總經理。

　　6、鐘振良先生，獨立董事，中國國籍，現年50歲，本科學歷，中國注冊會計師。曾任中國華建審計事務所業務部主任。鐘先生還擔任上海高科會計師事務所副所長。

　　7、奚海清先生，獨立董事，中國國籍，現年41歲，本科學歷。奚先生還擔任江蘇無錫振強律師事務所主任。

　　(二)監事會成員簡介

　　1、曾秀華女士，監事，中國國籍，現年48歲，中專學歷，會計師。曾在湖塘中學、江陰華霞紡織廠、江陰霞客色紡有限公司工作。現任本公司監事會主席。

　　2、范明喜女士，監事，中國國籍，現年38歲，中專學歷，曾任江陰霞客色紡有限公司廠辦副主任。現任本公司統計員。

　　3、范文華女士，監事，中國國籍，現年32歲，高中學歷，曾任江陰霞客色紡有限公司生產部經理。現任本公司營銷部經理、科技開發部經理。

　　(三)公司高管人員簡介

　　1、陳建忠先生，本公司總經理，簡歷同上。

　　2、薛國華先生，中國國籍，現年55歲，中專學歷，曾任江陰毛紡織染廠副廠長、廣東中山僑光紡織有限公司經理。現任本公司副總經理。

　　3、朱瑜先生，中國國籍，現年41歲，研究生學歷，曾任江陰職業技術學院基礎科部主任、學生處處長、繼續教育處處長、黨支部書記。現任本公司副總經理兼董事會秘書。

　　4、唐其軍先生，中國國籍，中專學歷，現年39歲，曾任江陰美伊電子有限公司會計、無錫昌盛制鞋有限公司財務經理、本公司上海分公司副總經理、本公司總經理助理。現任本公司副總經理。

　　5、王琪容先生，中國國籍，現年42歲，大專學歷，曾任無錫國棉三廠紡紗工場主任，現任本公司副總經理。

　　6、鄧鶴庭先生，中國國籍，現年42歲，大專學歷，會計師，曾任江陰市光學儀器廠財務主管、江陰星達生物工程有限公司總會計師，現任本公司財務總監。

　　(四)公司的董事、監事、高級管理人員直接以個人名義持有公司發行前后股份的情況

　　見本摘要第三節三(一)。

　　(五)公司董事、監事、高管人員2003年收入情況

　　(六)其他情況

　　除以上情況外，公司的董事、監事、高級管理人員與公司及控股子公司間無股權關系或其他利益關系。另外，公司的董事、監事、高級管理人員均未在關聯方單位兼職。

　　九、公司控股股東及其實際控制人的基本情況

　　公司實際控制人為陳建忠先生，1960年1月14日生，身份證號碼320219600114201。

　　其直接持有本公司922.64萬股，占發行前總股本的30.43%；陳建忠先生還持有本公司股東伊馬機電59.89%的股權，其直接和間接控制的股權達到58.87%，其持有的本公司股票不存在質押或其他有爭議的情況。

　　十、財務會計信息

　　(一)簡要會計報表

　　簡要合并資產負債表

　　簡要合并利潤表

　　簡要合并現金流量表

　　(二)近三年的主要財務指標

　　1、償債能力、營運能力、現金流指標

　　2、贏利能力指標

　　(三)管理層對公司近三年財務狀況和經營成果的討論與分析

　　根據公司運作以來的財務狀況、經營成果和現金流量，本公司的主要財務優勢如下：

　　1、公司盈利能力強，主營業務突出，盈利穩定增長；

　　2、公司以及本公司產品在市場樹立了良好的形象，所面對的主要客戶具有良好的經營狀況，公司應收帳款發生壞帳的風險較小，貨款回籠較快，公司應收帳款周轉良好；

　　3、資產質量較好，固定資產無閑置、存貨無積壓，資產無重大減值情況；

　　4、公司現金流量好，為持續正常經營的基礎；

　　5、本公司建立了嚴格的財務控制體系；

　　6、公司被江蘇遠東國際評估咨詢有限公司評為“AAA”級信用企業，籌資信用良好，籌資渠道通暢。

　　雖然公司具備了上述的優勢，但從當前公司財務結構分析，公司的資產負債率相對較高，流動比率、速動比率相對較低，負債均為短期負債，存在一定的短期支付壓力；同時，公司又面臨著擴大生產規模、提高產品檔次、增加產品品種等技術改造方面的投入，公司的發展一定程度上受資金不足的制約。

