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主承銷商：西南證券有限責(zé)任公司
重要提示
1、中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司本次增發(fā)不超過12,000萬(wàn)股人民幣普通股A股已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字?2003?121號(hào)文核準(zhǔn)。
2、本次增發(fā)采取網(wǎng)上和網(wǎng)下同時(shí)累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)的方式進(jìn)行,所發(fā)行股票扣除原社會(huì)公眾股股東獲售申購(gòu)中的優(yōu)先配售部分后,其他獲售申購(gòu)按照相同的配售比例在網(wǎng)上、網(wǎng)下進(jìn)行配售。對(duì)機(jī)構(gòu)投資者的網(wǎng)下發(fā)行由主承銷商西南證券有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
3、本發(fā)行公告中有關(guān)申購(gòu)的具體規(guī)定僅適用于網(wǎng)下詢價(jià)發(fā)行的方式。有關(guān)網(wǎng)上發(fā)行事宜請(qǐng)參閱同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊的《中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司增發(fā)不超過12,000萬(wàn)股A股網(wǎng)上發(fā)行公告》。
4、本次增發(fā)詢價(jià)區(qū)間上限為股權(quán)登記日前10個(gè)交易日(不包含股權(quán)登記日)股票收盤價(jià)的算術(shù)平均值,下限為上限的85%,詢價(jià)區(qū)間包括上限和下限。具體詢價(jià)區(qū)間將于2003年11月19日(T-1日)在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊上公告。
5、發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下申購(gòu)情況并結(jié)合發(fā)行人的籌資需求,協(xié)商確定最終發(fā)行數(shù)量和最終發(fā)行價(jià)格。確定最終發(fā)行價(jià)格后,只有符合本次發(fā)行辦法規(guī)定且申購(gòu)價(jià)格不低于最終發(fā)行價(jià)格的有效申購(gòu)方可獲得配售。
6、發(fā)行人本次發(fā)行經(jīng)核準(zhǔn)的發(fā)行數(shù)量將不超過12,000萬(wàn)股,最終的發(fā)行數(shù)量根據(jù)發(fā)行人本次發(fā)行之募集資金總額(18億元左右)和最終發(fā)行價(jià)格確定。
7、本次發(fā)行不設(shè)置網(wǎng)上、網(wǎng)下的初始配售比例,不設(shè)回?fù)軝C(jī)制。如出現(xiàn)超額認(rèn)購(gòu),則除原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的獲售申購(gòu)將獲得足額配售外,網(wǎng)上、網(wǎng)下的其他獲售申購(gòu)將按照相同的配售比例進(jìn)行配售。
8、本次發(fā)行將向原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先配售。原社會(huì)公眾股股東的有效申購(gòu),按其股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的持股數(shù)量以10：3的比例優(yōu)先配售。原社會(huì)公眾股股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分進(jìn)行比例配售。
9、除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)外,機(jī)構(gòu)投資者只能選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下兩種申購(gòu)方式中的一種參與本次發(fā)行,如果機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)參與網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu),則網(wǎng)下申購(gòu)部分將被視為無效申購(gòu)。參加網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者若同時(shí)為原社會(huì)公眾股股東,其行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的申購(gòu)必須以網(wǎng)上申購(gòu)的方式進(jìn)行,但網(wǎng)上申購(gòu)與網(wǎng)下獲售股份登記不能通過同一席位號(hào)進(jìn)行。
10、本次發(fā)行期間,中集集團(tuán)股票于招股意向書摘要刊登日2003年11月14日(T-4日)上午9：30至10：30停牌1小時(shí),自申購(gòu)日2003年11月20日(T日)起至發(fā)行結(jié)果公告日2003年11月25日(T＋3日)上午10：30止停牌。上述日程安排如遇不可抗力順延。
