保薦機構(主承銷商)：長城證券有限責任公司

　　重要提示

　　1、開灤精煤股份有限公司本次公開發行人民幣普通股(A股)股票15，000萬股的申請已經中國證券監督管理委員會(以下簡稱中國證監會)證監發行字［2004］49號文核準。

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　　2、本次股票發行由保薦機構(主承銷商)長城證券有限責任公司組織的承銷團通過上海證券交易所和深圳證券交易所交易系統，采用全部向二級市場投資者定價配售的方式進行。

　　3、滬、深兩市二級市場投資者均可參加本次發行新股的配售，但其持有2004年5月13日(T-3日)的滬市或深市已上市流通人民幣普通股(A股)股票的收盤市值應不少于10，000元。申購時，投資者應分別使用其所持有的滬市、深市上市流通股票市值。

　　4、市值計算依據：招股說明書摘要刊登當日(2004年5月13日，T-3日)投資者持有滬市或深市已上市流通人民幣普通股(A股)股票的收盤市值總和(包括可流通但暫時鎖定的股份市值)。

　　5、本次定價發行并非上市，有關上市事項另行公告。

　　6、投資者務請特別注意有關本次股票發行申購程序、申購時間、發行對象、申購價格、申購數量和次數的限制以及認購量的確定。

　　7、本公告僅對本次開灤股份15，000萬股A股股票發行的有關事項向社會公眾作扼要說明，投資者欲了解開灤股份股票的一般情況，請仔細閱讀《開灤精煤股份有限公司首次公開發行股票招股說明書(摘要)》。該摘要已刊登在2004年5月13日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上。

　　8、投資者在作出認購開灤股份股票的決定之前，應仔細閱讀《開灤精煤股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》全文，并以全文作為投資決策的依據�！堕_灤精煤股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》全文及附錄材料可到發行人或保薦機構(主承銷商)處查閱，也可在上海證券交易所網站(ww w. s s e. c o m. c n)上查閱。

　　9、投資者不得非法利用他人帳戶或資金進行申購，也不得違規融資或幫助他人違規融資申購。

　　10、本次配售簡稱開灤配售，上證所配售代碼為737997，深交所配售代碼為003997。

　　定義

　　除非特別提示，以下詞語在本發行公告中具有下列定義：

　　開灤股份/發行人指開灤精煤股份有限公司

　　長城證券/保薦機構(主承銷商)指長城證券有限責任公司

　　上證所指上海證券交易所

　　深交所指深圳證券交易所

　　申購日/ T日指接受投資者報價申購的時間

　　有效申購指申購量未超過投資者按其持有的上證所或深交所上市流通股票收盤市值確認的可申購數量(未超過申購規定的申購上限)的申購申請

　　本次發行指開灤股份在上證所和深交所向二級市場投資者定價配售發行人民幣普通股( A股)15，000萬股的行為

　　指定時間指上證所和深交所正常交易時間，即上午九時三十分至十一時三十分，下午一時至三時

　　元指人民幣元

　　一、發行的基本情況

　　1、發行方式：開灤股份本次15，000萬股人民幣普通股( A股)股票采用全部向二級市場投資者定價配售的方式發行。

　　2、發行數量：開灤股份本次境內上市人民幣普通股( A股)發行數量為15，000萬股，每股面值人民幣1.00元。

　　3、發行價格：本次發行價格為每股7.00元，發行市盈率為17.07倍(按2003年度凈利潤和2003年末總股本計算)。

　　4、發行地點：全國所有與上證所或深交所交易系統聯網的各證券交易網點。

　　5、發行對象：于2004年5月13日(T-3日)持有上證所或深交所已上市流通人民幣普通股(A股)股票(以下簡稱流通股票)的收盤市值總和(包括可流通但暫時鎖定的股份市值)不少于10，000元的投資者(國家有關法律、法規禁止購買者除外)。滬市、深市二級市場投資者都可參加本次發行的申購。申購時，投資者分別使用其所持的滬市、深市的股票市值。

　　根據《新股發行市值配售實施細則》，投資者持有的證券投資基金(包括開放式投資基金)不計入可申購市值，但證券投資基金(包括開放式投資基金)可作為二級市場投資者，按照其持有的上市流通人民幣普通股(A股)股票市值參與申購與配售。

　　6、申購時間：2004年5月18日(T日)，在上證所和深交所正常交易時間(上午9：30-11：30，下午1：00-3：00)內進行。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行，則按申購當日通知辦理。

