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海爾中建集團(tuán)有限公司（香港聯(lián)交所主板上市公司，股票代碼：1169）今日發(fā)布公告稱，海爾集團(tuán)將把其洗衣機(jī)業(yè)務(wù)，以及持有的飛馬通訊（青島）有限公司35.5％的股權(quán)注入該公司。為收購上述資產(chǎn)，海爾中建將向海爾集團(tuán)定向增發(fā)合計(jì)14.53億港元的新股和可轉(zhuǎn)債，并支付5000萬港幣現(xiàn)金。收購?fù)瓿珊螅柤瘓F(tuán)將成為海爾中建的控股股東。
為收購洗衣機(jī)業(yè)務(wù)，海爾中建將按照每股0.18港元的價(jià)格向海爾集團(tuán)定向發(fā)行7.248億
港元新股以及2.6億港元可轉(zhuǎn)換債券，用以支付10.348億港元的收購對(duì)價(jià)，余額部分以5000萬港幣現(xiàn)金補(bǔ)齊。其中，2.6億元可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股期為3年，海爾集團(tuán)可選擇到期收回本息，或按每股0.18港元的價(jià)格轉(zhuǎn)換為海爾中建股份。為收購青島飛馬35.5％的股權(quán)，海爾中建還將向海爾集團(tuán)發(fā)行4.685億港元新股，發(fā)行價(jià)格為每股0.2港元。預(yù)計(jì)上述收購涉及總金額約為15.03億港元。
收購?fù)瓿珊螅柤瘓F(tuán)將持有海爾中建57.26％的股權(quán)，成為第一大股東。如果可轉(zhuǎn)債全部轉(zhuǎn)股，海爾集團(tuán)最終持股比例將提高到60.72％。海爾中建公司名稱將更改為“海爾電器集團(tuán)有限公司”，海爾集團(tuán)總裁楊綿綿等三人將進(jìn)入海爾中建董事會(huì)，楊綿綿還將成為海爾中建新任主席。
本次注入海爾中建的洗衣機(jī)業(yè)務(wù)是海爾集團(tuán)白色家電產(chǎn)業(yè)的重要組成部分。統(tǒng)計(jì)顯示，海爾集團(tuán)洗衣機(jī)產(chǎn)品目前多達(dá)300多種型號(hào)，在國內(nèi)占有最大的市場份額。
值得注意的是，海爾集團(tuán)持有的國內(nèi)A股上市公司青島海爾（600690）的股權(quán)不在此次注資范圍內(nèi)。除洗衣機(jī)業(yè)務(wù)之外，青島海爾是海爾集團(tuán)在國內(nèi)經(jīng)營冰箱、空調(diào)等其他白色家電業(yè)務(wù)的主要平臺(tái)。青島海爾2003年年報(bào)顯示，空調(diào)器和電冰箱分別占公司主營收入總額的53％和28％。目前，海爾集團(tuán)持有青島海爾12.95％的股權(quán)，并通過海爾電器國際股份有限公司間接持有青島海爾29％的股權(quán)，為青島海爾第二大股東兼實(shí)際控制人。
去年2月28日，青島海爾曾發(fā)布公告稱，海爾集團(tuán)正在考慮將集團(tuán)擁有的部分或全部白色家電資產(chǎn)注入海爾中建，包括海爾集團(tuán)直接或間接持有的青島海爾的全部股權(quán)。
海爾集團(tuán)總裁楊綿綿表示，海爾中建將成為海爾集團(tuán)研究、發(fā)展、生產(chǎn)及銷售白色家電的上市旗艦，最終將向海爾中建注入包括青島海爾股權(quán)在內(nèi)的余下白色家電資產(chǎn)，但相關(guān)整合將分步驟展開，目前尚無具體時(shí)間表。據(jù)了解，本次注資后，海爾集團(tuán)將首先通過后續(xù)運(yùn)作，進(jìn)行集團(tuán)剩余白色家電業(yè)務(wù)向青島海爾、海爾中建兩家上市公司的轉(zhuǎn)讓，以解決同業(yè)競爭問題。（中證）
作者: 編輯:（來源：深圳特區(qū)報(bào)）
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