11、機(jī)構(gòu)投資者通過向主承銷商傳真或送達(dá)預(yù)約申購(gòu)表進(jìn)行申購(gòu)。申購(gòu)時(shí)間為2003年11月20日(T日)上午9?30至下午15?00。
12、網(wǎng)下申購(gòu)定金數(shù)量為其全部申購(gòu)金額的40%,參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者須在申購(gòu)日2003年11月20日(T日)17?00時(shí)以前,將申購(gòu)定金足額劃入主承銷商指定的銀行帳戶,并同時(shí)向主承銷商傳真劃款憑證。
13、本次發(fā)行的股票不設(shè)持有期限制,發(fā)行人將盡快申請(qǐng)本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所掛牌交易。
14、本次發(fā)行不作除權(quán)安排,增發(fā)股份上市流通首日不設(shè)漲跌幅限制。
15、發(fā)行人和主承銷商提醒參與網(wǎng)下申購(gòu)的投資者：根據(jù)本次發(fā)行方案的設(shè)計(jì),投資者將可能承擔(dān)由于申購(gòu)未獲配售而導(dǎo)致的資金占用風(fēng)險(xiǎn)。
16、本公告僅對(duì)發(fā)行人本次網(wǎng)下增發(fā)A股的有關(guān)事宜向投資者進(jìn)行說明,不構(gòu)成針對(duì)本次增發(fā)股票的任何投資建議。投資者欲了解公司本次發(fā)行的一般情況,請(qǐng)仔細(xì)閱讀2003年11月14日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊上的《中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司增發(fā)招股意向書摘要》及刊載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司增發(fā)招股意向書》全文。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,發(fā)行人和主承銷商將視需要在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊上及時(shí)公告,敬請(qǐng)投資者留意。為方便投資者,本次發(fā)行的有關(guān)資料亦刊載于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
特別風(fēng)險(xiǎn)提示
中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱″發(fā)行人″或″中集集團(tuán)″)未對(duì)2003年的盈利作出預(yù)測(cè),提醒投資者特別注意發(fā)行人未作盈利預(yù)測(cè)的投資風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人預(yù)計(jì)2003年增發(fā)完成后加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于10%。
釋義
除非特別指明,以下詞語(yǔ)在本發(fā)行公告中具有下列定義：
發(fā)行人、中集集團(tuán)：指中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司
本次發(fā)行、本次增發(fā)：指根據(jù)發(fā)行人2001年5月20日召開的2000年度股東大會(huì)、2002年5月31日召開的2001年度股東大會(huì)和2003年6月6日召開的股東大會(huì)決議,經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)向社會(huì)公開發(fā)行不超過12,000萬(wàn)股人民幣普通股A股之行為
主承銷商：!!!指西南證券有限責(zé)任公司
承銷團(tuán)：指以西南證券有限責(zé)任公司為主承銷商,由各具有承銷資格的承銷商組建的承銷團(tuán)
深交所：!!!指深圳證券交易所
中國(guó)證監(jiān)會(huì)：指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
中國(guó)結(jié)算深圳分公司：指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
指定時(shí)間：指深交所的正常交易時(shí)間,即上午9：30至11：30,下午13：00至15：00
原社會(huì)公眾股股東：指于本次發(fā)行股權(quán)登記日下午15：00收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司之社會(huì)公眾股股東
其他社會(huì)公眾投資者：指除原社會(huì)公眾股股東外,在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立A股證券帳戶的境內(nèi)自然人、只參與網(wǎng)上申購(gòu)而不參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)
