重要提示

　　本公司董事會(huì)全體成員確認(rèn)本公告不存在任何重大遺漏、虛假陳述或者嚴(yán)重誤導(dǎo)，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性負(fù)個(gè)別及連帶責(zé)任。深圳證券交易所對(duì)本公司股票上市及有關(guān)事項(xiàng)的審查，均不構(gòu)成對(duì)本公告的任何保證。

　　本公司董事會(huì)提醒廣大投資者注意，凡本公告未涉及的有關(guān)內(nèi)容，敬請(qǐng)投資者查閱2003年11月14日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的《中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司增發(fā)招股意向書(shū)摘要》及同日刊載于巨潮網(wǎng)的《中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司增發(fā)招股意向書(shū)》。

　　股票簡(jiǎn)稱：中集集團(tuán)

　　股票代碼：000039

　　增發(fā)前股本總數(shù)：510,302,096股

　　本次新增上市流通股：120,000,000股

　　增發(fā)后股本總數(shù)：630,302,096股

　　上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

　　上市日期：2003年12月5日

　　股票登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司

　　主承銷商及上市推薦人：西南證券有限責(zé)任公司

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《股票發(fā)行與交易管理暫行條例》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定，現(xiàn)將中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”或“公司”）股份變動(dòng)及增發(fā)股份上市事宜公告如下：

　　一、本次股份變動(dòng)的原因

　　經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字[2003]121號(hào)文核準(zhǔn)，本公司增發(fā)人民幣普通股120,000,000股。

　　本次增發(fā)《招股意向書(shū)摘要》刊登于2003年11月14日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》。招股意向書(shū)全文同日刊載于巨潮網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本次增發(fā)采用在詢價(jià)區(qū)間內(nèi)網(wǎng)上、網(wǎng)下同時(shí)累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)的方式進(jìn)行，以詢價(jià)結(jié)果所確定的發(fā)行價(jià)格，網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者，網(wǎng)上向原A股股東和其他投資者發(fā)行。本次增發(fā)，在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的本公司原A股股東享有10：3的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)，本次增發(fā)股票扣除原A股股東獲售申購(gòu)中的優(yōu)先配售部分后，其他獲售申購(gòu)按照相同的配售比例在網(wǎng)上、網(wǎng)下進(jìn)行配售。

　　本次增發(fā)最終確定的發(fā)行價(jià)格為15.00元，發(fā)行總量為120,000,000股。其中向原A股股東優(yōu)先配售9,256,736股，占本次發(fā)行總量的7.714%；扣除原A股股東優(yōu)先配售的部分后，網(wǎng)上向原A股股東和其他投資者配售12,601,083股，占本次發(fā)行總量的10.501%；網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為98,142,181股，占本次發(fā)行總量的81.785%。

　　本次發(fā)行募集資金總額為18億元，扣除承銷費(fèi)、發(fā)行手續(xù)費(fèi)及發(fā)行登記費(fèi)44,347,477.86元后，實(shí)際增發(fā)發(fā)行凈收入為1,755,652,522.14元，已于2003年11月26日到達(dá)本公司指定賬戶。上述增發(fā)股票發(fā)行凈收入扣除其他發(fā)行費(fèi)用計(jì)5,514,946.25元，加上申購(gòu)凍結(jié)資金利息收入計(jì)966,990.01元，本次增發(fā)股票凈籌資額計(jì)1,751,104,565.90元。深圳天健信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所已對(duì)上述募集資金予以驗(yàn)證并出具了信德驗(yàn)資報(bào)字(2003)第28號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　二、本次股份變動(dòng)情況

　　本次增發(fā)前后，公司股本結(jié)構(gòu)變化情況如下：

　　股份名稱增發(fā)前增發(fā)后

　　股份數(shù)目（股） 比例(%) 股份數(shù)目（股） 比例(%)

