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重要提示
1、（下稱“發(fā)行人”或“長(zhǎng)江電力”）本次發(fā)行Ａ股已獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（下稱“證監(jiān)會(huì)”）證監(jiān)發(fā)行字［2003］132號(hào)文核準(zhǔn)。
2、本次發(fā)行方式為：網(wǎng)下向法人投資者（含戰(zhàn)略投資者、證券投資基金和一般法人投
資者）定價(jià)配售（下稱“網(wǎng)下配售”）與網(wǎng)上向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行（下稱“市值配售”）相結(jié)合。網(wǎng)下配售由主承銷商負(fù)責(zé)組織實(shí)施，有關(guān)公告已于2003年10月29日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券時(shí)報(bào)》上。本《首次公開發(fā)行Ａ股向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行公告》（下稱“《市值配售公告》”）僅適用于向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行部分。
3、 持有滬市或深市已上市流通人民幣普通股（Ａ股）股票市值達(dá)10，000元或以上的二級(jí)市場(chǎng)投資者均可參加配售申購(gòu)。
投資者可申購(gòu)新股數(shù)量的計(jì)算，分別依據(jù)其持有的滬、深兩市上市流通Ａ股股票市值，投資者同時(shí)持有的滬、深兩市上市流通Ａ股股票市值不合并計(jì)算。
4、市值計(jì)算依據(jù)：2003年10月31日（Ｔ－3日）收市時(shí)投資者持有的滬市或深市各種已上市流通人民幣普通股（Ａ股）股票的數(shù)量乘以該種股票收盤價(jià)所得之和。
5、 本次發(fā)行并非上市，有關(guān)上市事宜另行公告。
6、 投資者務(wù)請(qǐng)注意本次股票發(fā)行的申購(gòu)方式、申購(gòu)時(shí)間、申購(gòu)對(duì)象、申購(gòu)程序、申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量和申購(gòu)次數(shù)的限制。
7、本公告僅對(duì)本次市值配售發(fā)行股票的有關(guān)事宜向社會(huì)公眾作簡(jiǎn)要說明，投資者在作出投資決策前，請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀《首次公開發(fā)行股票招股說明書》全文。該招股說明書全文可在網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｃｙｐｃ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中信金融網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ）、上海證券交易所網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和全景網(wǎng)網(wǎng)站（ｈｔｔｐ：∥ｗｗｗ．ｐ5ｗ．ｎｅｔ）查詢。《首次公開發(fā)行股票招股說明書摘要》已刊登在2003年10月28日的《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上，供投資者參考。
8、在本次發(fā)行的申購(gòu)中，除基金持有的股票賬戶外，每個(gè)股票賬戶只能申購(gòu)一次。投資者不得非法利用他人賬戶或資金進(jìn)行申購(gòu)，也不得違規(guī)融資或幫助他人違規(guī)融資進(jìn)行申購(gòu)。
9、 配售簡(jiǎn)稱：“長(zhǎng)電配售”；滬市配售代碼：“737900”，深市配售代碼“003900”。
釋 義
除非另有說明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：
發(fā)行人/長(zhǎng)江電力 指
主承銷商 指
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
上證所 指上海證券交易所
深交所 指深圳證券交易所
滬市 指上海證券交易市場(chǎng)
深市 指深圳證券交易市場(chǎng)
