在H股發(fā)行中進行戰(zhàn)略配售，引入國際戰(zhàn)略投資者 ——中國民生銀行股份有限公司股東大會側(cè)記 -本報記者劉興 龍

　　昨日，民生銀行在北京京都信苑酒店召開了2004年第一次臨時股東大會，與會股東所持股份達到了總股本的 61.86%，包括發(fā)行H股、前次募集資金使用情況在內(nèi)的多項提案順利獲得通過，民生銀行有望成為內(nèi)地首家在海外上市 的股份制商業(yè)銀行。

　　8：15，記者趕到了民生銀行股東大會的現(xiàn)場，并作為媒體第一位代表進入了會場。

　　隨著時間的推移，民生銀行高管和股東代表都陸續(xù)來到了會場，記者與民生銀行財務總監(jiān)吳透紅進行了攀談，話 題主要集中在公司2003年業(yè)績。1月6日，民生銀行發(fā)布公告，預計2003年凈利潤與2002年同期相比上升50% 以上。吳透紅表示，2003年民生銀行存貸款等各項業(yè)務得到了快速的發(fā)展，此外，民生轉(zhuǎn)債所籌集的資金也獲得了良好的 收益。吳透紅還透露，雖然截至2003年9月，民生銀行資本充足率不足8%，但民生轉(zhuǎn)債已有202929.23萬元轉(zhuǎn) 成民生銀行股票，2003年全年資本充足率將高于8%。

　　9：06，民生銀行董事長經(jīng)叔平、副董事長劉永好等一行人步入會場，股東大會隨即開始。股東大會的第一項 議題就是受人關注的海外發(fā)行H股。民生銀行海外融資部副組長高峰稱，一方面由于國內(nèi)金融市場2007年將對外資開放， 因此，民生銀行2002年就提出了國際化戰(zhàn)略的方針；另一方面，發(fā)行H股可以多渠道擴大股本，增加資本充足率。

　　高峰在介紹本次H股發(fā)行規(guī)模時表示，國家對商業(yè)銀行有規(guī)定，如果外資股份超過25%，將按照外資銀行管理 ，因此，本次H股發(fā)行外資股份和原有外資股份的總和將控制在25%以內(nèi)。

　　高峰還強調(diào)，民生銀行2003年利潤分配的時間暫時無法確定，但保證A股股東享受利潤分紅和股權(quán)轉(zhuǎn)增。

　　有流通股股東就民生銀行H股發(fā)行的規(guī)模和定價提出問題，民生銀行副董事長張宏偉表示，H股和A股的市盈率 之間存在差異，具體的市場定價要參照目前香港同行業(yè)上市公司的價格。張宏偉說，在H股定價時會充分考慮A股的價格，本 次發(fā)行有一個心理底線，低于這個底線，民生銀行就可能終止發(fā)行。

　　股東提問后，記者就近期投資者關心的問題采訪了民生銀行總經(jīng)理董文標。曾有消息說，目前民生銀行的兩個國 有法人股股東正在醞釀出售股權(quán)，這樣民生銀行將成為純粹的民營銀行，董文標表示，這兩家國有法人股股東確實在商談出讓 股權(quán)的事宜，主要原因是考慮到該公司的國有股面臨減持，如果不轉(zhuǎn)讓，將會有10%交由社保基金持有。此外，董文標還表 示，民生銀行確實希望再引進一個國際戰(zhàn)略投資者，而引入的方法將會是在H股發(fā)行中進行戰(zhàn)略性配售。

　　11：00，民生銀行股東大會計票工作結(jié)束，本次股東大會出席股東持股為22.42億股，占總股本的61 .86%，民生銀行發(fā)行H股的規(guī)模、對象、定價分別獲得了到會股東92.02%、92.02%、91.50%的支持， 無反對票，發(fā)行H股議案順利通過。