　　公司擬通過本次公開發行股票方式募集生產經營所需的資金，以期通過產業與資本的緊密結合，為公司的快速發展提供有力的保障。

　　(四)股利分配政策和歷年分配情況以及發行后股利分配政策、發行前滾存利潤的分配政策

　　根據《公司法》和本公司章程之規定，本公司繳納所得稅后的利潤按下列順序分配：

　　(1)彌補以前年度虧損；(2)提取10%法定公積金；(3)提取5%法定公益金；(4)提取任意公積金；(5)支付普通股股利。

　　公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上時，可以不再提取。提取法定公積金、公益金后，是否提取任意公積金由股東大會決定。公司不得在未彌補公司虧損和提取法定公積金、公益金之前向股東分配利潤。

　　本公司自2000年12月設立以來未進行過股利分配。

　　公司2003年度股東大會決議，發行前的滾存利潤由新老股東共享。

　　本公司預計本次股票發行后第一個盈利年度公司擬派發股利一次，預計時間在公司2004年年度股東大會召開后二個月內，具體時間由股東大會決定。

　　(五)公司控股子公司基本情況

　　公司控股子公司滁州霞客環保色紡股份有限公司成立于2000年11月17日，企業法人營業執照注冊號3423001001195，注冊地址滁州市鳳陽路367號，法定代表人趙開云。經營范圍：功能型纖維、差別化纖維、有色纖維、紗、拼線、針織坯布、服裝、床上用品的生產銷售。注冊資本1680萬元，股權結構為：本公司持有90%股權，趙開云持有10%股權并任董事長、總經理。

　　經江蘇公證會計師事務所有限公司審計，截止到2003年12月31日，滁州公司總資產122，932，556.32元，負債總額87，492，602.45元，凈資產35，439，953.87元；2003年度，實現主營業務收入158，536，757.49元，凈利潤1，960，731.73元。

　　第四節 募股資金運用

　　公司本次募股資金運用、投資項目等情況見下表：

　　本次股票發行所籌資金用于上述兩個項目，不足部分通過自籌資金解決。公司從獲得募集資金到逐漸投入到項目中會有一段閑置時間，為了保護廣大投資者的利益，公司將確保閑置資金的安全，按照證券監督管理部門的要求，存放于指定銀行，根據每年項目實施的資金需求計劃支取使用。

　　第五節　風險因素和其它重要事項

　　一、風險因素

　　1、原材料價格波動風險。聚酯切片(PET)作為石油的衍生產品，其價格受石油價格波動的影響較大。特別是2002年末，國際石油市場價格大幅度上升，聚酯切片(PET)價格隨之上升，與此相應，廢棄聚酯價格也有一定的波動，2002年底廢棄聚酯市場價格較上一年同期上漲了16.65%，2003年上漲了15%。盡管公司總體毛利率變動幅度不大，公司的經營業績保持穩定增長，但原材料價格的波動仍可能給公司的生產經營帶來一定的風險。

　　2、存貨比例較高風險。針對近兩年原材料價格呈現上漲趨勢的實際情況，本公司適當增加了原材料的庫存規模，同時由于2002年新增“進料加工”業務使產成品也有所增加，導致存貨占流動資產比例較高。截至2003年12月31日，本公司存貨余額為8，309.25萬元，較上年末增加25.33%，占流動資產的45.02%，客觀上存在存貨變現的風險，同時，也加大了公司現金周轉壓力。

　　3、歐盟對聚酯纖維反傾銷的風險。2003年12月19日，歐盟委員會發布調查公告，對2003年1月1日至2003年12月31日自中國和沙特阿拉伯進口的聚酯纖維展開反傾銷調查。本公司被列為調查企業之一。公司在歐盟成員國的銷售收入占本公司2003年主營業務收入的4.79%，主營業務利潤占公司主營業務利潤的比例僅為3.31%。雖然對本公司經營業績影響較小，但是在調查期間，仍將可能對本公司聚酯纖維在歐盟的出口造成負面影響。

