保薦機構(主承銷商)：

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　　聲 明

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　　本招股說明書摘要的目的僅為向公眾提供有關本次發行的簡要情況，并不包括招股說明書全文的各部分內容。招股說明書全文同時刊載于上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀招股說明書全文，并以其作為投資決定的依據。

　　投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、專業會計師或其他專業顧問。

　　發行人董事會已批準招股說明書及其摘要，全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對招股說明書及其摘要真實性、準確性和完整性承擔個別和連帶的法律責任。

　　公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計報告真實、完整。

　　中國證監會、其他政府部門對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或者投資人的收益做出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。

　　根據《證券法》等的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。

　　第一節 特別提示和特別風險提示

　　公司于2004年4月21日召開2003年度股東大會，做出分配決議，對截至2003年12月31日的滾存未分配利潤96，801，090元，全部對老股東進行現金分配。

　　2004年1月以后實現的利潤由新老股東共享。

　　此外，本公司提醒投資者特別注意以下風險：

　　一、中國已經加入WTO，這將加劇進口汽車對國內汽車行業的競爭，并對本公司的業績產生影響；

　　二、本公司所處的輕型越野汽車行業，市場競爭有不斷加劇的趨勢，導致公司產品的售價和毛利率亦有下降趨勢，將影響公司的盈利能力和發展前景；

　　三、本公司目前主要生產技術從日本三菱自動車工業株式會社引進。但日本三菱自動車工業株式會社與本公司之間并未簽署長期的技術合作協議，也未做任何承諾；若日本三菱自動車工業株式會社終止與本公司的合作關系，將可能不再為本公司提供關鍵技術，本公司的持續經營將存在較大的風險；若日本三菱自動車工業株式會社通過設立、參股或技術轉讓等方式，將上述技術提供給除本公司外的其他中國境內企業，將加劇國內輕型越野汽車市場的競爭，從而對本公司經營業績造成一定程度的影響；

　　四、本公司與日商巖井株式會社、長豐(集團)有限責任公司及其他關聯方存在金額較大的關聯交易，因此存在各關聯方通過關聯交易影響本公司業績的風險；

　　五、本公司整車生產需從日本進口部分零部件，交易金額較大，因此日元匯率的波動將對公司業績產生明顯影響；

　　六、本公司原屬軍隊三線企業，享受增值稅超基數按比例返還等優惠政策。公司移交湖南省人民政府并成為地方企業后，將繼續享受原增值稅優惠政策；另外，本公司生產銷售的專案產品享受免征增值稅、消費稅的政策，本公司生產銷售的達到低污染排放限制產品2003年12月31日以前享受減征30%消費稅的政策。國家稅收政策的變化將對本公司的盈利能力產生影響；

　　七、本次發行前一年末，本公司資產負債率(母公司)為67.73%，相對偏高，在一定程度上限制了公司的間接融資能力；

　　八、本次股票發行后，本公司凈資產額將比2003年12月31日的凈資產額增加約1.14倍，比2002年12月31日的凈資產額增加約1.60倍，并將導致本公司凈資產收益率明顯下降；

　　九、本公司設立及增資擴股過程中，存在諸多不規范之處。但通過整改，現已得到全面規范，本公司認為并不存在潛在的法律糾紛及風險。本公司提醒投資者對上述情況予以關注。

　　請投資者對發行人的上述風險予以特別關注，并仔細閱讀招股說明書中“風險因素與對策”、“財務會計信息”等有關章節。

　　第二節 本次發行概況

　　第三節 發行人基本情況

　　一、發行人基本資料

　　二、發行人歷史沿革及經歷的改制重組情況

　　發行人于1996年以發起方式設立，因設立過程中存在一些不規范之處，于1997年底至1998年初進行了設立規范和股權調整，并于2000年進行了增資擴股。

　　(一)公司設立(1996年7月至1996年底)

　　湖南長豐汽車制造股份有限公司是經中國人民解放軍總后勤部［1996］后生字第331號文和湖南省體改委湘體改字［1996］53號文批準，以長豐(集團)有限責任公司(以下簡稱：長豐集團)為主發起人，聯合其他9家法人單位，于1996年11月共同發起設立的股份有限公司，注冊資本10140萬元。

