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主承銷商：中國國際金融有限公司
重要提示
本發(fā)行公告旨在向有意投資2004年中國石油化工股份有限公司公司債券的投資者提供本次債券的基本情況。凡欲認(rèn)購本期債券的投資者,請認(rèn)真閱讀本發(fā)行公告。發(fā)行人保證本發(fā)
行公告與公司債券主管部門核準(zhǔn)的《2004年中國石油化工股份有限公司公司債券發(fā)行章程》客觀內(nèi)容相一致,并且在作出一切必要及合理的查詢后,確認(rèn)截至本發(fā)行公告刊登之日止,本發(fā)行公告真實、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本期債券采用固定利率,票面年利率為4.61%。本期債券均為單利按年計息,不計復(fù)利,對逾期未領(lǐng)的利息不另計息。
主管部門對本期債券發(fā)行所作的任何決定,均不表明其對債券風(fēng)險作出實質(zhì)性判斷。
釋義
在本發(fā)行公告中,除非上下文另有規(guī)定,下列詞匯具有以下含義：
″發(fā)行人″或″中國石化″：指中國石油化工股份有限公司。
″本期債券″或″2004年中國石化公司債券″：指發(fā)行人擬發(fā)行的總額為35億元人民幣,期限為10年期,采用固定利率、單利按年計息的2004年中國石油化工股份有限公司公司債券。
″本次發(fā)行″：指本期債券的發(fā)行。
″發(fā)行章程″：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的″2004年中國石油化工股份有限公司公司債券發(fā)行章程″。
″發(fā)行公告″：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的本″2004年中國石油化工股份有限公司公司債券發(fā)行公告″。
″配售發(fā)行公告″：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為發(fā)行本期債券而制作的″2004年中國石油化工股份有限公司公司債券配售發(fā)行公告″。
″募集說明書″：指發(fā)行人為發(fā)行本期債券并向公眾投資者披露本次債券發(fā)行相關(guān)信息而制作的″2004年中國石油化工股份有限公司公司債券募集說明書″。
″承銷團″：指主承銷商為本次發(fā)行組織的,由主承銷商、副主承銷商和分銷商組成的承銷團。
″擔(dān)保人″或″集團公司″：指中國石油化工集團公司。
″擔(dān)保函″：指擔(dān)保人以書面形式為發(fā)行人向本期債券持有人出具的擔(dān)保函。
″主承銷商″：指中國國際金融有限公司。
″中央國債登記公司″：指中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司。
″中國證券登記公司″：指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。
″法定節(jié)假日″：指中華人民共和國的法定節(jié)假日(不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省的法定節(jié)假日)。
″工作日″：指北京市的商業(yè)銀行的對公營業(yè)日(不包括法定節(jié)假日或休息日)。
第一條本期債券發(fā)行依據(jù)
2004年中國石油化工股份有限公司公司債券,業(yè)經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會〔發(fā)改財金(2004)92號〕文件批準(zhǔn)發(fā)行。
第二條本期債券發(fā)行的有關(guān)機構(gòu)
一、發(fā)行人：中國石油化工股份有限公司
地址：北京市朝陽區(qū)惠新東街甲6號
法定代表人：陳同海
注冊資本：8,670,243.9萬元人民幣
聯(lián)系人：齊建華、劉平
聯(lián)系電話：010-64990008($$$*、64990069($$)(
傳真：010-64990477($&,,
郵政編碼：100029
網(wǎng)址：http?//www.sinopec.com
二、承銷團
(一)主承銷商：中國國際金融有限公司
地址：北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座28層
法定代表人：張恩照
注冊資本：10,000萬美元
聯(lián)系人：李弘、丁瑋、戚克旃、張凌、周學(xué)韜
電話：010-65051166
傳真：010-65050581
郵政編碼：100004
網(wǎng)址：http?//www.cicc.com.cn
(二)副主承銷商
1.國泰君安證券股份有限公司
地址：上海市浦東新區(qū)商城路618號
法定代表人：祝幼一
注冊資本：370,000萬元人民幣
聯(lián)系人：袁震、吳荻
電話：010-82001344
傳真：010-82001346
郵政編碼：200120
2.中銀國際證券有限責(zé)任公司
地址：上海市浦東銀城中路200號中銀大廈39層
法定代表人：平岳
注冊資本：150,000萬元人民幣
聯(lián)系人：劉保華、于丹
電話：010-85185505
傳真：010-85184065
郵政編碼：200120
3.南方證券股份有限公司
地址：廣東省深圳市嘉賓路太平洋商貿(mào)大廈22-28層
法定代表人：賀云
注冊資本：345,762萬元人民幣
聯(lián)系人：甘韶球
電話：010-66212491#
傳真：010-66210025
郵政編碼：518001
(三)分銷商
1.中國石化財務(wù)有限責(zé)任公司
地址：北京市朝陽區(qū)惠新東街甲6號
法定代表人：張秀林
注冊資本：250,000萬元人民幣
聯(lián)系人：史立明、李月清、高小茗、王彬
電話：010-64999042(($&
% 傳真：010-84645104
2.國家開發(fā)銀行
地址：北京市阜成門外大街29號
法定代表人：陳元
注冊資本：5,000,000萬元人民幣
聯(lián)系人：韓霜月
電話：010-68306940&$
傳真：010-68306995(
3.申銀萬國證券股份有限公司
地址：上海市常熟路171號
法定代表人：王明權(quán)
注冊資本：421,576萬元人民幣
聯(lián)系人：蘇罡、衛(wèi)才根、楊宏慧
電話：021-64455740
傳真：021-64666844
4.大鵬證券有限責(zé)任公司
地址：廣東省深圳市深南東路5002號信興廣場地王商業(yè)中心商業(yè)大廈8層
法定代表人：徐衛(wèi)國
注冊資本：150,000萬元人民幣
聯(lián)系人：王培斌、李磊、李楚山
電話：0755-82462386
傳真：0755-82462407
5.長城證券有限責(zé)任公司
地址：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈16、17層