機(jī)構(gòu)投資者：指在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司開立A股證券帳戶的證券投資基金、法律法規(guī)允許申購(gòu)新股的境內(nèi)法人及符合法律法規(guī)規(guī)定的其他投資者。其中：證券投資基金指按《證券投資基金管理暫行辦法》批準(zhǔn)設(shè)立的證券投資基金；法人投資者指在中華人民共和國(guó)依法設(shè)立六個(gè)月以上并有效存續(xù)的法人,具備中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的投資資格,其申購(gòu)資金來源必須符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定
有效申購(gòu)：指符合本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行公告中有關(guān)申購(gòu)規(guī)定的申購(gòu),包括但不限于申報(bào)價(jià)格在詢價(jià)區(qū)間以內(nèi)(含下限和上限)、及時(shí)繳付定金、申購(gòu)數(shù)量符合限制等
獲售申購(gòu)：指確定最終的發(fā)行價(jià)格后,所有高于或等于發(fā)行價(jià)格的有效申購(gòu)
優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)：指原社會(huì)公眾股股東的獲售申購(gòu)有優(yōu)先獲得足額配售的權(quán)力。股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的原社會(huì)公眾股股東根據(jù)所持有股數(shù),按10：3的比例享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)本次發(fā)行股份的權(quán)利
元：!!!指人民幣元
一、本次發(fā)行基本情況
1、發(fā)行的種類及數(shù)量
發(fā)行人本次增發(fā)的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股A股,每股面值為1.00元,數(shù)量不超過12,000萬(wàn)股。最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下的申購(gòu)情況及發(fā)行人籌資的需要確定,并在申購(gòu)結(jié)束后的發(fā)行結(jié)果公告中公布。
2、發(fā)行對(duì)象
本次網(wǎng)下發(fā)行的對(duì)象為：除網(wǎng)上行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的申購(gòu)?fù)?只參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者。
3、發(fā)行價(jià)格的確定
本次發(fā)行采用在發(fā)行詢價(jià)區(qū)間內(nèi)網(wǎng)上、網(wǎng)下同時(shí)累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)的方式確定發(fā)行價(jià)格。
(1)詢價(jià)區(qū)間：本次發(fā)行采用在一定的詢價(jià)區(qū)間內(nèi)詢價(jià)發(fā)行,申購(gòu)價(jià)格詢價(jià)區(qū)間的上限為發(fā)行人股權(quán)登記日前10個(gè)交易日(不包含股權(quán)登記日)股票收盤價(jià)的算術(shù)平均值,下限為上限的85%,詢價(jià)區(qū)間包括上限和下限。具體的詢價(jià)區(qū)間將在2003年11月19日(T-1日)公告。
(2)發(fā)行價(jià)格的確定：申購(gòu)結(jié)束后,發(fā)行人和主承銷商綜合機(jī)構(gòu)投資者網(wǎng)下有效預(yù)約申購(gòu)和公眾投資者網(wǎng)上有效申購(gòu)情況(含發(fā)行人原社會(huì)公眾股股東的有效優(yōu)先申購(gòu)),按照申購(gòu)價(jià)格由高到低進(jìn)行排序,并對(duì)申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì),最終由發(fā)行人和主承銷商根據(jù)排序和統(tǒng)計(jì)結(jié)果,結(jié)合募集資金需求總量,按一定的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)協(xié)商確定發(fā)行價(jià)格和最終發(fā)行數(shù)量。最終確定的發(fā)行價(jià)格將在2003年11月25日(T＋3日)的發(fā)行結(jié)果公告中公布。
4、原社會(huì)公眾股股東的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)
本次發(fā)行中,原社會(huì)公眾股股東按照10：3的比例享有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)。原社會(huì)公眾股股東按照規(guī)定的辦法參與網(wǎng)上申購(gòu)時(shí),其獲售申購(gòu)按股權(quán)登記日收市后所持股數(shù)每10股配售不超過3股(含3股)獲得足額配售。如參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)也是原社會(huì)公眾股股東,其優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)必須通過網(wǎng)上申購(gòu)的方式行使。