　　長豐集團系以汽車整車制造部分的經營性凈資產5240萬元投入。日本三菱自動車工業株式會社(以下簡稱：三菱汽車)出資2000萬元，全部為現金投入。湖南省永州電業局投資100萬元，其中現金投入51.7萬元，欠電貼費抵股款48.3萬元。湖南九嶷水泥股份有限公司投資100萬元，全部以股份公司購該公司水泥欠款抵入股款。其余股東均以現金投入。

　　(二)規范和調整(1997年底至1998年初)

　　根據中國人民解放軍廣州軍區后勤部工廠管理局［1997］后工管字第134號文件，湖南省政府和企業原上級主管部門廣州軍區后勤部工廠管理局對股份公司進行了設立規范和股權調整。

　　本次規范和調整過程中，發起人由10家調整為7家，其中長豐(集團)有限責任公司工會、欠繳股本金的湖南省信托投資公司永州辦事處和湖南黎家坪水泥廠不再作為公司的股東；長豐集團將商標權完整投入股份公司，作價亦進行了相應調整；各股東總出資額增加到24000萬元，并按1：0.75的比例折為18000萬股。

　　(三)2000年增資擴股(2000年5月至2000年11月)

　　2000年11月20日，經湖南省人民政府授權，湖南省地方金融證券領導小組辦公室以湘金證字［2000］028號文件批準，股份公司進行了增資擴股，總股本由18000萬股增加到32267.03萬股。

　　發行人律師認為，發行人股本演變過程中雖發生過不規范行為，但已得到了有效規范，且上述事實發生的時間距發行人本次申請公開發行股票已有三年以上。發行人股本演變過程中發生的不規范行為不構成本次發行上市的法律障礙。

　　三、本次發行前后的股本結構：

　　本公司目前不存在募集法人股、內部職工股等情況。現有各股東之間不存在其他直接或間接的股權關系或者其他權益關系。本公司本次發行前未曾向社會公開發行過股票。公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未持有本公司股份。

　　四、本公司原工會持股的演變情況

　　1996年7月18日，中國人民解放軍總后勤部以［1996］后生字第331號文件批準設立湖南長豐汽車制造股份有限公司，并同意設立內部職工持股會。

　　股份公司設立時，因長豐集團成立的內部職工持股會不具備社團法人資格，改由長豐集團工會作為股份公司發起人，持有1000萬股發起人股，占公司設立時總股本9.86%。

　　1997年，在公司對設立進行規范和股權調整的過程中，長豐集團工會不再作為股份公司的股東。股份公司將長豐集團工會股款1000萬元轉為對長豐集團工會的債務。

　　1998年12月，經抵銷，股份公司對長豐集團工會的1000萬元債務轉為長豐集團對長豐集團工會1000萬元債務，并進行了相應的帳務處理。

　　2001年3月13日，長豐集團財務處分別于2002年3月4日、18日、20日分四次開出現金支票將股款以定活兩便存單方式存入職工帳戶，職工憑96年的股款收據領取定活兩便存單，至2002年7月15日，所有職工均已辦理退款手續并領取定活兩便存單。

　　發行人律師認為：長豐集團工會已經不再直接或間接持有發行人之股份；長豐集團工會清退內部職工投資款，符合有關政策之規定，上述行為不會給發行人本次發行引致潛在糾紛或風險。

　　五、發行人業務范圍和主營業務

　　(一)本公司從事的主營業務

　　本公司主要從事“獵豹”系列中高檔輕型越野汽車的生產和銷售。

　　(二)本公司主要產品品種及生產能力

　　1、產品品種

　　本公司產品分為整車和車橋兩個大類，現有整車基本車型包括：CJY6470E/EP輕型越野汽車、CFA2030A/B/C/D(AP/BP)輕型越野汽車和CFA6470G/H輕型越野汽車。

　　2、產品用途

　　公司主要產品“獵豹”系列輕型越野汽車，可廣泛用于軍用指揮車、工作車、商務車、公務車和家庭休閑用車。經改裝后還可作為宣傳車、計量車、檢測車、電視車、化驗車、通訊車、警備車等特種車輛使用。

　　3、產品銷售方式和渠道

　　本公司目前已在全國建立了29個銷售子公司，覆蓋了大部分省、自治區和直轄市，并已建成二級銷售網絡300余家。本公司產品中，專案產品由本公司直接向客戶銷售；非專案產品主要由本公司銷售給湖南長豐汽車銷售有限責任公司，并通過湖南長豐汽車銷售公司組織各銷售子公司或經銷商(尚未設立銷售子公司的區域)進行銷售。

