本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　一、關聯(lián)交易概述

　　宜賓五糧液股份有限公司(下稱＂本公司＂)為了進一步規(guī)范關聯(lián)交易行為,維護公司和

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股東利益,近期與五糧液集團及其下屬部份子公司之間簽署了七份關聯(lián)交易協(xié)議。該批關聯(lián)公司在近幾年均持續(xù)向本公司提供服務和原輔材料供應,本次所簽署的協(xié)議標的屬于本公司與五糧液集團及其部份子公司間持續(xù)經(jīng)常性進行的關聯(lián)交易。

　　1、與四川省宜賓五糧液集團有限公司(簡稱＂集團公司＂)簽署《綜合服務協(xié)議》,集團公司向本公司提供綜合服務；

　　2、與四川省宜賓普什集團有限公司(簡稱＂普什公司＂)簽署《塑膠瓶蓋、酒瓶、商標供貨協(xié)議》,普什公司向本公司提供塑膠瓶蓋、酒瓶、商標；

　　3、與四川省宜賓五糧液集團普什3D有限公司(簡稱＂3D公司＂)簽署《三維立體影像塑膠包裝材料供貨協(xié)》,3D公司向本公司提供三維立體影像塑膠包裝材料；

　　4、與四川省宜賓圣山服裝家紡有限公司(簡稱＂家紡公司＂)簽署《包裝布袋、勞保用品供貨協(xié)議》,家紡公司向本公司提供包裝布袋、勞保用品；

　　5、與宜賓金龍貿易開發(fā)總公司(簡稱＂金龍公司＂)簽署《原輔材料供貨協(xié)議》,金龍公司向本公司提供原輔材料；

　　6、與四川省宜賓五糧液集團安吉物流公司(簡稱＂安吉物流公司＂)簽署《運輸服務協(xié)議》,安吉物流公司向本公司提供運輸服務；

　　7、與四川宜賓環(huán)球包裝有限公司(簡稱＂環(huán)球公司＂)簽署《包裝紙箱供貨協(xié)議》,環(huán)球公司向本公司提供包裝紙箱。

　　上述交易事項均構成重大關聯(lián)交易,與該批關聯(lián)公司相互之間年累計成交金額均將大于3000萬元,因此,上述交易事項將提交股東大會審議批準,與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的表決權。

　　二、關聯(lián)方介紹

　　1、四川省宜賓五糧液集團有限公司(簡稱＂集團公司＂)

　　名稱：四川省宜賓五糧液集團有限公司

　　注冊地址：宜賓市岷江西路150號

　　法定代表人：王國春

　　注冊資本：肆億零叁佰陸拾玖萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　經(jīng)營范圍：酒類生產(chǎn)、銷售、科研；藥類生產(chǎn)、銷售；印刷品生產(chǎn)、銷售；塑膠制品生產(chǎn)、銷售；公路運輸、餐飲、娛樂；五糧液系列產(chǎn)品、釀造設備及糟粉的出口和本企業(yè)所需設備的進口。

　　五糧液集團公司是由宜賓五糧液酒廠改制后設立,成立于1998年8月,集團公司下轄15個子公司。生產(chǎn)經(jīng)營范圍涵蓋酒業(yè)生產(chǎn)銷售、塑膠制品、模具制造、藥業(yè)生產(chǎn)、印刷產(chǎn)業(yè)、電子元器械生產(chǎn)、物流運輸、進出口貿易等產(chǎn)業(yè)。從1994年至今,五糧液連續(xù)九年蟬聯(lián)中國釀酒行業(yè)頭把交椅,規(guī)模效益均居同行業(yè)之首位。

　　2003年度,集團公司(本部)總資產(chǎn)為690,711萬元,凈資產(chǎn)為614,752萬元,凈利潤10,145萬元。(注：總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈利潤數(shù)均已經(jīng)審計,下述其它公司均同)。

　　2、四川省宜賓普什集團有限公司(簡稱＂普什公司＂)

　　名稱：四川省宜賓普什集團有限公司

　　注冊地址：宜賓市岷江西路150號

　　法定代表人：王國春

　　注冊資本：壹億伍仟萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售塑膠制品、防偽產(chǎn)品、機電產(chǎn)品、建材、塑料原料；經(jīng)營本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務和本企業(yè)所需的機械設備、零配件、原輔材料的進口業(yè)務等。

