特別提示

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　江蘇中達(dá)新材料集團股份有限公司董事會于2004年4月24日審議通過了《關(guān)于前次募

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集資金使用情況說明》，并同意將該議案提交2004年5月25日召開的本公司2003年度股東大會審議(詳見2004年4月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》本公司公告)。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)補充公告南京永華會計師事務(wù)所有限公司寧永會專字(2004)第0050號《前次募集資金使用情況專項審核報告》，敬請廣大投資者注意。

　　特此公告。

　　江蘇中達(dá)新材料集團股份有限公司董事會

　　2004年5月11日

　　前次募集資金使用情況專項審核報告

　　寧永會專字(2004)第0050號

　　江蘇中達(dá)新材料集團股份有限公司董事會：

　　我們接受委托，對貴公司前次募集資金截止2003年12月31日的投入情況進行了專項審核。貴公司董事會的責(zé)任是提供真實、合法、完整的實物證據(jù)、原始書面材料、副本材料、口頭證言以及我們認(rèn)為必要的其他證據(jù)。我們的責(zé)任是依據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《上市公司新股發(fā)行管理辦法》的要求發(fā)表專項審核意見。我們所發(fā)表的意見是在進行了審慎調(diào)查，實施了必要審核程序的基礎(chǔ)上，根據(jù)審核過程中所取的材料做出的職業(yè)判斷。

　　經(jīng)審核，貴公司前次募集資金使用的有關(guān)情況如下：

　　一、 前次募集資金的數(shù)額和資金到位時間：

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字【2001】63號《關(guān)于核準(zhǔn)南京中達(dá)制膜(集團)股份有限公司增發(fā)股票的通知》文批準(zhǔn)，本公司于2002年1月25日前增發(fā)4，500萬股A股，發(fā)行價格為8.76元/股，增發(fā)募集資金總額為394，200，000元，扣除發(fā)行費用20，075，317.16元后，實際募集資金374，124，682.84元，該募集資金已于2002年1月31日全部到位，并經(jīng)南京永華會計師事務(wù)所有限公司寧永會二驗字(2002)003號《驗資報告》驗資。

　　二、 前次募集資金的實際使用情況：

　　(一) 截止2003年12月31日，前次募集資金的實際投入項目列示如下： 單位：萬元

　　實際投入項目招股意向書承 使用募集資金數(shù)額完工

　　諾投入金額 2002年 2003年 合計 進度

　　2.5萬噸同步拉伸生產(chǎn)線技術(shù)改造 24，800 3，461.47 16，038.53 19，500.00 98

　　% 項目(原招股意向書為1.2萬噸)

　　1.6萬噸B0PET生產(chǎn)線技術(shù)改造項 24，000 1，420.57 16，491.90 17，912.47 95

　　% 目(原招股意向書為1.2萬噸)

　　合 計 48，800.00 4，882.04 32，530.43 37，412.47

　　1、作為年產(chǎn)2.5萬噸線性電機同步拉伸生產(chǎn)線技術(shù)改造項目的實施單位，貴公司于2002年8月21日投資7，449.03萬元與美國隋帕瓦公司合資成立成都中達(dá)新材料有限公司(以下簡稱成都中達(dá))，持有成都中達(dá)75%的股權(quán)。截止2003年12月31日，年產(chǎn)2.5萬噸線性電機同步拉伸生產(chǎn)線技術(shù)改造項目累計投入資金29，165.61萬元，其中7，449.03萬元由成都中達(dá)用貴公司的投資款投入，12，050.97萬元由貴公司通過債權(quán)的形式將募集資金轉(zhuǎn)給成都中達(dá)并由成都中達(dá)投入，另9，665.61萬元由成都中達(dá)自籌資金投入。

