2004年3月24日，蘇寧電器將在廣州白天鵝賓館舉辦“蘇寧電器空調行業年度論壇”，國內所有主流品牌廠家的高層悉數出席該論壇。該論壇將是2004冷凍年度空調行業的規模最大、規格最高、影響最廣、意義最深的行業聚會。新浪財經獨家網絡報導此次會議，以下為會議實錄：

　　主持人：謝謝張近東董事長做的主題發言。張先生不愧是在中國空調行業經營了幾

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年，但是卻是高屋建瓴、鞭辟入里。我們下面歡迎中國家用電器協會理事長霍杜芳女士為我們講話。

　　霍杜芳：尊敬的張近東董事長，尊敬的各位代表大家好，這兩天我正好在廣東有事出差，蘇寧有打電話讓我來參加正在廣州召開的04年蘇寧電器空調行業年度論壇，我也希望聽聽大家對業態的認識，也希望形成一個對市場把握的共識，很高興有這個機會。今天這個會，是我們大家從不同的層面和不同的角度來交流行業的發展，特別是市場的狀況，我更是從寬泛的角度講一下空調的業態。

　　發展的出路在哪里？所以我今天用了一個不太確切的題目為“我們的出路”。由于時間太匆忙，我只能講一個大框框。我有三個小標題，說三句話，我們的行業優勢僅在我們制造力的規模，我們所面對的競爭環境和業態特定決定了要有變革，就是產業鏈要進行變革。

　　03年中國家電業

　　03年的家電數據顯示了中國全球家電制造中心的地位。03年我們家電產業贏得了歷史性的高增長，眾多產品的生產能力和產量全球領先的地位進一步得到鞏固，下面這個圖，不知道大家是否看得清楚，可以看到按照國家統計局的統計，電冰箱的產量達到了二千五百萬臺等，都比02年有了大幅度的增長，03年和02年的比較。從出口來看，近十年我們中國家電每年以年均30%的速度在增長，03年我們的出口額達到了一百二十五億美元，第一次突破了一百億的大關。主要家電產品的出口大幅度增長，空調的出口翻了一番，去年夏季南方大部分地區的持續高溫，國內需求旺盛，再加上出口迅猛增長，贏得了歷史性的高增長，銷售額也贏得了較大的增長，據我們不完全的統計，空調03年完成的銷售收入達到九百億元以上，比02年增長20%，此外突出外銷增幅遠遠高于內銷的增幅。以上的這些數據，我想充分的顯示了中國家電和空調業在全球制造中心的地位。但是，我們也不得不看到，經過十幾年競爭環境的變化，和我們自身競爭力的變化，我們產業的浮躁、低效的問題也凸現出來，我們的產業積累和技術積累明顯不足，我們營銷模式的低效、浪費，我們的產業結構矛盾等等問題，都在圍繞著我們。產量規模上去了，但是效益并不好。

　　　現在這張圖可以看到工業總產值、銷售收入的增長均在20%以上，但是利稅、利潤增長遠遠低于這個幅度。這向我們提出了一個問題，我們如何評估當前的競爭優勢，和我們產業的市場競爭優勢。這是我第一個問題，要講的是我們制造力的規模優勢僅在于此。

　　　第二個問題，我想講講04年競爭環境和業態的特點。

　　　競爭環境可以說很多，但是我覺得顯見的市場環境，有這么幾條。一個是能源吃緊，原材料不可逆轉的漲價，產品的價格因為競爭的關系不可能大幅度的漲價，糧食漲價，是04年全球的確定因素。糧食漲價必然會引起廣泛的連鎖反應，銅、鋁又是全球性的短缺周期中，因而漲價也是確定而不可逆轉的，能源吃緊，03年中國進口石油達八百萬噸，但是石油漲價的三大因素之一，就是因為中國需求的強盛，問題是象我們開放性、緊張性為基本特性的制造業產業，產品的價格是下降的趨勢，一個上一個下，成為我們行業發展的最大制約因素。