　　普什公司是五糧液集團的控股子公司,成立于1997年,該公司占地面積34萬平方米,員工2000余人,其中各類專業(yè)技術人員500多人。公司具有世界一流的生產(chǎn)設備和技術,是一家多元化、現(xiàn)代化,軟硬件世界一流的高技術企業(yè),公司下轄塑膠生產(chǎn)(包含瓶蓋事業(yè)部、PET瓶坯事業(yè)部、建材包材事業(yè)部、聚酯事業(yè)部)、模具公司、合資公司三大部份。該公司主要產(chǎn)品為：塑膠瓶蓋、PET聚酯切片、PET瓶子及瓶坯、塑膠管材、管件、高精密模具及機械加工、三維立體和激光鐳射包裝材料、托盤、周轉箱、手提袋、洗滌化妝用品等。江澤民、胡錦濤等黨和國家領導人曾蒞臨普什公司視察。

　　2003年度,普什公司總資產(chǎn)為255,288萬元,凈資產(chǎn)為45,188萬元,凈利潤24,861萬元。

　　3、四川省宜賓五糧液集團普什3D有限公司(簡稱＂3D公司＂)

　　名稱：四川省宜賓五糧液集團普什3D有限公司

　　注冊地址：宜賓市岷江西路150號

　　法定代表人：李培奇

　　注冊資本：貳仟貳佰壹拾叁萬叁仟叁佰元

　　企業(yè)類型：中外合作經(jīng)營

　　經(jīng)營范圍：生產(chǎn)三維立體影像塑膠印刷塑膠板、塑膠文具產(chǎn)品、塑膠包裝材料、防偽標識(不含商標)；包裝裝潢印刷；銷售本公司產(chǎn)品。

　　3D公司為五糧液集團普什持有75%股份的控股子公司,成立于2002年11月,由五糧液集團與臺灣公司合作經(jīng)營。公司占地面積5.4萬平方米,擁有員工300余人,公司總投資預計為13億元人民幣,一期工程已投入7億元,二期工程正在建設中。該公司擁有產(chǎn)自美國、德國、加拿大等國的先進印刷、制造等大型設備,并同步引進歐美流行新產(chǎn)品包裝理念。該公司主要研發(fā)、生產(chǎn)、銷售三維立體影像塑膠印刷板、塑膠包裝材料、塑膠文具產(chǎn)品、防偽標識和包裝裝璜印刷,具有目前世界上最大的三維立體影像塑膠材料的生產(chǎn)能力,產(chǎn)品具有超凡的防偽性能,以及優(yōu)越的可回收環(huán)保性能。一期工程具有年產(chǎn)PP、PET片材2萬噸,年產(chǎn)酒盒1億只能力。

　　2003年度,3D公司總資產(chǎn)為6,376萬元,凈資產(chǎn)為1,381萬元,凈利潤-832萬元。

　　4、四川省宜賓圣山服裝家紡有限公司(簡稱＂家紡公司＂)

　　名稱：四川省宜賓圣山服裝家紡有限公司

　　注冊地址：宜賓市文星街98號

　　法定代表人：郭正軍

　　注冊資本：壹仟萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　經(jīng)營范圍：生產(chǎn)、銷售各類服裝,家用紡織品,床上用品,羽絨、羽毛；勞保用品,布藝沙發(fā),日用百貨,皮革制品。

　　家紡公司是五糧液集團控股子公司,成立于2000年11月,占地面積9800平方米,擁有員工500余人。具有年產(chǎn)各類服裝和家用紡織品100萬套(件)的生產(chǎn)能力。該公司生產(chǎn)設備均引進自日本、美國等國,具有現(xiàn)代化的服裝、家紡生產(chǎn)線14條。

　　2003年度,家紡公司總資產(chǎn)為3,178萬元,凈資產(chǎn)為1,054萬元,凈利潤85萬元。

　　5、宜賓金龍貿易開發(fā)總公司(簡稱＂金龍公司＂)

　　名稱：宜賓金龍貿易開發(fā)總公司

　　注冊地址：宜賓市真武路259號

　　法定代表人：劉中國

　　注冊資本：柒佰柒拾柒萬元

　　經(jīng)濟性質：國有經(jīng)濟

　　經(jīng)營范圍：五金交電、金屬材料、建筑材料、化工產(chǎn)品、飼料；彩擴；糖、酒類、副食品、農(nóng)副土特產(chǎn)品。

　　金龍公司系五糧液集團下屬子公司,成立于1997年3月,屬國有企業(yè),擁有員工30余人。該公司主要從事貿易經(jīng)營,為五糧液集團及其下屬子公司生產(chǎn)所需的部份原輔材料采購和商品貿易。

　　2003年度,金龍公司總資產(chǎn)為13,179萬元,凈資產(chǎn)為1,382萬元,凈利潤891萬元。

　　6、四川省宜賓五糧液集團安吉物流公司(簡稱＂安吉物流公司＂)

