本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

　　（“本公司”）2004年第一次臨時股東大會于2004年2月6日上午在蛇口新時代廣場3003會議室召開。與會股東及股東代表共27人，代表278,681,527股，占公司總股本的53.73%，A股195,985,904股,占A股總股數的59.90%；B股82,695,623股，占B股總股數43.86%。符合《 公司法》和《公司章程》的有關規定，廣東華商律師事務所為本次股東大會出具了法律意見書。會議由孫承銘董事長主持，公司董事、監事及高級管理人員出席了會議。與會股東就有關出讓本公司持有的深圳招商石化有限公司（“招商石化”）75％（全部股權）給招商局蛇口工業區有限公司（“蛇口工業區”）和招商局物流集團有限公司（“招商物流”）之事宜進行了充分討論，會議以投票表決的方式，審議并通過了如下議案：

　　一、關于將本公司持有的招商石化10％的股權轉讓給蛇口工業區的議案

　　本公司將所持有的招商石化10%的股權轉讓給蛇口工業區，轉讓價格61,568,934元，以招商石化2002年度經審計的凈利潤的12.7倍作為定價依據。

　　此項議案為關聯交易，與會關聯股東所代表的239,388,525股均回避了表決。

　　此項議案最后表決結果為：有效表決股份39,293,002股同意，占與會有效表決股份100%（其中A股39,079,154股，占與會A股有效表決票數100%；B股213,848股，占與會B股有效表決股份的100%）0股棄權（其中A股0股，B股0股），占與會有效表決股份的0%,0股反對（其中A股0股，B股0股），占與會有效表決股份的0%。議案以特別決議通過。

　　二、關于將本公司持有的招商石化65％的股權轉讓給招商物流的議案

　　本公司將所持有的招商石化65%的股權轉讓給招商物流，轉讓價格400,198,070元，以招商石化2002年度經審計的凈利潤的12.7倍作為定價依據。

　　此項議案為關聯交易，與會關聯股東所代表的239,388,525股均回避了表決。

　　此項議案最后表決結果為：有效表決股份39,293,002股同意，占與會有效表決股份100%（其中A股39,079,154股，占與會A股有效表決票數100%；B股213,848股，占與會B股有效表決股份的100%）0股棄權（其中A股0股，B股0股），占與會有效表決股份的0%,0股反對（其中A股0股，B股0股），占與會有效表決股份的0%。議案以特別決議通過。

　　廣東華商律師事務所指派李天明律師出席了本此臨時股東大會，就本次會議的主持、召集與召開程序、出席會議人員的資格以及會議的表決程序發表了法律意見，該律師事務所認為，本公司2004年第一次臨時股東大會主持、召集和召開的程序、出席本次股東大會人員的資格及表決程序等事宜，符合《公司法》、《規范意見》等法律、法規和規范性文件以及《公司章程》的有關規定；會議所通過的決議合法有效。

　　特此公告。

　　備查文件：2004年第一次臨時股東大會文件匯編

　　2004年第一次臨時股東大會記錄

　　2004年第一次臨時股東大會法律意見書全文

　　董事會

　　二○○四年二月六日