法定代表人：魏云鵬
注冊資本：82,500萬元人民幣
聯(lián)系人：鄒麗
電話：0755-83515571
傳真：0755-83516266
6.華安證券有限責(zé)任公司
地址：安徽省合肥市長江中路357號
法定代表人：汪永平
注冊資本：170,500萬元人民幣
聯(lián)系人：王曉明、孫炎明
電話：0551-5161708
傳真：0551-5161701
7.天一證券有限責(zé)任公司
地址：浙江省寧波市開明街417-427號
法定代表人：林益森
注冊資本：100,206萬元人民幣
聯(lián)系人：楊國芬、石進(jìn)輝、王寧、方任斌
電話：021-68531102
傳真：021-68536489
8.國信證券有限責(zé)任公司
地址：廣東省深圳市紅嶺中路1012號國信證券大廈16-26層
法定代表人：胡關(guān)金
注冊資本：200,000萬元人民幣
聯(lián)系人：孫明霞、楊旋旋、張大行
電話：010-66215566
傳真：010-66211976,)
9.新華信托投資股份有限公司
地址：重慶市渝中區(qū)臨江路69號鄒容廣場B座10樓
法定代表人：張小鐵
注冊資本：50,000萬元人民幣
聯(lián)系人：陳曉林、萬江、林挺
電話：023-63792471%&,#
傳真：023-63792460%&)$
10.天同證券有限責(zé)任公司
地址：山東省濟南市泉城路180號
法定代表人：段虎
注冊資本：203,600萬元人民幣
聯(lián)系人：魏紅、朱明
電話：021-68867165
傳真：021-68867165
11.招商證券股份有限公司
地址：廣東省深圳市益田路江蘇大廈A座38-45層
法定代表人：宮少林
注冊資本：240,028萬元人民幣
聯(lián)系人：商越、于明禮、劉群群
電話：0755-82943157
傳真：0755-82943142
12.國聯(lián)證券有限責(zé)任公司
地址：江蘇省無錫市縣前東街8號
法定代表人：范炎
注冊資本：100,000萬元人民幣
聯(lián)系人：渠海雷、陳旭華、劉楨、陳文暉、呂志立
電話：0510-2831751
傳真：0510-2831751
13.東北證券有限責(zé)任公司
地址：吉林省長春市人民大街138-1號
法定代表人：李樹
注冊資本：101,022萬元人民幣
聯(lián)系人：蕭冶、孫長宇
電話：010-68573776
傳真：010-68573808
14.北方證券有限責(zé)任公司
地址：上海市浦東南路500號國家開發(fā)銀行大廈13層
法定代表人：路畔生
注冊資本：100,000萬元人民幣
聯(lián)系人：董朝暉、張愛京
電話：021-58407547
傳真：021-58407597
15.華歐國際證券有限責(zé)任公司
地址：上海市銀城東路139號華能聯(lián)合大廈1樓
法定代表人：陳學(xué)榮
注冊資本：50,000萬元人民幣
聯(lián)系人：吳學(xué)海、李鋒、錢漢東、李儉
電話：021-38784818
傳真：021-68865411
16.健橋證券股份有限公司
地址：陜西省西安市高新二路12號協(xié)同大廈
法定代表人：李曉援
注冊資本：105,000萬元人民幣
聯(lián)系人：王琨、杜潔
電話：010-82253299
傳真：010-65010101
17.世紀(jì)證券有限責(zé)任公司
地址：廣東省深圳市深南大道7088號招商銀行大廈40-42層
法定代表人：段強
注冊資本：100,500萬元人民幣
聯(lián)系人：張更鑫、薛偉立
電話：010-65869491&(#
傳真：010-65867704
三、擔(dān)保人：中國石油化工集團公司
地址：北京市朝陽區(qū)惠新東街甲6號
法定代表人：陳同海
電話：010-64999043(($&!
傳真：010-64999029(($%(
郵政編碼：100029
網(wǎng)址：http?//www.sinopecgroup.com
四、托管人
(一)總托管人：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)金融大街33號通泰大廈B座5層
法定代表人：王純
聯(lián)系人：孫凌志
電話：010-88087970
傳真：010-88086356
郵政編碼：100032
(二)二級托管人：承銷團全體成員
五、審計機構(gòu)：畢馬威華振會計師事務(wù)所
地址：北京市東方廣場東2辦公樓8層
聯(lián)系人：羅錚、金乃雯
電話：010-85185000
傳真：010-85185111
郵政編碼：100738
六、信用評級機構(gòu)：聯(lián)合資信評估有限公司
地址：北京市朝陽區(qū)安慧里四區(qū)15號樓1001-1006
法定代表人：王少波
聯(lián)系人：朱海峰
電話：010-64938802!**$
% 傳真：010-64912663#%))!
郵政編碼：100101
七、發(fā)行人法律顧問：北京市德恒律師事務(wù)所
地址：北京市西城區(qū)金融街19號富凱大廈B座12層
經(jīng)辦律師：陳建宏、黃振中
電話：010-66575888、65232180
傳真：010-65232181
郵政編碼：100032
八、承銷團法律顧問：北京市通商律師事務(wù)所
地址：北京市朝陽區(qū)朝外大街19號華普國際大廈714號
經(jīng)辦律師：韓小京、程麗
電話：010-65802255
傳真：010-65802678
郵政編碼：100020
第三條發(fā)行概要
一、債券名稱：2004年中國石油化工股份有限公司公司債券。
二、發(fā)行總額：35億元人民幣。
三、債券期限：10年。
四、債券利率：本期債券采用固定利率,票面年利率為4.61%。本期債券均為單利按年計息,不計復(fù)利,對逾期未領(lǐng)的利息不另計息。
五、計息期限：自2004年2月24日至2014年2月23日。
六、發(fā)行價格：按債券面值平價發(fā)行。
七、債券認(rèn)購單位：債券認(rèn)購人認(rèn)購的債券金額應(yīng)當(dāng)是1,000元人民幣的整數(shù)倍且不少于1,000元人民幣。
八、發(fā)行首日：本期債券發(fā)行期限的第1日,即2004年2月24日。
九、發(fā)行期限：10個工作日,自2004年2月24日至2004年3月8日。
十、債券形式：采用實名制記賬方式,投資人認(rèn)購的債券在中央國債登記公司開立的一級托管賬戶或本期債券的二級托管人開立的二級托管賬戶中托管記載。本期債券發(fā)行結(jié)束后,債券認(rèn)購人可按照有關(guān)主管機構(gòu)的規(guī)定進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓、抵押和掛失。
十一、上市交易：發(fā)行期結(jié)束并經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后,將盡快在上海證券交易所上市交易。
十二、還本付息：每年支付利息1次,到期一次性償還本金,最后一期利息隨本金一起支付。
