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由中華工商時(shí)報(bào)社、北京大學(xué)金融與證券研究中心、新浪網(wǎng)共同舉辦優(yōu)秀基金管理公司和具投資價(jià)值基金產(chǎn)品調(diào)查活動(dòng)即將開始，敬請(qǐng)關(guān)注。
(一)本次活動(dòng)的主辦單位
本次活動(dòng)由中華工商時(shí)報(bào)社、北京大學(xué)金融與證券研究中心、新浪財(cái)經(jīng)頻道共同主辦。
(二)目前基金公司和開放式基金的現(xiàn)狀
從今年開始，開放式基金發(fā)行異常火爆，而新發(fā)行基金的持有人當(dāng)中，90%以上是個(gè)人投資者，這些投資者有很大一部分是原來的股民，另一部分是銀行儲(chǔ)戶。
個(gè)人投資者迫切希望能了解什么樣的基金公司是穩(wěn)健的管理公司，什么樣的基金經(jīng)理人能為其賺錢，什么樣的基金產(chǎn)品適合自己的投資需求。
(三)調(diào)查宗旨
本次調(diào)查活動(dòng)就是要給個(gè)人投資者提供一個(gè)了解基金管理公司、基金經(jīng)理人、基金產(chǎn)品的渠道，給基金管理公司一個(gè)展示自己和了解投資者投資意向的平臺(tái)。
(四)調(diào)查方式
本次調(diào)查將通過專家推薦和投資者調(diào)查兩種方式進(jìn)行，結(jié)果同時(shí)公布。
專家推薦：由主辦單位邀請(qǐng)20位業(yè)內(nèi)知名專家，組成專家推薦委員會(huì)。
專家委員會(huì)顧問：王連洲
專家委員會(huì)主任：曹鳳歧
專家委員會(huì)組成：經(jīng)濟(jì)學(xué)家、分析師、基金評(píng)價(jià)專家、商業(yè)銀行。
專家委員會(huì)依據(jù)個(gè)人平時(shí)的研究和主辦單位提供的入選材料進(jìn)行投票推薦。
個(gè)人調(diào)查：個(gè)人投資者可通過兩種方式投票。1)填寫刊登在中華工商時(shí)報(bào)上的選票，并寄回組委會(huì)。2)在新浪網(wǎng)的財(cái)經(jīng)頻道進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。
為保證投票人的數(shù)量具有廣泛性和本次推選的公正性，基金管理公司員工不得參加投票，每名讀者只能投票一次。
(五)調(diào)查結(jié)果公布
本次調(diào)查結(jié)果將從七個(gè)方面公布，并據(jù)此進(jìn)行大規(guī)模的宣傳。
其中專家將推薦：
優(yōu)秀基金管理公司(10家)
具成長(zhǎng)潛力基金管理公司(10家)
具投資價(jià)值開放式基金產(chǎn)品(10只)
值得欣賞的基金經(jīng)理人(10位)
投資者調(diào)查：
投資者放心的基金管理公司(10家)
投資者認(rèn)可的開放式基金產(chǎn)品(10只)
投資者信任的基金經(jīng)理人(10位)
(六)調(diào)查活動(dòng)推廣與宣傳
本次調(diào)查活動(dòng)從5月23日開始至2004年6月23日結(jié)束。
活動(dòng)前期由中華工商時(shí)報(bào)分12次，每次半個(gè)版，刊登入選介紹，同時(shí)刊登調(diào)查問卷。內(nèi)容由基金管理公司提供(不超過2000字)，截止日期為5月22日。
基金公司提交內(nèi)容包括：1)基金管理公司的基本情況：成立時(shí)間、股東情況、股東變化情況。
2)旗下每一只開放式基金的基本情況：產(chǎn)品投資領(lǐng)域、風(fēng)格特點(diǎn)、分紅情況。
3)基金經(jīng)理人情況介紹：從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、投資理念和以往業(yè)績(jī)等。
新浪網(wǎng)財(cái)經(jīng)頻道在主頁(yè)開辟專題，同步介紹刊登在中華工商時(shí)報(bào)上的入選介紹，及設(shè)立網(wǎng)上調(diào)查窗口。
2004年7月初，主辦單位聯(lián)絡(luò)國(guó)內(nèi)主要媒體公布結(jié)果，并進(jìn)行大規(guī)模宣傳。中華工商時(shí)報(bào)將為此出版《開放式基金投資專刊》。
(七)活動(dòng)常設(shè)機(jī)構(gòu)和聯(lián)系方式
本次活動(dòng)常設(shè)機(jī)構(gòu)是秘書處。
聯(lián)系電話：010—64681921
