中國本周三最新發行的10億美元和4億歐元全球債券被投資者爭相搶購。美元債券部分此次獲得20億美元的認購金額，超過預定發行額一倍。歐元債券也受到追捧，目前已獲得超過10億歐元的認購金額。

　　需求旺盛發行價超計劃

　　此次是中國2001年5月以來首次發行全球債券。為成功發行，財政部本月16日在香港開始巡回推介。據這批債券的承銷行透露，債券發行價超出了最初計劃。10億美元的美元債券部分，定價為10年期美國國庫債券加53個基點，比市場預計的65－70個基點低了很多。發行價為99．426美元，年收益率為4．823％。

　　中國財政部表示，此次發債籌資多少不是問題，關鍵在于增加香港債券市場供應，并為內地企業進行海外發債樹立指針。

　　一半債券被歐美買主搶購

　　據《華爾街日報》報道，法國巴黎銀行、德意志銀行、瑞士銀行共同代理歐元債券的發行工作。大約80名投資者直接參與了債券交易，一半以上的債券被法國、英國、德國和瑞士等非亞洲國家的買主搶走，其余部分落在亞洲國家買主的手中。

　　高盛、美林和ＪＰ摩根代理美元債券的發行。其中一家牽頭行表示，美元債券也受到普遍歡迎。有150名投資者直接參與債券交易。一半以上的美元債券流入歐洲和美國的賬戶，其余部分被亞洲投資者買走。

　　據《中國證券報》報道，此次發行，55％的投資者來自亞洲，25％來自美國，余下20％為歐洲投資者。來自美國的投資者主要為保險公司、退休基金及資產管理公司，亞洲投資者大部分為零售銀行及私人銀行。

　　經濟增長強勁促債券熱銷

　　據《華爾街日報》報道，歐洲和美國的銀行業者均表示，中國強勁的經濟增長是周三發行的全球債券的主要賣點。標準普爾公司周三表示，因中國健康的債務水平和良好的經濟改革成果，該公司將新債券的評級定為ＢＢＢ。預計2003年中國外債占經常項目收入的比例將降低到42％左右，從而使整體債務占經常項目收入的比例降低至15％左右。　本報綜合報道