　　4、主要原材料

　　本公司生產所需零部件及原材料包括進口件和國產件。國產件主要包括發動機、車橋、沙發、汽車空調、車架、鋼板等；進口件系向三菱汽車采購。

　　5、行業競爭情況和發行人在行業中的競爭地位

　　目前行業內部競爭以及替代產品競爭呈不斷加劇的態勢，今后的市場競爭將在很大程度上由現在的比拼性能、技術檔次等轉向在價格領域進行搏殺，產品售價和產品毛利率的下降不可避免。

　　本公司是目前國內最具競爭力的輕型越野汽車專業制造商之一。根據《中國汽車流通月報》統計，2002年度本公司市場占有率為43.17%，居同行業首位。

　　六、發行人業務及生產經營有關的資產權屬情況

　　1、商標

　　股份公司目前合法擁有“獵豹”汽車商標。

　　2、專有技術

　　公司現擁有專有技術使用實施權：三菱汽車四輪驅動體育多用途車PAJERO V31/32、PAJEROV33、PAJEROio(KR45)有關開發及制造的高價值且具有商業依據的專利、未公開專有技術(KNOW-HOW)及信息原屬三菱汽車擁有。根據三菱汽車與本公司簽署的相關合同，上述專有技術使用實施權有償轉讓本公司使用。

　　3、土地使用權

　　本公司生產經營用地向長豐集團租賃使用。長豐集團以國家作價入股方式取得相應地塊的土地使用權。雙方已簽定《土地使用權租賃合同》。

　　4、主要房產

　　本公司使用的生產經營用房屋及建筑物均已辦理產權登記手續，權屬證書完備。

　　七、關于同業競爭和關聯交易

　　(一)同業競爭

　　1、股份公司與長豐集團

　　長豐集團及其控制的下屬企業現主要從事汽車零配件的生產和銷售等業務，與股份公司之間不存在同業競爭。

　　2、股份公司與三菱汽車

　　三菱汽車及其在中國境內的參控股公司與本公司目前不存在同業競爭。但是由于三菱汽車為本公司主要的技術提供方，本公司對三菱汽車存在一定程度的技術依賴，因此若三菱汽車在中國設立或參股與本公司主營業務相近或相似的其他生產企業，將有可能加劇國內輕型越野汽車市場的競爭，對本公司的經營業績造成一定影響。

　　3、發行人律師及保薦機構對同業競爭所發表的意見

　　發行人律師及保薦機構(主承銷商)經審查后認為：為避免將來可能出現的同業競爭，發行人控股股東集團公司向發行人出具了避免同業競爭《承諾函》。發行人與三菱汽車在中國境內的控股或參股公司間目前不構成同業競爭。但鑒于三菱汽車為發行人主要的技術提供方，發行人對三菱汽車存在一定程度的技術依賴，因此若三菱汽車在中國設立或參股與發行人主營業務相近或相似的其他生產企業，將有可能加劇國內輕型越野汽車市場的競爭，對發行人的經營業績造成一定影響。

　　(二)關聯交易

　　1、關聯采購

　　(1)進口件采購

　　股份公司在2001年10月11日取得自營進出口權以前，三菱汽車將KD件及部分發動機出售給日商巖井，日商巖井再出售給長豐集團，再由長豐集團出售給股份公司。

　　(2)其他采購

　　(3)土地租賃

　　本公司生產經營共使用三宗土地，系以向長豐集團租賃方式取得使用權。

　　(4)其他

　　股份公司接受長豐集團下屬分、子公司進貨承運服務及整車承運服務，向其計付運輸服務費。長豐集團向股份公司提供供水、電費代收、供電設備維修管理等輔助服務，股份公司向集團公司繳納相關費用。

　　2、關聯銷售

　　(1)原材料銷售

　　(2)房屋、設備租賃

　　股份公司與長豐集團及其分、子公司存在房屋租賃關系和設備租賃關系。

　　3、其他關聯交易

　　(1)技術轉讓

　　本公司與三菱汽車在輕型越野汽車制造技術轉讓方面存在關聯交易。

　　(2)提供和接受擔保

　　2000年12月27日，長豐集團以其所持有的股份公司7000萬股股權作為抵押，為股份公司向中國建設銀行湖南省分行所借的5000萬元貸款提供了抵押擔保。該抵押擔保合同有效期為2000年12月21日至2004年12月21日。2004年1月8日，因相關貸款合同到期，股份公司歸還上述銀行貸款，因此，上述長豐集團7000萬股股權已解除抵押。