　　名稱：四川省宜賓五糧液集團安吉物流公司

　　注冊地址：宜賓市岷江西路150號

　　法定代表人：徐榮清

　　注冊資本：叁佰叁拾柒萬元

　　經(jīng)濟性質：國有經(jīng)濟

　　經(jīng)營范圍：公路汽車貨運及汽車維修；起重機械安裝維修；塑鋼、金屬材料加工、銷售、安裝。機動車輛停車服務；汽車零配件、起重機械設備及零配件、保溫材料銷售；成品油零售；貨物倉儲。

　　安吉物流公司系五糧液集團下屬子公司,成立于1996年4月,公司占地面積約12萬平方米,擁有員工1100余人,各型車輛625輛(其中：貨運車輛455輛,特大型平板拖車21輛,各式標準車用集裝箱350個,各型客運車輛89輛,其它各型工程機械60臺),擁有一個一類汽車修理廠。公司系專業(yè)運輸公司,其規(guī)模在宜賓市居第一位。該公司主要為五糧液集團及其下屬子公司提供運輸服務,其貨物運輸范圍已覆蓋全國除臺灣、香港、澳門以外的所有省、市、自治區(qū)計385個站、點,并分別在重慶市、杭州市設立貨運分公司。該公司每天均有車輛往返于京津、江浙滬、廣東等地。

　　2003年度,安吉物流公司總資產(chǎn)為8,419萬元,凈資產(chǎn)為1,211萬元,凈利潤627萬元。

　　7、四川宜賓環(huán)球包裝有限公司(簡稱＂環(huán)球公司＂)

　　名稱：四川宜賓環(huán)球包裝有限公司

　　注冊地址：宜賓市南岸航天路中段東側20號

　　法定代表人：彭國昌

　　注冊資本：壹仟貳佰捌拾萬元

　　企業(yè)類型：有限責任公司

　　經(jīng)營范圍：紙制品包裝及生產(chǎn)銷售、包裝產(chǎn)品原輔材料、玻璃制品及原料銷售。

　　環(huán)球公司是五糧液集團于2003年7月控股經(jīng)營的子公司,該公司成立于2002年9月。環(huán)球公司原為民營企業(yè),多年來一直向本公司供應包裝紙箱,由于市場競爭激烈,其法定代表人于2003年7月與五糧液集團公司達成協(xié)議,將其部份產(chǎn)權送轉給五糧液集團公司,并由五糧液集團公司進行經(jīng)營管理,送轉法定手續(xù)完成后,五糧液集團公司持有該公司65%股份,原所有者持有35%股份。

　　環(huán)球公司占地面積2.6萬平方米,員工300余人,年生產(chǎn)紙箱能力可達3000萬個,該公司是集開發(fā)、設計、生產(chǎn)、銷售為一體的中高檔包裝紙箱生產(chǎn)企業(yè),公司具有國內先進的紙箱自動生產(chǎn)線,是西南地區(qū)大型的瓦楞紙箱專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)之一。

　　2003年度,環(huán)球公司總資產(chǎn)為4,407萬元,凈資產(chǎn)為2,335萬元,凈利潤67元。

　　三、關聯(lián)交易標的基本情況、主要內容、定價政策

　　(一)集團公司,向本公司提供綜合服務

　　1、協(xié)定服務的原則

　　(1)集團公司按協(xié)議商定的內容隨時向本公司提供綜合服務。

　　(2)集團公司所提供的協(xié)定服務的質量不會低于其對第三方提供相應服務的質量。

　　(3)集團公司向本公司收取的服務費不會超過其對第三方提供相應服務所收取的費用。在適當情況下,給予本公司優(yōu)惠折扣。

　　2、協(xié)定服務的內容

　　協(xié)定服務包括生產(chǎn)輔助服務和生活后勤服務。具體的服務項目、內容為＂警衛(wèi)消防、環(huán)衛(wèi)綠化、維修服務、房屋物業(yè)管理及其他＂等項目。

　　3、收費標準

　　(1)綜合服務按有關國家價格執(zhí)行。

　　(2)如無適用的國家價格,則為該服務的市場價格。

　　(3)如無國家價格和市場價格,則依據(jù)提供該服務方的實際成本計算價格。如依據(jù)實際成本定價,則單位成本價格在2003年以后每年增加的幅度,不得超過上一年度的物價上漲指數(shù)或四川省消費指數(shù)增長系數(shù)。

　　4、綜合服務費的結算

　　(1)綜合服務費用雙方每月結算一次。付款時間可由雙方參照有關服務的一般業(yè)務慣例商定。

　　(2)服務費每月結算時,甲方應向乙方提供與協(xié)定服務有關的服務項目、內容、金額及其他情況等項目結算統(tǒng)計表。該表按＂警衛(wèi)消防、環(huán)衛(wèi)綠化、維修服務、房屋物業(yè)管理及其他＂等項目進行列示。

