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邯鄲鋼鐵股份有限公司 以下簡稱″邯鄲鋼鐵″、″發行人″ 發行200,000萬元可轉換公司債券以下簡稱″邯鋼轉債″網上網下申購工作已結束。現將發行申購結果公告如下：
一、 申購情況
邯鋼轉債本次發行200,000萬元,發行價格每張100元,經上海證券交易所交易系統主機
統計和主承銷商國泰君安證券股份有限公司統計,網上申購資金經上海眾華滬銀會計師事務所驗資,網下申購定金經安永大華會計師事務所有限責任公司驗資并經上海市公證處出具網下申購公證報告,本次邯鋼轉債公開發行的申購情況如下：
類別 原有流通股東 網上向一般社會 網下向機構
優先配售 公眾投資者發售 投資者配售
有效申購戶數 戶8,9813,51059
有效申購手數 手50,0581,443,567 13,245,200
有效申購資金總額 元 50,058,000 1,443,567,000 13,245,200,000
二、 發行結果
根據《邯鄲鋼鐵股份有限公司可轉換公司債券發行公告》的規定,本次邯鋼轉債發行總額為200,000萬元,本次發行采取原有股東優先認購,余額及原有股東放棄部分采用網上向一般社會公眾投資者和網下對機構投資者定價發行相結合的方式進行。邯鋼轉債發行數量初步確定：除去原有股東優先認購的部分,所有剩余轉債的50%向一般社會公眾投資者網上發售,50%對機構投資者網下配售。根據實際申購結果,網上和網下均出現超額認購,故按照網上發售比例和網下配售比例趨于一致的原則,主承銷商和發行人在初定的網上發售和網下配售數量之間做適當回撥。最終的發行結果如下：
1、原股東優先認購結果
原有非流通股股東放棄優先認購；原有流通股股東有效申購數量為50,058手,即50,058,000元,占本次發行總量的2.50%,原有股東按其有效申購量全部獲得優先認購。
2、網上向一般社會公眾投資者、網下實際發售數量
本次邯鋼轉債網上實際發行總量扣除原有流通股優先認購部分為191,634手,合計191,634,000元,占本次發行總量的9.58%；網上向網下回撥78,333.7萬元,網下實際發行總量為1,758,308手,合計1,758,308,000元,占本次發行總量的87.92%。
3、網上向一般社會公眾投資者發售的中簽率
本次最終確定的網上發行數量為191,634,000元,網上一般社會公眾投資者的有效申購數量為1,443,567,000元,中簽率為13.27503330%,主承銷商國泰君安證券股份有限公司將在2003年12月1日組織搖號抽簽儀式,搖號結果將在2003年12月2日的《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》上公告。申購者根據中簽號碼,確認認購可轉債的數量,每個中簽號只能購買一手1,000元邯鋼轉債。
4、網下向機構投資者配售結果
本次網下發行數量為1,758,308,000元,機構投資者的有效申購數量為13,245,200,000元,網下實際配售比例為13.27505813%,實際配售量按1,000元取整。獲得配售的機構投資者名單、每戶獲得配售的可轉債數量及扣除定金后應退的認購款金額請見附表《獲配的機構投資者列表》。
上述機構的申購定金減去實際配售金額后的剩余資金將在2003年12月1日開始返還。本發行結果公告一經刊出,即視同向網下申購獲得配售的所有機構投資者送達獲配通知。
三、上市時間
邯鋼轉債的上市時間將另行公告。
四、其他事項
有關本次發行的一般情況,請投資者查閱2003年11月21日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》上刊登的《邯鄲鋼鐵股份有限公司發行可轉換公司債券募集說明書摘要》和《邯鄲鋼鐵股份有限公司可轉換公司債券發行公告》,投資者亦可到下述網址查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料：http：//www.sse.com.cn。
五、發行人和主承銷商
1、發行人：邯鄲鋼鐵股份有限公司
辦公地址：河北省邯鄲市復興路232號
聯 系 人：李卜海、陳占軍
電 話：0310-6074191
傳 真：0310-6074190
2、主承銷商：國泰君安證券股份有限公司
辦公地址：上海市浦東新區商城路618號
聯 系 人：(北京)趙玉華、劉晶磊、顧曉東、羅東原、王蓓、黃寶毅
(上海)吳國梅、戴智慧、王石、顧纓、崔紅建
電 話： 010-82001462/64/67；021-62580818
傳 真： 010-82001523/24；021-62581852