十三、付息首日：2005年至2014年每年的2月24日。上述日期如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至下1個工作日。
十四、集中付息期：自付息首日起的20個工作日(含付息首日當(dāng)日)。
十五、兌付首日：2014年2月24日。上述日期如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至下1個工作日。
十六、集中兌付期：自兌付首日起的20個工作日(含兌付首日當(dāng)日)。
十七、本息兌付方式：通過債券托管機構(gòu)辦理。
十八、信用級別：經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定,本期債券信用級別為AAA級。
十九、債券擔(dān)保：由中國石油化工集團公司提供無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。
二十、發(fā)行范圍及對象：本期債券通過承銷團設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點和在北京市和上海市設(shè)置的營業(yè)網(wǎng)點公開發(fā)售,持有中華人民共和國居民身份證的公民(軍人持軍人有效證件)及境內(nèi)法人和非法人機構(gòu)(國家法律法規(guī)禁止購買者除外)均可購買。
二十一、總托管人：中央國債登記公司。
二十二、二級托管人：本期債券承銷團成員。
二十三、募集資金用途：本期債券發(fā)行款項將用于甬滬寧進(jìn)口原油管道建設(shè)、西南成品油管道建設(shè),合成樹脂產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整技術(shù)改造和化肥原料調(diào)整技術(shù)改造(巴陵、湖北和金陵三套化肥煤代油技術(shù)改造)項目。
二十四、稅務(wù)提示：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定,投資者投資本期債券所獲利息收入應(yīng)繳納的所得稅由投資者承擔(dān)。
第四條發(fā)行人簡況
中國石化的注冊資本為867億元人民幣,是由中國石油化工集團公司獨家發(fā)起、于2000年2月25日正式成立的股份有限公司。中國石化167.8億股H股股票于2000年10月18日、19日分別在香港、紐約、倫敦三地交易所成功發(fā)行上市,并于2001年8月8日在上海證券交易所成功發(fā)行國內(nèi)公眾股28億股。截止2002年12月31日,中國石化的總股本為867.02439億股,集團公司持有總股本的55.06%,為控股股東。
發(fā)行人是上、中、下游綜合一體化的能源化工公司,是中國及亞洲主要的石油和石化公司之一,是中國及亞洲的汽油、柴油、航空煤油及其他主要石油產(chǎn)品的主要生產(chǎn)商和分銷商之一,是中國石化產(chǎn)品(包括中間石化產(chǎn)品、合成樹脂、合成纖維單體及聚合物、合成纖維、合成橡膠和化肥)的主要生產(chǎn)商和供應(yīng)商,是中國石油和天然氣的主要生產(chǎn)商之一。
截止2002年12月31日,發(fā)行人總資產(chǎn)為3,684億元人民幣,凈資產(chǎn)為1,517億元人民幣,資產(chǎn)負(fù)債率為52.27%。2000年、2001年和2002年,主營業(yè)務(wù)收入分別為3,229億元人民幣、3,043億元人民幣和3,242億元人民幣；凈利潤分別為162億元人民幣、140億元人民幣和141億元人民幣；發(fā)行人2002年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為601億元人民幣。
此外,發(fā)行人截止2003年6月30日的總資產(chǎn)為3,801億元人民幣,凈資產(chǎn)為1,563億元人民幣,資產(chǎn)負(fù)債率為52.43%。2003年上半年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入1,948億元人民幣,凈利潤98億元人民幣,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為300億元人民幣。
發(fā)行人的經(jīng)營范圍主要包括：石油、天然氣的勘探、開采、儲存、管道運輸、陸路運輸、銷售；石油煉制；汽油、煤油、柴油的批發(fā)業(yè)務(wù)；石油化工、化纖及其他化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、儲存、陸路運輸；石油石化工程的勘察設(shè)計、施工、建筑安裝、石油石化設(shè)備檢修、維修；機械電子設(shè)備制造；技術(shù)及信息的研究開發(fā)、應(yīng)用、咨詢服務(wù)；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)；承包境外機電、石化行業(yè)工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備材料出口；對外派遣實施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。
第五條擔(dān)保人簡況
一、擔(dān)保人基本情況
擔(dān)保人的前身為原中國石油化工總公司,主要負(fù)責(zé)開發(fā)和管理中國煉油及石化工業(yè)(包括為煉油及石化工業(yè)制訂行業(yè)政策及監(jiān)管煉油廠的建設(shè)及運營)。1998年7月,中國石油石化行業(yè)進(jìn)行重組,原中國石油化工總公司改組為中國石油化工集團公司。擔(dān)保人是國家授權(quán)的投資機構(gòu)和國家控股公司。
擔(dān)保人目前的經(jīng)營范圍包括：主營實業(yè)投資及投資管理,石油、天然氣的勘探、開采、儲運(含管道運輸)、銷售和綜合利用,石油煉制,汽油、煤油、柴油的批發(fā),石油化工及其他化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售、儲存、運輸,石油石化工程的勘探設(shè)計、施工、建筑安裝,石油石化設(shè)備檢修維修,機電設(shè)備制造,技術(shù)及信息、替代能源產(chǎn)品的研究、開發(fā)、應(yīng)用、咨詢服務(wù),自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口(國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)；兼營國內(nèi)外有關(guān)單位建立經(jīng)濟業(yè)務(wù)關(guān)系與簽訂經(jīng)濟合同。