　　4、市場競爭風險。色紡行業是二十世紀末發展起來的，由于其采用了“先著色、后紡紗”的新工藝，縮短了后道加工企業的生產流程，降低了生產成本，相對于采用“先紡紗后染色”的傳統工藝，有較強的市場競爭力和較好的市場前景。本公司是國內色紡行業的龍頭企業，產品品種較多，能夠滿足客戶的不同需求。隨著行業的逐步發展，進入本行業的企業會逐漸增多，盡管在短期內尚不能夠在生產規模和產品品種方面與本公司相抗衡，但在其生產的少數大眾化產品方面會與公司爭奪市場份額，構成市場競爭風險。

　　5、應收賬款壞賬風險。由于公司2002年新增了“進料加工”業務，采用信用證結算方式，造成公司2002年應收賬款較2001年增加264.27%，2003年公司新增了色紗產品出口業務，隨著公司主營業務收入增加，2003年末應收賬款較2002年末增加了101.32%。截止2003年12月31日，本公司應收賬款余額3，300.51萬元，占流動資產的比例為17.88%，存在著一定的壞帳損失風險。

　　6、人才風險。公司目前的主要高級管理人員都具有從事多年專業技術和企業管理工作的豐富經驗。隨著行業的整體發展以及公司業務的不斷拓展，又對公司的人才資源開發利用提出了更高的要求。因此，公司目前高級管理人員的總體文化知識結構方面的欠缺，可能會對未來的技術和管理的發展帶來一定風險。

　　7、市場開發風險。本公司近年來主營業務快速增長，2002年、2003年主營業務收入分別比上年增長21.12%和55.03%，生產規模的持續迅速擴大對產品的銷售帶來一定的挑戰，同時要求公司及時調整市場拓展策略，因此可能給公司經營帶來一定的市場開發風險。

　　8、募集資金投向風險。公司本次募股資金將主要用于采用先進設備生產再生聚酯切片技術改造項目和利用再生聚酯資源開發生產有色差別化纖維技術改造項目，擴大本公司有色纖維的生產規模，增加中高檔產品的生產能力。公司未來幾年中銷售和盈利的增長，以及公司競爭力的提升，很大程度上取決于能否按計劃完成項目的建設。雖然公司已聘請專業機構對項目進行了工藝技術、設備選型、投資收益、市場容量等方面的可行性論證，但在項目的組織管理、設備供貨銜接、安裝調試、通線試產、量產達標以及市場開發等方面，都還存在一定風險。

　　9、加入WTO引致的風險。加入WTO后，對本公司的影響將主要在以下幾個方面：(1)國內勞動力成本將會隨著加入WTO而有所提高，隨著全球經濟一體化，紡織業的制造基地將逐步轉移勞動力更為便宜的國家，如馬來西亞、印度、巴基斯坦等，與其競爭，原有的成本優勢可能喪失；(2)加入WTO后，將逐步取消紡織品的出口配額，這可能降低進入國際市場的門檻，加劇競爭，對于本公司來說，既是機遇，也是挑戰；(3)加入WTO，同樣有利于國外的高檔產品進入國內市場，如意大利、韓國等的高檔產品，雖然本公司目前的主要目標市場不是高檔產品市場，但將加大公司未來進入該部分市場的難度。

　　10、外匯風險。本次募集資金投資項目之一所需先進設備擬從國外進口，價值預計超過1，000萬美元。本公司自2002年開拓“進料加工”業務后，當年出口額超過500萬美元，2003年出口額達1300萬美元以上，隨著公司產品質量的穩定和提高，預計出口量將會繼續增加。因此，匯率的波動將對募集資金投資項目以及公司的生產經營產生一定影響。

　　二、重大合同

　　1、2003年11月12日，借款人江蘇霞客環保色紡股份有限公司與貸款人交通銀行無錫分行東門支行簽訂《交通銀行借款合同》。合同號：東支交銀2003年貸字031125號。約定借款人向貸款人借款人民幣1，000萬元，借款期限自2003年11月12日起至2004年9月12日止，貸款月利率為4.425‰，由江陰市第一化纖廠提供保證擔保，保證合同號為東支交銀2003年保字031125號。本合同有關爭議均受貸款人所在地有管轄權的人民法院管轄。

