保薦機構(主承銷商)：中信證券股份有限公司

　　重要提示

　　1、上海現代制藥股份有限公司(以下簡稱：發行人或現代制藥)首次公開發行3，300萬股A股的申請已獲得中國證券監督管理委員會(以下簡稱：證監會)證監發行字[2004]70號

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文核準。

　　2、本次現代制藥股票發行由保薦機構(主承銷商)中信證券股份有限公司通過上海證券交易所和深圳證券交易所證券交易系統采用全部向二級市場投資者定價配售的方式發行。

　　3、持有滬市或深市已上市流通人民幣普通股( A股)股票市值達10，000元或以上的二級市場投資者均可參加配售申購。

　　投資者可申購新股的數量，分別依據其持有的滬市、深市上市流通A股股票市值計算。投資者同時持有的滬、深兩市上市流通A股股票市值不合并計算。

　　4、市值計算依據：《上海現代制藥股份有限公司首次公開發行股票招股說明書摘要》刊登當日(即2004年5月27日，T-3日)收市時投資者持有的滬市或深市各種已上市流通人民幣普通股(A股)股票數量乘以該種股票收盤價所得之和。

　　5、本次發行并非上市，上市事項另行公告。

　　6、投資者務請注意有關本次發行的申購時間、申購程序、申購對象、申購價格、申購數量和次數的限制以及申購量的確定。

　　7、本公告僅對本次發行A股的有關事宜向投資者作扼要說明，投資者欲了解現代制藥本次發行的詳細情況，請詳細閱讀《上海現代制藥股份有限公司首次公開發行股票招股說明書摘要》，該摘要已刊登在2004年5月27日的《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》上。

　　8、投資者在作出認購現代制藥股票的決定之前，應詳細閱讀《上海現代制藥股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》全文，并以全文作為投資決策的依據。《上海現代制藥股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》全文及附注資料可到發行人和保薦機構(主承銷商)辦公場所查閱，也可在上海證券交易所網站--ht t p：// w w w. s s e. c o m. c n查閱。

　　9、在本次發行的申購中，除基金持有的股票帳戶外，每個股票帳戶只能申購一次。投資者不得非法利用他人帳戶或資金進行申購，也不得違規融資或幫助他人違規融資進行申購。

　　10、配售簡稱現代配售，上證所配售代碼737420，深交所配售代碼003420。

　　釋義

　　除非特別提示，本發行公告中下列詞語定義如下：

　　發行人/現代制藥：指上海現代制藥股份有限公司

　　保薦機構(主承銷商)/中信證券：指中信證券股份有限公司

　　上證所：指上海證券交易所

　　深交所：指深圳證券交易所

　　滬市：指上海證券發行與交易市場

　　深市：指深圳證券發行與交易市場

　　登記公司：指中國證券登記結算有限責任公司上海分公司

　　本次發行：指現代制藥此次向社會公開發行3，300萬股 A股的行為

　　二級市場投資者：指在上證所或深交所開立帳戶、買賣股票的境內自然人和法人(國家法律、法規禁止者除外)

　　T日/申購日：指2004年6月1日，即投資者通過上證所和深交所的交易系統申請購買本次發行的股票的日期

　　指定時間：指上證所和深交所正常交易時間，即上午9：30-11：30，下午1：00-3：00一、本次發行的基本情況

　　1、發行方式：本次發行采用全部向二級市場投資者定價配售的方式發行。

　　2、發行數量：本次發行境內上市人民幣普通股( A股)股票數量為3，300萬股，每股面值人民幣1.00元。

　　3、發行價格：本次發行價格為8.08元/股，發行市盈率為18.70倍(按發行人2003年度凈利潤和2003年末總股本計算)。

　　4、發行地點：全國所有與上證所或深交所交易系統聯網的各證券交易網點。

　　5、發行對象：于《招股說明書摘要》刊登當日即2004年5月27日(T-3)收盤時持有滬市或深市的已上市流通人民幣普通股(A股)股票市值(包括可流通但暫時鎖定的股份市值)達10，000元及以上的二級市場投資者(國家有關法律、法規禁止購買的除外)均可參加本次新股配售發行的申購。申購時，投資者分別使用其所持有的滬市、深市的股票市值。

　　投資者持有的證券投資基金(包括開放式基金)不計入可申購市值，但證券投資基金(包括開放式基金)可作為二級市場投資者，按照其持有的上市流通A股股票市值參與申購與配售。

　　6、申購時間：2004年6月1日(T日)，在上證所和深交所正常交易時間(上午9：30-11：30，下午1：00-3：00)內進行。如遇重大突發事件影響本次發行，則按申購當日通知辦理。