傳 真：010—64630765
EMAIL：wgsh@263.net
聯(lián)系人：溫桂勝
張隱隱
劉月珍
(八)本次活動(dòng)為免費(fèi)，歡迎基金公司積極參與。活動(dòng)解釋權(quán)歸中華工商時(shí)報(bào)社。
附：活動(dòng)專家委員會(huì)組成人員
一、專家委員會(huì)顧問
王連洲 ：研究員 ，1983年調(diào)任全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委員會(huì)，先后擔(dān)任辦公室財(cái)金組副組長(zhǎng)、組長(zhǎng)，辦公室副主任，經(jīng)濟(jì)法室副主任，研究室正局級(jí)巡視員，是中國(guó)《證券法》、《信托法》、《投資基金法》起草工作的主要組織者和參與者，發(fā)表了大量旨在規(guī)范和健全中國(guó)證券、信托、基金市場(chǎng)的文章和講話，參與了較為廣泛的金融法規(guī)的宣傳和推廣工作。現(xiàn)任中國(guó)人民大學(xué)信托與基金研究所理事長(zhǎng)。
黃文夫, 武漢大學(xué)經(jīng)濟(jì)系畢業(yè)。中華工商時(shí)報(bào)總編輯，高級(jí)編輯。任中國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略學(xué)研究會(huì)經(jīng)濟(jì)專業(yè)委員會(huì)副主任，中國(guó)民私營(yíng)經(jīng)濟(jì)研究會(huì)常務(wù)理事，中國(guó)生產(chǎn)力學(xué)會(huì)常務(wù)理事，中國(guó)光彩事業(yè)促進(jìn)會(huì)理事，中華全國(guó)新聞工作者協(xié)會(huì)理事，中國(guó)太平洋經(jīng)濟(jì)合作全國(guó)委員會(huì)工商委員會(huì)委員等。主要著作有《黃文夫經(jīng)濟(jì)評(píng)論選》、《民營(yíng)在中國(guó)》、《新編政治經(jīng)濟(jì)學(xué)(社會(huì)主義部分)》(合著)、《中外經(jīng)濟(jì)學(xué)名人大辭典》(合編)、《中國(guó)金融家論金融改革》(主編)、《中國(guó)稅官論稅制改革》(主編)等。
二、專家委員會(huì)主任
曹鳳岐：北京大學(xué)光華管理學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師。北京大學(xué)金融與證券研究中心主任、國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)學(xué)科評(píng)議組成員，中國(guó)金融學(xué)會(huì)常務(wù)理事，中國(guó)投資學(xué)會(huì)常務(wù)理事，北京市金融學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。曹鳳岐長(zhǎng)期從事宏觀經(jīng)濟(jì)管理、股份經(jīng)濟(jì)、金融與證券方面的教學(xué)與科研工作。編著、主編、合編了20余本專著、教材和工具書，發(fā)表了200余篇學(xué)術(shù)論文。其代表著作有：《貨幣金融學(xué)》、《股份經(jīng)濟(jì)論》、《資本市場(chǎng)論》、《中國(guó)企業(yè)股份制的理論與實(shí)踐》、《證券投資學(xué)》、《股份制與現(xiàn)代企業(yè)制度》、《中國(guó)證券市場(chǎng)發(fā)展、規(guī)范與國(guó)際化》、《中國(guó)企業(yè)管理教學(xué)案例》、《中國(guó)金融改革、發(fā)展與國(guó)際化》、《跨世紀(jì)的中國(guó)投資基金業(yè)》等。從1992年起享受中華人民共和國(guó)政府特殊津貼。
專家委員會(huì)副主任
劉杉，中華工商時(shí)報(bào)副總編輯，博士研究生。研究領(lǐng)域：中小企業(yè)融資問題，國(guó)際金融、跨國(guó)公司、城市競(jìng)爭(zhēng)力。1989年畢業(yè)于南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)研究所，獲碩士學(xué)位，此后從事財(cái)經(jīng)新聞的報(bào)道和編輯工作，撰寫過大量金融評(píng)論。曾在中國(guó)人民銀行深圳分行任職，擔(dān)任金融早報(bào)總編輯。
三、專家委員會(huì)成員：(按姓氏筆畫為序)
