本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　重要內容提示：

　　轉債代碼：110001轉債簡稱：邯鋼轉債

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　　轉股代碼：190001轉股簡稱：邯鋼轉股

　　轉股價格：5.34元/股

　　轉股起止日：2004年5月26日？2008年11月25日

　　轉股部分上市交易日：申請轉股，交割確認后的第二個交易日(即轉股后的下一個交易日)

　　邯鄲鋼鐵股份有限公司(以下簡稱“本公司”)經中國證券監督管理委員會證監發行字【2003】135號文批準，于2003年11月26日通過網下配售和上海證券交易所網上共發行總額為20億元的可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”)。根據《可轉換公司債券管理暫行辦法》、《上市公司發行可轉換公司債券實施辦法》、《上海證券交易所可轉換公司債券上市規則》有關規定和本公司的《可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司該次發行的20億元“邯鋼轉債”自2004年5月26日起可轉換為本公司A股股份。有關轉股事宜公告如下，特提醒廣大可轉債投資者注意：

　　一、邯鋼轉債的發行規模、票面金額、轉股起止期限

　　1、發行規模為20億元人民幣；

　　2、每張面值100元，共計2000萬張，即200萬手；

　　3、轉股起止期限為2004年5月26日至2008年11月25日。

　　二、轉股的具體程序

　　1、轉股申請的聲明事項及轉股申請的手續

　　可轉債持有人可以依據本募集說明書的條件，按照當時生效的轉股價格在轉股期內的“轉股申請時間”，隨時申請轉換為本公司A股股票。

　　持有人申請轉股將通過上交所交易系統按報盤方式進行。持有人可以將自己帳戶內的可轉債全部或部分申請轉為本公司股票。持有人提交轉股申請，須根據其持有的可轉債面值，按照當時生效的轉股價格，向其指定交易的證券經營機構申報轉換成本公司股票的股份數。

　　與轉股申請相應的可轉債總面值必須是1，000的整數倍。申請轉股的股份須是整數股，轉股時不足轉換1股的可轉債部分，公司將在轉股日后的5個交易日內以現金兌付該部分可轉債的票面金額以及應計利息。轉股申請一經確認不能撤單。若持有人申請轉股的數量大于該持有人實際持有可轉債能轉換的股份數，上交所將確認其最大的可轉換股票部分進行轉股，申請超過部分予以取消。

　　2、轉股申請時間

　　持有人須在轉股期內的轉股申請時間提交轉股申請。轉股申請時間是指在轉股期內上交所交易日的正常交易時間，除了其間的：

　　(1)在可轉債停止交易前的可轉債停牌時間；

　　(2)本公司股票停牌時間；(3)按有關規定，本公司須申請停止轉股的期間。

　　3、可轉債的凍結及注銷

　　上交所對轉股申請確認有效后，將記減(凍結并注銷)持有人的可轉債數額，同時記加持有人相應的股份數額。

　　4、股份登記事項及因轉股而配發的股份所享有的權益

　　登記機構將根據托管券商的有效申報，對持有人帳戶的股票和可轉債的持有數量做相應的變更登記。

　　提出轉股申請的持有人在轉股申請的第二個交易日辦理交割確認后，其持有的因轉股而配發的本公司普通股便可上市流通。

　　因轉股而配發的本公司的普通股與本公司已發行在外的普通股享有同等權益。

　　5、轉股過程中的有關稅費事項

　　轉股過程中有關稅費需由持有人自行負擔，除非本公司應該交納該類稅費或者本公司對該類稅費負有代扣代繳義務。

　　三、可轉債轉股的有關約定

　　1、轉股的起止日期

　　本次發行之日起滿6個月后至可轉債到期日止(2004年5月26日至2008年11月25日)為可轉債的轉股期。

　　2、初始轉股價格的確定依據及計算公式

　　本次生效的轉股初始價格為公布募集說明書之日前30個交易日本公司A股股票的平均收盤價格×(1+0.2%)，結果精確到“分”，即每股人民幣5.34元。

　　3、轉股價格的調整方法、計算公式及調整程序

　　本次發行后，當公司因送紅股、增發新股或配股等情況(不包括因本次發行的可轉債轉股增加的股本)使公司股份或股東權益發生變化時，將按下述公式進行轉股價格的調整：

　　送股或轉增股本： P1= P0/(1＋ N)

　　增發新股或配股： P1=( P0＋ A K)/(1＋ K)

　　上述兩項同時進行： P1=( P0＋ A K)/(1＋ N＋ K)

　　其中： P0為初始轉股價， N為送股率， K為增發新股或配股率， A為增發新股價或配股價， P1為調整后轉股價。

　　在本次發行之后，當公司因分立或合并及其它原因使公司股份或股東權益發生變化時，公司董事會將視具體情況按照公允原則對轉股價格進行調整，并按上述調整條件出現的先后順序，依次進行轉股價格累積調整。調整值保留小數點后兩位，最后一位實行四舍五入。

　　若公司因上述原因調整轉股價格、確定股權登記日時，公司將向上交所申請暫停轉股并公告，在公告中指定某一交易日開始至股權登記日暫停轉股。上交所將暫停轉股，并依據公告信息對轉股價格進行調整。股權登記日后的第一個交易日(即轉股價格調整日)恢復轉股申請，轉股價采用調整后的轉股價格。

　　4、轉股價格修正條款

　　(1)修正權限與修正幅度

　　當本公司股票(A股)在任意連續30個交易日中至少20個交易日的收盤價低于當期轉股價格的90%時，本公司董事會必須在出現上述情況后5個交易日內向下修正轉股價格，轉股價格的修正幅度不低于當期轉股價格的10%(含10%)；若修正后的轉股價格低于最近一期公布的每股凈資產值，則最近一期公布的每股凈資產值即為修正后的轉股價格。

　　(2)修正程序

　　公司向下修正轉股價格時，公司將在上述修正條件滿足后的5個工作日內在中國證監會指定的信息披露報刊及互聯網站上刊登董事會修正決議公告，公告修正幅度和轉股價格修正日，在刊登公告當日至轉股價格修正日期間，暫停邯鋼轉債轉股。轉股價格修正日后第一個交易日恢復轉股，恢復轉股后采用修正后的轉股價格。

　　5、轉換年度有關股利的歸屬

　　因轉股而配發的本公司的普通股與本公司已發行在外的普通股享有同等的權益，參與股利分配。已轉換為股票的可轉債不再支付利息。

　　四、其他

　　投資者如需要了解邯鋼轉債的所有條款，請查閱刊登在2003年11月21日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上的《邯鄲鋼鐵股份有限公司發行可轉換公司債券募集說明書摘要》，投資者亦可到上海證券交易所網站(ht t p：// w w w. s s e. c o m. c n)和本公司網站( h t t p：// w w w. h d gt.c o m. c n)查閱募集說明書全文及相應條款。

　　五、咨詢情況

　　公司地址：河北省邯鄲市復興路232號公司證券部

　　公司電話：0310-6071006公司傳真：0310-6074190邯鄲鋼鐵股份有限公司

　　2004年5月20日上海證券報