　　2、作為年產(chǎn)1.6萬噸BOPET生產(chǎn)線技術(shù)改造項目的實施單位，貴公司于2002年8月15日投資9，311.18萬元與香港安恒實業(yè)有限公司合資成立江陰中達(dá)新材料有限公司(以下簡稱江陰中達(dá))，持有江陰中達(dá)75%的股權(quán)。截止2003年12月31日，年產(chǎn)1.6萬噸BOPET生產(chǎn)線技術(shù)改造項目累計投入資金25，558.42萬元，其中9，311.18萬元由江陰中達(dá)用貴公司的投資款投入，8，601.29萬元由貴公司通過債權(quán)的形式將募集資金轉(zhuǎn)給江陰中達(dá)并由江陰中達(dá)投入，另7，645.95萬元由江陰中達(dá)自籌資金投入。

　　3、公司2002年年報披露的投入資金數(shù)為16，760.21萬元，系對上述2個項目的實施單位成都中達(dá)新材料有限公司和江陰中達(dá)新材料有限公司的注冊資本投資金額。

　　(二) 招股說明書承諾募集資金投資項目計劃及調(diào)整后項目計劃情況列示如下：

　　1、招股說明書計劃項目與調(diào)整后計劃項目對照單位：萬元

　　增發(fā)招股意向書承諾投資增發(fā)招股意向書募集資金計劃投資額 調(diào)整后募集資金計劃投資額

　　年產(chǎn)1.2萬噸BOPET生產(chǎn)線技術(shù)17，548.4024，000

　　改造項目；

　　年產(chǎn)1.2萬噸線性電機同步拉19，852.4024，800

　　伸生產(chǎn)線技術(shù)改造項目；

　　年產(chǎn)5000噸均向記憶性熱收 5，728.50

　　縮型包裝膜技術(shù)改造項目；

　　年產(chǎn)5000噸防微煙膜技術(shù)改 6，712.80

　　造項目

　　年產(chǎn)14000噸PP合成紙技術(shù)改18，516.60

　　造項目

　　合 計68，358.7048，800.00

　　根據(jù)公司2002年6月25日第二屆董事會第十八次會議決議，將原在增發(fā)招股意向書中列示的年產(chǎn)1.2萬噸同步拉伸生產(chǎn)線技術(shù)改造項目和年產(chǎn)1.2萬噸B0PET生產(chǎn)線技術(shù)改造項目的設(shè)計生產(chǎn)能力分別擴大為年產(chǎn)2.5萬噸和年產(chǎn)1.6萬噸。

　　2、實施程序及披露情況

　　2002年6月25日召開第二屆董事會第十八次會議，審議通過了《關(guān)于募集資金投資項目實施方案的議案》，于2002年6月27日進行了公告并發(fā)出召開2002年第2次臨時股東大會的通知。2002年7月28日召開了2002年度第2次臨時股東大會審議通過了董事會提出的《增發(fā)新股募集資金投資項目的實施方案》的議案，并于2002年7月28日在《中國證券報》和《上海證券報》上進行了披露。

　　(三)前次募集資金實際使用情況除第二部分“前次募集資金實際使用情況”中第一款第3條存在差異外，與其他信息披露文件中所披露的有關(guān)內(nèi)容進行對照，基本相符。

　　(四)前次募集資金的實際使用情況與貴公司董事會《關(guān)于前次募集資金使用情況說明》內(nèi)容逐項對照，完全相符。

　　三、 以上項目實際使用募集資金為37，412.47萬元，占所募集資金的100%。

　　四、 我們認(rèn)為，貴公司董事會《關(guān)于前次募集資金使用情況說明》及有關(guān)信息的披露與實際情況基本相符。

　　五、本專項報告僅供貴公司為本次發(fā)行新股之目的使用，不得用做其他任何目的。我們同意將本專項報告作為貴公司申請發(fā)行新股所必備的文件，隨其他申報材料一起上報，并對本專項報告的真實性、準(zhǔn)確性、完整性依法承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

　　南京永華會計師事務(wù)所有限公司 中國注冊會計師

　　中國?南京2004年4月22日上海證券報