王國(guó)剛：研究員、博士生導(dǎo)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所副所長(zhǎng)。主要從事金融市場(chǎng)、公司金融和經(jīng)濟(jì)體制改革等問題研究，曾參與《公司法》、《證券法》、《信托法》等法律法規(guī)及有關(guān)政策的研討。主持和參加過20多項(xiàng)國(guó)家級(jí)和國(guó)際合作課題的研究，獲得10多項(xiàng)國(guó)家級(jí)、省部級(jí)的教學(xué)獎(jiǎng)和科研獎(jiǎng)，被十幾個(gè)政府部門聘為經(jīng)濟(jì)顧問，40多家企業(yè)聘為投資顧問。
劉紀(jì)鵬：具有教授、高級(jí)研究員、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱和注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格，目前任首都經(jīng)貿(mào)大學(xué)教授、海南省政協(xié)委員，兼任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院教授、財(cái)政部財(cái)科所研究生導(dǎo)師。全國(guó)人大《證券法》修改小組專家組成員，全國(guó)人大《國(guó)有資產(chǎn)法》起草組專家組成員。劉紀(jì)鵬是著名股份制和公司問題專家，近十年主持了近200 家各類企業(yè)的股改、上市及管理咨詢方案設(shè)計(jì)，被媒體稱為“企業(yè)股改第一人”。
劉樹軍：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行證券投資基金托管部副總經(jīng)理，MBA學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師、高級(jí)記者，曾任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行長(zhǎng)春分行辦公室主任、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行辦公室正處級(jí)秘書、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行總行信貸處處長(zhǎng)。長(zhǎng)期從事經(jīng)濟(jì)、金融工作，著有《證券投資基金交易》、《開放式基金買賣》、《開放式基金與商業(yè)銀行營(yíng)銷》、《QFII進(jìn)入中國(guó)指引》等專著。
劉煜輝：中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金監(jiān)管部專家組成員、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所基金研究與評(píng)價(jià)中心負(fù)責(zé)人、中國(guó)社會(huì)科學(xué)院金融研究所博士后研究員、國(guó)家開發(fā)銀行住房抵押貸款證券化專家組成員。
齊亮: 中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)分析師專業(yè)委員會(huì)委員、華夏證券研究發(fā)展部總經(jīng)理、華夏證券研究所有限公司董事常務(wù)副所長(zhǎng)。北京大學(xué)光華管理學(xué)院EMBA、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。具有10年多的證券從業(yè)經(jīng)歷，先后在證券自營(yíng)、經(jīng)紀(jì)與研究部門工作，獲得運(yùn)作大規(guī)模資金的成功經(jīng)驗(yàn)，熟悉客戶的投資需求。
吳曉求：教授、博士生導(dǎo)師、 中國(guó)人民大學(xué)研究生院副院長(zhǎng)、學(xué)術(shù)委員會(huì)委員、金融與證券研究所所長(zhǎng)，1998年獲國(guó)務(wù)院專家特殊津貼。擔(dān)任中國(guó)金融學(xué)會(huì)常務(wù)理事、學(xué)術(shù)委員會(huì)委員，北京市人民政府金融顧問小組成員，全國(guó)金融專業(yè)教材編審委員會(huì)副主任委員。
主要著作有《經(jīng)濟(jì)學(xué)的沉思??我的社會(huì)經(jīng)濟(jì)觀》、《資本市場(chǎng)解釋》、《投資者利益保護(hù)與建立公正的市場(chǎng)秩序》等。