登記公司 指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
二級(jí)市場(chǎng)投資者/投資者 指在上海證券交易所或深圳證券交
易所開立賬戶的境內(nèi)自然人和法人
（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）
證券投資基金/基金 指按照《 證券投資基金管理暫行辦
法》成立的，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的證
券投資基金
Ｔ日/市值配售申購(gòu)日 指本次發(fā)行中參與向二級(jí)市場(chǎng)投資
者定價(jià)配售發(fā)行的投資者通過上證
所和深交所的交易系統(tǒng)申購(gòu)本次發(fā)
行的股票的日期
元 指人民幣元
一、發(fā)行基本情況
1、發(fā)行方式：網(wǎng)下向法人投資者（含戰(zhàn)略投資者、證券投資基金和一般法人投資者）定價(jià)配售與網(wǎng)上向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行相結(jié)合。
2、發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行價(jià)格為4．3元／股，發(fā)行市盈率為17．99倍（按2003年預(yù)測(cè)加權(quán)平均每股收益計(jì)算）。
3、發(fā)行數(shù)量：本次發(fā)行總量為23．26億股，向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行數(shù)量暫定為12．793億股，占本次發(fā)行總量的55％。發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)網(wǎng)下配售、市值配售申購(gòu)情況利用回?fù)軝C(jī)制調(diào)整網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行比例：
若市值配售認(rèn)購(gòu)初步中簽率低于1％且低于網(wǎng)下初步配售比例，在不出現(xiàn)市值配售中簽率高于網(wǎng)下配售比例的前提下，從網(wǎng)下配售向市值配售回?fù)懿怀^2億股；如網(wǎng)下配售認(rèn)購(gòu)不足，而市值配售有超額認(rèn)購(gòu)，則將網(wǎng)下配售未獲認(rèn)購(gòu)股數(shù)撥到市值配售；如市值配售認(rèn)購(gòu)不足，而網(wǎng)下配售有超額認(rèn)購(gòu)，則將市值配售未獲認(rèn)購(gòu)股數(shù)撥到網(wǎng)下配售。
4、申購(gòu)時(shí)間：2003年11月5日（Ｔ日）上證所、深交所正常交易時(shí)間（上午9：30－11：30，下午13：00－15：00）。如遇不可抗力因素影響本次發(fā)行，則按申購(gòu)當(dāng)日通知辦理。
5、發(fā)行地點(diǎn)：全國(guó)所有與上證所或深交所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
6、發(fā)行對(duì)象：2003年10月31日（Ｔ－3日）收盤時(shí)持有滬市或深市已上市流通人民幣普通股（Ａ股）股票市值達(dá)10，000元及以上的投資者均可參加本次市值配售發(fā)行的申購(gòu)。投資者同時(shí)持有的滬、深兩市上市流通Ａ股股票市值不合并計(jì)算。
根據(jù)《新股發(fā)行市值配售實(shí)施細(xì)則》，投資者持有的證券投資基金（包括開放式基金）不計(jì)入可申購(gòu)市值，但證券投資基金（包括開放式投資基金）可作為二級(jí)市場(chǎng)投資者，按照其持有的上市流通Ａ股股票市值參與申購(gòu)與配售。
7、配售簡(jiǎn)稱：“長(zhǎng)電配售”；滬市配售代碼：“737900”，深市配售代碼“003900”。
8、配售繳款時(shí)間：2003年11月10日（Ｔ＋3日），即申購(gòu)日后的第三個(gè)工作日，中簽的投資者繳納認(rèn)購(gòu)新股款項(xiàng)。
當(dāng)中簽者認(rèn)購(gòu)資金不足時(shí)，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將只對(duì)其資金能夠認(rèn)購(gòu)的部分進(jìn)行配售，余者視同放棄認(rèn)購(gòu)，由主承銷商包銷。
二、發(fā)行方式