　　除上述股權質押擔保外，截止2003年12月31日，長豐集團共為股份公司13筆共計29429.00萬元的銀行貸款提供保證擔保。

　　4、關聯交易對經營業績的影響

　　近三年股份公司向關聯企業銷售原材料及提供勞務并取得銷售收入占當期主營業務收入比例分別為4.03%、3.10%、1.17%。

　　近三年股份公司向關聯企業采購材料及接受勞務及影響如下：

　　(三)規范關聯交易的措施

　　1、股份公司完全具有面向市場獨立經營的能力。

　　2、股份公司與各關聯方簽署了相應的關聯交易協議，規范關聯交易行為。

　　3、取得自營進口權和發動機自動進口許可證，減少了與長豐集團的關聯交易。

　　4、收購車身公司車身制造生產設備及相關設備，減少與長豐集團控股子公司相關的關聯交易，有利于股份公司提高業務、資產的獨立完整性。

　　5、收購風順車橋的股權并通過增資實現對該公司的絕對控股，減少了與長豐集團控股子公司相關的關聯交易。

　　6、收購長豐集團所持津惠線束的股權，實現對該公司50%股權的控制，減少了與長豐集團控股子公司相關的關聯交易。

　　7、股份公司擬用部分本次發行的募集資金對長豐惠州公司進行增資，建設汽車動力轉向器技術改造項目。這一措施將減少與長豐集團控股子公司相關的關聯交易。

　　(四)獨立董事和中介機構對關聯方、關聯方關系及交易的核查意見

　　發行人律師、會計師、保薦機構和獨立董事均對關聯交易發表了意見，認為發行人已充分披露關聯方、關聯方關系和關聯交易有關內容，關聯交易定價遵循了公平、公正、合理的原則，不存在損害發行人及其股東利益的情況，也沒有違反國家有關法律、行政法規的限制性規定，其決策程序合法有效，發行人所存在的關聯交易不影響發行人生產經營的獨立性。

　　八、董事、監事、高級管理人員

　　九、發行人控股股東及其實際控制人的基本情況

　　本公司控股股東？？？長豐集團注冊資本17980萬元，法定代表人李建新，經營范圍包括汽車(輕型越野汽車整車除外)、汽車零配件、橡膠制品制造、銷售；汽車修理；本企業產品及相關技術的出口業務；生產科研所需的原輔材料、機械設備，儀器儀表、備品備件、零配件及技術的進口業務(國家實行核定公司經營的14種進口商品除外)。

　　截至2003年12月31日，長豐集團總資產430837.85萬元，凈資產93235.70萬元，2003年凈利潤為19746.41萬元。

　　截止2004年2月，目前長豐集團持有的股份公司15386.41萬股股權不存在被質押或其他有爭議的情況。

　　十、簡要財務會計信息

　　(一)簡要財務報表

　　1、合并資產負債表

　　單位：元

　　2、合并利潤表

　　單位：元

　　3、合并現金流量表簡表

　　單位：元

　　(二)主要財務指標

　　(三)管理層討論和分析

　　1、關于現金流量及長、短期償債能力分析

　　截止2003年12月31日，本公司流動資產總額為234777.98萬元，貨幣資金與應收票據之和占流動資產總額的比重為66.80%，變現能力較強。母公司資產負債率為67.73%，符合公司的承受能力，也符合本行業特點。

　　2001年12月31日、2002年12月31日、2003年12月31日本公司流動比率分別為1.22、1.13和1.02，速動比率分別為0.46、0.69和0.74。到目前為止，本公司從未發生過未還到期債務及延期付息情況。

　　根據本行業實際情況，本公司管理層認為：公司償債能力較強，資產負債率較為合理，長、短期償債風險較小，公司有較充裕的周轉資金，待公司發行股票后，上述指標還將進一步好轉；同時公司在現有生產規模的情況下，現金流量情況較好，不僅能滿足本公司經營活動的簡單再生產及償還債務的需要，而且能滿足企業股東現金分紅、較小規模技改投資、擴大再生產規模等方面的需要，以確保企業穩定、健康地發展。

