何佳艷

　　就在國(guó)內(nèi)的銀行卡業(yè)務(wù)大戰(zhàn)持續(xù)升溫、外資銀行急等著加入戰(zhàn)團(tuán)之際，銀行卡的熊熊戰(zhàn)火已經(jīng)悄然蔓延到了以卡業(yè)務(wù)為核心的整個(gè)零售銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域。今年9月，中信實(shí)業(yè)銀行在沈陽(yáng)、大連、青島、南京、上海、杭州、福州、廈門(mén)、深圳和廣州等城市同時(shí)推出了經(jīng)過(guò)一系列創(chuàng)新和整合完畢的個(gè)人貸款服務(wù)。中信高層人士透露，該行從今年開(kāi)始已把零售業(yè)務(wù)

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作為新的戰(zhàn)略發(fā)展重點(diǎn)。這是一直以批發(fā)業(yè)務(wù)為主的中信第一次將零售業(yè)務(wù)提到了戰(zhàn)略高度。與此同時(shí)，一向以親民形象示人的中國(guó)民生銀行也大舉零售銀行旗幟，宣稱“5年內(nèi)將私人業(yè)務(wù)總量提升至30%”。同樣是在今年9月，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行借發(fā)布其首張信用卡—金穗信用卡之機(jī)，表示計(jì)劃在短期內(nèi)使金穗信用卡的持卡人數(shù)量增加到1300萬(wàn)人，成為國(guó)內(nèi)最大的零售銀行。一直以來(lái)在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)中占比微末的零售銀行業(yè)務(wù)，一時(shí)之間成為了眾多銀行眼中下一片待開(kāi)墾的沃土。

　　悄然布局

　　與一些銀行向零售業(yè)務(wù)市場(chǎng)的進(jìn)軍還停留在銀行卡、中間業(yè)務(wù)等單個(gè)業(yè)務(wù)層面相比，中信、民生等股份制商業(yè)銀行對(duì)零售市場(chǎng)的圖謀思路顯然更為完整，也更像是一個(gè)戰(zhàn)略。

　　在大舉發(fā)布各大城市個(gè)人貸款服務(wù)的更新版本之前，中信的零售戰(zhàn)略其實(shí)早已開(kāi)始布局。據(jù)悉，中信總行已在去年悄然完成了零售銀行業(yè)務(wù)總部的設(shè)立，成為與公司銀行業(yè)務(wù)部和資本業(yè)務(wù)總部并駕齊驅(qū)的三大主要業(yè)務(wù)之一。今年上半年，中信完成了一系列零售銀行產(chǎn)品創(chuàng)新和項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作，包括開(kāi)發(fā)二手房貸款、整合消費(fèi)信貸產(chǎn)品、推出系列賀禧存單、力圖加大收費(fèi)性中間業(yè)務(wù)發(fā)展力度等。雖然早在2001年中信就開(kāi)始涉足個(gè)人貸款業(yè)務(wù)，但與其強(qiáng)勢(shì)的批發(fā)銀行業(yè)務(wù)相比，這部分業(yè)務(wù)量幾乎可以忽略不計(jì)，其利潤(rùn)也僅占全行利潤(rùn)來(lái)源的5%左右。零售銀行業(yè)務(wù)中最具代表性的產(chǎn)品—銀行卡，一向是各商業(yè)銀行推行現(xiàn)代管理理念的最佳試點(diǎn)，也是各商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)戰(zhàn)略中的關(guān)鍵棋子。今年11月，中信嘉華銀行與中信實(shí)業(yè)銀行將聯(lián)合推出信用卡，首年發(fā)卡目標(biāo)為30萬(wàn)張。聯(lián)合推出的信用卡產(chǎn)品將包括針對(duì)內(nèi)地年輕人的人民幣信用卡，針對(duì)跨境客戶的人民幣與港幣掛鉤和人民幣與美元掛鉤的雙幣信用卡。在中信內(nèi)部，銀行卡的考核方式也由過(guò)去的以發(fā)卡量指標(biāo)為主轉(zhuǎn)向以交易量、卡均存款余額等盈利性指標(biāo)為主。

