本報(bào)訊(記者陸蓓)中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司前昨兩天分別在美國(guó)紐約證券交易所和香港聯(lián)合交易所兩地上市。這標(biāo)志著2003年全球最大的IPO(首次公布發(fā)行)項(xiàng)目塵埃落定,中國(guó)人壽保險(xiǎn)股份有限公司也因此成為國(guó)內(nèi)第一家在港、美兩地同時(shí)上市的金融企業(yè)。
扣除約10億股H股的超額認(rèn)購(gòu)權(quán),中國(guó)人壽及其母公司計(jì)劃發(fā)行總數(shù)約65億股H股(以H股或美國(guó)預(yù)托證券形式)。發(fā)行的股份中將包括91%的由中國(guó)人壽發(fā)行的新股和9%由母公
司發(fā)售的舊股。此次公開發(fā)行最終定價(jià)為:全球機(jī)構(gòu)投資者每股3.625港元,香港公開發(fā)售每股3.59港元(扣除相關(guān)稅收),美國(guó)ADS(存托憑證)18.68美元。按照這一發(fā)行價(jià)格,本次公開發(fā)行超額配售前融資規(guī)模為30億美元,超額配售后融資規(guī)模為35億美元。中國(guó)人壽此次公開發(fā)行創(chuàng)造了本年度資本市場(chǎng)籌資額的最高紀(jì)錄。
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