　　7、配售簡稱及代碼：向二級市場投資者配售的簡稱為開灤配售，上證所配售代碼為737997，深交所配售代碼為003997。

　　8、配售繳款時間：2004年5月21日(T＋3日)，中簽的投資者繳納認購新股款項。當中簽投資者認購資金不足時，各證券交易網點將只對其資金能夠認購的部分進行配售，余者視同放棄認購，由承銷團包銷。

　　二、發行方式

　　本次發行采用全部向二級市場投資者定價配售的發行方式，通過上證所和深交所股票交易系統在指定的時間內向二級市場投資者定價配售發行。由保薦機構(主承銷商)作為股票的唯一賣方，按確定的發行價格(7.00元/股)將15，000萬股開灤股份股票輸入其在上證所的股票發行專戶。符合配售申購條件的投資者可在指定時間內通過與上證所或深交所聯網的各證券交易網點，以7.00元/股的價格和符合規定的申購數量進行申購委托。

　　投資者可在指定時間內，依據其持有的滬市流通股票市值，用其在上證所開立的股票帳戶向上證所申購；并可同時依據所持有的深市流通股票市值，用其在深交所開立的股票帳戶向深交所申購。

　　申購結束后，由上證所和深交所交易系統主機根據二級市場投資者于2004年5月13日(T-3日)收盤時實際持有的規定的股票市值情況和實際申購情況分別統計有效申購總量和有效申購戶數，并根據有效申購總量和有效申購戶數確定認購者及其所認購的股數，具體的確定方法是：

　　1、當有效申購量小于本次股票發行量時，申購者按實際有效申購量認購，認購不足部分由承銷商包銷；

　　2、當有效申購量等于本次股票發行量時，申購者按其實際有效申購量認購；

　　3、當有效申購量大于本次股票發行量時，由上證所及深交所交易系統主機自動按每1，000股有效申購確定為一個申購號，對有效申購進行連續配號，通過搖號確定中簽號，每一個中簽號可認購1，000股。

　　三、申購數量1、向二級市場投資者定價配售時，由上證所和深交所分別按照投資者在招股說明書摘要刊登當日(2004年5月13日，T-3日)持有的上證所或深交所流通股票的收盤市值確定可申購數量。流通股票市值指按2004年5月13日(T-3日)登記在投資者股票帳戶內各已上市流通人民幣普通股(A股)的數量乘以該日各股票收盤價的總和，包括已流通但被凍結的高級管理人員持股，以及戰略投資者和一般法人通過配售方式認購的已流通尚處于鎖定期的新股；不包括證券投資基金、可轉換公司債券、其他品種的流通證券及已發行未上市的新股、未流通的內部職工股、轉配股、國家股、法人股等其他股份。

　　2、投資者每持有上證所或深交所流通股票市值10，000元限申購新股1，000股，申購新股的數量應為1，000股的整數倍，投資者持有流通股票市值不足10，000元的部分，不賦予申購權。

　　3、每一股票帳戶申購股票的數量上限為150，000股。除證券投資基金持有的股票帳戶外，每一股票帳戶只能申購一次，超額申購和重復申購部分，上證所、深交所新股發行系統將自動剔除，只保留有效申購部分。申購量超過按其持有的上證所或深交所上市流通股票市值確認的可申購數量部分為無效申購，申購量超過申購上限的，整個申購為無效申購。

　　4、證券投資基金(包括開放式投資基金)可以其持有的滬深兩市流通股票市值分別參與配售，基金持有的滬市股票帳戶可按申購上限150，000股重復申購，持有的深市的股票帳戶只需按其所持市值上限一次性申購，但累計申購總額不得超過按規定可申購的總額。

　　5、在本次申購中，證券投資基金管理公司應按照相關法律法規及中國證監會有關規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

　　四、申購程序

　　1、投資者在按向二級市場投資者定價配售方式申購時無需事先繳納申購款。

　　2、申購手續與在二級市場買入股票的方式相同，即：

　　(1)申購者當面委托申購時，應填好申購委托單的各項內容，持本人身份證或法人營業執照、股票帳戶卡和資金帳戶卡到申購者開戶的與上證所或深交所聯網的證券交易網點辦理委托申購手續。柜臺經辦人員查驗申購者交付的各項憑證，復核無誤后即可接受申購委托。投資者的申購委托一經接受，不得撤單。

　　(2)申購者通過電話委托或自助終端進行委托時，應按各證券交易網點的規定辦理申購委托手續。

　　(3)持有上證所流通股票的投資者只能在與上證所聯網的證券交易網點辦理委托申購手續，并按上證所的配售代碼進行申購；持有深交所流通股票的投資者只能在與深交所聯網的證券交易網點辦理委托申購手續，并按深交所的配售代碼進行申購。