　　民生銀行在2003年初制定了大力發(fā)展零售銀行業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略決策，這在民生銀行內(nèi)部被視為提高核心競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)重大舉措。民生銀行為此制定了以“住房按揭、銀行卡、自助銀行業(yè)務(wù)”三大業(yè)務(wù)為重點(diǎn)，拉動(dòng)個(gè)人業(yè)務(wù)全面快速發(fā)展的戰(zhàn)略目標(biāo)。個(gè)人業(yè)務(wù)的發(fā)展將成為民生銀行的核心業(yè)務(wù)發(fā)展內(nèi)容之一。今年初，民生銀行在北京、上海、杭州、廣州、深圳、南京等6大城市組建了按揭中心，使按揭業(yè)務(wù)得到集中審批、集中管理，不僅提高了效率，而且有效地控制了風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)，民生推出的“民生家園·1＋3”組合產(chǎn)品和“移 動(dòng)按揭”的快捷個(gè)性化服務(wù)在國(guó)內(nèi)按揭市場(chǎng)異軍突起，增長(zhǎng)速度居同行前列，成為民生銀行零售業(yè)務(wù)的支柱業(yè)務(wù)和新的代表性品牌。今年上半年，盡管受到非典的嚴(yán)峻考驗(yàn)，民生銀行新增的住房按揭仍達(dá)到了52億元，增速在10大股份制商業(yè)銀行排名第一。今年上半年，民生新增了205家自助銀行。

　　2003年6月26日，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布了《商業(yè)銀行服務(wù)價(jià)格管理暫行辦法》，對(duì)商業(yè)銀行服務(wù)收費(fèi)行為做出了明確規(guī)定。《暫行辦法》自今年10月1日起施行。《暫行辦法》出臺(tái)之后，銀行服務(wù)收費(fèi)不存在爭(zhēng)議了，一些銀行開(kāi)始強(qiáng)調(diào)中間業(yè)務(wù)，并調(diào)整收費(fèi)政策。但民生銀行卻是逆潮流而動(dòng)。為了爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，民生銀行總行向各地分行發(fā)布指令，強(qiáng)調(diào)不僅不參與跨行取款收費(fèi)的討論和行動(dòng)，還從今年5月1日起取消或調(diào)低了三項(xiàng)涉及個(gè)人客戶的中間業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)通過(guò)自助設(shè)備異地本行存款由每筆收費(fèi)5元調(diào)整為不收費(fèi)，電話銀行異地本行人民幣轉(zhuǎn)賬收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)由“按交易金額1‰、最低1元、最高200元”調(diào)整為按“交易金額1‰、最低1元、最高50元”，委托貸款手續(xù)費(fèi)取消了原來(lái)1000元的收費(fèi)下限。民生高層領(lǐng)導(dǎo)表示，目前民生銀行的零售業(yè)務(wù)正處于投入期而不是收獲期，開(kāi)辟客戶資源、發(fā)展客戶隊(duì)伍是它們最主要的任務(wù)，所以取消或削減一些中間業(yè)務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，就是為了促進(jìn)零售銀行業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期發(fā)展和保持較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。而且，民生銀行沒(méi)有什么歷史包袱，盈利狀況較好，能夠負(fù)擔(dān)起這些費(fèi)用。

　　風(fēng)險(xiǎn)與平衡

　　“擴(kuò)展零售業(yè)務(wù)，主要緣于準(zhǔn)備海外上市的擴(kuò)張需求”，民生銀行表示，海外上市有一個(gè)條件，必須要求業(yè)務(wù)的平衡發(fā)展，民生的個(gè)人業(yè)務(wù)量占比太小，必須發(fā)展個(gè)貸，使風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)分散。民生的說(shuō)法與中信不謀而合：“整體開(kāi)拓零售銀行業(yè)務(wù)，目的在于優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪倒是其次。零售業(yè)務(wù)空白或者占比過(guò)低，并不利于股份制銀行的可持續(xù)發(fā)展。有一部分個(gè)人業(yè)務(wù)支撐，對(duì)改善營(yíng)銷模式、優(yōu)化資產(chǎn)結(jié)構(gòu)具有積極作用”。