　　(3)本公司承擔集團公司警衛(wèi)消防費用實際發(fā)生總額的90%、環(huán)衛(wèi)綠化費用實際發(fā)生總額的70%、房屋物業(yè)管理及其他費用實際發(fā)生總額的90%,維修服務按甲方向乙方提供服務的實際發(fā)生全額承擔。

　　(4)如果本公司生產(chǎn)場地擴大或減少,警衛(wèi)消防、環(huán)衛(wèi)綠化、房屋物業(yè)管理及其他費用實際發(fā)生總額中,本公司所承擔比例經(jīng)雙方協(xié)商可進行適當調整。

　　5、期限和終止

　　協(xié)議有效期為一年,自協(xié)議正式生效之日起計算。若任何一方在期滿前3個月內以書面形式通知另一方終止時,協(xié)議應予終止。雙方同意,如果在協(xié)議約定的有效期間屆滿前三個月,任何一方不向對方發(fā)出不再繼續(xù)合作的書面通知,協(xié)議的有效期間將自動延續(xù)。以后每屆滿一年的前三個月,任何一方不向對方發(fā)出不再繼續(xù)合作的書面通知,協(xié)議的有效期間仍自動延續(xù),直至雙方協(xié)商一致終止協(xié)議。在繼續(xù)履行協(xié)議期間,雙方的權利和義務均依照協(xié)議的各項約定確定,不再另行簽訂協(xié)議。

　　5、生效

　　(1)本協(xié)議由雙方簽字蓋章后,自本公司股東大會審議批準之日起正式生效。

　　(2)本協(xié)議生效后代替雙方之前簽署的任何與綜合服務相關的協(xié)議、合同及其他書面文件。

　　(二)安吉物流公司,向本公司提供運輸服務

　　1、協(xié)議內容

　　本公司同意將生產(chǎn)經(jīng)營中發(fā)生的運輸業(yè)務交由安吉物流公司用汽車(貨車、客車)運輸方式承擔。安吉物流公司同意按協(xié)議為本公司提供運輸服務。

　　2、甲方上、下班員工接送、生產(chǎn)區(qū)內貨物運輸業(yè)務

　　(1)生產(chǎn)過程中上、下班員工由安吉物流公司安排客車接送；生產(chǎn)過程中所需原輔材料、生產(chǎn)過程中散酒的轉運及產(chǎn)生的廢渣、垃圾等,全部由安吉物流公司根據(jù)本公司的安排及時運送。

　　(2)根據(jù)近幾年的經(jīng)驗和實踐,本公司成品酒的產(chǎn)量與生產(chǎn)過程中的上述運輸費用密切相關,因此雙方同意實行噸酒運輸費用包干的定價辦法。

　　(3)本公司每生產(chǎn)一噸成品酒,支付給安吉物流公司綜合運輸包干費用99.35元；若因市場燃油價格等原因導致乙方運輸成本發(fā)生重大變化,雙方經(jīng)協(xié)商一致后調增或調減運輸包干費。

　　3、甲方生產(chǎn)區(qū)外的長、短途運輸業(yè)務

　　(1)為了本公司生產(chǎn)購進物資和成品酒運出的及時和安全,并考慮到本公司產(chǎn)品的特殊性,本公司將生產(chǎn)區(qū)外的長、短途運輸業(yè)務全部交由安吉物流公司承擔。

　　(2)運輸費用嚴格按市場公允性原則進行。

　　(3)物資購進噸公里運輸費用按當?shù)赝�類貨物運輸市場價格進行結算,成品酒運出按當?shù)赝�類貨物運輸市場價格進行結算。

　　4、協(xié)議期限

　　協(xié)議有限期一年,自協(xié)議正式生效之日起計算。雙方同意,如果在協(xié)議約定的有效期間屆滿前三個月,任何一方不向對方發(fā)出不再繼續(xù)合作的書面通知,協(xié)議的有效期間將自動延續(xù)。以后每屆滿一年的前三個月,任何一方不向對方發(fā)出不再繼續(xù)合作的書面通知,協(xié)議的有效期間仍自動延續(xù),直至雙方協(xié)商一致終止協(xié)議。在繼續(xù)履行協(xié)議期間,雙方的權利和義務均依照協(xié)議的各項約定確定,不再另行簽訂協(xié)議。

　　5、協(xié)議生效

　　協(xié)議中雙方簽字蓋章后,自本公司股東大會審議批準之日起正式生效。協(xié)議生效后代替雙方之前簽署的任何與協(xié)議相關的運輸服務、合同及其他書面文件。