　　7、本次申購簡稱及代碼：本次配售簡稱為現代配售，上證所配售代碼737420，深交所配售代碼003420。

　　8、配售繳款時間：2004年6月4日(T＋3日)，即申購日后的第三個工作日，中簽的投資者繳納認購新股款項。當中簽投資者認購資金不足時，各證券交易網點將只對其資金能夠認購的部分進行配售，余者視同放棄認購，由保薦機構(主承銷商)包銷。二、發行方式

　　本次發行采取全部向二級市場投資者定價配售的發行方式，即利用上證所和深交所交易系統在指定時間內向二級市場投資者定價配售發行。由保薦機構(主承銷商)將3，300萬股現代制藥A股股票輸入其在上證所的股票發行專戶中，并作為股票的唯一賣方，按8.08元/股的發行價格作為賣出價。符合配售申購條件的投資者在指定的發行時間內通過與上證所或深交所聯網的各證券營業網點，按8.08元/股的發行價格和規定申購數量進行申購委托。

　　投資者可在指定時間范圍內，依據其所持的滬市流通股票市值，用其在上證所開立股票的帳戶向上證所申購；并可同時依據其所持深市流通股票市值，用其在深交所開立的股票帳戶向深交所申購。

　　申購結束后，由上證所和深交所交易系統主機按各投資者2004年5月27日(T-3日)收盤實際持有的上市流通股票市值情況統計有效申購總量和申購戶數。在上證所及深交所投資者有效申購總量之和確定后，按以下辦法配售新股：

　　1、當有效申購總量小于本次股票發行總量時，按參與申購的投資者實際有效申購量配售，認購不足部分由保薦機構(主承銷商)包銷；

　　2、當有效申購總量等于本次股票發行總量時，按參與申購投資者的實際有效申購量配售；

　　3、當有效申購總量大于本次股票發行總量時，由證券交易所交易系統主機自動按每1，000股有效申購配號一個的原則，對有效申購進行統一連續配號。然后通過搖號抽簽確定中簽號碼，投資者每中簽一個號碼可認購新股1，000股。三、申購數量的確定

　　1、向二級市場投資者定價配售時，由上證所和深交所分別按照投資者在《招股說明書概要》刊登后的第一個交易日(2004年5月27日，T-3日)持有的上證所和深交所流通股票的收盤市值確定可申購數量。流通股票市值按2004年5月27日(T-3日)登記在投資者股票帳戶內各已上市流通人民幣普通股(A股)的數量乘以該日各股票收盤價的總和，包括已流通但被凍結的高級管理人員持股；不包括證券投資基金、可轉換公司債券、其他品種的流通證券及已發行未上市的新股、未流通的內部職工股、轉配股、國家股、法人股以及B股等其他股份。

　　2、投資者每持有上證所或深交所流通股票市值10，000元限申購新股1，000股，申購新股的數量最低為1，000股，超過1，000股的，應是1，000股的整數倍，投資者持有流通股票市值不足10，000元的部分不計入可申購市值。

　　3、每一股票帳戶申購股票的數量上限均為33，000股。除證券投資基金持有的股票帳戶外，每一股票帳戶只能申購一次，超額申購和重復申購部分，上證所和深交所發行系統將自動剔除，只保留有效申購部分。申購量超過按其持有的上證所或深交所上市流通股票市值確認的可申購數量部分為無效申購。每一股票帳戶申購量超過申購上限，該次申購全部為無效申購。

　　4、證券投資基金(包括開放式基金)可以其持有的滬深兩市流通股票市值分別參與配售，基金持有的滬市股票帳戶可按申購上限33，000股重復申購，持有的深市股票帳戶只需按其所持市值上限一次性申購，但累計申購總額不得超過基金按規定可申購的總額。

　　5、在本次申購中，證券投資基金管理公司應按照相關法律法規及中國證監會有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。四、申購程序

　　1、投資者在按向二級市場投資者定價配售方式申購新股時，無需預先繳納申購款。

　　2、配售申購手續與在二級市場買入股票的方式相同，即：

　　(1)投資者當面委托申購時，填好申購委托單的各項內容，持本人身份證或法人營業執照、股票帳戶卡和資金帳戶卡到投資者開戶的與上證所或深交所聯網的證券營業部辦理委托手續。柜臺經辦人員查驗申購者交付的各項憑證，復核無誤后即可接受委托申購。

　　(2)投資者通過電話委托或自助終端進行委托時，應按各證券營業網點的規定辦理申購委托手續。

　　(3)持有滬市上市流通A股股票的投資者只能在與上證所聯網的證券交易網點辦理委托申購手續，并用上證所股票帳戶和現代制藥股票的上證所配售代碼向上證所進行申購；持有深市上市流通A股股票的投資者只能在與深交所聯網的證券交易網點辦理委托申購手續，并用深交所股票帳戶和現代制藥股票的深交所配售代碼向深交所進行申購。