李春信：經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師 現(xiàn)任中國(guó)建設(shè)銀行總行基金托管部副總經(jīng)理。在建行總行工作近20年間，曾從事過計(jì)劃、籌資、證券、經(jīng)濟(jì)金融研究等工作。近年來，借助基金托管業(yè)務(wù)的實(shí)踐，對(duì)我國(guó)基金業(yè)有比較全面深入的了解。工作之余，還在《中華工商時(shí)報(bào)》等報(bào)刊上發(fā)表經(jīng)濟(jì)類論文100多篇。
杜書明：博士、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。曾任原淄博基金管理公司證券投資管理部經(jīng)理，現(xiàn)任中國(guó)銀河證券公司基金研究評(píng)價(jià)中心副主任。1992年開始從事基金實(shí)際運(yùn)作與研究工作，曾參與我國(guó)第一家規(guī)范型基金——淄博基金從設(shè)計(jì)、設(shè)立到上市、運(yùn)作的全程工作，對(duì)基金的研究與關(guān)注已有十年的歷史，是我國(guó)最先進(jìn)行基金績(jī)效跟蹤評(píng)價(jià)的專業(yè)人士。先后擔(dān)任基金從業(yè)人員考試教材《證券投資基金》及《中國(guó)基金年鑒》副主編。
賀強(qiáng)：中央財(cái)經(jīng)大學(xué)金融系教授、證券期貨研究所所長(zhǎng)。長(zhǎng)期從事股份制與金融證券的教學(xué)和科研工作，取得了大量的研究成果，總計(jì)主編10部、合作編寫12部，共20多部著作：發(fā)表有關(guān)金融及證券市場(chǎng)的論文300多篇：主持了國(guó)家自然科學(xué)基金課題和國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金課題等項(xiàng)目共3項(xiàng)。他撰寫的專著《中國(guó)企業(yè)改制與證券市場(chǎng)運(yùn)作》是國(guó)家青年社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目，于1996年獲得北京市社科優(yōu)秀成果獎(jiǎng)。他還接受全國(guó)人大《中華人民共和國(guó)基金法》起草小組及中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金部的委托，曾經(jīng)幾次為《基金法》提供修改意見，并兩次參加全國(guó)人大組織的《基金法》征求意見會(huì)。同時(shí)，作為專家，參加了華安基金管理公司關(guān)于我國(guó)第一只開放式基金發(fā)行的研究。
周到：西南證券研發(fā)中心高級(jí)研究員、副總經(jīng)理，中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)證券史研究室高級(jí)研究員。有證券類研究文章約600萬字，散見于證券、金融、財(cái)經(jīng)和綜合類報(bào)刊。曾任中國(guó)中央電視臺(tái)《證券之夜》和《今日證券》特邀顧問，其發(fā)表的《展望2003年證券市場(chǎng)發(fā)展的幾個(gè)特征》獲《當(dāng)代中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)參考文庫(kù)》編纂委員會(huì)和四川科技經(jīng)濟(jì)研究院學(xué)術(shù)委員會(huì)頒發(fā)的2003年度全國(guó)哲學(xué)社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng)，并被編入《2003年度中國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略研究?jī)?yōu)秀成果集》
周月秋：經(jīng)濟(jì)學(xué)博士，副研究員職稱，現(xiàn)任中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理，中國(guó)工商銀行博士后工作站指導(dǎo)教師。近年來，先后在《金融研究》等報(bào)刊公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文100余篇，公開出版學(xué)術(shù)著作7部。他擔(dān)任總經(jīng)理的中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管部被《亞洲貨幣》評(píng)為“中國(guó)最佳托管銀行”。