　　(三)普什公司,向本公司提供塑膠瓶蓋、酒瓶、商標；3D公司,向本公司提供三維立體影像塑膠包裝材料；家紡公司,向本公司提供包裝布袋、勞保用品；金龍公司,向本公司提供原輔材料；環(huán)球公司,向本公司提供包裝紙箱。

　　本公司與普什公司、3D公司、家紡公司、金龍公司、環(huán)球公司所簽署協(xié)議的主要內容如下：

　　1、供貨原則

　　(1)根據(jù)產(chǎn)品供應的框架性協(xié)議,雙方可以根據(jù)需要,按照協(xié)議確定的原則,對每一筆產(chǎn)品供應另行確定具體的實施計劃。

　　(2)供貨方保證及時向本公司供應協(xié)議產(chǎn)品,以滿足本公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要。

　　(3)供貨方向本公司供應協(xié)議產(chǎn)品收取的價格,嚴格遵循市場價格并不會高于供貨方對任何第三人提供相應產(chǎn)品所收取的價格。在適當情況下,供貨方給予本公司優(yōu)惠折扣。

　　(4)在同等條件下,供貨方優(yōu)先向本公司供應協(xié)議產(chǎn)品。

　　2、協(xié)議產(chǎn)品及數(shù)量

　　供貨方根據(jù)本公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要,隨時向本公司供應協(xié)議標的物。對于每一筆實際發(fā)生的協(xié)議產(chǎn)品的供應,本公司按照協(xié)議約定對其進行入庫驗收,并以本公司在生產(chǎn)使用后的合格數(shù)量為本公司的實際收貨數(shù)量。

　　3、價格及支付

　　(1)雙方按照協(xié)議產(chǎn)品的市場價格進行結算。

　　(2)本公司在生產(chǎn)過程中的損耗由供貨方承擔。雙方的貨款結算,以本公司的實際收貨數(shù)量進行結算,本公司在確認每一筆實際收貨數(shù)量后一個月內一次性或分期向供貨方付清價款。

　　4、協(xié)議產(chǎn)品的交付

　　供貨方將協(xié)議產(chǎn)品在本公司指定的地點交付給本公司。協(xié)議產(chǎn)品交付到本公司指定地點所需的運輸費用由供貨方承擔。

　　5、協(xié)議期限

　　協(xié)議有效期一年,自協(xié)議正式生效之日起計算。雙方同意,如果在協(xié)議約定的有效期間屆滿前三個月,任何一方不向對方發(fā)出不再繼續(xù)合作的書面通知,協(xié)議的有效期間將自動延續(xù)。以后每屆滿一年的前三個月,任何一方不向對方發(fā)出不再繼續(xù)合作的書面通知,協(xié)議的有效期間仍自動延續(xù),直至雙方協(xié)商一致終止協(xié)議。在繼續(xù)履行協(xié)議期間,雙方的權利和義務均依照協(xié)議的各項約定確定,不再另行簽訂協(xié)議。

　　6、協(xié)議生效

　　協(xié)議中雙方簽字蓋章后,自本公司股東大會審議批準之日起正式生效。協(xié)議生效后代替雙方之前簽署的任何與協(xié)議產(chǎn)品供應相關的協(xié)議、合同及其他書面文件。

　　四、關聯(lián)交易的目的以及關聯(lián)交易對上市公司的影響情況

　　1、本公司是由宜賓五糧液酒廠部分優(yōu)質資產(chǎn)改制設立,改制時受限額上市影響,酒廠完整的生產(chǎn)經(jīng)營體系一分為二,因此,上市公司的運行客觀上必然存在一些不可避免的關聯(lián)關系和關聯(lián)交易。

　　2、隨著市場經(jīng)濟體系不斷完善,企業(yè)的專業(yè)化分工越來越細,任何一家企業(yè)都不可能將其生產(chǎn)經(jīng)營所需的原輔材料全部由自已生產(chǎn)、供給,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)進行,必然要從市場中尋求商業(yè)合作伙伴,尋求供應商和銷售商。

　　3、經(jīng)多年的高速發(fā)展,五糧液集團及其下屬子公司現(xiàn)已構建形成了一個為酒類生產(chǎn)企業(yè)提供包裝產(chǎn)品和服務的產(chǎn)業(yè)鏈,具備大規(guī)模生產(chǎn)塑膠瓶蓋、瓶子、商標,玻璃酒瓶,包裝紙箱,包裝物品,運輸服務,后勤保障服務的生產(chǎn)服務鏈。該批公司技術裝備先進,產(chǎn)品質量優(yōu),可向本公司提供技術領先,質量穩(wěn)定,交貨及時的物資和各項服務。同時,該批公司因地域優(yōu)勢,可以及時地參與本公司新產(chǎn)品的設計和對現(xiàn)有產(chǎn)品的優(yōu)化改進。