擔(dān)保人的注冊資本為1,049.12億元人民幣。截止2002年12月31日的合并會計報表所示,總資產(chǎn)為5,769億元人民幣,凈資產(chǎn)為1,894億元人民幣,2002年全年共實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入3,780億元人民幣,凈利潤37億元人民幣。
二、擔(dān)保函主要內(nèi)容
中國石油化工集團公司為本期債券向債券持有人出具了擔(dān)保函。集團公司在該擔(dān)保函中承諾,對本期債券的到期兌付提供無條件的不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。在本期債券第一次付息首日開始至本期債券到期之日起兩年的期間內(nèi),如發(fā)行人不能按期兌付債券本金及到期利息,擔(dān)保人保證將債券本金及利息、違約金、損害賠償金、實現(xiàn)債權(quán)的費用和其他依法應(yīng)當(dāng)由擔(dān)保人支付的費用,劃入企業(yè)債券登記機構(gòu)或主承銷商指定的賬戶。
第六條承銷方式
本期債券由主承銷商中國國際金融有限公司,副主承銷商國泰君安證券股份有限公司、中銀國際證券有限責(zé)任公司、南方證券股份有限公司,以及分銷商中國石化財務(wù)有限責(zé)任公司、國家開發(fā)銀行、申銀萬國證券股份有限公司、大鵬證券有限責(zé)任公司、長城證券有限責(zé)任公司、華安證券有限責(zé)任公司、天一證券有限責(zé)任公司、國信證券有限責(zé)任公司、新華信托投資股份有限公司、天同證券有限責(zé)任公司、招商證券股份有限公司、國聯(lián)證券有限責(zé)任公司、東北證券有限責(zé)任公司、北方證券有限責(zé)任公司、華歐國際證券有限責(zé)任公司、健橋證券股份有限公司和世紀(jì)證券有限責(zé)任公司組成承銷團,以余額包銷的方式承銷。
第七條信用評級
經(jīng)聯(lián)合資信評估有限公司綜合評定,本期債券的信用級別為AAA級。
聯(lián)合資信評估有限公司認(rèn)為,發(fā)行人所屬行業(yè)是國民經(jīng)濟的支柱產(chǎn)業(yè)之一,有良好的產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境。發(fā)行人財務(wù)構(gòu)成合理,主營業(yè)務(wù)盈利能力穩(wěn)定,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流規(guī)模很大。本期債券相對于發(fā)行人總債務(wù)額和現(xiàn)金流的比例很低。發(fā)行人對本期債券具有很強的按期償還能力。此外,擔(dān)保人對本期債券的到期兌付提供無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保。擔(dān)保人是國家授權(quán)的投資機構(gòu)和國家控股公司,經(jīng)營規(guī)模大,發(fā)展平穩(wěn)。擔(dān)保人為本期債券提供的擔(dān)保能力較強。
第八條認(rèn)購與托管
一、本期債券采用向投資者零售、承銷團自主銷售和通過簿記建檔集中配售相結(jié)合的方式進(jìn)行。
二、我國公民持中華人民共和國居民身份證(軍人持軍人有效證件)認(rèn)購本期債券；境內(nèi)法人憑加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認(rèn)購本期債券。境內(nèi)非法人機構(gòu)憑加蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認(rèn)購本期債券。如法律、法規(guī)對本條所述另有規(guī)定,按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
三、本期債券采用實名制記賬式發(fā)行,采用一級托管和二級托管相結(jié)合的托管體制,具體手續(xù)按中央國債登記公司的《實名制記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù)規(guī)則》的要求辦理,該規(guī)則可在中國債券信息網(wǎng)(網(wǎng)址為www.chinabond.com.cn)或在本期債券承銷商營業(yè)網(wǎng)點索取。
四、投資者辦理認(rèn)購、登記和托管手續(xù)時,不須繳納任何附加費用。在辦理登記和托管手續(xù)時,須遵循債券托管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
五、未上市部分債券的轉(zhuǎn)讓須通過協(xié)議方式進(jìn)行,并應(yīng)按照中央國債登記公司的有關(guān)規(guī)定辦理過戶登記手續(xù)。
第九條本期債券發(fā)行網(wǎng)點
本期債券通過承銷團設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點和在北京市和上海市設(shè)置的營業(yè)網(wǎng)點公開發(fā)售,持有中華人民共和國居民身份證的公民(軍人持軍人有效證件)及境內(nèi)法人和非法人機構(gòu)(國家法律法規(guī)禁止購買者除外)均可購買。具體發(fā)行網(wǎng)點和零售網(wǎng)點見附表一。
第十條本期債券認(rèn)購人承諾
購買本期債券的投資者被視為做出以下承諾：
一、投資者接受本發(fā)行公告、配售發(fā)行公告、發(fā)行章程和募集說明書有關(guān)本期債券項下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束；
二、本期債券的發(fā)行人依有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更,在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時,投資者同意并接受這種變更；
三、本期債券的擔(dān)保人依有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更,在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時,投資者同意并接受這種變更；
四、如果本期債券上市交易的申請獲得批準(zhǔn),除非國家法律、法規(guī)有不同規(guī)定,則投資者同意將其持有的本期債券轉(zhuǎn)托管到證券交易所的相應(yīng)證券登記結(jié)算公司,而發(fā)行人無需另行取得投資者的同意,除非投資者提出書面異議。
第十一條債券本息兌付辦法
一、本期債券利息的支付
(一)本期債券在存續(xù)期內(nèi)每年支付利息1次,最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券每年的付息首日為2005年至2014年每年的2月24日。本期債券每年的集中付息期為自上述付息首日始的20個工作日(含付息首日當(dāng)日),如遇法定節(jié)假日或休息日,則順延至下1個工作日。