　　2、關于盈利能力、經營成果及前景分析

　　2003年主營業務收入較2002年增長70.06%，主營業務利潤和凈利潤分別較上年增加了73.65%、75.21%。

　　本公司主營業務收入保持了良好的增長趨勢。隨著本次募集資金投向項目的建成投產，將進一步拓寬本公司的產品結構、業務范圍，提高產品市場競爭能力。

　　3、關于資產質量狀況及營運能力分析

　　2001年、2002年、2003年本公司存貨周轉率(次)分別為2.86次、3.20次、6.08次，應收帳款周轉率分別為88.54次、116.98次、107.00次，存貨及應收賬款周轉速度較快。一年期以內的應收帳款所占比重為93.20%，3年以上應收帳款僅338.12萬元，已分別按50%、100%計提壞帳準備；其它應收款總額為3037.51萬元，其中一年期以內的其他應收款2771.16萬元，所占比重為91.23%，并相應地計提了壞帳準備。本公司存貨資產63610.23萬元，存貨量基本符合本公司定額庫存，并已相應提取了存貨跌價準備，存貨無質量風險；固定資產按新會計準則規定，計提了固定資產減值準備，并相應變更了折舊提取基數，折舊年限及各年度折舊額，按追溯調整方式已進行了帳務處理。

　　根據本行業特點及上述指標來看，本公司管理層認為本公司資產質量優良，資金營運及綜合管理能力較強。

　　(四)股利分配情況及發行后股利分配政策、發行前滾存利潤的分配政策

　　本公司實行同股同利的股利政策，按股東持有的股份比例進行分配。在每個會計年度結束后的六個月內，由公司董事會根據該會計年度的經營業績和未來的生產經營計劃提出股利分配方案后，經股東大會批準后執行。

　　本公司在1999年度、2000年度均未進行分紅。2001年度分紅方案為：現金分紅，每股派現0.186元。2002年度分配方案為：現金分紅，每股派現0.249元。2003年度分配預案為：現金分紅，每股派現0.30元。

　　公司2003年度按可供投資者分配利潤的26.16%分配現金股利，即每股分紅0.3元，共分配9680萬元。余下的未分配利潤全部轉入任意盈余公積。2004年1月以后新增利潤由新老股東共享。

　　(五)發行人控股子公司或納入發行人合并會計報表的企業基本情況

　　公司目前共有33家子公司，均為控股子公司。

　　1、長沙長豐汽車制造有限責任公司

　　2001年11月6日成立，注冊資本8833萬元。其中本公司占53.3%；長沙汽車制造總廠占43.3%；長沙市經濟技術進步投資擔保公司占3.4%。法定代表人鐘新農，主營獵豹輕型汽車及其零配件制造、銷售。截至2003年12月31日，該公司總資產64751.99萬元，凈資產10288.73萬元，2003年實現主營業務收入121059.66萬元，凈利潤1401.22萬元。

　　2、衡陽風順車橋有限公司

　　1999年12月22日成立。現注冊資本3000萬元，其中本公司占93.56%，7432廠占6.44%。法定代表人蒙澤祺。主營汽車車橋的生產和銷售。截至2003年12月31日，該公司總資產34276.34萬元，凈資產14434.16萬元，2003年實現主營業務收入27435.82萬元，凈利潤2064.86萬元。

　　3、新華聯(香港)國際貿易有限公司

　　原名長豐汽車(香港)國際貿易有限公司，1997年11月14日成立。注冊資本500萬港幣，股份公司持有該公司99萬股股份，占60%，華通國際貿易有限公司持有該公司66萬股股份，占40%，主營進出口貿易。截至2003年12月31日，該公司總資產196.23萬元，凈資產188.76萬元，2003年實現凈利潤-2.25萬元。

　　4、北京會友獵豹汽車俱樂部有限責任公司

　　由本公司和北京亮眼廣告制作中心于2003年11月13日共同出資成立，注冊資本150萬元。其中本公司出資120萬元，占80%；北京亮眼廣告制作中心出資30萬元，占20%。

　　5、銷售子公司

　　本公司目前有建立了29家銷售子公司，其中10家為2002年以前設立，19家為2002年及以后設立，基本形成了覆蓋西北、東北、西南、華南及東部沿海等全國大部分地區的銷售網絡。各銷售子公司公司主要負責人均為本公司派出。

