|
【記者王志新 5月31日 北京報道】
中國建設銀行今天在此間舉行媒體座談會，正式對外宣布，其2月19日推出的“公開競爭性出售”抵債資產交易上周四終于有了結果：在該行收到的8份報價書中，摩根士丹利和德意志銀行成為最后贏家，分別獲得2個和1個資產包。
據了解，本次交易涉及的資產組合帳面價值約40億元，絕大部分資產是建行近年來收取的抵債房地產，分布在全國十幾個省市，整個資產包被分成了規模相當的三個較小的資產組合。此次交易共有15家國內外投資機構注冊參與，除以上兩家外，還有高盛、美林、瑞銀華寶等著名投行和一些專業房地產或不良資產投資基金。其中，引人注目的是唯一一家國內機構是在不良資產領域鮮為人知的民營企業———浙江中能控股公司。
建總行資產保全部總經理楊小陽介紹說，本次交易的資產都是在國內拍賣中沒能成交的，其中大部分都存在法律上的瑕疵，或是產權不明確，或是沒有交納各種費用，或是一些在建項目，而作為銀行來說，按照相關政策是不能在對其進行投資的，只能進行處理。這些項目大多需要的資金量比較大，因此對于國外大的投行來說有一定吸引力。另
外，對于資產配置不合理而形成的這些不良資產需要回歸到其真正的價值，需要一個市場化的環境，本次交易需方遠遠大于供方，競爭非常激烈。從最后成交的價格看，與去年和今年1—4月份的不良資產回收率相比，34.75%的回收率并不算低，而且一次回收現金14億余元。楊小陽說，去年建行40億的不良貸款資產包已經和摩根士丹利達成了意向，但由于存在著政策上的一些障礙，沒能成交。另外，建行460多億的債轉股資產也準備今后打包出售，今后建行還將嘗試資產證券化的方式。
據楊小陽介紹，本次交易開創了國內不良資產市場四個第一：國內商業銀行第一次按國際通行做法打包處置不良資產，商業銀行第一次“公開競爭性”賣斷出售不良資產(即款項一次付清)，國內第一次公開打包出售房地產抵債資產，截至目前我國不良資產市場中成交價格最高的一次交易。
建設銀行目前正與勝出的兩家投資機構就簽署協議及落實最后交割事宜進行協商，將盡早完成相關資產的移交手續。
日前，銀監會給中建行發出的股改工作指引中要求兩行在2-3年內將不良資產率降到3%-5%之間
| 