　　3、投資者的申購委托一經確認，不得撤銷。五、配號與抽簽

　　如果有效申購總量大于本次向二級市場投資者配售數量時，采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。

　　1、申購配號確認

　　2004年6月1日為申購日(T日)，上證所和深交所分別確認各自的有效申購，剔除無效申購，并對有效申購進行連續配號，每1，000股配一個申購號。配號結束后將配號記錄傳輸給證券交易網點。凡申購量超過按其持有的上證所或深交所流通股票市值確認的可申購數量(未超過規定的申購上限)，其超過可申購數量部分均為無效申購，將不予配號；未超過部分予以配號。凡申購量超過規定的申購上限的，均為無效申購。

　　2、公布中簽率

　　2004年6月2日(T＋1日)，各證券交易網點將配號結果公布于交易大廳顯著位置。保薦機構(主承銷商)在中國證監會指定信息披露報刊和上海證券交易所網站(ht t p：// w w w. s s e. c o m.cn)上公布中簽率。投資者到原委托申購的證券交易網點確認申購配號。本次向二級市場投資者定價配售的數量為33，000個中簽號，則中簽率＝(33，000/配號總數)×100%。

　　根據中簽率，在公證部門的監督下，由保薦機構(主承銷商)和發行人根據中簽率主持搖號抽簽，直到3，300萬股中簽完畢，并于當日通過上證所、深交所衛星網絡系統將中簽號碼分別傳送給各證券營業網點。

　　3、公布中簽結果、確認認購股數

　　2004年6月3日(T＋2日)，各證券交易網點在交易場所顯著位置張貼中簽結果公告。保薦機構(主承銷商)在中國證監會指定的報刊和上海證券交易所網站(h tt p：// w w w. s s e. c o m.cn)上公布中簽結果。申購者根據中簽號碼確認認購股數，每一個中簽號碼只能認購1，000股。六、清算與交割

　　1、中簽的投資者認購新股應繳納的股款由證券交易網點于2004年6月4日(T＋3日)直接從其資金帳戶中扣繳。配售申購新股中簽后，投資者應確保資金帳戶中有足夠的新股認購資金。

　　當中簽投資者認購資金不足時，各證券營業網點將只對其資金能夠認購的部分進行配售，余者視同放棄認購，由保薦機構(主承銷商)包銷。各證券營業網點應于2004年6月4日(T＋3日)15：00之前，將中簽投資者放棄認購部分向上證所、深交所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司和深圳分公司申報。

　　中簽投資者如放棄認購，需就放棄認購部分進行申報委托。放棄認購的數量為實際放棄的數量，可以不是1，000股的整數倍。不作放棄認購申報，則視作全部繳款認購，放棄認購部分由保薦機構(主承銷商)包銷。

　　中國證券登記結算有限責任公司上海分公司及深圳分公司根據中簽結果及認購者繳款情況進行清算交割和股東登記。

　　2、2004年6月7日(T＋4日)，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將新股認購款項在扣除發行手續費后劃入保薦機構(主承銷商)在中國證券登記結算有限責任公司開立的清算備付金帳戶。

　　保薦機構(主承銷商)再將中國證券登記結算有限責任公司上海分公司劃轉的募股資金按承銷協議的相關規定劃入發行人指定的銀行帳戶。

　　3、新股股權登記由上證所、深交所交易系統主機在本次發行結束后自動完成，并由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司以軟盤形式將發行登記結果交給保薦機構(主承銷商)和發行人。七、發行費用

　　1、本次向二級市場投資者定價配售發行不收取傭金、過戶費用和印花稅等費用。

　　2、向二級市場投資者定價配售發行手續費按實際成交金額的0.35%提取，從募集資金中扣除，由保薦機構(主承銷商)委托中國證券登記結算有限公司上海分公司和深圳分公司按各參與向二級市場投資者定價配售發行的證券交易網點的實際認購量，將這筆費用按比例自動轉至各證券交易網點的帳戶。八、發行人和保薦機構(主承銷商)

　　發行人上海現代制藥股份有限公司

　　法定代表人：朱寶泉

　　注冊地址：上海市浦東新區郭守敬路351號

　　聯系地址：上海市北京西路1316號

　　聯系電話：(021)62899111

　　傳真：(021)62899900

　　經辦人員：潘振云

　　保薦機構(主承銷商)中信證券股份有限公司

　　法定代表人：王東明

　　注冊地址：深圳市羅湖區湖貝路1030號海龍王大廈

　　聯系地址：上海市浦東南路528號上海證券大廈南塔21樓

　　聯系電話：(021)68825188

　　傳真：(021)68820388

　　經辦人員：姜穎渠亮

　　中信證券股份有限公司

　　2004年5月28日 上海證券報