向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售部分，通過上證所和深交所股票交易系統(tǒng)在指定的時(shí)間內(nèi)向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行。發(fā)行時(shí)，主承銷商將12．793億股“長(zhǎng)江電力”Ａ股股票輸入其在上證所和深交所的股票發(fā)行專戶，作為“長(zhǎng)江電力”股票的唯一“賣方”，按4．3元／股的發(fā)行價(jià)格賣出；符合配售申購(gòu)條件的投資者可在指定時(shí)間內(nèi)通過與上證所或深交所聯(lián)網(wǎng)的各證券交易網(wǎng)點(diǎn)，以4．3元／股的價(jià)格和符合規(guī)定的申購(gòu)數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)委托。
持有滬市已上市流通Ａ股股票的投資者用上證所股票賬戶向上證所申購(gòu)，持有深市已上市流通Ａ股股票的投資者用深交所股票賬戶向深交所申購(gòu)。
申購(gòu)結(jié)束后，由上證所和深交所依據(jù)二級(jí)市場(chǎng)投資者于2003年10月31日（Ｔ－3日）收盤時(shí)持有的上市流通Ａ股股票市值和實(shí)際申購(gòu)情況，分別確認(rèn)有效申購(gòu)新股數(shù)量及有效申購(gòu)戶數(shù)，并根據(jù)有效申購(gòu)總量（即兩交易所有效申購(gòu)新股數(shù)量之和）與有效申購(gòu)戶數(shù)，按以下辦法進(jìn)行配售：
1、當(dāng)有效申購(gòu)總量小于本次市值配售發(fā)行量時(shí)，申購(gòu)者按其實(shí)際有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)不足部分撥到網(wǎng)下。
2、當(dāng)有效申購(gòu)總量等于本次市值配售發(fā)行量時(shí)，申購(gòu)者按其實(shí)際有效申購(gòu)量認(rèn)購(gòu)。
3、當(dāng)有效申購(gòu)總量大于本次市值配售發(fā)行量時(shí)，由上證所及深交所交易系統(tǒng)主機(jī)自動(dòng)按每1，000股有效申購(gòu)確定為一個(gè)申購(gòu)號(hào)，對(duì)有效申購(gòu)進(jìn)行連續(xù)配號(hào)，然后通過搖號(hào)確定中簽號(hào)，每一個(gè)中簽號(hào)可認(rèn)購(gòu)1，000股。
三、申購(gòu)股數(shù)的規(guī)定
1、上證所和深交所分別按照投資者于2003年10月31日（Ｔ－3日）持有的滬市或深市已上市流通人民幣普通股（Ａ股）股票的收盤市值，即投資者滬市或深市股票賬戶內(nèi)登記在冊(cè)的各已上市流通Ａ股股票股數(shù)乘以該日各股票收盤價(jià)格的總和，計(jì)算投資者可申購(gòu)新股的數(shù)量。投資者同時(shí)持有的滬市和深市股票市值不合并計(jì)算。
上述用于計(jì)算市值的已上市流通人民幣普通股（Ａ股）股票包括已流通但暫時(shí)被鎖定的高級(jí)管理人員持股、戰(zhàn)略投資者及一般法人通過配售認(rèn)購(gòu)的新股；不包括基金、可轉(zhuǎn)換債券等其他品種的流通證券及未掛牌的可流通證券；不包括已發(fā)行但未上市的新股、未流通的內(nèi)部職工股、轉(zhuǎn)配股、國(guó)家股、法人股以及Ｂ股等其他股份。
2、投資者根據(jù)上證所和深交所確定的可申購(gòu)新股數(shù)量分別進(jìn)行申購(gòu)。投資者每持有滬市或深市已上市流通人民幣普通股（Ａ股）股票市值達(dá)10，000元限申購(gòu)新股1，000股，市值不足10，000元的部分不計(jì)入可申購(gòu)市值。
申購(gòu)新股的最低數(shù)量為1，000股，超過1，000股的應(yīng)為1，000股的整數(shù)倍。
同時(shí)持有滬、深兩市上市流通Ａ股股票的投資者分別依據(jù)其所持滬市或深市上市流通Ａ股股票的市值，向上證所或深交所進(jìn)行市值配售申購(gòu)。
3、除證券投資基金持有的股票賬戶以外，每一股票賬戶可申購(gòu)股票數(shù)量的上限為127．9萬股，且每個(gè)股票賬戶只能申購(gòu)一次。申購(gòu)量超過按投資者所持滬市或深市已上市流通Ａ股股票市值確認(rèn)的可申購(gòu)新股數(shù)量或本公告規(guī)定的申購(gòu)上限的申購(gòu)為超額申購(gòu)。超額申購(gòu)和重復(fù)申購(gòu)部分視作無效，交易系統(tǒng)將只保留有效申購(gòu)部分。