(二)上市部分債券的利息支付通過中國證券登記公司及有關(guān)機構(gòu)辦理；未上市部分債券的利息由債券托管人按照中央國債登記公司有關(guān)規(guī)定完成具體支付工作。具體利息支付辦法將按照國家有關(guān)規(guī)定,由發(fā)行人在國家有關(guān)主管機關(guān)指定媒體上發(fā)布的公告中加以規(guī)定。
(三)若有任何金額的到期應(yīng)付利息未能按本發(fā)行公告的規(guī)定按期支付(以下簡稱″逾期未付利息″),該等逾期未付利息將不再作為應(yīng)付利息,逾期未付利息將連同在其基礎(chǔ)上依法應(yīng)計的逾期罰息,由發(fā)行人按照本期債券有關(guān)托管機構(gòu)的要求向相關(guān)權(quán)利人(按照該等逾期未付利息本應(yīng)被支付的相應(yīng)付息期之前的債權(quán)登記日時的債券持有人確定)支付。
(四)根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定,投資者投資本期債券所獲利息收入應(yīng)繳納的所得稅由投資者承擔(dān)。
二、債券本金的兌付
(一)本期債券到期一次性償還本金,兌付首日為2014年2月24日,如遇法定節(jié)假日或休息日,則應(yīng)順延至下1個工作日。本金的集中兌付期為上述兌付首日始的20個工作日(含兌付首日當(dāng)日)。
(二)上市部分債券本金的兌付通過中國證券登記公司和有關(guān)機構(gòu)辦理；未上市部分債券本金的兌付由債券托管人辦理。具體本金兌付辦法將按照國家有關(guān)規(guī)定,由發(fā)行人在有關(guān)主管機關(guān)指定媒體上發(fā)布的公告中加以規(guī)定。
第十二條已發(fā)行尚未兌付的債券
1999年7月28日,由集團公司提供擔(dān)保,發(fā)行人下屬子公司茂名煉油化工股份有限公司(以下簡稱″茂名煉化″),成功發(fā)行了15億元人民幣可轉(zhuǎn)換債券。該可轉(zhuǎn)換債券期限為5年,由1999年7月28日起,至2004年7月27日止。持有人可選擇在茂名煉化的股票上市日至該可轉(zhuǎn)換債券到期日的期間內(nèi),將該可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)為茂名煉化的普通股票。該可轉(zhuǎn)換債券第一年票面利率為1.3%,以后每年增加0.3%,每年支付利息1次。該可轉(zhuǎn)換債券第四期利息已于2003年7月如期足額支付。
第十三條籌集資金的用途
本期債券所籌資金將用于甬滬寧進(jìn)口原油管道建設(shè)、西南成品油管道建設(shè)、合成樹脂產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整技術(shù)改造和化肥原料調(diào)整技術(shù)改造(巴陵、湖北和金陵三套化肥煤代油技術(shù)改造)項目。
甬滬寧進(jìn)口原油管道項目：寧波至上海、南京進(jìn)口原油管道長680公里,鎮(zhèn)海中轉(zhuǎn)油庫到白沙灣油庫的并行原油管道長98公里,舟山岙山原油碼頭至寧波鎮(zhèn)海中轉(zhuǎn)油庫的原油管道長87公里；
西南成品油管道工程項目：該項目管道工程全長1,691#公里,包括茂名-柳州-貴陽-昆明主干線以及黎塘-南寧支線。該項目的稅前內(nèi)部收益率為12.0%；
合成樹脂產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整技術(shù)改造項目：該項目裂解裝置年增加乙烯產(chǎn)量27萬噸,聚乙烯裝置年增加乙烯專用料產(chǎn)量4萬噸,聚丙烯裝置年增加聚丙烯專用料產(chǎn)量4萬噸,苯乙烯裝置年增加苯乙烯產(chǎn)量14萬噸,氯乙烯裝置年增加氯乙烯單體產(chǎn)量37.6萬噸,聚氯乙烯裝置年增加聚氯乙烯樹脂專用料產(chǎn)量37萬噸,配套改造燒堿裝置。該項目的稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為14.03%；
化肥原料調(diào)整技術(shù)改造項目：巴陵分公司項目建設(shè)后,生產(chǎn)合成氨43.56萬噸/年,其中外供己內(nèi)酰胺裝置合成氨6萬噸/年,副產(chǎn)氫氣1.52億立方米/年供己內(nèi)酰胺裝置。該項目稅后全投資內(nèi)部收益率為11.55%；湖北分公司項目建設(shè)后,生產(chǎn)合成氨33萬噸/年、尿素57萬噸/年,配套建設(shè)20萬噸/年甲醇裝置,副產(chǎn)硫磺2.3萬噸/年,其中煤氣化部分的稅后全投資內(nèi)部收益率為15.31%,凈化及甲醇部分的稅后全投資內(nèi)部收益率為12.81%；金陵分公司項目擬采用德士古水煤漿加壓氣化技術(shù)和國內(nèi)NHD脫硫脫碳技術(shù)改造建設(shè)三臺煤氣化爐和凈化裝置,年產(chǎn)合成氨39萬噸、尿素68萬噸,該項目的稅后全投資內(nèi)部收益率為15.29%。
第十四條風(fēng)險與對策
投資者在評價和購買本期債券時,應(yīng)特別認(rèn)真地考慮下述各項風(fēng)險因素：
一、與債券有關(guān)的風(fēng)險及對策
(一)利率風(fēng)險及對策。
本期債券采用固定利率。在本期債券的存續(xù)期限內(nèi),不排除市場利率上升的可能,這將使投資者投資本期債券的收益水平相對降低。
本期債券擬在發(fā)行結(jié)束后申請上市交易,如獲得批準(zhǔn)上市,本期債券流動性的增強將在一定程度上給投資者提供規(guī)避利率風(fēng)險的便利。同時,本期債券主承銷商及其他承銷商將積極促進(jìn)場外交易的進(jìn)行。
(二)兌付風(fēng)險及對策。
如果由于不能控制的市場環(huán)境變化,發(fā)行人不能從預(yù)期的還款來源獲得足夠資金,可能存在影響本期債券的本息按期得到兌付的因素。
發(fā)行人將進(jìn)一步提高管理和運營效率,嚴(yán)格控制資本支出,確保公司的可持續(xù)發(fā)展,盡可能地降低本期債券的兌付風(fēng)險。此外,本期債券由集團公司提供無條件不可撤銷的連帶責(zé)任擔(dān)保,從而進(jìn)一步增加了本期債券本息兌付的可靠性。
(三)流動性風(fēng)險及對策。
由于具體上市審批事宜需要在本期債券發(fā)行結(jié)束后方能進(jìn)行,發(fā)行人目前無法保證本期債券一定能夠按照預(yù)期在證券交易所上市交易,亦無法保證本期債券會在債券二級市場有活躍的交易；此外,在銀行間債券市場托管的公司債券在轉(zhuǎn)讓時存在一定的流動性風(fēng)險,可能由于無法找到交易對手而難于將債券變現(xiàn)。
發(fā)行人已獲得上海證券交易所出具的承諾函。主承銷商將積極配合發(fā)行人繼續(xù)與有關(guān)部門磋商,爭取能夠順利獲得審批,使本期債券發(fā)行結(jié)束后早日上市,為投資者拓寬債券轉(zhuǎn)讓的渠道；另外,隨著債券市場的發(fā)展,公司債券流通和交易的條件也會隨之改善,未來的流動性風(fēng)險將會有所降低。