周沅帆：鵬元資信評(píng)估有限公司評(píng)級(jí)研究部信用分析師、綜合管理部總經(jīng)理助理、信息管理組組長(zhǎng)；《投資基金統(tǒng)計(jì)與分析》》、《基金評(píng)級(jí)》、《資信評(píng)估》和《鵬元資信》等刊物編輯、責(zé)任編輯；“鵬元上市公司投資價(jià)值和風(fēng)險(xiǎn)揭示財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)”開發(fā)項(xiàng)目組組長(zhǎng)。
施光耀：現(xiàn)任湘財(cái)證券戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)主席，加拿大蒙特利爾大學(xué)傳播學(xué)碩士，曾任新華社常駐聯(lián)合國(guó)記者，中國(guó)證券報(bào)社副總編輯。主要研究證券市場(chǎng)宏觀政策和證券機(jī)構(gòu)發(fā)展戰(zhàn)略。著作有《世紀(jì)之交：中國(guó)券商在思考》，《中國(guó)證券年鑒》1998-2002年 (任主編)。
韓志國(guó)：經(jīng)濟(jì)學(xué)家、教授、北京邦和財(cái)富研究所所長(zhǎng)。先后在國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)政策研究室、中國(guó)人民大學(xué)《經(jīng)濟(jì)理論與經(jīng)濟(jì)管理》雜志社和《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》雜志社從事研究工作與領(lǐng)導(dǎo)工作。是中國(guó)股份經(jīng)濟(jì)與市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)理論的主要開拓者之一，其產(chǎn)權(quán)改革理論在八十年代曾產(chǎn)生重大影響。主要著作有：《韓志國(guó)選集(1--4卷)》,《大轉(zhuǎn)折時(shí)期的中國(guó)股市》、《中國(guó)資本市場(chǎng)的制度缺陷》、《資本正在叩開中國(guó)大門——韓志國(guó)訪談錄》等多部。
薛繼銳：畢業(yè)于中國(guó)人民大學(xué)統(tǒng)計(jì)系，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位(統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè))，2000年進(jìn)入中信證券金融產(chǎn)品開發(fā)小組，主要從事金融定量分析方面的研究。現(xiàn)任職于中信證券研究部，主要從事基金評(píng)價(jià)、金融產(chǎn)品開發(fā)、投資策略分析等研究。2001年，推出適合中國(guó)證券市場(chǎng)的投資型行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)，為投資策略分析提供了有力工具。
長(zhǎng)期從事基金領(lǐng)域的研究，2003年初推出國(guó)內(nèi)首家的《中信基金評(píng)級(jí)體系》，在管理人、投資人中間產(chǎn)生廣泛影響，評(píng)級(jí)體系創(chuàng)造的采用效用函數(shù)理論為基礎(chǔ)的科學(xué)方法，以其科學(xué)、規(guī)范、客觀、公正性得到廣泛認(rèn)可。
同時(shí)對(duì)資產(chǎn)配置、資產(chǎn)定價(jià)、指數(shù)等亦有研究。主要研究成果《中信上市公司行業(yè)分類標(biāo)準(zhǔn)》、證券投資基金風(fēng)格分析》、《中信基金評(píng)級(jí)準(zhǔn)則》、《證券投資基金評(píng)級(jí)研究》、《中國(guó)證券市場(chǎng)日歷效應(yīng)研究》、《中國(guó)股市的收益結(jié)構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)結(jié)構(gòu)研究》等。
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