原社會(huì)公眾股股東放棄以及未獲配售的優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分納入剩余部分進(jìn)行比例配售。
5、網(wǎng)上、網(wǎng)下配售比例
本次發(fā)行不設(shè)置網(wǎng)上、網(wǎng)下的初始配售比例,不設(shè)回?fù)軝C(jī)制。所發(fā)行的股票扣除原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先配售部分后,按照相同的配售比例在網(wǎng)上、網(wǎng)下進(jìn)行配售。
配售比例＝
注：配售比例保留到小數(shù)點(diǎn)后七位數(shù)。
6、本次發(fā)行的重要日期
上述日期安排為正常交易日,如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行,主承銷商與發(fā)行人將及時(shí)公告,修改發(fā)行日期。
7、除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)外,機(jī)構(gòu)投資者只能選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下兩種申購(gòu)方式中的一種參與本次發(fā)行,如果機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)參與網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu),則網(wǎng)下申購(gòu)部分將被視為無效申購(gòu)。
8、承銷方式：承銷團(tuán)余額包銷。
9、擬上市地：深交所。
10、本次網(wǎng)下發(fā)行的股票不設(shè)持有期限制,發(fā)行人將盡快申請(qǐng)本次發(fā)行的股票在深圳證券交易所掛牌交易。
11、本次發(fā)行不做除權(quán)處理,增發(fā)股份上市流通首日不設(shè)漲跌幅限制。
二、網(wǎng)下配售方式
主承銷商和發(fā)行人將按本公告和《中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司增發(fā)不超過12,000萬(wàn)股A股網(wǎng)上發(fā)行公告》規(guī)定的辦法,依據(jù)網(wǎng)上、網(wǎng)下有效申購(gòu)的統(tǒng)計(jì)情況匯總,確定最終發(fā)行數(shù)量與發(fā)行價(jià)格。上述事項(xiàng)確定后,符合本次發(fā)行辦法規(guī)定的有效申購(gòu)中申購(gòu)價(jià)格高于或等于最終發(fā)行價(jià)格的為獲售申購(gòu)(包括網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)),具體按如下原則獲得配售：
1、詢價(jià)區(qū)間下限以上(含詢價(jià)區(qū)間下限)的有效申購(gòu)總量小于或等于最終發(fā)行數(shù)量,所有申購(gòu)均按其有效申購(gòu)量獲得足額發(fā)售。投資者認(rèn)購(gòu)后的余額由承銷團(tuán)按承銷協(xié)議包銷。
2、詢價(jià)區(qū)間下限以上(含詢價(jià)區(qū)間下限)的有效申購(gòu)總量大于最終發(fā)行數(shù)量(即出現(xiàn)了超額認(rèn)購(gòu)的情況),則發(fā)行人和主承銷商根據(jù)超額認(rèn)購(gòu)的實(shí)際情況以一定的超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)確定發(fā)行價(jià)格。確定最終發(fā)行數(shù)量和發(fā)行價(jià)格后,所有高于或等于發(fā)行價(jià)格的有效申購(gòu)(即獲售申購(gòu))依如下順序：
(1)原社會(huì)公眾股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的獲售申購(gòu)首先獲得足額配售。可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)為其在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的發(fā)行人社會(huì)公眾股股份數(shù)乘以0.3(計(jì)算結(jié)果四舍五入取整精確到1股)。若原社會(huì)公眾股股東放棄行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)或其獲售申購(gòu)數(shù)量小于其可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù),則其放棄部分以及未獲配售的可優(yōu)先認(rèn)購(gòu)股數(shù)部分納入比例配售中。
(2)扣除原社會(huì)公眾股股東獲得優(yōu)先認(rèn)購(gòu)的股票外,其他獲售申購(gòu)將按網(wǎng)上、網(wǎng)下相同的配售比例進(jìn)行配售。具體的配售比例詳見本公告″一、本次發(fā)行基本情況″。