二、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險及對策
(一)原油資源無法滿足需求的風(fēng)險及對策。
因為原油成本占發(fā)行人產(chǎn)品成本很大比例,發(fā)行人業(yè)務(wù)的長遠(yuǎn)成功有賴于發(fā)行人所獲得的原油資源能夠滿足發(fā)行人業(yè)務(wù)增長的需要。但是,與國際大型能源化工一體化公司相比,發(fā)行人自供原油比例不高,同時不能排除發(fā)行人由于外界原因(比如戰(zhàn)爭)無法從其他來源獲得穩(wěn)定和充足的原油資源的可能性。原油資源的不足可能會對發(fā)行人的經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況產(chǎn)生不良影響。
發(fā)行人將通過勘探和收購新油田以及擴大現(xiàn)有油田儲量等方式不斷增加發(fā)行人自供原油的比例,發(fā)行人將加強與國際大型油氣公司合作,共同開發(fā)油氣資源；在原油采購方面,發(fā)行人將采取多國別、多渠道、多品種、多手段等靈活多樣的原油貿(mào)易措施,同時還將積極發(fā)展與世界主要產(chǎn)油地區(qū)的關(guān)系,以爭取獲得穩(wěn)定而充足的原油資源。
(二)關(guān)聯(lián)交易、同業(yè)競爭和利益沖突的風(fēng)險及對策。
發(fā)行人與集團公司及其各成員公司進(jìn)行多項交易。集團公司的業(yè)務(wù)可能直接或間接與發(fā)行人的業(yè)務(wù)相互競爭,由于集團公司是發(fā)行人的最大股東,集團公司的利益可能與發(fā)行人的利益存在沖突。
關(guān)于同業(yè)競爭問題,發(fā)行人與集團公司已經(jīng)訂立避免競爭協(xié)議,集團公司承諾不會經(jīng)營在發(fā)行人任何國內(nèi)或海外市場中可能會與發(fā)行人競爭的業(yè)務(wù),對現(xiàn)存的少量與發(fā)行人形成競爭的業(yè)務(wù)給予發(fā)行人購買選擇權(quán),與發(fā)行人銷售及服務(wù)運作保持統(tǒng)一以及委托發(fā)行人代理產(chǎn)品銷售。
關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的問題,發(fā)行人的審計師每年將對所有發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易中已得到董事會批準(zhǔn)、并且符合關(guān)聯(lián)交易合同所規(guī)定的價格及其他條款進(jìn)行審查和出具證明。發(fā)行人的獨立董事每年也對關(guān)聯(lián)交易的適當(dāng)性作出獨立確認(rèn)。同時,發(fā)行人將定期對關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查,并努力逐步消除關(guān)聯(lián)交易和同業(yè)競爭。
(三)募集資金投向可能存在的風(fēng)險及對策。
本次發(fā)行中國石油化工股份有限公司公司債券所籌集資金將用于甬滬寧進(jìn)口原油管道建設(shè)、西南成品油管道建設(shè),合成樹脂產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整技術(shù)改造和化肥原料調(diào)整技術(shù)改造(巴陵、湖北和金陵三套化肥煤代油技術(shù)改造)項目。前述項目可能存在不能按照預(yù)定工期完工的風(fēng)險,建成投產(chǎn)后能否取得預(yù)期收益也存在不確定性。
在項目建設(shè)方面,發(fā)行人有豐富的管理經(jīng)驗,發(fā)行人將精心組織,嚴(yán)格管理,使項目按照預(yù)計的工期和預(yù)算完工。發(fā)行人對上述項目進(jìn)行了嚴(yán)格的科學(xué)評估和論證,充分考慮了可能影響預(yù)期收益的因素,并將在項目建設(shè)中采取有效的管理措施,努力使項目達(dá)到預(yù)期收益。
三、與石化行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險及對策
(一)石油和石化市場周期性變化的風(fēng)險及對策。
發(fā)行人營業(yè)額大多數(shù)來自石油產(chǎn)品和石化產(chǎn)品的銷售,此類產(chǎn)品市場一向具有周期性,對宏觀經(jīng)濟條件和供給量十分敏感,無法保證未來石油和石化市場周期性變化不會對發(fā)行人的經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
發(fā)行人較高的一體化程度有助于降低石油和石化市場周期性變動的影響。為了減少市場周期性變化的影響,發(fā)行人所采取的措施包括但不限于：(1)將保持合理的原油和成品油儲備,以平抑價格周期變化的影響；(2)提高成品油零售比例和石化產(chǎn)品直銷比例,從而保證發(fā)行人產(chǎn)品銷售的穩(wěn)定增長；(3)進(jìn)一步削減產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售成本,擴大產(chǎn)品銷售的盈利空間,提升產(chǎn)品的市場競爭力,抵御市場周期性變化的風(fēng)險；(4)根據(jù)市場周期性變化的情況,及時調(diào)整資本支出計劃。
(二)國際原油以及成品油價格波動的風(fēng)險及對策。
發(fā)行人目前生產(chǎn)石油產(chǎn)品和石化產(chǎn)品須耗用大量原油和其他原料,而成品油則是發(fā)行人銷售的主要產(chǎn)品之一。中國原油與成品油價格目前與國際市場掛鉤。因此,國際原油、成品油價格的波動將直接或間接的影響發(fā)行人的原油成本與成品油銷售價格。如果未來在某些時期內(nèi),出現(xiàn)成品油價格持續(xù)低迷的情況或發(fā)行人受制于市場情況與政府監(jiān)管,無法提高石油石化產(chǎn)品銷售價格,而如果原油價格不相應(yīng)比例的降低甚至原油價格上漲從而導(dǎo)致成本上升,將對發(fā)行人財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績或現(xiàn)金流產(chǎn)生較大影響。
發(fā)行人一體化的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)有助于消除原料價格上升對經(jīng)營業(yè)績的影響并加強對成品油價格的抗跌能力。為了降低國際原油與成品油價格波動的影響,發(fā)行人已經(jīng)并繼續(xù)采取一系列措施,主要包括但不限于：(1)加強油氣勘探開發(fā),同時有選擇地收購國內(nèi)外優(yōu)質(zhì)上游資產(chǎn),從而提高發(fā)行人的原油自供比例；(2)繼續(xù)對沿海煉油廠進(jìn)行技術(shù)改造,提高對進(jìn)口高硫原油的加工能力,提高煉油裝置的負(fù)荷率,從而適應(yīng)多種品質(zhì)的原油,使發(fā)行人原油采購渠道更加多樣化,分散原油的采購風(fēng)險,并在此基礎(chǔ)上降低煉油的單位成本,提高煉油毛利；(3)積極開拓石油產(chǎn)品和石化產(chǎn)品市場,減少庫存成本,并通過多種產(chǎn)品向市場轉(zhuǎn)移原油成本,提高該等產(chǎn)品的盈利能力；(4)通過完善物流運輸體系降低原油運輸成本。