　　　這張圖我們可以看到99年到03年的五年中，中國家電價格的指數始終處于低位，與原材料持續漲價形成了鮮明的反差，我們可以看到紅線是家電價格指數曲線，而兩個豎框是黑色金屬和有色金屬的購進價，可以看到我們與漲價指數的明顯反差。空調也是這樣的，一方面上游的價格上漲，導致了我們的成本上升了20%，另外平均價格下降，幅度是逐年的增大。02年我們下降的幅度是近10%，01年超過11%，02年超過了13%，03年我們估計在13%-15%，由于上游的漲價成本上漲了20%，但是價格在逐年的下降，達到了15%，中間的差就很大了。

　　　另外可以顯見的是市場環境產能進一步的增加，內需不會有太大的增加，外貿出口面臨不確定的因素，外貿出口不確定的因素是我們確實要注意的，我們是家電出口大國，各國的貿易壁壘在升級，這次我在德國參加博覽會，跟歐盟的家電協會的秘書長談判，就談到歐盟的WEE法律問題。在談到時，他就告訴我們05年8月WEE法令將實施，是個什么概念呢？就是說我們進口的家電產品按重量稱，稱完了重量之后，舉一個例子，比如是100歐元一臺，對不起先交十歐元在這里不能動，是為今后處理你這臺家電產品所留下的錢，對不起，還要再交十塊錢，干什么？處理歷史上家電產品要回收的費用。當然不一定是十塊錢，我只是例子。我們說這不公平啊，我進來的和你生產的都扣十塊錢可以，但是歷史上你的產品都是你，我的產品進入你國家才多少年啊？他說對不起，我不管，只要05年8月之后進入的產品就必須要付這么多錢。那么我們還有沒有優勢？我們針對別人的貿易壁壘，不論是產品的研發速度，還是信息的掌控能力都不匹配，我們還能不能很好的出去？如果不能，這么大量的出口產品將返回國內市場，帶來更加惡劣的競爭。這是一個市場環境。

　　　再一點，國家對商業的保護，04年年底就要到期了，外資獨資進入商業領域成為可能，這將給整個流通渠道的變化帶來更加復雜的局面。我想其他的環境，我都不進了，我就講這三個我們可能要面對的環境了，或者說對我們的挑戰了。

　　　下面我講講我們認為04年空調業態的特點

　　第一從市場的高速成長期到平穩發展的階段，我說的是市場階段，是從成長期開始進入了成熟期。盡管空調的市場容量要高于其他大的家電產品，盡管市場在相當大的程度上受天氣形勢的影響，但是經濟發展還是必須遵循基本的規律，空調經過了近十年的高速增長之后，將開始進入市場的成熟期。只不過這個過程與冰箱和洗衣機更加的加速，也就是說冰箱和洗衣機進入市場之后，從成長到成熟期的過程比空調還長。這意味著我們產業的積累就相對更加不足了，我們的估計，今后的近幾年，國內市場的容量大致穩定在一千八百到二千萬臺。我們看這張圖，這是93年到03年我們空調城市、農村百戶的擁有量。大家可以看到雖然從總體看02年第一季度空調每百戶的擁有量為51臺，第二季度為58臺，這個數字當然沒有達到洗衣機、電冰箱的高水平，但是城市及受季節影響比較大的地區空調器的滲透率已經大大高于了平均的水平。比如說廣東超過了八十臺，湖北等地超過了70臺，將出現增幅的回落，那么04年的競爭應該是爭奪市場空間的競爭更加激烈。進入成熟期之后，那么是市場空間的爭奪。這是我說的第一點。

　　　空調能力的增長速度，遠遠高于需求的增速。從國內需求的趨勢來看，目前已經出現供過于求的現象。空調03年的生產能力近六千萬臺，其中產能在一百萬臺以上的企業20多家，能力超過二百萬臺以上的超過十家，這個生產能力超過了全球市場的總需求量。盡管國際市場為中國空調業提供了市場發育的機遇，但是市場需求不是無限制的增長，這種持續增長的規模一方面使企業之間的競爭加劇，也增大了產能過剩的危險。

