本報訊(記者郭蕾)據海外媒體報道,中國最大的人壽保險公司中國人壽計劃于本月17日和18日分別在紐約及香港兩地公開招募?偣沧罡呷谫Y額將達30億美元,將成為今年全球融資額最大的首次公開發行個案。
據知情人士透露,中國人壽計劃發行64.7億H股,相當于已擴大股本的25%,籌得款項將用作一般運營資金,若認購反應理想,將額外發行9.7億股。其H股招股價定在2.98至3.65
港元之間,預計將融資175億到236億港元。該發行定價區間相當于中國人壽2004年每股收益預期的11.5-14倍,并相當于該公司2003年預估每股帳面價值的1.4-1.65倍,
中國人壽控制著中國大陸45%的人壽保險市場,而中國的保險業是處于萌芽期的朝陽產業,加之中國經濟的快速增長也是大家有目共睹的,因此,分析員認為,申購其股票,投資者將能分享中國經濟和保險高速增長所帶來的豐碩成果。然而,也有基金經理擔心其業務發展不夠成熟,投資風險會較大。
中國人壽此次IPO中95%的部分將面向機構投資者,其中5%面向散戶投資者。但根據回撥機制,如果向散戶發售部分獲得100倍以上的認購,此部分可能會增加至20%,這將取決于散戶投資者的需求大小。
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