國內食品飲料行業重組的最大一單敲定。

　　昨日,飲料巨頭朝日啤酒株式會社(以下簡稱“朝日”)、伊藤忠商事株式會社(以下簡稱“伊藤忠”)與康師傅控股有限公司(以下簡稱“康師傅”)聯合發布公告:朝日和伊藤忠將以現金收購即將注冊成立的新控股公司康師傅飲品控股公司(簡稱“康師傅飲品”)50%股權。昨日稍晚,康師傅母公司頂新國際集團給本報傳來資料,披露了交易內幕。

　　康師傅重組13家飲料子公司

　　據悉,這單交易的前提條件是康師傅旗下的13家飲料子公司成功實現重組,并且交易獲得股東的批準。

　　據天津頂新國際人士透露,康師傅已合并旗下13家經營飲料的子公司,于開曼島另成立康師傅飲品控股公司,整個“康師傅飲品”作價9.5億美元(約78.5億人民幣),出售其中50%股權予日本朝日啤酒株式會社與日本伊藤忠商社合資的A-I中國啤酒公司,以聯手發展中國飲料市場。頂新人士透露,13家公司中包括在重慶的一家子公司,但不涉及川內投資。

　　朝日伊藤忠合購50%股權

　　摩根大通證券(亞太)有限公司及野村證券株式會社在本次交易中分別擔任康師傅及A-I中國啤酒公司的獨家財務顧問。據透露,收購方A-I中國啤酒公司由朝日與伊藤忠以80%及20%的比例合資成立,朝日處于控股地位。至于未來“康師傅飲品”的董事長與總經理,則將由康師傅控股指派。

　　頂新國際昨日傳給本報的資料沒有透露收購方的出價,但這項合并是近年國內食品飲料業涉資最大的一樁,業內人士估計,康師傅將因而獲利近4億美元(約33億人民幣)。日資將以3.85億美元(約32億人民幣)現金,收購“康師傅飲品”50%股權,連同負債在內,收購作價為4.75億美元(約39.2億人民幣)。

　　朝日啤酒“借網捕魚”

　　朝日是亞洲最負盛名的酒精飲料制造商。據悉,朝日在中國已投資五家啤酒公司,但其胃口遠不止此。康師傅本地化的品牌和遍布中國的網絡正是朝日心儀之處。

　　據了解,康師傅的飲料部門由遍布全國的13家生產基地組成,年銷售額達數億美元。其完善的銷售網絡覆蓋全國逾400個主要城市及700個鄉鎮,包括一支由逾3500名銷售人員組成的專業營銷團隊。目前康師傅主要飲品中的茶飲及果汁飲料,已分別位居該類市場前列。

　　據透露,雙方洽談這次并購達半年以上,1月2日,終獲港交所審核通過。頂新集團指出,康師傅在中國市場擁有品牌、生產基地、銷售通路等優勢資源,朝日則具備研發技術,是飲料向多元化發展的重要后盾;伊藤忠則能供應便宜的原料并擁有強大的信息搜集功能,三方合作互補性強。

　　“康師傅”董事長及總裁魏應州對能夠與亞洲兩大商業領袖結盟感到非常高興。稱“此次交易將為我們的股東實現價值最大化”。新公司還將研制開發運動型、能量功能型及咖啡型飲料等新產品。

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　　康師傅

　　康師傅是中國最大的包裝食品制造商,年銷售額10多億美元。“康師傅”品牌是中國馳名的消費品品牌之一,該公司主要產品是方便面、糕點食品及飲料。康師傅控股在香港聯交所上市,市值約13億美元,頂新國際集團是它的母公司。

　　朝日與伊藤忠

　　朝日啤酒是日本最大的酒精飲料非碳酸制造商。以啤酒、飲料為主軸,積極向亞洲、北美及歐洲拓展國際事業。朝日在東京證交所上市,目前市值約47億美元。

　　伊藤忠是日本領先的企業集團貿易公司之一,為世界500強排名第17位的企業。伊藤忠在東京證交所上市,目前市值約52億美元。本報記者龔炅實習生朱薇