　　　第三個特點，產業的集中度會繼續的攀升，空調器近幾年最大的特點是比冰箱、洗衣機都多的多的企業快速進入，因此在一段時間里帶來了空調業的產業集中度持續的下降。這張圖就是空調業95年到03年產業集中度的曲線。我們可以看到從98年的高點前五家企業集中度為65%，下降到02年的38%。在家電各個產業中，應該算是最低的。但是從03年開始，產業整合的效果開始顯露出來，一些優勢企業通過調整競爭戰略贏得了行業的地位，03年行業的集中度提升為44%，比02年提升了六個百分點。04年競爭形勢將進一步的體現出強者更強的特點，產業集中度會進一步的提高，應該說產業競爭程度和產業的集約程度有很大的關聯性，現在階段，空調的產業集中度還不是很高，產業整合還有很長的路要走。

　　　跨地區兼并和跨地區經營成為趨勢。貼近主市場降低成本出發，一些優勢企業跨地區經營成為特點，這將對空調器的經營格局產生影響，嚴格的行政區劃的概念會越來越淡漠，比較清晰看到包括安徽、江西等等，正成為制造業向長三角制造商輻射的基地，這種趨勢不僅影響到競爭的格局，而且對零部件的配套和物流業的格局都將產生影響。

　　空調業產業的海外市場依賴度還會加大。特別是由于出口，可以拿到退稅，有較國內市場略好的利潤空間，一些企業開始用外銷養內銷，因此04年幾乎所有大空調的企業，都大大提高了海外市場的拓展力度，預計今年這些企業空調的出口量將在去年超大幅度增長的基礎上持續增長，這將帶來的是海外市場競爭的強度加大。總之競爭不會減弱。04年的難度在于如何把我們巨大規模的產品銷售出去，也就是考驗整個產業鏈的經營能力和制造力、渠道開拓和整合的能力。我們面對的競爭環境和產業特點，要求我們必須要變革。

　　　第三，我們的出路在于打造整個產業鏈的長久競爭力。

　　　制造能力是我們的競爭優勢，但不是我們在全球的長久競爭力，這一點我想大家是有共識的，大家都身臨其境的感受到了中國家電業面臨這么多這么大的挑戰，同時也在思考中國家電業要進行新的變革，這個變革應該是將中國家電業的產能優勢轉化為資本、技術、產能的全面優勢，從低效、浪費深化為健康、高效的完整產業鏈。這個階段如果沒有資金的支撐和技術的優勢，我們絕不可能有新的發展。

　　　從根本來說，我們對我們的產業要有更深層次的認識和使命感，胡錦濤總書記提出要建立資源整合型的社會，對我們家電從這個意義來說我們的任務還相當的艱巨，空調業能不能在兩三年內調整好是十分關鍵的，這個調整和變革，必須是整個產業鏈各個環節的變革，我們如何建立自強共贏的新型企業關系，并且在共同搭建平臺、降低營銷成本、提高效率，如何建立資本融合相互滲透的品牌運作關系，如何構筑無論是在不同的發展階段、不同的市場角色中，都能夠相互支撐的協作機制，如何建立產業鏈的合理分工，攜手共進的工商關系，我非常贊同這個會提出的主題。我在這里提一個頭，做一個討論的引子，最后我想說的是盡管我們面臨著眾多的挑戰，但是我們仍然深信中國的家電發展，中國家電在我們中國家電業發展的歷程中鍛煉培育出那么多的企業精英的共同奮斗下，我們的困難一定會渡過，我們可以自豪的說沒有哪一個行業的企業家受過我們家電業所經受的市場鍛煉和考驗，我們會在事業發展的過程中，學會改造和提升我們自己，我們也將會帶給世界新的輝煌。

　　　祝大會圓滿成功，祝蘇寧電器有更新更好的發展。謝謝大家。