原有流通股股東優(yōu)先配售名稱(chēng)：復(fù)星配債

　　原有流通股股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)代碼：700196

　　一般社會(huì)公眾投資者申購(gòu)名稱(chēng)：復(fù)星發(fā)債

　　一般社會(huì)公眾投資者申購(gòu)代碼：733196

　　上海復(fù)星實(shí)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”或“復(fù)星實(shí)業(yè)”)發(fā)行9.5億元可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“復(fù)星轉(zhuǎn)債”)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)發(fā)行字〖2003〗118文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)摘要》、《發(fā)行公告》已刊登于2003年10月23日的《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料,投資者亦可到下述網(wǎng)址查詢(xún)募集說(shuō)明書(shū)全文及有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料：http：//www.sse.com.cn及http：//www.fo?sun.com?A。本次發(fā)行于2003年10月28日(星期二)進(jìn)行,現(xiàn)將本次發(fā)行的有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

　　一、本次發(fā)行的基本條款

　　1、債券類(lèi)型：可轉(zhuǎn)換公司債券

　　2、發(fā)行總額：95,000萬(wàn)元

　　3、發(fā)行數(shù)量：95萬(wàn)手(每手10張)

　　4、票面金額：100元

　　5、發(fā)行價(jià)格：按面值平價(jià)發(fā)行,每張面值100元

　　6、可轉(zhuǎn)債期限：5年(自本次發(fā)行之日起)

　　7、票面利率和付息日期：本次可轉(zhuǎn)債票面年利率第一年為1.6%,第二年為1.8%,第三年為2.0%,第四年為2.4%,第五年為2.7%。在本次可轉(zhuǎn)債到期日之后的5個(gè)交易日內(nèi),公司除償還到期未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債(“到期轉(zhuǎn)債”)的本金及第五年的利息外,還將補(bǔ)償支付到期轉(zhuǎn)債持有人相應(yīng)利息(“補(bǔ)償利息”)。

　　補(bǔ)償利息＝可轉(zhuǎn)債到期持有人持有的到期轉(zhuǎn)債票面總金額×2.7%×5-可轉(zhuǎn)債持有人持有的到期轉(zhuǎn)債的五年利息之和

　　公司每年付息一次。計(jì)息起始日為復(fù)星轉(zhuǎn)債發(fā)行首日,即2003年10月28日(“計(jì)息日”)。轉(zhuǎn)股期內(nèi)每年的10月28日為該付息年的計(jì)息日。付息登記日為每年計(jì)息日的前一個(gè)交易日。在付息登記日當(dāng)日上證所收市后,登記在冊(cè)的復(fù)星轉(zhuǎn)債持有人均有權(quán)獲得當(dāng)年利息。發(fā)行人將在付息登記日之后5個(gè)交易日之內(nèi)支付當(dāng)年利息。在付息登記日及之前已轉(zhuǎn)股的復(fù)星轉(zhuǎn)債無(wú)權(quán)再獲得當(dāng)年及以后的利息。

　　8、初始轉(zhuǎn)股價(jià)格：10.06元/股,以本次《上海復(fù)星實(shí)業(yè)股份有限公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》公告日前30個(gè)交易日“復(fù)星實(shí)業(yè)”股票收盤(pán)價(jià)格的算術(shù)平均值10.05元為基礎(chǔ),上浮0.1%。

　　9、轉(zhuǎn)股起止日期：本次復(fù)星轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期自本次發(fā)行之日起6個(gè)月后至復(fù)星轉(zhuǎn)債到期日止(2004年4月28日至2008年10月27日)。

　　10、擔(dān)保人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行上海市分行和上海復(fù)星產(chǎn)業(yè)投資有限公司。

　　11、申購(gòu)日：2003年10月28日(T日)。

　　二、本次發(fā)行情況

　　1、本次發(fā)行對(duì)象：

　　(1)向發(fā)行人原有股東優(yōu)先配售：本次發(fā)行股權(quán)登記日上證所收市后,在登記公司登記在冊(cè)的發(fā)行人股東。

　　(2)網(wǎng)下向機(jī)構(gòu)投資者配售和通過(guò)上證所交易系統(tǒng)上網(wǎng)定價(jià)公開(kāi)發(fā)行：持有上證所證券帳戶(hù)的境內(nèi)自然人、法人和證券投資基金等(法律、法規(guī)禁止購(gòu)買(mǎi)者除外)。

　　2、發(fā)行方式：本次發(fā)行采取原有股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu),余額及原有股東放棄部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者配售和通過(guò)上證所交易系統(tǒng)上網(wǎng)定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　3、承銷(xiāo)方式：由承銷(xiāo)團(tuán)余額包銷(xiāo)。

　　4、發(fā)行地點(diǎn)：

　　(1)網(wǎng)上發(fā)行地區(qū)：全國(guó)所有與上證所交易系統(tǒng)聯(lián)網(wǎng)的證券營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。

　　(2)對(duì)原有非流通股股東的優(yōu)先配售和機(jī)構(gòu)投資者的網(wǎng)下配售由光大證券有限責(zé)任公司負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

　　5、本次發(fā)行的復(fù)星可轉(zhuǎn)債不設(shè)持有期限制。

　　6、本次發(fā)行的復(fù)星轉(zhuǎn)債具體上市時(shí)間將另行公告,發(fā)行人在本次發(fā)行結(jié)束后將盡快辦理有關(guān)上市手續(xù)。

　　7、擬上市地：上海證券交易所。

　　上海復(fù)星實(shí)業(yè)股份有限公司

　　2003年10月27日上海證券報(bào)