1.1本公司董事會(huì)及其董事保證本報(bào)告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。本年度報(bào)告摘要摘自年度報(bào)告全文，投資者欲了解詳細(xì)內(nèi)容，應(yīng)閱讀年度報(bào)告全文。

　　1.2 無個(gè)別董事聲明對(duì)年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性無法保證或存在異議。

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　　1.3 董事段德仁先生因出差未能出席，亦未委托其他董事出席。

　　1.4 五聯(lián)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　1.5公司法定代表人董事長(zhǎng)周長(zhǎng)生先生、總經(jīng)理趙祖英先生、財(cái)務(wù)總監(jiān)任都成先生，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人何智先生聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、完整。

　　§2 上市公司基本情況簡(jiǎn)介

　　2.1 基本情況簡(jiǎn)介

　　2.2 聯(lián)系人和聯(lián)系方式

　　§3 會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)摘要

　　3.1 主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　3.2 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　注：報(bào)告期末至報(bào)告披露日公司股本未發(fā)生變動(dòng)。

　　3.3 國(guó)內(nèi)外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則差異

　　適用 √不適用

　　§4 股本變動(dòng)及股東情況

　　4.1 股份變動(dòng)情況表

　　1、公司股份變動(dòng)情況表數(shù)量單位：萬(wàn)股

　　注：公司無基金配售股份；公司個(gè)人股份是因?yàn)槲�收合并了山東龍喜股份有限公司形成的，截止報(bào)告期期末共有5，234.32萬(wàn)股；公司無戰(zhàn)略投資者配售股份；無一般法人配售股份。

　　4.2、前十名股東持股表 單位：股

　　注：報(bào)告期內(nèi)，接公司股東甘肅鵬盛農(nóng)業(yè)發(fā)展有限責(zé)任公司通知，年度內(nèi)其更名為甘肅宏泰農(nóng)業(yè)科技有限責(zé)任公司。

　　4.3控股股東及實(shí)際控制人情況介紹

　　4.3.1控股股東及實(shí)際控制人變更情況

　　適用 √不適用

　　4.3.2控股股東和其他實(shí)際控制人具體情況介紹

　　§5 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

　　5.1 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員持股變動(dòng)

　　5.2 在股東單位任職的董事監(jiān)事情況

　　√適用 不適用

　　5.3 董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員年度報(bào)酬情況

　　§6 董事會(huì)報(bào)告

　　6.1 報(bào)告期內(nèi)整體經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

　　6.2 主營(yíng)業(yè)務(wù)分行業(yè)、產(chǎn)品情況表

　　6.3 主營(yíng)業(yè)務(wù)分地區(qū)情況

　　6.4 采購(gòu)和銷售客戶情況

　　6.5 參股公司經(jīng)營(yíng)情況(適用投資收益占凈利潤(rùn)10%以上的情況)

　　適用 √不適用

　　6.6 主營(yíng)業(yè)務(wù)及其結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化的原因說明

　　適用 √不適用

　　6.7 主營(yíng)業(yè)務(wù)盈利能力(毛利率)與上年相比發(fā)生重大變化的原因說明注11

　　適用 √不適用

　　6.8 經(jīng)營(yíng)成果和利潤(rùn)構(gòu)成與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析注12

　　適用 √不適用

　　整體財(cái)務(wù)狀況與上年度相比發(fā)生重大變化的原因分析注13

　　適用 √不適用

　　6.9 對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境以及宏觀政策、法規(guī)產(chǎn)生重大變化已經(jīng)、正在或?qū)⒁獙?duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生重要影響的說明

　　適用 √不適用

　　6.10 完成盈利預(yù)測(cè)的情況

　　適用 √不適用

　　6.11 完成經(jīng)營(yíng)計(jì)劃情況

　　適用 √不適用

　　6.12 募集資金使用情況

　　適用 √不適用

　　本報(bào)告期內(nèi)無募集資金。

　　本報(bào)告期之前募集資金的使用無延續(xù)到報(bào)告期內(nèi)的情況。

　　變更項(xiàng)目情況

　　適用 √不適用

　　6.13 非募集資金項(xiàng)目情況

　　√適用 不適用

　　6.14 董事會(huì)對(duì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所“非標(biāo)意見”的說明

　　適用 √不適用

　　6.15 董事會(huì)新年度的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃(如有)

　　適用 √不適用

　　新年度盈利預(yù)測(cè)(如有)

　　適用 √不適用

　　6.16 董事會(huì)本次利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案

　　§7 重要事項(xiàng)

　　7.1 收購(gòu)資產(chǎn)注15

　　適用 √不適用

　　7.2 出售資產(chǎn)

　　√適用 不適用

　　說明7.1、7.2所涉及收購(gòu)與出售與資產(chǎn)事項(xiàng)對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性的影響。

