本公司及董事會成員保證本公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

　　漏負連帶責任。

　　本公司2004年4月13日董事會第三屆五次會議決定于2004年5月30日召開公司臨時股

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東大會和 H股、內

　　資股類別股東大會，審議《關于修改公司 A股可轉換債券部分發行條款的議案》(該議案內容詳見2004年4月

　　14日《上海證券報》，《文匯報》和《 T h e S t a n d ard》)，根據監管部門的意見以及考慮可轉債發行因素，本公司第

　　三屆董事會第七次會議以傳真形式審議通過了《關于修改2004年5月30日公司臨時股東大會和 H股、內資股

　　類別股東大會議案的建議》，具體修改意見如下：

　　一、議案第5款：票面利率及付息

　　第(1)條原文為：

　　“(1)票面利率

　　本可轉債票面利率為：第一年年息1.7%，第二年年息1.9%，第三年年息2.1%，第四年年息2.4%，第五年

　　年息2.7%。”

　　修改為：

　　“(1)票面利率、付息方式和計息年度

　　本可轉債采用每年付息一次的付息方式，本可轉債發行首日起至第一次付息登記日為第一個計息年

　　度，此后每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。

　　本可轉債票面利率為：第一年年息1.7%，第二年年息1.9%，第三年年息2.1%，第四年年息2.4%，第五年

　　年息2.7%。

　　如果第一個計息年度付息登記日當日國家法定五年期存款利率高于2.79%，則本轉債第一年票面利率

　　將調整為該付息登記日法定五年期存款利率的65%，其余年度票面利率不變；如果第二個計息年度付息登

　　記日當日國家法定五年期存款利率高于2.79%，則本轉債第二年票面利率將調整為該計息年度付息登記日

　　法定五年期存款利率的70%，其余年度票面利率不變；同理，如果第三、四、五個計息年度的付息登記日當日

　　國家法定五年期存款利率高于2.79%，則本轉債第三、四、五年當年票面利率將分別調整為該計息年度付息

　　登記日法定五年期存款利率的76%、90%、98%，其余年度票面利率不變；調整后利率水平(百分比小數)四舍

　　五入保留到小數點后兩位。”

　　第(2)條原內容為：

　　“(2)利息補償

　　在本可轉債到期日之后的5個交易日內，公司除支付上述的第五年利息外，還將補償支付到期未轉股的

　　本可轉債(“到期轉債”)持有人相應利息(“補償利息”)。

　　補償利息計算公式為：

　　補償利息＝可轉債持有人持有的到期轉債票面總金額×2.7%×5-可轉債持有人的到期轉債五年內已支

　　付利息之和”

　　修改為：

　　“(2)利息補償

　　在本可轉債到期日之后的5個交易日內，公司除支付上述的第五年利息外，還將補償支付到期未轉股的

　　本可轉債(“到期轉債)持有人相應利息(“補償利息”)。

　　補償利息計算公式為：

　　補償利息＝可轉債持有人持有的到期轉債票面總金額×依上述第(1)條確定的第五年票面利率×5-可轉

　　債持有人的到期轉債五年內已支付利息之和”

　　原第(3)條“付息方式和計息年度”刪除，以后各條向前順延。

　　二、原議案第12款：回售條款

　　第二自然段第一句原內容為：

　　“在本可轉債的轉股期間，如本公司 A股股票在連續30個交易日中任意20個交易日的收盤價低于當期轉

　　股價的70%時，創業環保可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分于滿一年、滿兩年、滿三年、滿四

　　年后分別以可轉債面值的102%、103%、104%、105%回售給本公司。”

　　修改為：

　　“在本可轉債的轉股期間，如本公司 A股股票在連續30個交易日中任意20個交易日的收盤價低于當期轉

　　股價的70%時，創業環保可轉債持有人有權將其持有的可轉債全部或部分按滿一年、滿兩年、滿三年、滿四

　　年后分別以可轉債面值的102%、103%、104%、105%回售給本公司。”

　　天津創業環保股份有限公司董事會

　　2004年5月13日上海證券報