向不具有優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)的獲售申購(gòu)的發(fā)售過程中,獲售數(shù)量只取計(jì)算結(jié)果的整數(shù)部分,網(wǎng)上發(fā)行和網(wǎng)下發(fā)行的不足1股的零股累積后由承銷團(tuán)包銷。
三、網(wǎng)下申購(gòu)方法
1、參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者可以根據(jù)對(duì)本次發(fā)行的價(jià)格確定方式、對(duì)股票二級(jí)市場(chǎng)的走勢(shì)和對(duì)公司成長(zhǎng)性的獨(dú)立判斷,在詢價(jià)區(qū)間內(nèi)(包括上、下限價(jià)位)自行確定申購(gòu)價(jià)格,每0.01元為一個(gè)最小申報(bào)價(jià)格單位,一經(jīng)申報(bào),不得撤回。
2、每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者每次填寫預(yù)約申購(gòu)表時(shí),可在申購(gòu)價(jià)格區(qū)間內(nèi)以任意有效價(jià)位最多作5次申購(gòu),分別標(biāo)明不同的價(jià)位及與該價(jià)位相對(duì)應(yīng)的申購(gòu)量。每一價(jià)位上的最低申購(gòu)量為10萬(wàn)股,超出部分必須是10萬(wàn)股的整數(shù)倍,不同價(jià)位申購(gòu)總量不得低于50萬(wàn)股,每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者可作多次申購(gòu)。參與本次申購(gòu)的每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者的申購(gòu)數(shù)量合計(jì)(含網(wǎng)上優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分)上限為12,000萬(wàn)股。每個(gè)機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)關(guān)于機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu)及持有數(shù)量的限制并自行承擔(dān)法律責(zé)任。證券投資基金及基金管理公司應(yīng)遵守法律、法規(guī)關(guān)于申購(gòu)及持有數(shù)量的限制及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
3、填寫預(yù)約申購(gòu)表時(shí)不得涂改。未按要求填寫及簽章、填寫不清、填寫不完整、資料不實(shí)或未按時(shí)遞交的申購(gòu)表無效。
4、除行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)外,機(jī)構(gòu)投資者只能選擇網(wǎng)上或網(wǎng)下兩種申購(gòu)方式中的一種參與本次發(fā)行,如果機(jī)構(gòu)投資者同時(shí)參與網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu),則網(wǎng)下申購(gòu)部分將被視為無效申購(gòu)。參加網(wǎng)下認(rèn)購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者若同時(shí)為原社會(huì)公眾股股東,其行使優(yōu)先認(rèn)購(gòu)權(quán)部分的申購(gòu)必須以網(wǎng)上申購(gòu)的方式進(jìn)行,但網(wǎng)上申購(gòu)與網(wǎng)下獲售股份登記不能通過同一席位號(hào)進(jìn)行。
5、機(jī)構(gòu)投資者申購(gòu)所用A股證券帳戶必須是自有的,須采用以自身名義開立的銀行帳戶向主承銷商劃轉(zhuǎn)相關(guān)款項(xiàng),資金來源必須是自有資金且應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。
四、網(wǎng)下申購(gòu)程序
1、辦理開戶登記
凡申購(gòu)本次中集集團(tuán)增發(fā)股票的機(jī)構(gòu)投資者,申購(gòu)時(shí)必須持有中國(guó)結(jié)算深圳分公司的A股證券帳戶卡,尚未開戶登記的機(jī)構(gòu)投資者,必須在申購(gòu)日(T日)前(含該日)辦妥開戶手續(xù)。
2、申購(gòu)
機(jī)構(gòu)投資者通過向主承銷商傳真或送達(dá)預(yù)約申購(gòu)表進(jìn)行申購(gòu)。申購(gòu)時(shí)間為2003年11月20日(T日)上午9?30至下午15?00。
參與網(wǎng)下申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)認(rèn)真填寫《中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司增發(fā)A股預(yù)約申購(gòu)表》(見附件)的各項(xiàng)資料并簽章,并于指定時(shí)間內(nèi)按本公告披露的聯(lián)系方法連同其加蓋單位公章的法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、深圳A股證券帳戶卡復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書以及支付定金的劃款憑證傳真或送達(dá)至主承銷商處。各機(jī)構(gòu)投資者填寫的申購(gòu)表一旦傳真或送達(dá)至主承銷商處,即被視為向主承銷商發(fā)出的正式申購(gòu)要約,具有法律效力。