4、證券投資基金（包括開放式基金）可以以其持有的滬市、深市上市流通Ａ股股票市值分別參與配售。基金可以以其持有的滬市股票賬戶按127．9萬股的申購(gòu)上限重復(fù)申購(gòu)；持有深市股票賬戶的只需按其所持股票市值上限一次性申購(gòu)，但累計(jì)申購(gòu)總額不得超過基金按規(guī)定可以申購(gòu)的總額。
5、在本次申購(gòu)中，證券投資基金管理公司應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
四、申購(gòu)程序
1、投資者在按向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售方式申購(gòu)時(shí)無需事先繳納申購(gòu)款。
2、配售申購(gòu)手續(xù)與在二級(jí)市場(chǎng)買入股票的方式相同，即：
（1）申購(gòu)者當(dāng)面委托申購(gòu)時(shí)，應(yīng)填寫好申購(gòu)委托單的各項(xiàng)內(nèi)容，持本人身份證或法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、股票賬戶卡和資金賬戶卡到申購(gòu)者開戶的與上證所或深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托申購(gòu)手續(xù)。柜臺(tái)經(jīng)辦人員查驗(yàn)申購(gòu)者交付的各項(xiàng)憑證，復(fù)核無誤后即可接受申購(gòu)委托。
（2）申購(gòu)者通過電話委托或自助終端進(jìn)行委托時(shí)，應(yīng)按各證券交易網(wǎng)點(diǎn)的規(guī)定辦理申購(gòu)委托手續(xù)。
（3）持有滬市流通股票的投資者只能在與上證所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托申購(gòu)手續(xù)，并按上證所的配售代碼進(jìn)行申購(gòu)；持有深市流通股票的投資者只能在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)辦理委托申購(gòu)手續(xù)，并按深交所的配售代碼進(jìn)行申購(gòu)。
五、配號(hào)與抽簽
如果有效申購(gòu)總量大于本次市值配售發(fā)行總量，采用搖號(hào)抽簽確定中簽號(hào)的方式進(jìn)行配售。
1、申購(gòu)配號(hào)確認(rèn)
2003年11月5日為申購(gòu)日（Ｔ日），持有已上市流通Ａ股股票的投資者按照其可申購(gòu)新股的數(shù)量，自愿委托申購(gòu)。上證所和深交所分別確認(rèn)各自的有效申購(gòu)，剔除無效申購(gòu)，并對(duì)有效申購(gòu)進(jìn)行連續(xù)配號(hào)，每1，000股配一個(gè)申購(gòu)號(hào)，配號(hào)結(jié)束后將配號(hào)結(jié)果傳送至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)。
凡申購(gòu)量超過投資者按其持有的上證所或深交所上市流通Ａ股股票市值確認(rèn)的可申購(gòu)數(shù)量的，或者申購(gòu)量超過規(guī)定的申購(gòu)上限的，其超出部分為無效申購(gòu)，將不予配號(hào)；未超出部分予以配號(hào)。重復(fù)申購(gòu)的只確認(rèn)第一次申購(gòu)為有效申購(gòu)。
2、公布中簽率并搖號(hào)抽簽
2003年11月6日（Ｔ＋1日），各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將配號(hào)結(jié)果公布于交易大廳顯著位置。主承銷商在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露報(bào)刊上公布中簽率。投資者到原委托申購(gòu)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)確認(rèn)申購(gòu)配號(hào)。本次向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售數(shù)量取決于回?fù)軝C(jī)制的執(zhí)行情況，中簽率＝最終市值配售中簽號(hào)個(gè)數(shù)/配號(hào)總數(shù)×100％。
