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作為中國第一只GDP概念基金，在日趨激烈的中國基金市場，國泰金馬穩健回報基金最大的投資特色在于，通過把握宏觀經濟要素(GDP)增長與相關行業增長及證券市場成長之間的必然聯系，構建產品的宏觀配置策略、行業及上市公司的投資策略，目標是伴隨我國國民經濟的持續穩步增長。以獲取穩健增長的長期回報。在當前宏觀經濟背景和證券市場狀況下，國泰金馬穩健回報基金顯示了其特有的跟漲抗跌的優勢。
國泰金馬通過基金和債券資產的合理配置，不斷適應中國宏觀經濟和證券市場的發展變化，緊盯不同時期對中國GDP增長具有重大貢獻或因GDP的高速增長而獲得較大受益的行業和上市公司，最大程度地分享中國宏觀經濟的成長成果，為基金持有人謀求穩健增長的長期回報。
研究人士指出，國泰金馬所選行業本身與GDP增長密切相關，以此來實現它的投資目標所蘊含的投資價值，它的投資理念則表現在價格終將反映這些與GDP發展密切相關的內在價值最大化的行業和上市公司上。
國泰金馬采取定性與定量分析相結合的方式，通過資產配置有效規避資本市場的系統性風險；通過對不同時期與GDP增長密切相關的投資、消費、進出口等因素的深層研究，準確預期并把握對GDP增長貢獻度大及受GDP增長拉動受益度大的重點行業及上市公司。
國泰金馬穩健回報基金基于對中國經濟未來可持續發展的判斷，通過個股選擇，挖掘具有成長潛力且被當前市場低估的重點上市公司。其風險收益特征體現在伴隨我國宏觀經濟的持續穩步發展(7%以上的增長率)，獲得穩定投資增長的回報，股票倉位的選擇趨于謹慎。在債券投資方面，主要基于長期利率趨勢以及中短期經濟周期、宏觀政策方向及收益率曲線分析，實施積極的債券投資管理。(上海證券報 記者 施俊)
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