3、繳納定金
(1)每一參與申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者必須在申購(gòu)日即2003年11月20日(T日)17?00前將申購(gòu)定金劃至如下收款帳戶,同時(shí)向主承銷商傳真劃款憑證,本次網(wǎng)下申購(gòu)定金數(shù)量為其全部申購(gòu)金額的40%。
申購(gòu)定金＝∑(申購(gòu)訂單中每一申購(gòu)價(jià)格×該價(jià)格下的全部申購(gòu)數(shù)量)×40%。
定金請(qǐng)劃至如下收款銀行帳戶(劃款時(shí)請(qǐng)注明機(jī)構(gòu)投資者名稱和″中集集團(tuán)增發(fā)申購(gòu)定金″字樣)：
戶名：西南證券有限責(zé)任公司
帳號(hào)：2135368608
開戶行：中國(guó)建設(shè)銀行重慶市分行營(yíng)業(yè)部
(2)敬請(qǐng)投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過程的在途時(shí)間,確因銀行結(jié)算制度而造成申購(gòu)定金不能及時(shí)到帳的,須確保在2003年11月21日(T＋1日)15：00前到帳,未在(T日)劃款并提供劃款憑證或未在(T＋1日)15?00前到帳的申購(gòu)均視為無效申購(gòu)。
(3)對(duì)于申購(gòu)價(jià)格高于或等于發(fā)行價(jià)格的機(jī)構(gòu)投資者,其繳納的定金將被直接抵作認(rèn)購(gòu)股款；若定金大于認(rèn)購(gòu)股款,則多余部分在(T＋3日)開始按原收款路徑返還。
(4)對(duì)于申購(gòu)價(jià)格低于發(fā)行價(jià)格的機(jī)構(gòu)投資者,主承銷商將在(T＋3日)通知收款銀行于當(dāng)日將其繳納的申購(gòu)資金按原收款路徑退回。
(5)定金不支付利息,所得利息歸發(fā)行人所有。
4、足額繳納認(rèn)購(gòu)款
(1)2003年11月25日(T＋3日),主承銷商將在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊上刊登發(fā)行結(jié)果公告,該公告刊載的內(nèi)容包括最終確定的發(fā)行價(jià)格、獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者名單、每戶獲配售機(jī)構(gòu)投資者獲配股數(shù)及扣除定金后應(yīng)繳納的股款金額。上述公告一經(jīng)刊出,
即視同已向獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者送抵獲配及繳款的通知,獲配的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)按本公告的規(guī)定及時(shí)繳款。
(2)獲得配售的機(jī)構(gòu)投資者應(yīng)及時(shí)繳納認(rèn)購(gòu)款并向主承銷商傳真劃款憑證。抵除定金后尚需繳納的認(rèn)購(gòu)款必須在2003年11月26日(T＋4日)下午15?00前(指資金到帳時(shí)間,而非匯出時(shí)間)足額劃至主承銷商指定的如下收款銀行帳戶(在劃款時(shí)注明機(jī)構(gòu)投資者名稱和″中集集團(tuán)增發(fā)認(rèn)購(gòu)款″字樣)：
戶名：西南證券有限責(zé)任公司
帳號(hào)：2135368608
開戶行：中國(guó)建設(shè)銀行重慶市分行營(yíng)業(yè)部
(4)敬請(qǐng)機(jī)構(gòu)投資者注意資金劃轉(zhuǎn)過程中的在途時(shí)間。若非因不可抗力的原因,未能在申購(gòu)日后的第四個(gè)工作日(T＋4日)15?00之前補(bǔ)足認(rèn)購(gòu)股款,則將被視為違約,主承銷商將取消其認(rèn)購(gòu)資格,所繳納的定金不予退還；其放棄認(rèn)購(gòu)的股票由承銷團(tuán)包銷,并由主承銷商將有關(guān)情況公告。
5、驗(yàn)資
由主承銷商會(huì)同具有證券從業(yè)資格的重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司在申購(gòu)日后的第二個(gè)工作日(T＋2日)對(duì)申購(gòu)定金、第四個(gè)工作日(T＋4日)對(duì)補(bǔ)繳認(rèn)購(gòu)股款的到帳情況進(jìn)行核查,并由該會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告。
6、主承銷商在收到中國(guó)結(jié)算深圳分公司劃轉(zhuǎn)的網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)款后,與網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者足額繳納的認(rèn)購(gòu)股款合并,按照承銷協(xié)議的規(guī)定在扣除發(fā)行費(fèi)用后,于申購(gòu)日后的第四個(gè)工作日(T＋4日)將款項(xiàng)劃入發(fā)行人指定的銀行帳戶。