　　1、尚未流通股份

　　1）法人股 227,363,133 44.55 227,363,133 36.07

　　其中：境內(nèi)法人持有股份 102,313,410 20.05 102,313,410 16.23

　　境外法人持有股份 125,049,723 24.50 125,049,723 19.84

　　2）內(nèi)部職工股 346,332 0.07 346,332 0.06

　　尚未流通股合計(jì) 227,709,465 44.62 227,709,465 36.13

　　2、已流通股份

　　1）境內(nèi)上市的人民幣普通股 68,986,930 13.52 188,986,930 29.98

　　2）境內(nèi)上市的外資股 213,605,701 41.86 213,605,701 33.89

　　已流通股合計(jì) 282,592,631 55.38 402,592,631 63.87

　　股份總數(shù) 510,302,096 100.00 630,302,096 100.00

　　注：內(nèi)部職工股是指被凍結(jié)的本公司高級(jí)管理人員持有的本公司流通A股。

　　三、本次股份變動(dòng)后前十名股東持股情況

　　本次股份變動(dòng)后(截止2003年12月1日)，公司前十名股東持股情況如下：

　　序號(hào) 股東名稱 持股數(shù)（股） 持股比例（%） 股份類別

　　1 中國(guó)遠(yuǎn)洋運(yùn)輸（集團(tuán)）總公司 102，313，410 16.23 A股

　　2 招商局貨柜工業(yè)有限公司 102，313，410 16.23 B股

　　3 Fair Oaks Development Limited 38，278，680 6.07 B股

　　4 Profit Crown Assets Limited 22，736，313 3.61 B股

　　5 紅塔證券股份有限公司 11，210，160 1.78 A股

　　6 Emerging Markets Growth Fund,Inc 10，069，645 1.60 B股

　　7 GT PRC Fund 7，639，126 1.21 B股

　　8 JPMorgan Fleming Funds-Asia Equity Fund 6，907，282 1.10 B股

　　9 Long Honour Investments Limited 5，994，817 0.95 B股

　　10 鴻陽(yáng)證券投資基金 5，516，269 0.88 A股

　　四、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持股情況

　　本次股份變動(dòng)前及變動(dòng)后，本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員持有公司的股份情況如下：

　　姓名 職務(wù) 本次發(fā)行前持股 本次發(fā)行后持股

　　李建紅 董事長(zhǎng) 0 0

　　趙滬湘 副董事長(zhǎng) 0 0

　　麥伯良 董事 總裁 117,117 117,117

　　嚴(yán)承祥 董事 0 0

　　王志賢 董事 0 0

　　蕭灼基 獨(dú)立董事 0 0

　　張立民 獨(dú)立董事 0 0

　　韓小京 獨(dú)立董事 0 0

　　趙慶生 副總裁 0 0

　　李胤輝 副總裁 0 0

　　李銳庭 副總裁 78,078 78,078

　　唐國(guó)才 副總裁 0 0

　　顧弘人 副總裁 41,828 41,828

　　周柏生 副總裁 0 0

　　吳發(fā)沛 董事會(huì)秘書(shū) 0 0

　　杜永成 監(jiān)事長(zhǎng) 0 0

　　馮萬(wàn)廣 監(jiān)事 0 0

　　施蕾 監(jiān)事 0 0

　　五、本次增發(fā)A股的上市流通

　　經(jīng)深圳證券交易所批準(zhǔn)，本公司本次增發(fā)的新股共計(jì)120,000,000股將于2003年12月5日上市流通。上市首日本公司股票不設(shè)漲跌幅限制。

　　六、備查文件

　　1、審議通過(guò)公司本次增發(fā)方案的有關(guān)董事會(huì)決議和股東大會(huì)決議；

　　2、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)公司本次增發(fā)的證監(jiān)發(fā)行字[2003]121號(hào)文；

　　3、本次增發(fā)的招股意向書(shū)；

　　4、承銷協(xié)議；

　　5、深圳天健信德會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《驗(yàn)資報(bào)告》；

　　6、其他與本次增發(fā)有關(guān)的文件。

　　七、相關(guān)機(jī)構(gòu)

　　發(fā)行人：中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司

　　辦公地址：廣東省深圳市蛇口工業(yè)區(qū)港灣大道2號(hào)中集集團(tuán)研發(fā)

　　中心

　　電話：0755—26691130

　　傳真：0755—26826579

　　聯(lián)系人：于玉群 林興評(píng)

　　主承銷商：西南證券有限責(zé)任公司

　　地址：重慶市渝中區(qū)臨江支路2號(hào)合景國(guó)際大廈A座

　　電話：021-58765433

　　傳真：021-58765439

　　聯(lián)系人：王新東、袁盛奇、宋劍鋒

　　中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱（集團(tuán)）股份有限公司

　　2003年12月2日