根據(jù)中簽率，在公證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下由主承銷商和發(fā)行人負(fù)責(zé)組織搖號(hào)抽簽，直至中簽完畢，并于當(dāng)日將中簽號(hào)碼通過上證所及深交所衛(wèi)星網(wǎng)絡(luò)傳送至各證券營(yíng)業(yè)部。
3、公布中簽結(jié)果，確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)
2003年11月7日（Ｔ＋2日），主承銷商在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定報(bào)刊上公布中簽結(jié)果，同時(shí)各證券營(yíng)業(yè)部在交易場(chǎng)所的顯著位置張貼中簽結(jié)果公告。投資者根據(jù)中簽號(hào)碼確認(rèn)認(rèn)購(gòu)股數(shù)，每一個(gè)中簽號(hào)碼只能認(rèn)購(gòu)1，000股。
六、清算與交割
1、2003年11月10日（Ｔ＋3日），中簽的投資者認(rèn)購(gòu)新股應(yīng)繳納的股款由證券交易網(wǎng)點(diǎn)在Ｔ＋3日15：00之前直接從其資金賬戶中扣繳。配售申購(gòu)新股中簽后，投資者應(yīng)確保資金賬戶中有足夠的新股認(rèn)購(gòu)資金。
當(dāng)中簽投資者認(rèn)購(gòu)資金不足時(shí)，各證券交易網(wǎng)點(diǎn)將只對(duì)其資金足夠認(rèn)購(gòu)的部分進(jìn)行配售，余者視同放棄認(rèn)購(gòu)，由主承銷商包銷。各證券交易網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)于Ｔ＋3日15：00之前，將中簽投資者因認(rèn)購(gòu)資金不足而放棄認(rèn)購(gòu)部分向上證所及登記公司上海分公司、深交所及登記公司深圳分公司申報(bào)。
登記公司上海及深圳分公司根據(jù)中簽結(jié)果及認(rèn)購(gòu)者繳款情況進(jìn)行清算交割和股東登記。
2、2003年11月11日（Ｔ＋4日），登記公司上海分公司將新股認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)在扣除發(fā)行手續(xù)費(fèi)后劃入主承銷商在登記公司開立的清算備付金賬戶。
主承銷商將登記公司上海分公司劃轉(zhuǎn)的募股資金按承銷協(xié)議的相關(guān)規(guī)定劃入發(fā)行人指定的銀行賬戶。
3、新股股權(quán)登記由上證所及深交所系統(tǒng)主機(jī)在本次發(fā)行結(jié)束后自動(dòng)完成，由登記公司上海分公司以軟盤形式將發(fā)行登記結(jié)果交給主承銷商和發(fā)行人。
七、發(fā)行費(fèi)用
1、本次向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行只按規(guī)定收取委托手續(xù)費(fèi)，不向投資者收取傭金、過戶費(fèi)和印花稅等費(fèi)用。
2、本次市值配售發(fā)行的手續(xù)費(fèi)按實(shí)際成交金額的0．35％提取，從募集資金中扣除。由主承銷商委托登記公司上海分公司和深圳分公司根據(jù)各參加向二級(jí)市場(chǎng)投資者定價(jià)配售發(fā)行的證券交易網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際成交金額，將這筆費(fèi)用按比例自動(dòng)劃至各證券交易網(wǎng)點(diǎn)的賬戶。
八、發(fā)行人和主承銷商
發(fā)行人：
聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街19號(hào)富凱大廈Ｂ座22層
郵編：100032
電話：010－58688900
傳真：010－58688898
聯(lián)系人：吳勝亮、李天芝、楊慶華
主承銷商：
聯(lián)系地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)新源南路6號(hào)京城大廈5層
郵編：100004
聯(lián)系電話：010－58688580
傳真：010－58688500
聯(lián)系人：方儀、段愛民、楊守海、裴爭(zhēng)妍
2003年11月3日
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