邯鄲鋼鐵股份有限公司 國泰君安證券股份有限公司
2003年12月1日2003年12月1日
附表：《獲配的機構投資者列表》
序號機構名稱 實配數量 張 退款金額 萬元
1 北京銀河創新技術發展有限公司61,330 1,234.70
2 南京飛元投資管理有限公司 9,960 200.40
3 銀華優勢企業(平衡型)證券投資基金 199,130 4,008.70
4 天華證券投資基金 265,500 5,345.00
5 江蘇揚農化工股份有限公司33,190 668.10
6 北京信遠產業投資公司 132,750 2,672.50
7 中新蘇州工業園創業投資有限公司129,430 2,605.70
8 景順長城恒豐債券證券投資基金59,740 1,202.60
9 全國社保基金二零一組合 66,370 1,336.30
10 華夏債券投資基金 66,370 1,336.30
11 景順長城動力平衡證券投資基金66,370 1,336.30
12 中國通用技術(集團)控股有限責任公司 862,880 17,371.20
13 中遠財務有限責任公司 66,370 1,336.30
14 融華債券型基金265,500 5,345.00
15 寶鋼集團財務有限責任公司531,000 10,690.00
16 國都證券有限責任公司 1,539,910 31,000.90
17 南海市大瀝泳姿彩錦鯉養殖場14,340288.60
18 江蘇蘇源益鎏電力發展集團有限公司 82,970 1,670.30
19 華林證券有限責任公司 165,940 3,340.60
20 漢興證券投資基金 862,880 17,371.20
21 德盛穩健證券投資基金 132,750 2,672.50
22 西部證券股份有限公司 165,940 3,340.60
23 深圳國際信托投資有限責任公司995,630 20,043.70
24 UBS LIMITED(瑞士銀行有限公司)274,130 5,518.70
25 銀豐證券投資基金 132,750 2,672.50
26 銀河收益證券投資基金 119,480 2,405.20
27 銀河穩健證券投資基金 99,560 2,004.40
28 花旗環球金融有限公司 59,740 1,202.60
29 中國工商銀行-融通債券投資基金331,880 12,681.20
30 華寶信托投資有限責任公司13,270267.30
31 浙江農資集團有限公司 132,750 2,672.50
32 東方證券股份有限公司 1,659,380 33,406.20
33 上海國際信托投資有限公司400,240 8,057.60
34 寶康靈活配置證券投資基金13,270267.30
35 上海淑婷商貿有限公司 11,550 234.50
36 普潤證券投資基金 132,750 2,672.50
37 普天債券投資基金 132,750 2,672.50
38 鴻陽證券投資基金 119,480 2,405.20
39 寶盈鴻利收益證券投資基金46,460935.40
40 鴻飛證券投資基金 31,860641.40
41 華泰證券有限責任公司 398,250 8,017.50
42 中煤信托投資有限責任公司331,880 6,681.20
43 兵器財務有限責任公司 185,850 3,741.50
44 招商安泰平衡型證券投資基金92,920 1,870.80
45 招商安泰債券投資基金 225,680 4,543.20
46 景博證券投資基金 265,500 5,345.00
47 景陽證券投資基金 331,880 6,681.20
48 大成債券投資基金 199,130 6,008.70
49 全國社保基金二零五組合 132,750 2,672.50
50 長盛中信全債指數增強型債券投資基金 331,880 6,681.20
51 招商證券股份有限公司 132,750 2,672.50
52 平安證券有限責任公司 2,522,260 50,777.40
53 寶康債券投資基金 13,270267.30
54 全國社保基金二零六組合 43,810 1,561.90
55 嘉實成長收益型證券投資基金220,370 7,796.30
56 嘉實債券開放式證券投資基金199,130 9,008.70
57 嘉實增長開放式證券投資基金265,500 13,345.00
58 豐和價值證券投資基金 1,062,000 48,180.00
59 嘉實穩健開放式證券投資基金140,720 4,992.80
合計 17,583,080 407,979.20
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