7、主承銷商將按照發(fā)售結(jié)果對(duì)各獲售的機(jī)構(gòu)投資者進(jìn)行帳戶確認(rèn)。獲得配售的股票在上市之前將由中國(guó)結(jié)算深圳分公司托管。機(jī)構(gòu)投資者持股如達(dá)到發(fā)行人股本總額5%以上(含5%),須及時(shí)履行信息披露義務(wù)。
8、本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)過程聘請(qǐng)北京市賽德天勤律師事務(wù)所進(jìn)行法律見證,并出具見證意見。
五、發(fā)行費(fèi)用
本次網(wǎng)下發(fā)行不向機(jī)構(gòu)投資者收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。
六、路演安排
為使投資者更詳細(xì)地了解本次發(fā)行和發(fā)行人的有關(guān)情況,發(fā)行人擬于2003年11月17日(T-3日)在深圳舉行現(xiàn)場(chǎng)路演；于2003年11月18日(T-2日)14?00點(diǎn)至18?00點(diǎn),就本次發(fā)行在全景網(wǎng)http：//www.p5w.net舉行網(wǎng)上路演,請(qǐng)廣大投資者留意。
以上安排如有任何調(diào)整,以發(fā)行人和主承銷商的公告為準(zhǔn)。
七、發(fā)行人和主承銷商
1、發(fā)行人
名稱：中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司
辦公地址：廣東省深圳市蛇口工業(yè)區(qū)港灣大道2號(hào)中集集團(tuán)研發(fā)中心
電話：0755-26691130
傳真：0755-26826579
聯(lián)系人：于玉群林興評(píng)
2、主承銷商
名稱：西南證券有限責(zé)任公司
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈A座四層
電話：010-88091112、010-88091113
傳真：010-88091115、010-88091116、010-88091117、010-88091118
聯(lián)系人：王新東、袁盛奇、宋劍峰
西南證券有限責(zé)任公司中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司
2003年11月13日!!!!!2003年11月13日
附件：中國(guó)國(guó)際海運(yùn)集裝箱(集團(tuán))股份有限公司增發(fā)A股預(yù)約申購(gòu)表
重要聲明
本表一經(jīng)機(jī)構(gòu)投資者完整填寫,且由其法人代表(或授權(quán)代表)簽字及加蓋單位公章后傳真(或送達(dá))至主承銷商,即構(gòu)成其向主承銷商和發(fā)行人發(fā)出的、對(duì)申購(gòu)者具有法律約束力的要約。
(以下部分可不回傳)
填寫說明：
1、申購(gòu)價(jià)格區(qū)間請(qǐng)參閱2003年11月19日(T-1日)刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》等中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊上的詢價(jià)區(qū)間公告。
2、本表一經(jīng)填寫并加蓋公章后,送達(dá)或傳真至主承銷商處,即構(gòu)成參與申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者對(duì)主承銷商發(fā)出的具有法律約束力的要約。若因機(jī)構(gòu)投資者填寫缺漏或填寫錯(cuò)誤而直接或間接導(dǎo)致申購(gòu)無效或產(chǎn)生其它后果,由機(jī)構(gòu)投資者自行負(fù)責(zé)。
3、資金不實(shí)的申購(gòu)為無效申購(gòu)。
4、每一機(jī)構(gòu)投資者可申報(bào)多張預(yù)約申購(gòu)表,一經(jīng)申報(bào)不得撤回。
5、非機(jī)構(gòu)證券帳戶申購(gòu)為無效申購(gòu)。
6、填報(bào)不完整或資料不實(shí)的申購(gòu)為無效申購(gòu)。
7、證券投資基金及基金管理公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
8、此表可復(fù)制,但涂改無效。
9、凡參加申購(gòu)的機(jī)構(gòu)投資者,請(qǐng)將此表填妥后于2003年11月20日(T日)15：00時(shí)前連同法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、經(jīng)辦人身份證復(fù)印件、深圳A股證券帳戶卡復(fù)印件、法人代表授權(quán)委托書以及定金付款憑證傳真或送達(dá)至西南證券有限責(zé)任公司。
每次傳真后,請(qǐng)于10分鐘內(nèi)致電主承銷商予以確認(rèn)。
10、聯(lián)系人：王新東、袁盛奇、宋劍峰
電話：010-88091112、010-88091113
傳真：010-88091115、010-88091116、010-88091117、010-88091118上海證券報(bào)
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