　　4、基于本公司生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)需要,為了充分借助和利用五糧液集團公司及其下屬子公司形成的酒類包裝產(chǎn)品生產(chǎn)和服務的產(chǎn)業(yè)供應鏈這一資源,使本公司獲得更大的競爭優(yōu)勢,因此,將該批公司作為生產(chǎn)協(xié)作單位和商業(yè)合作伙伴,承擔本公司的部份原輔材料供應和后勤保障工作,與該批關聯(lián)公司建立穩(wěn)定的合作伙伴關系,有助于本公司生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)進行和穩(wěn)步發(fā)展。

　　5、本公司與該批關聯(lián)方簽署的協(xié)議均依據(jù)市場化原則訂立,有關交易的價格確定及其他主要條款對合同雙方均是公平合理的,持續(xù)經(jīng)常性進行的關聯(lián)交易,符合公司和股東利益,關聯(lián)交易的進行方式公平合理,沒有損害非關聯(lián)股東的權益。

　　6、2003年度,本公司與集團公司綜合服務關聯(lián)交易額為13,822.52萬元,與安吉物流公司運輸服務關聯(lián)交易額為7,193.52萬元,與普什公司塑膠瓶蓋、酒瓶、商標關聯(lián)交易額為114,951.38萬元,與3D公司三維立體影像塑膠包裝材料關聯(lián)交易額為391.21萬元(2003年12月發(fā)生額),與家紡公司包裝布袋、勞保用品關聯(lián)交易額為1,104.46萬元,與金龍公司原輔材料關聯(lián)交易額為6,185.89-萬元,與環(huán)球公司包裝紙箱關聯(lián)交易額為5,746.05萬元(2003年8-12月發(fā)生額)。

　　以后年度,隨著本公司產(chǎn)銷業(yè)務的不斷擴大,有關關聯(lián)交易發(fā)生金額就目前情況預計有可能將比2003年度有所增加。

　　五、獨立董事意見

　　獨立董事基于獨立判斷,就上述持續(xù)性的關聯(lián)交易事項發(fā)表了如下意見：

　　1、同意公司與上述關聯(lián)公司所簽署的協(xié)議。

　　2、上述各項關聯(lián)交易協(xié)議均系依據(jù)市場化原則訂立,協(xié)議中有關交易的價格確定及其它主要條款對協(xié)議雙方均是公平合理、互利互惠的。

　　3、公司與關聯(lián)方在綜合服務、物資采購、運輸服務等方面進行的持續(xù)經(jīng)常性進行的關聯(lián)交易符合公司和股東利益,關聯(lián)交易的進行方式是公平、合理的,沒有損害非關聯(lián)股東的權益。

　　六、獨立財務顧問意見

　　鑒于本公司與五糧液集團及其子公司之間所簽署的上述協(xié)議內容屬于持續(xù)經(jīng)常性進行的關聯(lián)交易,年交易額均將大于3000萬元,因此,本公司聘請國泰君安證券股份有限公司為獨立財務顧問并出具獨立財務顧問報告予以公告。

　　七、備查文件

　　1、宜賓五糧液股份有限公司第二屆董事會第二十次會議決議、決議公告。

　　2、國泰君安證券股份有限公司關于宜賓五糧液股份有限公司與實際控制人五糧液集團及其控股子公司之間在綜合服務、物資采購、運輸服務方面所形成的持續(xù)性關聯(lián)交易之獨立財務顧問報告。

　　3、宜賓五糧液股份有限公司關聯(lián)交易事項獨立董事意見函。

　　4、宜賓五糧液股份有限公司關聯(lián)董事關于公司關聯(lián)交易事項的聲明。

　　5、與四川省宜賓五糧液集團有限公司簽署的《綜合服務協(xié)議》。

　　6、與四川省宜賓普什集團有限公司簽署的《塑膠瓶蓋、酒瓶、商標供應協(xié)議》。

　　7、與四川省宜賓五糧液集團普什3D有限公司簽署的《三維立體影像塑膠包裝材料供應協(xié)議》。

　　8、與四川省宜賓圣山服裝家紡有限公司簽署的《包裝布袋、勞保用品供應協(xié)議》。

　　9、與宜賓金龍貿易開發(fā)總公司簽署的《原輔材料供應協(xié)議》。

　　10、與四川省宜賓五糧液集團安吉物流公司簽署的《運輸服務協(xié)議》。

　　11、與四川宜賓環(huán)球包裝有限公司簽署的《包裝紙箱供貨協(xié)議》。

　　特此公告

　　宜賓五糧液股份有限公司董事會

　　2004年2月27日

　　宜賓五糧液股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告

　　宜賓五糧液股份有限公司第二屆監(jiān)事會第十九次會議,于2004年2月24日在公司六會議室召開,會議應到3人,實到2人,會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,本次會議審議通過了如下議案：