　　五、配號與抽簽

　　若有效申購數量大于向二級市場投資者配售數量時，采用搖號抽簽方式配售，確定中簽號碼。

　　1、申購配號確認

　　2004年5月18日為申購日(T日)，上證所和深交所分別確認各自的有效申購，剔除無效申購，并對有效申購進行連續配號，每1，000股配一個申購號，配號結束后將配號記錄傳給各證券交易網點。凡申購量超過投資者按其持有的上證所或深交所流通股票市值確認的可申購數量(未超過規定的申購上限)，其超過可申購數部分均為無效申購，將不予配號；未超過部分予以配號。凡申購量超過規定的申購上限的，均為無效申購。

　　2、公布中簽率、搖號抽簽

　　2004年5月19日(T＋1日)，各證券交易網點將配號結果公布于交易大廳顯著位置，保薦機構(主承銷商)在中國證監會指定信息披露報刊上公布中簽率。投資者到原委托申購的證券交易網點確認申購配號。本次向二級市場投資者定價配售數量為15，000萬股，故有150，000個中簽號，則中簽率=150，000/配號總數×100%。

　　根據中簽率，在公證機構的監督下由保薦機構(主承銷商)和發行人負責組織搖號抽簽，直至150，000萬股中簽完畢，并于當日通過上證所衛星網絡將中簽號碼傳送至各證券交易網點。

　　3、公布中簽結果、確認認購股數

　　2004年5月20日(T＋2日)，各證券交易網點在交易場所的顯著位置張貼中簽結果公告，保薦機構(主承銷商)在中國證監會指定報刊上公布中簽結果。申購者根據中簽號碼確認認購股數，每個中簽號碼認購1，000股。

　　六、清算與交割

　　1、2004年5月21日(T＋3日)，中簽的投資者認購新股應繳納的股款由證券交易網點在T+3日直接從其資金帳戶中扣繳。配售申購新股中簽后，投資者應確保資金帳戶中有足夠的新股認購資金。

　　當中簽投資者認購資金不足時，各證券交易網點將只對其資金能夠認購的部分進行配售，余者視同放棄認購，由保薦機構(主承銷商)包銷。各證券交易網點應于2004年5月21日(T+3日)15：00時前，將投資者放棄認購部分向上證所、深交所、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、深圳分公司申報。

　　中簽的投資者如放棄認購，需就放棄認購部分進行申報委托。放棄認購的數量為實際放棄的數量，可以不是1000股的整數倍。不作放棄認購申報，則視同全部繳款認購。放棄認購的部分，由保薦機構(主承銷商)包銷。

　　中國證券登記結算有限責任公司上海分公司和深圳分公司根據中簽結果及認購者繳款情況進行清算交割和股東登記。

　　2、2004年5月24日(T＋4日)，新股認購股款在扣除發行手續費后集中由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司劃至保薦機構(主承銷商)在結算公司開設的清算備付金帳戶，然后保薦機構(主承銷商)再按保薦協議的相關規定將募集資金劃入發行人指定帳戶。

　　3、新股股權登記將由上證所和深交所交易系統主機在本次發行結束后自動完成，并由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司以軟盤形式交給保薦機構(主承銷商)和發行人。

　　七、發行費用

　　1、本次向二級市場投資者定價配售發行只按規定收取委托手續費，不收取傭金、過戶費和印花稅等費用。

　　2、向二級市場投資者定價配售發行手續費，按實際成交金額的3.5‰提取，從募集資金中扣收，由保薦機構(主承銷商)委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司和深圳分公司按各參與向二級市場投資者定價配售發行的證券交易網點的實際認購量，將這筆費用按比例自動劃轉至各證券交易網點的帳戶。

　　八、發行人和保薦機構(主承銷商)

　　1、發行人：開灤精煤股份有限公司

　　地址：河北省唐山市新華東道70號東樓

　　法定代表人：裴華

　　電話：0315-2812013

　　傳真：0315-3026757

　　聯系人：侯樹忠

　　2、保薦機構(主承銷商)：長城證券有限責任公司

　　地址：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈16、17樓法定代表人：魏云鵬

　　電話：(0755)83516283

　　傳真：(0755)83516266

　　聯系人：奈學雷、劉茜、趙宏志

　　長城證券有限責任公司

　　2004年5月14日 上海證券報