本報訊(記者/謝美琴)消息人士昨天稱,周四結束招股的中國人壽保險股份公司已確定首次公募每股定價為3.625港元,將籌資30.1億美元,成為今年全球最大規模的IPO。
中國人壽面向機構的配售和面向散戶的招股均已于周四截止,3.625港元的發行價接近其招股指導價區間2.98-3.65港元的高端。這一擬發行價與中國人壽2004財政年度預期
每股收益相比,本益比為14倍,這一定價水平略高于歐洲保險公司,但稍低于亞洲人壽保險公司。
中國人壽本次IPO發行64.7億股。據統計,面向散戶投資者發行的部分獲得了168倍的認購,凍結資金250億至260億美元左右;面向機構投資者配售的部分已獲得550億美元的認購訂單。
由于散戶投資者需求強勁,面向散戶投資者發售部分占IPO的比例由最初計劃的5%大幅提高至20%,而機構投資者認購的比例則由最初的95%降至80%。
中國人壽本次募集的64.7億股股票相當于其擴大后總股本的25%。本次首次公開募股中,約有91%的IPO股票是新發行股票,余下9%的股票則是中國人壽母公司中國人壽保險(集團)公司出售的現有股份。
國壽此次集資所得將用于增加公司的實繳股本以及提高償付能力。目前,中國人壽的償付能力是當局規定最低償付能力的2.8倍,而其目標是未來數年都保持在超過1.5倍以上。
中國人壽日前表示,要到2005年才會開始派發股息,派息率擬在10%至20%間。
中國人壽的股票將于12月17日在紐約開始交易,12月18日在香港開始交易。
|