　　一、2003年度報告；

　　二、用自有資金1,847萬元投資建設＂五一九車間剝殼生產(chǎn)線(二期)技術改造項目

　　三、關于設立董事會經(jīng)費制度的議案；

　　四、關于與五糧液集團公司及其部份子公司之間的七個關聯(lián)交易協(xié)議事項的議案；

　　會議審議通過了公司近期所簽署的7個持續(xù)性經(jīng)常進行的關聯(lián)交易協(xié)議,即公司與四川省宜賓五糧液集團有限公司簽署的《綜合服務協(xié)議》,與四川省宜賓普什集團有限公司簽署的《塑膠瓶蓋、酒瓶、商標供應協(xié)議》,與四川省宜賓五糧液集團普什3D有限公司簽署的《三維立體影像塑膠包裝材料供應協(xié)議》,與四川省宜賓圣山服裝家紡有限公司簽署的《包裝布袋、勞保用品供應協(xié)議》,與宜賓金龍貿易開發(fā)總公司簽署的《原輔材料供應協(xié)議》,與四川省宜賓五糧液集團安吉物流公司簽署的《運輸服務協(xié)議》,與四川宜賓環(huán)球包裝有限公司簽署的《包裝紙箱供應協(xié)議》。對于上述各項關聯(lián)交易協(xié)議,發(fā)表如下意見：

　　一、公司與五糧液集團及其控股子公司間持續(xù)經(jīng)常性進行的關聯(lián)交易協(xié)議均依據(jù)市場原則訂立,有關交易的價格確定及其它主要條款對協(xié)議雙方均是公平合理、互利互惠的。

　　二、公司與關聯(lián)方在綜合服務、物資采購、運輸服務方面進行的持續(xù)經(jīng)常性進行的重大關聯(lián)交易定價原則合理,程序規(guī)范,沒有發(fā)現(xiàn)內幕交易或損害股東利益、造成公司資產(chǎn)流失的情況。該批關聯(lián)交易符合公司和股東利益,關聯(lián)交易的進行方式是公平合理、互利互惠的,沒有損害非關聯(lián)股東的權益。

　　三、公司董事會在進行有關關聯(lián)交易表決時履行了誠信義務,審議通過關聯(lián)交易的程序符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的有關規(guī)定。

　　特此公告

　　宜賓五糧液股份有限公司監(jiān)事會

　　2004年2月27日宜賓五糧液股份有限公司關聯(lián)董事關于公司關聯(lián)交易事項的聲明

　　作為宜賓五糧液股份有限公司的董事,我們參加了公司于2004年2月24日召開的第二屆董事會第二十次會議,會議審議了公司近期所簽署的7個關聯(lián)交易協(xié)議,即公司與四川省宜賓五糧液集團有限公司簽署的《綜合服務協(xié)議》,與四川省宜賓普什集團有限公司簽署的《塑膠瓶蓋、酒瓶、商標供應協(xié)議》,與四川省宜賓五糧液集團普什3D有限公司簽署的《三維立體影像塑膠包裝材料供應協(xié)議》,與四川省宜賓圣山服裝家紡有限公司簽署的《包裝布袋、勞保用品供應協(xié)議》,與宜賓金龍貿易開發(fā)總公司簽署的《原輔材料供應協(xié)議》,與四川省宜賓五糧液集團安吉物流公司簽署的《運輸服務協(xié)議》,與四川宜賓環(huán)球包裝有限公司簽署的《包裝紙箱供應協(xié)議》。

　　該批關聯(lián)交易協(xié)議經(jīng)董事會審議通過后,將提交公司股東大會審議批準。我們本著勤勉盡責的態(tài)度,現(xiàn)對該批持續(xù)經(jīng)常性進行的關聯(lián)交易協(xié)議作出如下聲明：

　　一、雖然我們屬于與五糧液集團公司具有關聯(lián)關系的董事,但對本次上市公司與關聯(lián)方簽署的該批持續(xù)經(jīng)常性進行的關聯(lián)交易協(xié)議事宜,我們嚴格遵守了《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《公司章程》及其它法律、法規(guī)的有關規(guī)定。

　　二、上述各項持續(xù)性的關聯(lián)交易協(xié)議均系依據(jù)市場化原則訂立,有關交易的價格確定及其它主要條款對合同雙方均是公平合理、互利互惠的,該批關聯(lián)交易的進行是基于公司的生產(chǎn)經(jīng)營所需,且有助于公司的持續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。