　　公司所涉及出售資產(chǎn)事項(xiàng)對(duì)公司業(yè)務(wù)連續(xù)性、管理層穩(wěn)定性無影響。

　　7.3 重大擔(dān)保

　　適用 √不適用

　　7.4 關(guān)聯(lián)債權(quán)債務(wù)往來

　　√適用 不適用單位：萬(wàn)元

　　7.5 委托理財(cái)

　　適用 √不適用

　　7.6 承諾事項(xiàng)履行情況

　　適用 √不適用

　　7.7 重大訴訟仲裁事項(xiàng)

　　適用 √不適用

　　7.8 獨(dú)立董事履行職責(zé)的情況：

　　公司第三屆董事會(huì)共有4名獨(dú)立董事在公司任職期間，嚴(yán)格遵守了國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《上海證券交易所上市規(guī)則》以及《公司章程》等的要求。認(rèn)真參加了報(bào)告期內(nèi)的董事會(huì)和股東大會(huì)，對(duì)公司財(cái)務(wù)以及公司董事、公司總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員履行職責(zé)的合法、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。

　　獨(dú)立董事通過各自任職的董事會(huì)專門委員會(huì)對(duì)公司發(fā)展提供了有益的研究成果和有效的監(jiān)督核查，促進(jìn)了董事會(huì)決策的科學(xué)性和客觀性，切實(shí)的維護(hù)了公司及廣大中小投資者的利益。

　　§8 監(jiān)事會(huì)報(bào)告

　　監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司依法運(yùn)作、公司財(cái)務(wù)情況、公司募集資金使用、公司收購(gòu)、出售資產(chǎn)交易和關(guān)聯(lián)交易不存在問題。

　　五聯(lián)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司為公司2003年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。

　　§ 9 財(cái)務(wù)報(bào)告

　　9.1 審計(jì)意見

　　本公司2003年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告經(jīng)五聯(lián)聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，并出具了“五聯(lián)審字［2004］第1088號(hào)”標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計(jì)報(bào)告。

　　9.2比較式合并及母公司的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和當(dāng)年的現(xiàn)金流量表(見附表)

　　9.3 與最近一期年度報(bào)告相比，公司會(huì)計(jì)政策變更如下：

　　報(bào)告期內(nèi)，會(huì)計(jì)政策變更的內(nèi)容、變更理由及影響

　　(1)根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)(2003)10號(hào)文件《關(guān)于印發(fā)〈關(guān)于執(zhí)行<企業(yè)會(huì)計(jì)制度〉和相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有關(guān)問題解答(二)>的通知》的規(guī)定，本公司自2003年3月17日起，對(duì)新發(fā)生的長(zhǎng)期股權(quán)投資初始投資成本小于應(yīng)享有的被投資單位所有者權(quán)益份額而形成的投資差額的會(huì)計(jì)處理方法，由原來按一定期限攤銷變更為直接計(jì)入資本公積。由于對(duì)此項(xiàng)會(huì)計(jì)政策的變更采用未來適用法，因此，對(duì)本公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告的期初數(shù)或上年數(shù)不產(chǎn)生影響。

　　(2)根據(jù)財(cái)政部財(cái)會(huì)(2003)12號(hào)文件《關(guān)于印發(fā)〈企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則？？？資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)>的通知〉的規(guī)定，本公司自2003年7月1日起，對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表日后至財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日之間由本公司董事會(huì)擬訂的利潤(rùn)分配預(yù)案中涉及的現(xiàn)金股利不再作為調(diào)整事項(xiàng)，改為在資產(chǎn)負(fù)債表的所有者權(quán)益項(xiàng)目中單獨(dú)列示。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司會(huì)計(jì)估計(jì)未發(fā)生變更，也無重大會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正情況。

　　9.4 與最近一期年度報(bào)告相比，公司合并范圍發(fā)生變化，具體說明如下：

　　本期新設(shè)立由本公司持有88.74%股權(quán)的甘肅亞盛生物制品有限公司，并將該新增控股子公司納入了合并范圍。

　　本期公司將九寨溝縣天鵝賓館有限公司62%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給九寨溝縣聯(lián)合經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司，因此本期年度報(bào)告合并范圍不含該公司。

　　根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本公司控股子公司甘肅亞盛誠(chéng)信商貿(mào)有限責(zé)任公司，由于其資產(chǎn)總額、銷售收入及凈利潤(rùn)均未達(dá)到合并的要求而未將其納入合并會(huì)計(jì)報(bào)表的合并范圍。其總資產(chǎn)所占比例為0.31%，銷售收入所占比例為0.13%，凈利潤(rùn)所占比例為0.06%。

　　甘肅亞盛實(shí)業(yè)(集團(tuán))股份有限公司董事會(huì)

　　二OO四年四月十二日上海證券報(bào)