　　2、2003年10月21日，借款人江蘇霞客環保色紡股份有限公司與貸款人中國工商銀行無錫分行簽訂了《流動資金借款合同》。合同號：2003年江陰字第0484號。合同約定：借款人向貸款人借款500萬元人民幣，貸款期限為2003年10月21日至2004年8月20日，貸款月利率為4.425‰，由江陰市第一化纖廠提供保證擔保，保證合同號為2003年江陰(保)字第2289號。合同有關爭議可以通過協商解決，協商不成，可以向貸款方住所地人民法院起訴。

　　3、2003年11月26日，借款人江蘇霞客環保色紡股份有限公司與貸款人中國工商銀行無錫分行簽訂了《流動資金借款合同》。合同號：2003年江陰字第0558號。合同約定：借款人向貸款人借款500萬元人民幣，貸款期限為2003年11月26日至2004年7月22日，貸款月利率為4.425‰，由江陰市第一化纖廠提供保證擔保，保證合同號為2003年江陰(保)字第2496號。合同有關爭議可以通過協商解決，協商不成，可以向貸款方住所地人民法院起訴。

　　4、2003年8月20日，借款人江蘇霞客環保色紡股份有限公司與貸款人中國建設銀行江陰市支行簽訂了《人民幣資金借款合同》，合同號GLDK-06-2003-Q0005號。合同約定：借款人向貸款人借款500萬元人民幣，貸款期限為2003年8月20日至2004年8月19日，貸款月利率為4.425‰，由江蘇萬翔集團公司提供保證擔保，保證合同號為GLDK-06-2003-Q0005號。

　　5、2003年9月27日，借款人滁州霞客環保色紡有限公司與貸款人中國建設銀行滁州分行簽訂了《借款合同》，合同號(2003)049號。合同約定：借款人向貸款人借款1000萬元人民幣，貸款期限為2003年9月30日至2004年9月28日，貸款月利率為4.8675‰，由江蘇萬翔集團公司提供保證擔保，保證合同編號為(2003)003號。合同有關爭議可以通過協商解決，協商不成，可以向貸款方住所地人民法院起訴。

　　6、2003年10月24日，借款人滁州霞客環保色紡有限公司與貸款人中國建設銀行滁州分行簽訂了《借款合同》，合同號(2003)051號。合同約定：借款人向貸款人借款1000萬元人民幣，貸款期限為2003年10月24日至2004年10月23日，貸款月利率為4.8675‰，由江蘇萬翔集團公司提供保證擔保，保證合同編號為(2003)003號。合同有關爭議可以通過協商解決，協商不成，可以向貸款方住所地人民法院起訴。

　　7、2004年2月17日，本公司與貸款人中國建設銀行江陰市支行簽訂了《借款合同》，合同號GLDK-06-2004-HT0002。合同約定：借款人向貸款人借款1000萬元人民幣，貸款期限為2004年2月18日至2005年2月17日，貸款月利率為4.425‰，由江蘇萬翔集團公司提供保證擔保。合同有關爭議可以通過協商解決，協商不成，可以向貸款方住所地人民法院起訴。

　　8、2004年2月5日，本公司與貸款人交通銀行東門支行簽訂了《借款合同》，合同號貸字040202號。合同約定：借款人向貸款人借款1000萬元人民幣，貸款期限為2004年2月5日至2004年8月5日，貸款月利率為3.78‰，由江陰市第一化纖廠提供保證擔保。本合同有關爭議均受貸款人所在地有管轄權的人民法院管轄。

　　三、重大訴訟或仲裁事項

　　截至招股說明書簽署日，本公司、持有本公司20%以上股份的股東、控股子公司、本公司董事、監事及高級管理人員和核心技術人員不存在重大訴訟或仲裁事項。

　　第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排

　　一、本次發行各方當事人有關情況

　　二、本次發行上市的重要日期

　　第七節 附錄和備查文件

　　在本公司招股期間，投資者經預約可在以下地點查閱本公司招股說明書全文、備查文件及附件：

　　發行人：江蘇霞客環保色紡股份有限公司

　　地址：江陰市馬鎮鎮東街39號

　　聯系人：朱瑜

　　電話：(0510)6520112

　　傳真：(0510)6527778

　　保薦機構(主承銷商)：國聯證券有限責任公司

　　辦公地址：江蘇省無錫市縣前東街8號國聯大廈7層

　　聯系人：江紅安　王燚　孫林

　　電話：(0510)2833551

　　傳真：(0510)2833321