　　三、作為上市公司董事,我們審閱了《綜合服務協(xié)議》、《塑膠瓶蓋、酒瓶、商標供應協(xié)議》、《三維立體影像塑膠包裝材料供應協(xié)議》、《包裝布袋、勞保用品供應協(xié)議》、《原輔材料供應協(xié)議》、《運輸服務協(xié)議》、《包裝紙箱供應協(xié)議》等7個持續(xù)性的關聯(lián)交易協(xié)議,并就該批關聯(lián)交易的履行情況審閱了公司近三年的年度報告、審計報告。同時,我們也審閱了五糧液集團公司及其控股子公司就上述持續(xù)性的關聯(lián)交易所出具的＂關聯(lián)交易價格公允性說明＂中的有關承諾,國泰君安證券股份有限公司關于宜賓五糧液股份有限公司與實際控制人五糧液集團及其控股子公司之間在綜合服務、物資采購、運輸服務方面所形成的持續(xù)性關聯(lián)交易之獨立財務顧問報告。

　　四、基于上述事實,我們認為,公司與五糧液集團公司及其控股子公司之間在綜合服務、物資采購、運輸服務方面所持續(xù)經(jīng)常性進行的關聯(lián)交易符合公司和股東利益,關聯(lián)交易的進行方式是公平、合理的,沒有損害非關聯(lián)股東的權益。

　　特此聲明

　　關聯(lián)董事(簽名)：王國春章凌厲鄭晚賓馮光興

　　二00四年二月二十四日宜賓五糧液股份有限公司關聯(lián)交易事項獨立董事意見函

　　鑒于宜賓五糧液股份有限公司(下稱＂公司＂)與四川省宜賓五糧液集團有限公司及其控股子公司,四川省宜賓普什集團有限公司、四川省宜賓五糧液集團普什3D有限公司、四川省宜賓圣山服裝家紡有限公司、宜賓金龍貿易開發(fā)總公司、四川省宜賓五糧液集團安吉物流公司、四川宜賓環(huán)球包裝有限公司之間在綜合服務、物資采購、運輸服務方面存在持續(xù)性的關聯(lián)交易,且公司與下列關聯(lián)方簽署了協(xié)議以進一步規(guī)范關聯(lián)交易行為：

　　1、與四川省宜賓五糧液集團有限公司簽署《綜合服務協(xié)議》；

　　2、與四川省宜賓普什集團有限公司簽署《塑膠瓶蓋、酒瓶、商標供應協(xié)議》；

　　3、與四川省宜賓五糧液集團普什3D有限公司簽署《三維立體影像塑膠包裝材料供應協(xié)議》；

　　4、與四川省宜賓圣山服裝家紡有限公司簽署《包裝布袋、勞保用品供應協(xié)議》；

　　5、與宜賓金龍貿易開發(fā)總公司簽署《原輔材料供應協(xié)議》；

　　6、與四川省宜賓五糧液集團安吉物流公司簽署《運輸服務協(xié)議》；

　　7、與四川宜賓環(huán)球包裝有限公司簽署《包裝紙箱供應協(xié)議》。

　　我們審閱了上述各項關聯(lián)交易協(xié)議,我們審閱的內容包括協(xié)議雙方的權利義務、協(xié)議期限、有關物資及服務的定價原則、款項的收取、爭議的解決等,并就上述關聯(lián)交易近幾年的履行情況,審閱了公司近三年的年度報告、審計報告。同時,我們也審閱了上述關聯(lián)公司就＂關聯(lián)交易價格公允性說明＂中的有關承諾,以及＂國泰君安證券股份有限公司關于宜賓五糧液股份有限公司與實際控制人五糧液集團及其控股子公司之間在綜合服務、物資采購、運輸服務方面所形成的持續(xù)性關聯(lián)交易之獨立財務顧問報告＂。

　　根據(jù)上述材料,我們現(xiàn)基于獨立判斷就該等持續(xù)性的關聯(lián)交易事項發(fā)表如下意見：

　　1、同意公司與上述關聯(lián)公司所簽署的協(xié)議。

　　2、我們認為,上述各項關聯(lián)交易協(xié)議均系依據(jù)市場化原則訂立,協(xié)議中有關交易的價格確定及其它主要條款對協(xié)議雙方均是公平合理、互利互惠的。

　　3、公司與關聯(lián)方在綜合服務、物資采購、運輸服務等方面進行的持續(xù)經(jīng)常性進行的關聯(lián)交易符合公司和股東利益,關聯(lián)交易的進行方式是公平、合理的,沒有損害非關聯(lián)股東的權益。

　　特此意見

　　獨立董事(簽名)：張小南唐磊

　　二00四年二月十四日上海證券報