(三)石油和天然氣的勘探、開采、儲運以及石油和石化產(chǎn)品的生產(chǎn)和儲運涉及若干風(fēng)險及對策。
在勘探和開發(fā)新的儲量時需承擔(dān)與鉆探有關(guān)的某些固有風(fēng)險,包括找不到具有經(jīng)濟價值的油田和氣田。世界上許多類似企業(yè)都曾發(fā)生造成財產(chǎn)損壞和人員傷亡的事故。發(fā)行人在生產(chǎn)設(shè)施和儲運設(shè)施上已經(jīng)采取的安全維護(hù)措施可能不夠完善,而重大自然災(zāi)害可能對發(fā)行人運營造成一定干擾,并造成財產(chǎn)和環(huán)境損壞,從而對發(fā)行人財務(wù)狀況產(chǎn)生影響。
發(fā)行人現(xiàn)正加強技術(shù)創(chuàng)新,做好探測工作。同時,為了降低勘探、開發(fā)、生產(chǎn)、儲運等營運風(fēng)險和減少自然災(zāi)害帶來的影響,發(fā)行人不斷完善安全生產(chǎn)系統(tǒng),制定并實施嚴(yán)格的生產(chǎn)操作規(guī)程,同時對主要資產(chǎn)進(jìn)行了投保。就業(yè)務(wù)方面,發(fā)行人為物業(yè)、廠房、設(shè)備及存貨購買了保險；關(guān)于勘探和開采業(yè)務(wù),發(fā)行人對車輛及認(rèn)為將承受較大運營風(fēng)險的某些資產(chǎn)購買了保險。
四、與法律和國家政策有關(guān)的風(fēng)險及對策
(一)政府行業(yè)監(jiān)管政策變動的風(fēng)險及對策。
中國政府通過制定有關(guān)行業(yè)監(jiān)管政策對石油和石化工業(yè)實施監(jiān)管(包括但不限于價格、投資及外匯監(jiān)管)。隨著行業(yè)發(fā)展和中國體制改革的進(jìn)行,政府將不斷修改現(xiàn)有監(jiān)管政策或增加新的監(jiān)管政策。不能保證政府在未來作出的監(jiān)管政策變化不會對發(fā)行人業(yè)務(wù)或盈利造成某種程度的不利影響。
發(fā)行人將積極收集市場信息,努力爭取較為準(zhǔn)確地掌握行業(yè)的動態(tài)。發(fā)行人也會加強政策信息的收集與研究,及時了解和判斷監(jiān)管政策的變化,同時根據(jù)國家政策變化及時制定應(yīng)對策略,以降低上述風(fēng)險。
(二)隨著國家對環(huán)保水平要求的提高,存在未來環(huán)保法規(guī)的變化可能會導(dǎo)致發(fā)行人業(yè)務(wù)經(jīng)營成本增加的風(fēng)險。
發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營活動會產(chǎn)生廢水、廢氣和廢渣,因此遵守中國相關(guān)的環(huán)境保護(hù)法律和法規(guī)就顯得尤為必要。國家正在或可能制訂并實施更加嚴(yán)格的環(huán)保法規(guī),建立更加嚴(yán)格的環(huán)境管制標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)行人不能保證國家或地方政府機構(gòu)不會訂立額外規(guī)定或?qū)嵤┰摰纫?guī)定,從而增加在環(huán)保事宜上的開支。
發(fā)行人的生產(chǎn)活動已基本符合迄今為止所解釋和實施的中國所有環(huán)保法律、法規(guī),并且發(fā)行人會采取積極措施以適應(yīng)環(huán)保法律、法規(guī)的變化。為了避免環(huán)保法律、法規(guī)對發(fā)行人業(yè)務(wù)營運造成影響,發(fā)行人將加強與國家有關(guān)部門的溝通,及時了解國家的相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化趨勢和要求,及時進(jìn)行科研攻關(guān)和制定相應(yīng)的治理措施；與此同時,發(fā)行人將繼續(xù)要求管理人員嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)建設(shè)項目環(huán)保管理的規(guī)定。
(三)國家宏觀經(jīng)濟政策的調(diào)整可能會影響發(fā)行人業(yè)務(wù)的風(fēng)險及對策。
中國政府將繼續(xù)深化和完善各方面的改革,雖然這些改革在總體上將會促進(jìn)發(fā)行人的業(yè)務(wù)發(fā)展,但發(fā)行人不能保證今后每一項具體改革措施都能夠?qū)Πl(fā)行人的經(jīng)營產(chǎn)生積極的影響。
針對國家宏觀政策調(diào)整風(fēng)險,發(fā)行人將加強對國家宏觀政策的分析預(yù)測,加強與國家各有關(guān)部門,尤其是行業(yè)主管部門的溝通,建立信息收集和分析系統(tǒng),做到及時了解政策、掌握政策、運用政策和對國家制定相關(guān)政策施加積極影響,使自身的生產(chǎn)經(jīng)營始終保持與國家政策的良性互動。
五、其他風(fēng)險及對策
(一)匯兌管制及匯率波動的風(fēng)險及對策。
現(xiàn)行外匯條例資本賬戶下的外匯交易,包括境外外幣借款業(yè)務(wù),繼續(xù)受到嚴(yán)格的外匯管制,須經(jīng)國家外匯管理局批準(zhǔn)。同時,發(fā)行人無法保證未來人民幣與美元和其他外幣之間的匯率在將來會繼續(xù)保持穩(wěn)定,也無法保證匯率波動不會對發(fā)行人的經(jīng)營業(yè)績和財務(wù)狀況產(chǎn)生不利影響。
為了降低匯率波動對發(fā)行人的不利影響,發(fā)行人將通過分散外債幣種或在外幣貶值時提前歸還部分外幣貸款本息等措施降低外債的匯率風(fēng)險。目前發(fā)行人根據(jù)國家最新的外債管理政策,并結(jié)合發(fā)行人長期外債特點,按照″借新還舊、借低還高、借內(nèi)還外″的總體思路管理公司長期外債。與此同時,發(fā)行人將通過提高設(shè)備的國產(chǎn)化率、擴大產(chǎn)品出口、提高原油自供比例從而控制進(jìn)口原油數(shù)量等措施控制外匯的需求,并降低發(fā)行人采購的匯率風(fēng)險。
(二)競爭的風(fēng)險及對策。