　　目前民生銀行的零售銀行業(yè)務(wù)占比為7%，個(gè)人信貸占貸款總量的5%左右。民生希望在5年時(shí)間里將零售銀行業(yè)務(wù)發(fā)展到30%以上。中信一位分行行長(zhǎng)也表示：“理想占比應(yīng)該在20%至30%左右。”

　　對(duì)于銀行來(lái)說(shuō)，個(gè)人業(yè)務(wù)占量過(guò)小，是一個(gè)危險(xiǎn)信號(hào)，必須進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整。畢博公司董事總經(jīng)理施能自從風(fēng)險(xiǎn)平衡的角度對(duì)零售業(yè)務(wù)和批發(fā)業(yè)務(wù)進(jìn)行了分析：“批發(fā)業(yè)務(wù)受到多融資渠道與多方面關(guān)系(如銀行人員頻繁跳動(dòng))的影響，不大穩(wěn)定；而個(gè)人業(yè)務(wù)主要取決于產(chǎn)品，變化相對(duì)較小。企業(yè)客戶風(fēng)險(xiǎn)集中，往往一個(gè)大企業(yè)的倒閉就能導(dǎo)致銀行巨額的呆壞帳，零售客戶則風(fēng)險(xiǎn)較為分散。一般來(lái)說(shuō)，個(gè)人客戶造成的壞帳比率要遠(yuǎn)低于企業(yè)客戶。”不過(guò)，施能自同時(shí)表示，零售銀行業(yè)務(wù)受經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r的影響很大。例如中國(guó)香港的經(jīng)濟(jì)低迷給近年來(lái)香港銀行界的零售業(yè)務(wù)帶來(lái)了沉重打擊—房貸、車貸等抵押貸款業(yè)務(wù)冷清，卡消費(fèi)明顯下降。

　　主營(yíng)業(yè)務(wù)？

　　其實(shí)，除了平衡資產(chǎn)結(jié)構(gòu)的功能之外，零售銀行市場(chǎng)的利潤(rùn)也對(duì)商業(yè)銀行具有極強(qiáng)的誘惑力。這也是為什么除了中信、民生等股份制銀行之外，眾多目前并不以上市為首要考慮的銀行也紛紛親近零售業(yè)務(wù)的原因。隨著中國(guó)居民生活的逐漸富裕，個(gè)人的資產(chǎn)，以及個(gè)人要求的金融服務(wù)逐漸增多，對(duì)個(gè)人的金融服務(wù)、理財(cái)、投資就成為銀行拓展業(yè)務(wù)的重點(diǎn)，也構(gòu)成現(xiàn)代商業(yè)銀行收入的重要來(lái)源。因此有業(yè)內(nèi)人士預(yù)言，零售銀行業(yè)務(wù)正在形成規(guī)模，并有逐漸成為現(xiàn)代商業(yè)銀行主營(yíng)業(yè)務(wù)的趨勢(shì)。

　　中信上海分行行長(zhǎng)馮杰首先批駁了這一判斷：“股份制銀行肯定不會(huì)放棄批發(fā)業(yè)務(wù)份額，對(duì)整個(gè)銀行的資產(chǎn)結(jié)構(gòu)而言，零售業(yè)務(wù)存在有其合理性。當(dāng)然，不排除‘盈利’因素。”他認(rèn)為現(xiàn)階段中信涉足零售銀行，主要出于企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展考慮，不同意把發(fā)展零售銀行說(shuō)成“轉(zhuǎn)型”。盡管農(nóng)行曾經(jīng)立誓要讓金穗信用卡的持卡人數(shù)量增到1300萬(wàn)人，成為“國(guó)內(nèi)最大的零售銀行”，但農(nóng)行言下之意，似乎表示要做到與同行相比信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模最大，而非轉(zhuǎn)型為專業(yè)的零售銀行。就目前總體而言，零售銀行業(yè)務(wù)在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)務(wù)量中的占比不足10%，預(yù)言“主流”畢竟為時(shí)過(guò)早。而且，用工行一位高層領(lǐng)導(dǎo)的話說(shuō)，目前國(guó)內(nèi)的銀行市場(chǎng)發(fā)育和競(jìng)爭(zhēng)還不夠充分，還遠(yuǎn)沒(méi)有到市場(chǎng)細(xì)分的階段，因此，零售銀行的發(fā)展前景還有待進(jìn)一步觀望。