　　第四節 募股資金運用

　　募集資金投資項目共需使用資金112529萬元，預計本次發行成功，扣除發行費用后，可募集資金105836萬元，存在的資金缺口將由本公司自籌或通過銀行貸款解決。

　　投資項目基本情況、發展前景及具體安排和計劃：

　　單位：萬元

　　第五節 風險因素和其他重要事項

　　一、風險因素

　　除已披露的特別風險外，本公司還面臨以下風險因素：

　　(一)國內汽車市場整體環境發生變化引致的風險：國內汽車行業近兩年高速發展，但諸如路橋設施等硬件設施和交通管理水平等軟件基礎未能實現根本性改善的前提下，在未來一段時期內國內汽車市場將很難繼續維持目前高增長速度，甚至在特定時間段內有可能出現市場需求的回落調整，這將對包括本公司在內的所有汽車生產企業的盈利能力造成較大的負面影響。

　　(二)新產品開發所引致的風險：輕型越野汽車的制造具有技術含量高、工藝相對復雜的特點，其產品開發周期長、投入大、不確定性因素多，因此若本公司新產品開發工作不能順利完成或者新產品不能得到市場認同，將有可能對本公司未來經營帶來較大風險。

　　(三)拓展目標客戶領域所引致的風險：本公司目前針對個人家庭型用戶開發生產了國內第一款家庭型越野汽車，以拓展本公司未來發展空間，但是若本公司不能針對上述主要目標客戶的變化，及時完成生產經營等多方面調整，將有可能影響既定發展目標的實現，從而影響經營業績。

　　(四)零部件采購依賴風險：若現有原材料、配套件生產企業供應能力不足、發生異常變動或產品質量、價格出現重大變動，將直接影響本公司生產經營穩定性。

　　(五)短期償債壓力較大的風險：本公司流動比率和速動比率相對偏低，短期償債壓力較大，若現金流不能得到有效管理，將出現短期償付困難。

　　(六)進口零部件配額制度所引致的風險：本公司整車生產過程中，仍需進口一定量的成套零部件和發動機，每年需向外貿主管部門申請進口配額。若不能足額取得所需零部件和發動機進口配額，將對本公司正常生產產生重大不利影響。

　　(七)汽車召回制度即將實施所引致的風險：汽車召回制度實施后，若一旦發生召回，汽車制造商及其產品的市場聲譽、銷售均將受到不利影響，召回所發生的費用也會直接導致汽車制造商經營費用的上升和盈利的下降。

　　(八)進口零部件海上運輸的風險：本公司部分生產用進口關鍵零部件采用海輪運輸。若進口零部件不能及時到達，將在一定程度上對本公司正常生產經營造成影響。

　　(九)保價制度所引致的風險：根據本公司有關銷售政策，若公司部分產品采取下調價格的措施，那么將對各經銷商一定時期內庫存給予價格補貼，因而將導致價格下調促銷措施前會計期間內會計信息不能完全準確反映當期銷售收入與利潤的實際情況，并有可能對后期的銷售利潤造成一定程度的不利影響。

　　二、其他重要事項

　　(一)與三菱汽車的未來合作關系

　　2003年2月14日，本公司與三菱汽車簽定《未來伙伴關系備忘錄》，就未來技術合作、市場營銷支持和股份增持等方面達成共識。雙方將就該備忘錄涉及的事項，本著誠信的原則盡快進行磋商、談判，以便簽定合作協議。

　　(二)重大合同

　　截止到2003年12月31日，股份公司正在履行的重大合同包括：25份抵押、借款合同；7份購銷合同以及與國泰君安證券股份有限公司簽訂的《A股主承銷協議》。

　　(三)重大訴訟與仲裁

　　本公司目前不存在對財務狀況、經營成果、聲譽、業務活動和未來前景等可能產生較大影響的訴訟或仲裁事項。

　　持有本公司20%以上股份的股東、本公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員不存在重大訴訟或仲裁事項。

　　本公司董事、監事、高級管理人員和核心技術人員不存在刑事訴訟事項。

　　發行人獨立董事發表獨立意見，認為“發行人不存在重大或有事項”。

　　第六節 本次發行各方當事人和發行時間安排

　　一、發行各方當事人：

　　二、本次發行上市的重要日期：

　　第七節 附錄和備查文件

　　1、招股說明書全文、備查文件和附件可以到發行人和保薦機構(主承銷商)住所查閱。

　　查閱時間：工作日上午8：30？11：30，下午2：00？5：00

　　2、招股說明書全文可以通過上海證券交易所網站查閱。

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　　湖南長豐汽車制造股份有限公司

　　二ОО四年五月十八日上海證券報