一方面是與國內(nèi)同行競爭的風(fēng)險。發(fā)行人所從事的石油和石化產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)具有較大的競爭性。發(fā)行人的主要市場集中在中國東部和南部的省份,經(jīng)濟發(fā)展較國內(nèi)其他地區(qū)更為迅速,對石油和石化產(chǎn)品的需求更高。發(fā)行人的國內(nèi)競爭對手將會試圖擴大它們在發(fā)行人主要市場的份額。另一方面是與國際同行競爭的風(fēng)險。世界主要一體化石油公司近年來在中國石油石化行業(yè)尤其是石化產(chǎn)品市場所占比重有增加趨勢,這一增長趨勢將會繼續(xù),并很有可能加快。而中國加入WTO后可能導(dǎo)致外國公司與發(fā)行人業(yè)務(wù)的競爭更加激烈。
發(fā)行人將繼續(xù)實施″擴大資源、拓展市場、降本增效和嚴(yán)謹(jǐn)投資″的經(jīng)營策略,通過加大上游投入、加快發(fā)展市場需求量大、附加值高的核心石化產(chǎn)品,構(gòu)建高效率、低成本的成品油分銷網(wǎng)絡(luò),進(jìn)一步提高石化產(chǎn)品直銷比例等措施提高競爭優(yōu)勢。此外,發(fā)行人將積極建立并加強與國際戰(zhàn)略伙伴間的合作,從合作中獲得戰(zhàn)略發(fā)展資金、先進(jìn)技術(shù)和現(xiàn)代管理手段,從而增強發(fā)行人參與國際競爭的能力。
第十五條發(fā)行人與擔(dān)保人2000-2002年及發(fā)行人
2003年上半年的主要財務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo)
一、發(fā)行人主要財務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo)(根據(jù)中國會計準(zhǔn)則編制)
金額單位：人民幣百萬元
二、擔(dān)保人主要財務(wù)數(shù)據(jù)與指標(biāo)(根據(jù)中國會計準(zhǔn)則編制)
!!!!!!!金額單位：人民幣百萬元
三、發(fā)行人2000-2002年及2003年上半年合并資產(chǎn)負(fù)債表(見附表二)。
四、發(fā)行人2000-2002年及2003年上半年合并利潤及利潤分配表(見附表三)。
五、發(fā)行人2000-2002年及2003年上半年合并現(xiàn)金流量表(見附表四)。
六、擔(dān)保人2000-2002年合并資產(chǎn)負(fù)債表(見附表五)。
七、擔(dān)保人2000-2002年合并利潤及利潤分配表(見附表六)。
八、擔(dān)保人2002年合并現(xiàn)金流量表(見附表七)。
第十六條律師事務(wù)所出具的法律意見
發(fā)行人為本期債券的發(fā)行而聘請的法律顧問北京市德恒律師事務(wù)所已出具法律意見書。律師認(rèn)為：發(fā)行人為股份有限公司,根據(jù)《中華人民共和國公司法》的有關(guān)規(guī)定,發(fā)行人本次發(fā)行的債券屬公司債券。發(fā)行人具備發(fā)行本期債券的主體資格。發(fā)行人于2003年10月15日召開的2003年度第二次臨時股東大會已依法定程序作出特別決議批準(zhǔn)發(fā)行本期債券。發(fā)行人本期債券的發(fā)行符合《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)債券管理條例》規(guī)定的有關(guān)條件和要求。本期債券的擔(dān)保人中國石油化工集團公司具備為本期債券提供擔(dān)保的主體資格,其為本期債券出具的《擔(dān)保函》合法、真實、有效。
第十七條其他應(yīng)說明的事項
1.稅務(wù)說明：根據(jù)國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)的規(guī)定,投資者投資本期債券所獲利息收入應(yīng)繳納的所得稅由投資者承擔(dān)。
2.上市安排：發(fā)行人已就本期債券的上市事宜獲得了上海證券交易所的上市承諾函,爭取本期債券在發(fā)行結(jié)束并經(jīng)有關(guān)主管機關(guān)批準(zhǔn)后在上海證券交易所早日上市。
備查文件：
1.國家發(fā)展和改革委員會對本期債券的批文；
2.聯(lián)合資信評估有限公司為本期債券出具的信用評級報告；
3.擔(dān)保人為本期債券出具的擔(dān)保函；
4.《2004年中國石油化工股份有限公司公司債券發(fā)行章程》；
5.《2004年中國石油化工股份有限公司公司債券配售發(fā)行公告》；
6.《2004年中國石油化工股份有限公司公司債券募集說明書》；
7.發(fā)行人2000年、2001年和2002年以及2003年上半年經(jīng)審計的會計報表；
8.擔(dān)保人2000年、2001年和2002年經(jīng)審計的會計報表；
9.上海證券交易所為本期債券發(fā)行出具的上市承諾函。
投資者可以在本期債券發(fā)行期限內(nèi)到下列地點查閱募集說明書全文及上述備查文件：
發(fā)行人：中國石油化工股份有限公司
地址：北京市朝陽區(qū)惠新東街甲6號
郵政編碼：100029
聯(lián)系人：齊建華、劉平
電話：010-64990008($$$*、64990069($$)(
傳真：010-64990477($&,,
主承銷商：中國國際金融有限公司
地址：北京市建國門外大街1號國貿(mào)大廈2座28層
郵政編碼：100004
聯(lián)系人：李弘、丁瑋、戚克旃、張凌、周學(xué)韜
電話：010-65051166
傳真：010-65058137
此外,投資人可以在本期債券發(fā)行期限內(nèi)到下列互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址查閱《2004年中國石油化工股份有限公司公司債券配售發(fā)行公告》、《2004年中國石油化工股份有限公司公司債券發(fā)行公告》、《2004年中國石油化工股份有限公司公司債券發(fā)行章程》和《2004年中國石油化工股份有限公司公司債券募集說明書》：
http?//www.sinopec.com
http?//www.cicc.com.cn
如對本發(fā)行公告或上述備查文件有任何疑問,可以咨詢發(fā)行人或主承銷商。
附表：
一、2004年中國石油化工股份有限公司公司債券發(fā)行網(wǎng)點表
二、發(fā)行人2000-2002年及2003年上半年合并資產(chǎn)負(fù)債表
三、發(fā)行人2000-2002年及2003年上半年合并利潤及利潤分配表
四、發(fā)行人2000-2002年及2003年上半年合并現(xiàn)金流量表
五、擔(dān)保人2000-2002年合并資產(chǎn)負(fù)債表
六、擔(dān)保人2000-2002年合并利潤及利潤分配表
七、擔(dān)保人2002年合并現(xiàn)金流量表
附表一：
2004年中國石油化工股份有限公司公司債券發(fā)行網(wǎng)點表
注?表中帶?號的為對個人零售的網(wǎng)點。 下轉(zhuǎn)第8版上海證券報
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